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費高 2021-11-23 04:45 通脹壓力,已成環球性新聞。這純粹多年來多國大印銀紙所致?先聽聽以下見聞。 有位食米入口老板,跟我分享了生意情況︰需時5日的泰國來港貨櫃大減,導致送港泰國米貨量大減,批發價格正不斷上升。基於檢疫、需求等各種考慮,船運公司寧可多做只需3日的越南貨運,抵食、質素唔差的越南米填補了需求缺口。 然而,今年越南有甚麼貨運出口突增嗎?對澳洲禁煤,內地遇上煤荒,惟有厚著面皮,入口越南從澳洲進口的越南煤。 手上銀紙多了,你唔會食多兩碗飯,入多兩缸油,環球食品及資源生產量未有大變,新冠肺炎疫情持續與不同國家之內外爭執,打亂了本處於恰當的全球物流鏈,令產品供應未能適時滿足遠方需求,是今次全球性通脹的導火線。油價升高,令物流成本上升,形成惡性循環等情況,正持續發生。 日本政府正考慮釋出國家石油儲備,美國聯儲局欲啟動縮表等,措施能否解決是次通脹情況,這是財金官員的問題。然而,上述財金政策及趨勢發展,將如何影響各行各業生意、資產價格及投資回報,就是所有人的問題。
費高 2021-09-21 01:10 執筆之時,中國恆大集團(3333)境外美元債券已跌至其票面值30%以下,環球市場對公司的兌付能力投下不信任一票。恆大事件會否成為「翻版雷曼」?記得12年前,美資大孖沙將美國房地產債券重新包裝,並傾銷到環球金融市場,遠至香港的叔伯大嬸皆受害;相比之下,無論恆大債券或相關理財產品的主要買家,乃內地同胞、內銀內險,或以中國概念為主的基金,國際滲透性遠較次按債券為低,實為不幸中之大幸。 恆大、富力地產(2777)、融創中國(1918)等內企發生資金鏈斷裂,引發從來「只升不跌」的內地房地產市場出現前所未有的信心危機,我認為當下內地重蹈九十年代日本泡沫經濟爆破,導致十數年經濟一蹶不振的可能性,更令人擔心。十數年來「全民皆樓」下形成財富效應,一群財大氣粗的同胞們相信自己能買起整個地球,卻無視樓價與人均收入大幅脫節的事實。趨勢逆轉起來,由房產崩潰導致全國投資及消費力的萎縮程度,實在難以估計。再者,內地人口增長比九十年代日本更低,貧富懸殊情況更嚴重,實況定必更嚴峻。 最差結果如何?一方發窮惡起來,以對外戰爭來轉移民心視線及創造內需,乃歷史循環。 US Bonds , USD , Real Estate , Real Estate , EVERGRANDE
費高 2021-02-09 00:42 沒法出去旅行,惟有走遍十八區。不難發現,香港各處皆有公屋、居屋正在落成。而興建速度遠較過去的快,皆因預制組件技術日趨成熟,香港大部分公營房屋的預制組件,都是在內地的裝配式建築工廠生產的。 從事相關業務的築友智造科技(726)及其母公司築友集團,於2019年7月被建業地產集團收購(建業地產(832)、建業新生活(9983)母公司)。經過一年多磨合後,逐漸形成協同效應。 當日本、美國等地,預制組件於房屋興建市場占有率高達80%之際,內地同業發展仍相距甚遠。隨著建築工人成本上漲,興建時間縮短以增加資金轉速,內地預制組件市場預計以年復合增長率15%以上。為迎接未來機遇,築友於去年已大增66%產能至30.7萬立方米。 該公司行政總裁郭衛強早前接受媒體訪問時透露,築友智造去年與多間知名企業簽訂戰略合作協定,包括京東集團(9618)、金科地產等,為今年業務提供穩定的訂單基礎。他亦與主席劉衛星,於去年12月於公開市場收購合共172.5萬股,均價不高於0.96元。 築友智造昨日收市報1.27元,漲7.6%或0.09元,成交額565萬元。

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