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嘉士伯 2021-07-20 03:46 上一次筆者撰文為5月初,當時預言市場將進入漫長的盤整期。果然不出所料,大市在5月和6月仍保持27,700點至29,400點的區間行走。本月指數走勢轉差,呈現一浪低於一浪的形態。 科網股繼續拖累大市,各科網巨頭陸續傳出受到國家規管的消息,包括騰訊控股(700)和阿里巴巴(9988)將會開放資料庫予對方使用,斗魚(DOYU)和虎牙(HUYA)合並失敗、滴滴(DIDI)在美國上市後受到監管當局勒令下架App,以及暫停新用戶開戶等。從以往估值區間來看,現時部分科網龍頭已經到達相對低的估值。但由於仍然受制於大量的監管措施帶來的不確定性。相信短期內大市和整體科網股板塊均會受到影響。 另外,美國通脹數字急劇升溫,CPI增長竟然達到了誇張的5.4%。相信隨著新冠肺炎疫情進一步改善,市場將會進一步預期經濟將進一步恢復。有關通脹和原材料的相關股份將會仍然是市場的炒作重點。玻璃價格最近亦出現了明顯上漲,筆者建議大家留意生產汽車玻璃的龍頭福耀玻璃(3606)。該股在汽車玻璃生產方面維持在行業的領先地位。估值為25倍預測市盈率,相信有一定的長線增長空間,大家不妨多加留意。
嘉士伯 2021-05-04 01:20 5月港股走勢實在令人提不起精神來,上月結算後當天(上周五)大瀉近600點後,昨繼續向下,收市跌367點。兩日累計跌幅接近1,000點。 科網股五巨頭ATMXJ走勢基本上可說是沒有起色,騰訊控股(700)、美團(3690)等受到反壟斷法和配股消息的陰霾籠罩,估值雖然回落至相對較低的位置,但離股價完全復蘇至之前的高點卻需要一段長時間。現時買入科指的成分,更多的只是博反彈,而不是憧憬股價將會復蘇至年初的高點。 在新冠肺炎疫情復蘇緩慢,加上股市缺乏催化劑的情況下,筆者預料下半年的股市走勢,可能會復制2018年的上半年,以震蕩為主。當中可能會有個別板塊表現亮眼,但大型股將會面臨只有波幅,沒有升幅的格局。然而,這種市況甚至比股災更恐怖。像筆者這種趨勢型交易者,最怕的就是沒有明顯趨勢的市況。很容易被假突破騙進場,造成「左一巴右一巴」,不停「進場,止損;進場,止損」。要阻止這個情況,應對方法就是將持股的止損位拉遠,並將注碼降低,減少波幅對倉位的影響。 Stock
嘉士伯 2021-03-23 01:30 物管股在最近大市走弱的時候表現出較強的韌性,究竟原因為何?物管股的增長邏輯是甚麼?仍然能夠持續嗎?內地物管股主要以一家地產母企為依靠,靠著為母公司管理新落成的樓盤作為收入增長動力和來源。只要母公司的落成量持續穩定,物管公司不愁沒有生意可做。因此,物管行業的性質和公用股相似,都擁有跨越周期、不受政策影響的增長周期。而物管的長線增長潛力較公用股更高。 港股不乏增長良好及基本面優秀的物管公司。筆者推薦大家可研究世茂服務(873)。該股業績增長能力優秀,母公司世茂集團(813)的周轉能力強,擁有良好的品牌及口碑。截至去年12月底,其物業管理服務的在管建築面積為1.46億方米,而合約面積約為2.01億方米。增長方面,全年利潤為7.2億元人民幣,較2019年增長88%,大幅跑贏同業其他物業管理公司。 另外,該公司在毛利率表現方面亦較其他物管企業優勝,去年毛利率表現達到31%,財務表現良好。現時估值為16倍的2022年預測市盈率,相對同業低廉。投資者可以16元為止蝕位,先上望20元水平。 Real Estate , Real Estate
嘉士伯 2021-02-23 01:13 美元持續弱勢,加上油價突破每桶60美元關口、資源價格大幅度攀升的狀態下,市場對於未來6個月的經濟展望轉好,並預期通脹將會重臨。 在各國中央銀行瘋狂放水的情況下,市場資金泛濫,短期內要重現去年3月份的大跌是不太現實的。通脹預期將會為資金在新舊經濟之間板塊輪動的藉口,筆者不會懷疑新經濟類股份是否已經將近見頂,但每次通脹預期升溫都將會對新經濟類股份的走勢造成短期打擊。大家應該注意通脹(CPI)、采購經理指數(PMI)、油價和貴金屬價格等指標。過快復蘇可能對大家手上的ATMXJ,即阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、美團(3690)、小米集團(1810)以及京東集團(9618)造成壓力。 筆者建議大家可以注意落後的水泥板塊,預期兩會期間將會加大推動升級基建項目,以支持內地的經濟增長,可望短線支撐安徽海螺水泥(914)和中國建材(3323)等股份。 中國建材雖然基本面沒有安徽海螺般穩健,但勝在估值便宜。加上因為負債相對較高,在原材料牛市中的經營槓桿大,爆炸力會比安徽海螺強上不少。現時股價重新站穩前高位約11.5元的水平,可嘗試與12元左右買入,上望14元。

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