专家评论

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彭伟新 2024-12-06T10:00 独立股评人彭伟新推介美的集团(0300) 推介原因: -去年全年营业额升8%,毛利升约19%至超过980亿人民币 -去年毛利率26.4%,上半年进一步改善至27% -市场白色家电的以旧换新补贴计划。
熊俊杰 2024-12-05T17:16 外围科技股、比特币(Bitcoin)强势,金价回软,市场避险情绪降温,投资者继续观望美国明晚(6日)出炉嘅11月就业数据,除经齐数据外,黄金ETF持仓较2020年高位少25%,同金价破顶嘅情况背驰,系咪预示金价就快回落? 独立商品外汇分析师熊俊杰指,金价破顶后出现回调好合理,虽然黄金ETF持仓减少同金价破顶嘅背驰情况已持续一段长时间,但只系基于市场情绪及,以及因为用美元计价而出现调整。 佢又话,整体而言,金价喺现水平宜睇得更审慎,因为有唔同因素支持金价继续向上,包括环球央行启动减息周期,虽然减息步伐放慢,但息口向下仍然系大方向,若金价唔跌穿每盎司2580美元,可上望2800美元。
植耀辉 2024-12-05T16:47 汇丰控股(00005)股价过去1个月录得单位数升幅,跑赢大市,集团上季业绩靓,有息派之余,又再开展30亿美元回购计划,近月亦有简化组织及裁员等动作,加上洽售南非企业银行业务嘅消息,以及积极重组业务及架构,以节省成本,汇控股价已连升7个交易日,累升约3.5%,今日(5日)暂时好淡争持,投资者系咪应该趁机部署? 耀才证券研究部总监植耀辉指,汇控股价已升咗唔少,若纯粹憧憬业务状况系可以留意,但佢认为,抱收息心态买汇控会比较好,始终架构重组主要目的系减少开支,更关键系业务做得更好,不过,集团依家喺亚太区面对唔少挑战,建议冇货嘅投资者毋须心急入场,暂时可先观望。
王良享 2024-12-05T15:17 特朗普交易(Trump Trade)喺特朗普未当选前已偷步丧炒,其中,美股喺10月初起步,之后一直升唔停,值得留意系,金价喺特朗普当选前后冇太大变动,过去3个月,黄金期货价格只系升咗约6%,同其他资产比较如比特币(Bitcoin)等,表现差天共地。特朗普胜选,加上共和党全面控制参众两院,大大减低内部不稳定性,黄价未来值唔值得睇好? 臻享顾问董事总经理王良享估计,美国不明朗因素喺特朗普未来4年任期将会减少,但佢较有自己嘅主张,所以议会嘅意见同佢嘅施政未必有太大关系。 去美元化方面,Tommy话,自俄乌战事后,市场寻求更好嘅资产储备,令黄金有更大吸引力,过往利率上升时,金价就会跌,但近几年呢个情况出现转变,加上美国服务性通胀应该已见顶,息口又未有反弹空间,黄金仍然系唔少投资者会考虑嘅储备资产,加上地缘政治因素一直存在,风险持续高企,因此,黄金仍有佢嘅吸引力。
罗尚沛 2024-12-04T22:41 中联重科(01157)展开新一轮回购行动,周三回购85.78万股,涉资455.7万元。 银河证券业务发展董事罗尚沛表示,中联重科上一轮回购于2023年2-3月,随后公布的2023年季度业绩有改善,但并不代表今轮回购,亦暗示公司明年业绩重拾强劲增长动力。
林嘉麒 2024-12-04T16:48 摩根大通今日(4日)出报告,比较A股及港股嘅公用股,该行指出,由于内地公用股息率较高,加上预期内地息口明年持续低企,所以较睇好内地公用股明年第1季表现。若人民银行持续减息,高息公用股系咪可以睇高一线? 元宇证券基金投资总监林嘉麒指,股票息率回报及内地基准利率只要够阔,就会有资金关注,尤其内地息口正处于历史偏低水平,对比摆钱喺银行,大部分投资者都倾向投资公用股,尤其内地公用股回报较高。不过,依家投资市场多咗唔同选择,例如境外投资,所以内地公用股未必系唯一嘅“资金避难所”。 KK又提醒,要留意内地公用股负债比率一般较高,限制咗机构投资者嘅关注度,虽然估值较贵,但胜在息率较吸引。
庄志雄 2024-12-04T15:39 自特朗普(Donald Trump)胜出美国总统大选后,美股上升速度似乎加快,佢主张嘅“美国优先”及减税措施,预期可惠及小型企业,特朗普嘅政策对美股以至其他股市有咩影响? “股市渔夫”创办人庄志雄表示,喺特朗普当选后,美股整体表现结构出现转变,过往带动大市嘅功臣“科技7雄”(Magnificent 7),喺呢段时间嘅表现反而较为失色,而特朗普当选至今,表现最好系标普600小型股指数,其次系标普400中型股指数。不过,自12月开始,纳指综合指数及纳指100指数都开始追紧上嚟,整体嚟讲,小型股表现好过大型股,希望科技股喺12月可以接力,延续美股嘅升势。 Lewis又话,特朗普当选后,对新兴市场影响较大,港股跌势亦加剧,因为市场始终忧虑关税问题,以及对华政策可能“偏鹰”,加上市场之前期望中央再推出大规模刺激经济措施,但最终失望而回。
彭伟新 2024-12-04T15:00 截至早上11时止,1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股,依次为中国神华(01088)、中国石油股份(00857)、康方生物(09926)、建设银行(00939)、中国海洋石油(00883)。 虽然神华过去数月冇乜镬气,但股价只系自高位回调约12%,煤炭股今日(4日)普遍有得升,其中,神华一度升逾4%。有分析指,“煤炭长协政策”将于明年落地,加上寒冬将至,都有机会推高煤价,神华前景系咪都值徥睇好? 资深证券分析师彭伟新指,神华同其他煤炭股唔同,因为公司有齐上中下游业务,只要成本控制得好,盈利一定有改善,加上神华嘅煤炭基建、铁路等有助控制整体营运成本,而下游发电部分只要电力需求增加,神华全条产业链都会赚到钱。 Castor又话,就算电力需求下降导致煤炭需求较小,但神华股息率足以维持整体吸引力,又话股价短期要上返36元唔难。
卢志威 2024-12-04T11:27 南韩总统尹锡悦昨晚(3日)突然宣布“戒严”,但国会迅速通过解除戒严令,其后尹锡悦亦正式宣布撤戒严令,结束仅持续逾6个钟嘅戒严事件,市场解读为政党争拗,南韩股市今朝(4日)如常开市,首尔KOSPI指数今早低开约2%,今次事件对金融市场有咩影响?点睇高盛话依家系买韩股嘅机会? 润淼资产管理董事卢志威指,今次戒严事件由开始到结束只系几个钟,令韩圜出现轻微震荡,但金融市场嘅震荡已经完结,因为市场已经预咗国会一定会“做嘢”,例如启动弹劾总统程序,所以对金融市场影响唔大,短期内回稳完全冇问题,但股市要回升就有难度。 William续指,南韩政局一向复杂,今次突袭式戒严,短期嚟讲一定系负面,但由于国会反应迅速,令政局好快回复稳定,加强投资者对南韩股市嘅信心,亦会对当地嘅稳定性加分,中长线系一个买入机会。佢认为可以考虑买入龙头股,例如三星电子(Samsung Electronics)呢类半导体股会较稳阵。
郭家耀 2024-12-04T10:04 港湾家族办公室业务发展总监郭家耀推介名创优品(09896) 推介原因: -业绩表现理想 -知识产权(IP)战略受市场认同 建议买入价:45.0元 目标价:52.0元 止蚀价:40.
赵晞文 2024-12-03T18:03 美国政府限制晶片技术对华出口嘅措施不断“加辣”,值得留意系,美国总统拜登(Joe Biden)嘅任期仲有唔够两个月就完结,特朗普(Donald Trump)就会喺1月上台,未来对华晶片技术出口会唔会有更多限制? 信达国际研究部董事赵晞文指,唔排除特朗普上任后再“加辣”,因为佢喺上个任期都喺唔同层面多次出手,例如关税都分咗几次推出,加上今次系佢最后一个任期,所以市场认为佢针对贸易、半导体、生物科技等领域嘅政策,出台嘅密度及强度应该会比以前高,制裁力度会比拜登政府更大。 至于点解外围嘅半导体股有得升,赵晞文话,首先系受人工智能(AI)领域带动,令上游产业链上季业绩及未来指引都唔错,另一方面,唔少晶片商开始喺美国设厂,以减少受关税嘅影响,反映厂商对未来贸易嘅争端开始做部署,所以唔会对股价有太大冲击。
卢楚仁 2024-12-03T17:48 金价今日(3日)喺每盎司2645美元徘徊,未来要留意美国周五(6日)出炉嘅非农新增职位,因为有机会影响美国联储局今个月嘅议息会议决定,强美元对金价有咩影响?金价后市又会点走? 独立外汇商品分析师卢楚仁指,美国加关税会利好美元,令美元维持强势,但金价就好难向上。虽然最新有联储局官员暗示今个月会议可能会宣布减息,但最终减唔减始终要睇周五嘅非农就业数据,同埋下周三(11日)公布嘅消费物价指数(CPI),如果两个数据都理想,佢估计,联储局今个月未必会减息。 技术走势方面,Jasper话,金价昨日(2日)跌穿10天线,反弹后仍受制于10天线,金价今日见顶回落,短线可以先睇2605美元呢个支持位。
李伟杰 2024-12-03T17:33 香港宽频(01310)昨日(2日)披露中国移动(00941)提出全面收购要约详情后,再出通告话HGC股东,私募股权公司I Squared Capital亦有意收购公司,出价仲略高过中移动。中移动仲特别加入一项条款,指可以因应特殊情况加价,依家多咗I Squared呢个对手,中移动加价嘅机会系咪好大?投资者应唔应该博竞购嘅公司加价,现阶段追入香港宽频? 华盛证券财富管理部董事李伟杰指,中移动每年收益逾千亿元,今次收购香港宽频要动用嘅资金,对集团嚟讲只系一个好细嘅数目,所以加价对中移动嚟讲唔系太大问题,不过,如果出价过高,可能会畀股东质疑买贵货。佢又指,中移动仍有一定加价空间,因为I Squared嘅定价仍然系未知数,未来仍有变数。 Jason又话,香港宽频股价上次调整,落到10天线再回升,依家10天线喺4.6元水平,佢提醒,时间一长,不确定性就会增加,建议投资者可以等股价调整后再吸纳。
谭智乐 2024-12-03T15:47 截至早上11时止,1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股,依次为中国中药(00570)、药明生物(02269)、美团(03690)、世茂集团(00813)及中国移动(00941)。 美团上周出咗第3季业绩,经调整溢利好过预期,新业务亏损又大减,不过,股价喺放榜后持续向下,今日(3日)一度跌4%,低见160.7元,美团股价未来会点走?下一个催化剂几时会出现? 富途证券首席分析师谭智乐指,美团收入、盈利呢啲大数好过市场预期,虽然利润率比预期跌得多,但主要受季节性因素影响,其实喺依家经济环境低迷下,美团仍交到一份唔错嘅业绩,反映管理层执行能力仍然好强。不过,若经济持续疲弱,市况冇太大起色,加上估值偏高,难免对股价造成压力。 不过,Arnold认为,美团属于高Beta股份,所以短期唔适宜睇得太淡,投资者可以喺波幅区间150元至170元炒上落。
黄伟豪 2024-12-03T13:13 美国公布新一轮限制向中国出口半导体嘅措施,市传拟向中芯国际(00981)实施额外制裁,不过,中芯股价昨日(2日)不跌反升,今日(3日)轻微高开后,一度跌3%,低见25.6元,跌幅唔算太大系咪因为制裁力度唔算大?依家开好仓还是淡仓比较合适? 胤源世创家族办公室(香港)第一副总裁黄伟豪指,中芯股价呢几日冇太大反应,主要系市场预期咗美国会喺晶片方面对中国作出进一步限制,所以对股价冲击唔会太大。此外,美国实施制裁后,间接令内地加大自主研发及加快国产化进程,所以有投资者借势炒作呢类股份。 Ravi又话,近期市场都有炒作呢类股份嘅趋势,认为可以博中芯短期好仓,股价方面,可以等股价突破20天线,即26.5元水平入场,目标价28元。
陈伟聪 2024-12-03T12:00 中央经济工作会议将于月中举行,市场等紧会唔会有措施出台,若中经会都令市场失望,港股后市系咪更难乐观? 东亚银行高级投资策略师陈伟聪指,炒内地政策对A股及港股有支持作用,市场一定对中经会有憧憬,一般嚟讲,中经会将会为明年经济定调,以及提出发展方向等,不过,明年经济增长目标、财政政策、发特别国债等,就要等明年3月嘅“两会”先会公布,所以投资者唔需要对中经会有太大期望。 Jason又话,中央喺9月底出“组合拳”救经济,主要系当时市场气氛悲观,依家恒生指数企稳19000点水平,上证综合指数亦持续喺3300点水平上落,所以中央冇再出招嘅迫切性。佢估计,短线港股将会再向下调整,直至中经会或“两会”释出积极讯号,所以可能要等到明年3月有实质政策出台,到时港股先有机会出现明显升势。
梁伟民 2024-12-03T11:40 美国再公布新一轮对华出口半导体“加辣”措施,包括限制向中国出口用于人工智能(AI)训练等高端应用高频宽记忆体晶片,并将136家中国实体加入“出口管制实体清单”,外围芯片股昨晚(2日)向好,其中,英伟达(Nvidia)微升,台积电(TSMC)预托证券升5%,而ASML升近1%,公司话正在评估影响,但认为长远半导体需求唔会受到影响,喺美国禁制措施下,长远环球半导体产业真系唔会受到影响? 高富金融集团投资总监梁伟民指,制裁行动对半导体需求会受到一定影响,尤其系短期嘅晶片需求,因为对全国嘅晶片公司嚟讲,中国系一个好大嘅市场,美国禁制措施会限制对中国出口,对晶片公司嘅生意会有影响,不过,对半导体公司短期业绩嘅影响唔会太明显,因为禁制措施已经唔系新鲜事。 Wyman又话,重磅嘅半导体公司,例如Nvidia、台积电等未来几季嘅业绩,喺大中华嘅生意会有下跌,因为公司会主动减少向中国出口,以避免触犯禁令。
黄敏硕 2024-12-03T10:24 王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕推介比亚迪电子(00285) 推介原因: -业务涵盖智能手机、新能源车、储能和物联网(IoT)等 -近期拟与英伟达(Nvidia)合作开辟人工智能(AI)服务器新赛道。
阮子曦 2024-12-02T22:48 香港宽频(01310)获中国移动(00941)提出有条件现金要约,每股要约价5.23元,同一时间,I Squared亦表明有意提出要约。 华富建业证券投资策略联席总监阮子曦表示,虽然有消息指,I Squared的潜在出价达每股6元,但建议香港宽频小股东以5.23元为初步目标,因为I Squared去年曾表示有意提出要约,不过最后不了了之。
聂振邦 2024-12-02T17:48 名创优品(09896)第3季收入及经调整纯利都差过预期,中金公司认为同集团海外直营市场扩张费增加有关,不过,名创股价今日(2日)一度劲升19%,高见46.2元,系咪因为市场满意海外收入及开店步伐?目前,进口美国玩具要征收约7%关税,高盛引述管理层指,会力争30%美国销售来自非内地供应商,股价几时会反映关税影响? 博威环球证券金融首席分析师聂振邦指,内地经济前景仍需时观察,反观美国经济偏强,名创优品喺美国有较多战略布局,股价今日大升主因系市场对集团前景乐观,除咗收入有提升空间,毛利率亦有得升,对公司赚钱能力好有信心,加上海外门店增长快,证明管理层对海外布局前景乐观,从而加快扩充步伐。 佢又话,管理层指会尽量喺海外进行采购,包括东南亚、日本、南韩,希望取代内地供应链,预期会覆盖50%美国产品,令关税嘅影响减少一半,而股价现时仍未受关税问题影响。 聂Sir又话,“谷子经济”系未来1、2年亮点,Z世代消费力非常强,有利名创股价表现,股价历史高位近60元,现时逐步睇50元至55元,明年有望突破60元兼创新高。
梁杰文 2024-12-02T16:42 内地美妆集团毛戈平(01318)今日(2日)开始招股,入场费约3010元,集团今次上市集资最多21亿元。公司去年收入按年增长58%,纯利更按年大增近90%,毛利率高达85%,业绩都算靓仔,系咪都抽得过? 《香港股票财技密码》作者梁杰文指,喺投资者角度嚟睇,毛戈平业绩的确非常吸引,去年收入及纯利都有高双位数增长,而今年上半年收入及纯利都增长40%,牌面上系吸引,亦解释到点解今次上市估值唔算平,市盈率(PE)达20倍,集资20亿元,喺淡市下,呢个集资额算比较进取。 Mike又指,投资者睇完业绩后,可能会有啲担心,因为化妆品毛利率高达85%,由于产品成本低,对追求品质嘅用家嚟讲,可能会对品牌有质疑。值得留意系,毛戈平多次申请喺A股上市都唔批,今次转战香港首次公开招股(IPO),Mike担心公司冇披露到某些负面风险。
李浩然 2024-12-02T10:35 市场总是容易迷恋于短期热点,但很少有人注意到IonQ和Rocket Lab是如何从“冷门”变成“必买”的。这两家企业的崛起说明了市场情绪与企业基本面之间的巨大落差。当大多数投资者忙于追逐人工智能(AI)的热潮时,这两家公司却默默铺好了通往未来的跑道。如今,随着“害怕错过”(FOMO)的情绪迅速扩散,资金如洪水般涌入,而那些早已重仓的投资者,无疑正在享受这场狂欢。 IonQ:量子计算的“量子跃迁” 量子计算曾经看似遥远,如科幻小说中的未来情节,但IonQ正让这项技术逐渐成为现实。作为全球首家专注量子计算的上市公司,IonQ的商业模式不仅具备前瞻性,更直接切入了一场运算方式的革命。量子计算与传统计算的差异,不只是速度的提升,而是完全不同的问题解决方式。传统超级计算机需要上千年才能解决的复杂问题,IonQ 的量子系统可以在几秒内完成,这种能力不禁让人怀疑它是否存在“作弊秘诀”。 更重要的是,IonQ已经获得了市场的实际验证。最近公司赢得了价值6,400万美元的合同,其中包括美国空军研究实验室的5,500万美元大单,这表明量子技术不再停留于实验室,而是开始应用于关键领域。未来,量子计算的潜在市场规模预计将达到8,500亿美元,而IonQ不仅有能力在这个市场中分一杯羹,还可能成为领导者。 IonQ的技术获得了科技巨头的认可,与Amazon AWS、Microsoft Azure和Google Cloud的合作,让其技术得以融入全球最强大的云端基础设施中。随着人工智能带来的数据需求呈指数级增长,量子计算凭藉其能源效率和解决复杂问题的能力,成为不可忽视的关键技术。 此外,IonQ最近收购了Qubitekk,进军量子网络领域,而这一领域直接关系到国家基础设施的安全性。无论是保护电网还是其他关键基础设施,IonQ的技术正逐渐成为国家安全的核心资产。这一进展不仅让IonQ成为科技前沿的象征,也可能令其在国防领域扮演关键角色。 总的来看,IonQ的故事是从“科幻”走向“国防”的典范,而它的市值可能还远未反映其真正的潜力。 Rocket Lab:从太空快递到国防支柱 在太空经济的竞争中,SpaceX无疑是最亮眼的明星,但Rocket Lab正在悄悄建立自己的优势。这家以小型火箭发射起家的公司,已经完成了超过 50 次成功发射,部署了近 200颗卫星。然而,Rocket Lab的真正野心远不止于此。 未来的太空经济需要的不仅是火箭,还有完整的物流解决方案,而这正是Rocket Lab的战略核心。它希望成为“太空物流”的代名词,提供从卫星制造到在轨服务的一站式解决方案。这种垂直整合的模式,不仅提升了Rocket Lab的商业竞争力,也为其建立了坚实的护城河。 值得注意的是,Rocket Lab已经开始向国防领域大举进军。公司目前手握价值5.15亿美元的美国太空发展局(SDA)合同,负责建设安全卫星星座,这表明它在国防体系中的地位日益提升。同时,Rocket Lab的Neutron火箭正准备进军中型运力市场,这个领域目前被SpaceX所忽视,但对于卫星星座部署和国防需求来说至关重要。 Rocket Lab的战略不仅局限于国防领域,还包括探索太空物流的商业潜力。随着太空经济规模预计在未来达到1万亿美元,Rocket Lab无疑已经为自己赢得了一个重要的位置。 市场情绪与现实的断层 过去,IonQ和Rocket Lab被市场视为“不切实际的幻想”,投资者更是对它们的短期盈利能力嗤之以鼻。但随着人工智慧的崛起和全球防御重点的转移,这两家公司正站在量子计算和太空经济的交汇点上。市场终于意识到,这些“冷门股”的价值所在不是短期的财务业绩,而是它们在未来战略格局中的不可或缺性。 这种转变无疑让早期投资者获得了巨大的回报,而那些现在才开始关注的投资者,恐怕只能加入FOMO的行列。对于市场而言,这是一个经典的教训:当大多数人忙于追逐热点时,真正的机会可能早已悄然出现。 结语:未来的基石? IonQ和Rocket Lab的故事告诉投资者,真正的价值创造来自于对长期趋势的准确判断,而非盲目追逐短期热点。量子计算和太空经济不再是遥远的梦想,而是即将重塑国防、商业乃至全球经济的现实。对于那些仍犹豫不决的投资者,或许需要记住这句话:当市场终于醒悟时,真正的机会往往已经被别人占据。
姚浩然 2024-12-02T10:26 亨达财富管理董事总经理姚浩然推介同程旅行(00780) 推介原因: -受惠内地旅客活跃 -首3季盈利增长超过50% 建议买入价:18.7元 目标价:22.0元 止蚀价:17.
郭思治 2024-12-02T10:16 大市已开始踏进12月份之上旬 ,而经过周来之一轮反覆后,恒指虽曾稍轻越10天线(约在19,440点左近),但在交投偏疏下,暂仍持续反覆于20天线(约在19,858点左近)及50天线(约在20,252点左近)等二组平均移动线之下,单从走势上看,大市目前仍身陷反覆欲试底之弱态中,而所指的底,首个该为11月26日之低位19,054点,但一旦此防线有失,则另一个技术防守将退守至100天线(约在18,832点左近),论形势当颇不利12月上旬大市之发展。 严格而言,大市如欲摆脱反覆续试底之弱态,首要之条件是恒指必需先成功重越10天线并稳守其上,当然,大市如欲作进一步之推升,成交金额必需再见畅旺,以目前大市之交投来看,在动力不配之下,即使大市能偶作回升,但该仍衹属有波幅而冇升幅,有反弹而冇大升之技术性后抽而已,因动力如不相配,大市之升势定必受规限。 拉阔一点看,大市自10月7日高位23,241点开始之回落,初期该属中期大幅急升后之技术性调整,但从月来大市之走势看,大市技术上似已渐呈浪低于浪之弱态,从走势上看,恒指自10月7日高位23,241点开始之回调,其后止步于10月17日之低位19,977点,即恒指共回调3,264点,而由10月17日低位19,977点开始之反弹,其后止步于11月8日之高位21,355点,即大市衹是反弹1,378点,而由11月8日高位21,355点开始之回落,至11月26日低位19,054点止计,恒指共回调2,301点,单从上述资料看 ,大市已初呈浪低于浪之弱态。 再拉阔一点看,今年大市属先低而后高,恒指是由1月22日之低位14,794点升至10月7日之高位23,241点,即年内恒指之升幅是8,447点,以8,447点之波幅计,该已可满足年内之所需,故在今年底之前,即使大市能偶见回升,但该不会出现破顶之情况,而目前较值得关注的是明年大市会如何,由于中港两地之经济仍不明,加上市场担心美国会有更多制裁中国的行动,故投资市场定必趋向较审慎,在买盘保守之下,当难抱太多上望憧憬。
黄丽帼 2024-12-02T09:05 特朗普顺利胜出美国大选后,全球资金开始涌入美国资产,作为最强的支持者Elon Musk旗下的Tesla单日飙升15%,加密货币亦受到追捧,比特币再创历史新高,升穿9.4万美元水平。特朗普正式上场后,又会带来甚么变化,如日本市场还值得投资吗? 憧憬特朗普上任再刺激美股 市场早已有不少分析哪些是特朗普当选后利好的股票,如金融及科技将成为减税政策的受惠者,相反零售消费板块将受加征关税影响,相信不少投资者均有斩获。回顾特朗普上次任期,首年的股市回报率大约是历任总统同期股市平均回报率的三倍,标准普尔500指数上涨了近两成,以往平均涨幅为5.7%。 不过近期有大行预测股市将面临压力,其中原因是美国10年期国债息率在高位徘徊。联储局主席鲍威尔表示不太可能容忍通胀较预期进一步上升,否则可能会结束降息周期。目前关注的是核心PCE 年增率2.7%高于预期,FOMC预计目前高企的服务价格通胀将于2025年1月前减弱,另外还有两个通胀数据及一个就业数据发布,将成为12月会否再次降息的指标。 市场关注关税政策影响 今次特朗普重返白宫,特别是对北美自由贸易协定(NAFTA)的做法,将受到关注。日本企业对特朗普的保护主义贸易立场感到担忧,因美国或将对从日本进口的商品征收新的关税。日本企业(如半导体制造设备的制造商)也可能面临与中国的贸易关系的压力。市场关注特朗普上任首120日,会否发布行政命令影响出口业。 虽然特朗普主张的减税措施,或增加美国消费,理论上也会提升对从日本进口商品的需求,惟激进的关税政策,及鼓励消费者购买美国本土制造的产品,将不利于日本的出口行业。 日元贬值续支持股市 早前日本众议院选举的意外结果,引发政治不确定性,投资者的避险情绪升温,不过股市仍受到日元对美元贬值的支持,特别预期出口商的强劲收益。在联储局主席鲍威尔的言论支持下,市场对美国经济整体健康发展的信心上升,加上降低了美联储减息的预期,及日本首相石破茂对保留加息的取态,这些因素将继续对日本股市带来支持。
赵晞文 2024-11-29T22:43 美团(03690)第三季收入升22.4%,经调整盈利升1.2倍,胜预期。 信达国际研究部主管赵晞文相信,美团第四季业务表现,可延续第三季的增长趋势,至于股价表现,除了自身基本因素,亦要视乎整体视况,估计年底前,恒指于二万点会有阻力,而美团最高亦只可挑战200元。
姚浩然 2024-11-29T17:56 名创优品(09896)9月底突然宣布收购永辉超市近30%股权,拖累股价当日急泻30%。不过,永辉最近部分分店做“关店调改”,更自称“首家学习胖东来模式”,市场反应又唔错,又计划明年将调改店增至逾百家,甚至预期同名创喺知识产权(IP)方面有合作,系咪可以憧憬永辉未来可以为名创带嚟巨额收入贡献? 亨达财富管理董事总经理姚浩然指,市场当初关注名创入主永辉,会唔会令永辉出现变革,现时永辉开始学习胖东来嘅商业模式,例如透过调改店嚟抗衡沃尔玛(Walmart)及山姆超市。 Patrick又话,单纯换咗母公司对永辉冇乜作用,而系需要实质改革。佢认为,推出调改店后,依家永辉嘅顾客体验,以至其他方面都令人满意,加上现时有唔少外企进驻内地,开始积极转型系突围嘅第一步。
梁伟源 2024-11-29T16:06 截至早上11时止 ,过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股,依次为新世界发展(00017)、ESR(01821)、康方生物(09926)、万科企业(02202)及美团(03690)。 新世界负债比率持续高企,市场十分关注集团债务问题,新世界下周将正式被剔出蓝筹,虽然集团已“两出两入”,但系咪仍会加剧股份沽压?还是市场对集团减债进度都乐观,对新世界睇法会比之前正面? 大华继显执行董事梁伟源指,新世界股价持续低迷,但市场基本上已消化咗要继续减债、踢出恒指成分股呢啲负面因素,但出售启德体育园消息,对股价及债务帮助唔大,因为仅涉及逾4亿元,相对于公司嘅债务,或出售新创建集团(00659)、前海大厦部分股权,讲紧系近240亿元,市场依家较关注新世界未来出售资产情况,希望可以攞返多啲现金返嚟还债。 Steven又话,另一方面亦要睇美国减息步伐,因为市场预期明年减息步伐可能较慢,不利高负债企业,佢估计,新世界剔出蓝筹后,股价仍会持续低迷。不过,如果公司喺出售资产方面有较理想进展,现价其实系偏低。
陈建良 2024-11-29T15:34 国家医保局昨日(28日)首次就医保药品目录调整举行新闻发布会,并喺会上公布2024年国家医保药品目录调整情况及新版医保目录,医保局指,会以“前所未有嘅力度支持创新药”,背后原因系咩?整体又对中国药企有无帮助? 胜利瑞柏基金管理合伙人暨投资总监陈建良指,内地首次举行发布会系想表示国家会支持医疗板块,令市民能够买到新生物制药。此外,医保局亦容许新生物制药适量加价。整体而言,国家希望令内地医疗水平上升,市民对未来嘅忧虑减少,从而带动消费上升。 KL续指,美国生物安全法案虽然禁止美国生物公司同中国企业合作,但欧洲一啲福利较为完善嘅国家,仍然需要靠中国生物制药公司提供廉价药物,因此,KL认为法案令美国药厂成本提高,最终系损害紧美国,相反对内地其实系有利。
聂振邦 2024-11-29T12:04 内地黄金饰物零售商梦金园(02585)今日(29日)首日挂牌,公开招股超购近20倍,1手中签率逾7%,上市定价12元,虽然国际配售唔足额,但基石投资者获配1780万股,占国配逾50%,梦金园暗盘昨日(28日)一度大跌23%,之后拗腰倒升4.5%,今日首挂又睇唔睇好? 博威环球证券金融首席分析师聂振邦指,只要超购逾15倍,就可以将公售比例由10%上调至30%,但如果现时新上市公司愿意用下限价上市,公售比例未必需要回拨至上限30%,而梦金园就将公售比例提高至20%,国配则占80%。 聂Sir续指,梦金园国配之中有约1000万股不设禁售期,所以大户有充足货源护盘,暗盘昨日低开高走,似乎系有大户护盘,不过由于涉及嘅货量唔多,所以股价走势启示性唔大,反而如果恒生指数可以重上19600点或以上,梦金园股价有机会上冲,暂时睇13.5至14元。
卢志明 2024-11-29T10:09 大唐资本投资策略部总监卢志明推介金风科技(02208) 推介原因: -完成日本北拓四仓风电项目机组吊装工作,全球风电装机增至38个国家 -新民风电产业制造基地项目已启动,具备制造智能风电机组能力 -按中国会计准则。
罗明立 2024-11-28T18:00 南韩央行今日(28日)爆冷宣布减息0.25厘,值得留意系,减息唔系获得一致通过,6名委员之中有2名反对,今次减息系咪可以视为对特朗普(Donald Trump)关税政策嘅预防性减息? 亨达集团助理总经理罗明立指,今次爆冷减息,主要系南韩经济持续恶化,不论家庭或企业嘅债务压力都好大,过往南韩央行好少连续两次减息,反映今次系面对好大压力,央行又下调明年经济增长预测,反映当地经济前景唔理想。 Patrick又话,由于美国盟友都避唔过关税一劫,所以南韩要提前做好准备。
植耀辉 2024-11-28T17:43 顺丰控股(06936)昨日(27日)首日挂牌,最终平收完场,今日(28日)上市第2日更一度失守招股价,集团今次喺香港上市筹逾58亿元,其中35%用嚟提升及优化内地物流网络及服务,内地业务收入暂时占整体约85%,但收入占比最大嘅快递业务,市占率仅10%,加上有唔少大企业都有自家物流团队,顺丰未来增长空间系咪好有限? 耀才证券研究部总监植耀辉指,内地快递公司选择多,行业竞争一直好大,过去几年经常传出打价格战嘅消息,即使经济活跃令需求增加,但多出嚟嘅份额要好多公司一齐分,所以分到嘅数量都好少,加上近年大企业都有自家物流团队,所以内地市场发展空间真系唔大。 Stanley续指,其实内地唔少快递公司都系靠平抢生意,但包装质量冇保证,虽然顺丰包装质量好,可信度又高,但成本相对高,而厂商一般都会用成本低嘅公司。佢又认为,内地快递公司价格战十分激烈,大家要斗平,即使顺丰今次上市集资嘅钱,将集资所得嘅钱只系用喺某个环节,足唔足够或成效都有保留。
李伟杰 2024-11-28T15:56 大家乐集团(00341) 今日(28日)中午派咗成绩表,半年少赚28%,收入就按年跌1.2%,毛利率亦跌至10.3%,虽然公司赚少咗,但中期息维持15仙,公司财务状况唔错,依家手头现金有逾10亿元,7.3厘嘅股息率顶唔顶得住股价?未来派息会唔会有变? 华盛证券财富管理部董事李伟杰指,7.3厘股息率仲顶得住股价,如果综合大家乐上季尾及今次中期业绩,两次业绩加埋有逾7厘,而关键系嚟紧嘅末期息可唔可以去返0.42元水平,由于派息系同企业盈利挂钩,所以今次中期息派到15仙已经系一个惊喜。 Jason续指,从收息角度看,大家乐都几理想,但不确定性仍然好大,主要同毛利率有关,由于消费模式唔同咗,北上消费等都会影响本港餐饮业嘅业绩及派息,大家乐毛利率最新跌至10.3%,唔排除未来进一步跌至10%或以下。
陈伟明 2024-11-28T14:31 人大救市方案失望、特朗普2.0及美国减息步伐或放慢这三大因素拖累下,港股于11月8日21,355见顶后连跌6日,并于前周五(15日)跌至低见19,332点。即使中证监发布A股市值管理指引带动中港股市于上周一(18日)走高仍反弹乏力,恒指一如笔者预期在19,700点以上出现回吐压力,并在上周五(11月22日)开始急插。 市场解释,北韩核战危机、台海局势紧张,加上美国特朗普明年上台后大机会再加中国货品关税60%,可能是导致中港股市上周五(22日)急插的原因。然而,亚洲股市于上周五(18日)普遍向上,唯独中港股市急插,笔者认为内地短期难有救市大招出台,加上人民币汇价受压才是主因。 本来特朗普更进取的关税政策已经会推升通胀,拖慢联储局明年减息步伐,导致美元持续走强。美国上周四(21日)晚公布的首次申领失业救济人数小于预期,反映美国经济稳定增长,多位联储局官员暗示放缓减息的重要性,进一步带动美元强势。而欧元区11月服务业与制造业PMI数据逊预期,市场预期欧洲或加快减息步伐,欧元走弱又再进一步令到美汇于上周五(22日)向上冲破108关。美元强,非美货币大跌,人民币汇价当然受累,中港股市反弹空间自然有限。 另一方面,在12月中的中央经济工作会议及联储局议息会议之前属政策真空期,市场应该最多只可憧憬利好消息,却难有实质落实的利好消息出台。换句话说,中港股市短期可以借憧憬死猫弹,却难以转势回升。再直接些讲,投资者反而要小心中港股市短期弹完后再跌。 美国候任总统特朗普本周一(25日)晚突然出招,在社交平台Truth Social上发帖称,将在明年1月20日上任首日,对加拿大和墨西哥征收25%关税,而对中国货品只是加征10%关税,少过早前提到的60%。内地关税风险少于预期,坏消息变好消息,加上美国新财长人选贝桑(Scott Bessent)倾向谨慎地推行“美国优先”政策,有利缓和关税战的风险,港股本周二(26日)于19,054点低位开始出现支持,并且在本周三(27日)再借憧憬12月中央经济工作会议有额外刺激措施出台急弹逾近500点至19,660点高位。 在特朗普明年1月20日正式就职美国总统或内地实质出救市大招之前,笔者倾向中港股市是“反覆向下”格局,短期小心再一次重演救市方案失望,在反弹挟淡仓后再展跌势。策略上,继续逢高造淡,可考虑在恒指19,400点以上小注Long Put价外600点两星期内到期的恒指每周期权。
许绎彬 2024-11-28T10:36 十一月快将过去,如用“难捱”来形容本月,相信投资者不会反对;事缘如单以点数计算,本月开局时由20,427点起步,但已曾暂低见19,150点,创下两个月新低;即使上日(即27日)港股再次受惠上海指数在午后急促反弹至超越3,300点水平,带动恒指升穿19,600点水平,但成交则不足1,400亿,余下的两个交易日除非有爆炸性消息出台,否则本月相信难逃失守20,000点的命运。 港股在本月可谓全无走势可言,用“阴阴落”来形容,成交更“一浪低过一浪”,投资者一定不会反对;本月除肯定令投资者从天堂折返人间外,部份曾在23,000点时仍表现积极进取的投资者,相信现阶段难掩失落的情绪。究竟何时才能上岸?相信暂惟有寄望国内有实质及到肉的救市措施令港股重获生气。 本月另一全球焦点,相信是美国狂人特朗普再度入主白宫,狂人在未上任前而扬言在上任后会再次向多国征收关税,当中亦包括中国进口产品额外征收10%关税的措施。即使加幅低于较早前扬言的60%,但在其重施故技下,在港上市的相关出口股已作出调整,可见狂人的威力。 在个别股份方面,受惠油价持续下跌,航空股普遍做好,国泰航空更获外资投行唱好,国航及南航走势靠稳。市场消息满天飞,有传欧盟对中国就电动车关税谈判快达成协议,满以为有利国内电动车版块,但最终又被欧盟否认,加上有外资车企在年尾减价促销,令国内汽车股的走势变得含蓄。而一向被外间忽略的科技一员百度(9888),指其旗下的“萝卜快跑”将会于香港营业,更指最快年底前进行首阶段测试,令其股价对比其他的科技龙头股还要稳固。 笔者认为,淡市中市场屡传出不同的消息,令港股或个股呈舞高弄低的状态,相信投资者已是习以为常,但由于港股始终欠缺成交,短炒为上相信一定是现阶段的唯一上策;而港股和美股走势一直背驰,相信亦已是不争的事实;但本月再度出现荣辱互见现象,道指不断创下收市新高,更一度直逼45,000点水平;纳指更是直奔20,000点;但港股的走势,20,000点也保不住,就连纳指也差不多快要赶过。 港股每况愈下的原因,相信除因为国内股票市场在10月创下高位后未能承接,更出现持续不振的情况,因而令一直与其唇齿相依的港股举步为艰外;人民币汇率,没有最低,只有更低,亦是其中一个令中港两地股票市场致命的主要原因,离岸人民币兑美元曾失守7.27关口,4个月以来最低,促使中港股市走势严重受阻。 即使昨日港股突然在午后受惠国内股市反弹,但未有带来可观的成交下,暂只能视作适逢期指结算,而出现夹淡仓的情况;未来除非港股在成交带动下,能升穿20天线(约19,963点),否则难改上落市格局;若投资者仍对港股有憧憬,对恒指转势抱有期待,不妨留意港交所(00388)的走势,但在成交未有增多下,仍建议只作短炒为上。
谭智乐 2024-11-28T10:04 富途证券首席分析师谭智乐推介海底捞(06862) 推介原因: -憧憬中央将会扩大财赤,刺激内需 -营运状况已显着改善。
罗尚沛 2024-11-27T22:51 粤海投资(00270)将于下月举行董事会,考虑派发特别股息。 银河证券业务发展董事罗尚沛表示,粤投拟派特别息,相信利好短期股价,但中长线看,公司业务难有显着增长,而股价近年亦反覆向下,欠缺吸引力。
庄志雄 2024-11-27T15:57 近年不断买入比特币(Bitcoin)嘅持仓大户MicroStrategy(MSTR.US),再度成为热炒对象,触发点系特朗普(Donald Trump)赢咗美国总统大选,虽然之前畀沽空机构香橼研究(Citron Research)狙击,但股价今年升幅仲大过人工智能(AI)晶片股王英伟达(Nvidia)。 “股市渔夫”创办人庄志雄指,特朗普当选后,MicroStrategy更成为市场焦点,Bitcoin再受关注呢个都系触发点,而MSTR嘅操作更加系火上加油。 MicroStrategy主席Michael Saylor基本上一直系单边睇好Bitcoin,佢最新估计Bitcoin每粒可升至1300万美元,如果升到呢个价世界应该民不聊生。
卢志威 2024-11-27T11:06 公开招股超额认购78倍,内地物流龙头顺丰控股(6936)今日(27日)上市,值得留意系暗盘价昨日(26日)高开后回软,而顺丰A股昨日收市就微升,H股招股价34.3元,较A股昨日收市价有逾20%折让,如果H股今朝首挂表现对办,抽到嘅“幸运儿”系咪要止赚? 润淼资产管理董事卢志威指,顺丰定价唔算高,问题系同华润饮料(02460)及美的集团(00300)当日比较,依家市况系差咗,所以表现好难直接比较,佢估计,顺丰短期好难有突出嘅表现,长线就留意公司有咩发展,始终都系龙头企业,如果抽中,短线都有得赚,不如考虑食糊套现再买另一只股份。
植耀辉 2024-11-27T10:49 耀才证券研究部总监植耀辉推介伟易达(00303) 推介原因: -感恩节假期销售概念 -新收购的Gigaset上月表现见改善 -现价息率约9.5厘。
陈欣 2024-11-26T17:46 特朗普(Donald Trump)未赢美国总统大选前,已经话一旦佢重返白宫,一定会加中国货关税,佢最新宣布“找数”,兑现竞选承诺,特朗普指,佢明年1月20日就任后,即向中国进口货加10%关税,但同竞选时所讲嘅60%相差一大截,但已令人仔跌至4个月低位,一度失守7.27,呢10%额外关税会唔会只系“前菜”?人仔未来又会点走? 连连STAR FX总经理陈欣指,对美国向中国货加60%关税有保留,因为会令美国通胀恶化,但佢唔排除今次呢10%只系一个开始,若特朗普上任后再逐步加关税,人仔将进一步受压。 Chase估计,人仔喺美元强势下,有可能下试7.3至7.35水平,并好大机会呈横行格局。
赵晞文 2024-11-26T17:29 美国候任总统特朗普(Donald Trump)指,明年1月20日宣誓就任后,立即向中国进口商品加10%关税,墨西哥及加拿大就征收25%关税,消息一出,出口股创科实业(00669)股价今朝(26日)低开逾0.4%后,跌幅一度扩大至逾7%,低见99元,其后收复大部分失地。依家创科北美市场客户收入占整体75%,集团近年都积极分散生产布局,内地及越南分别占35%,墨西哥占15%,特朗普嘅关税政策对创科影响系咪好大? 信达国际研究部董事赵晞文指,生产力只系表面嘅数字,其实内地嘅35%之中,实际只有12%系出货去美国,所以就算墨西哥嘅15%全部出产去美国,两边受嘅影响其实差唔多。佢又认为,由于创科分散生产布局,所以关税问题对集团毛利率或后续关税冲击唔会太大。 晞文补充,2018年至2020年期间,创科毛利率按年有得升,反而两大竞争对手美国创科同业史丹利百得(Stanley Black&Decker)及日本牧田(Makita)都要跌,反映同业受关税嘅冲击较大,而创科系靠同客户保持良好关系及产品创新先稀释咗关税嘅影响。
李伟杰 2024-11-26T16:36 维他奶国际(00345)今日(26日)中午派咗中期成绩表,收入、纯利及EBITDA都有得升,放榜前股价反覆向下,午后曾短暂倒升,但之后愈跌愈多,一度低见9.6元,挫近5%,呢份业绩似乎畀唔到惊喜市场?除咗业绩,维他奶仲有咩地方要留意? 华盛证券财富管理部董事李伟杰指,维他奶业绩整体算系唔错,但惊喜唔算大,近月大股东增持曾经成为市场焦点,所以市场未来唔会单睇业绩,亦会留意喺唔同股东增持下,会唔会成为股价更强劲嘅催化剂。 维他奶股价由9月底嘅4元水平,升至现时9元水平,已累升近1倍,呢浸升幅主要因信和置业(00083)家族成员黄志达增持股份,Jason指,现时黄志达持有维他奶近17%股权,如果黄志达持续增持,对股价积极性会相当大,由于黄志达亦系杨协成主要股东,若黄志达增持维他奶系属于敌意收购,就会令股价变得更波动。不过,市场亦憧憬维他奶同杨协成会有地域上合作,亦可以留意维他奶今日下午嘅记者会,会唔会有更多消息披露。
谭智乐 2024-11-26T15:19 截至早上11时止,过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股,依次为滔搏(06110)、中远海控(01919)、万科企业(02202)、美团(03690)及金沙中国(01928)。 美团股价今日(26日)先跌后反弹,一度升逾4%,有份推高大市,集团周五(29日)就会派成绩表,值唔值得憧憬? 富途证券首席分析师谭智乐指,虽然美团系科技股,但业务同消费市场都有好大关联性,所以当市场估计内地未来会力谷内需,内需消费股对美团就有好大帮助。佢认为,美团业绩应该唔会令市场失望,股价近期主要受市况及投资气氛拖累。 Arnold续指,睇返技术走势,美团系典型“破脚穿头”,短线会喺160元搵到支持,好大机会弹高,所以短期都值得留意。业绩方面,佢话可以憧憬新业务可以keep到及亏损收窄,后市唔止可以博业绩,亦可以博中央推宏观经济重大政策。
黄伟豪 2024-11-26T11:55 连日有资金入场博阿里巴巴(09988)反弹,至今已有逾4000万元资金坐货,阿里股价今日(26日)连续第2日向上,今朝一度高见84.25元,升近3%,后市仲有几多反弹空间?好仓应该点部署? 胤源世创家族办公室(香港)第一副总裁黄伟豪指,阿里股价自10月高位,即120元水平回调至现时约83元,回调幅度都唔细,加上公司早前进行业务重组及发债,都对股价有影响,但近期股价都守得住250天线,即77.4元水平,如果想部署好仓博反弹,呢个位置系关键,建议投资者将牛证收回价摆喺250天线楼下。 Ravi续指,阿里呢浸反弹只系之前跌得多嘅技术性反弹,因为投资者对市况及公司都比较审慎。佢估计,阿里股价初步阻力喺90元水平,亦系一个唔错嘅获利位置。
梁伟民 2024-11-26T11:17 转軑变成加密货币大好友嘅特朗普(Donald Trump)好快就重返白宫,仲话之后会破天荒新设1个同加密币相关嘅官职,另一方面,据《彭博》报道,华尔街准备推出新一代加密货币相关交易所买卖基金(ETF),现时加密货币市场规模已高达3.2万亿美元,喺呢啲背景下,依家系咪吸纳加密币嘅好时机? 高富金融集团投资总监梁伟民指,比特币(Bitcoin)价格喺特朗普当选后唔够1个月已累升逾30%,反映加密币近期的确十分强势,但投资者必须留意,就系加密币好难估值,因为唔似上市公司股份,可以用收入及资产作出合理估值,加密币一般由市场情绪主导,系1种投机味好重嘅工具。 如果投资者想玩Bitcoin,Wyman建议要抱投机心态,注码不妨细啲,同埋要留意风险控制。
陈凤珠 2024-11-26T10:05 独立股评人陈凤珠推介敏华控股(01999) 推介原因: -海外市场需求及订单明显复苏,上半财年北美市场销售收入增长逾5% -内房政策支持力度加大。
阮子曦 2024-11-25T22:47 云音乐(09899)星期三将会改名,股价今早波动,一度抽升近13%,但抽升情况只是昙花一现。而更加令市场关注的,竟然是一宗花边新闻,云音乐在网上以长文控诉腾讯旗下QQ音乐,抄袭其创意,惹来网民围观。而腾讯音乐(01698)股价则未有受到消息影响,收市升幅甚至跑赢云音乐。 华富建业证券投资策略联席总监阮子曦认为,今次的争拗主要涉及用户介面功能更新,各有各说词,甚至第三方酷狗音乐主张其才是最早更新的平台。但现时的争拗点仅限于介面及外观上,并不涉及核心的技术及功能,难以分出高下。作为串流娱乐平台,更重要的是内容及品质,例如歌库、音色,以及应用程式的稳定性。云音乐在经营规模及用户上,已经与腾讯相差一段距离,不如进一步加强核心内容提升竞争力才是王道。
梁杰文 2024-11-25T15:39 上星期一(18日)内地物管股融信服务(02207)开市前宣布停牌,今日(25日)终于复牌,公布嘅复牌通告指,获大股东提私有化,股价今朝一度大升逾13%。融信服务大股东提出以每股0.6元私有化,较停前牌前有逾15%溢价,值得留意系,牌面上有逾15%溢价,似乎大股东有着数,因为较截至6月底止每股资产净值(NAV)折让逾53%,咁大折让算唔算令人意外? 《香港股票财技密码》作者梁杰文指,私有化都预咗有大折让,但融信服务今次折让幅度都算大,虽然内房仍然冇太大起色,但相对于开发商系较安全,物管始终系轻资产及低负债行业,可能受制于母公司融信中国(03301),负债高兼资金链有断裂危机,如果成事,小股东都要蚀住沽。 如果由上市持有到依家,以当年上市价近5元计,现价低逾80%。
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