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Appliances 家電股

 

 
 
 
 Expert Commentary
2025-08-01　今日(1日)係美國暫緩向貿易伙伴徵收關稅慨「死線」，白宮公布最新關稅稅率，美股昨晚(7月31日)係7月最後一個交易日先升後跌，道指收市倒跌330點，不過，蘋果公司(Apple Inc.)股價受業績帶動，於收市後延長交易時段升3%，隨著新關稅生效，會點樣影響美股後市？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，對等關稅(Reciprocal Tariff)生效後，市場主要關注關稅對美國經濟及通脹慨實質影響，美國昨晚出爐慨6月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.6%，核心PCE指數更升2.8%，令大市掉頭向下，但其實都係意料之內。 聶Sir又話，唔排除美股短期有沽壓，但由於8月係業績高峰期，若較多大型企業交靚業績，有機會紓緩跌勢，不過，若過左業績期都冇乜利好消息，又或者通脹再升溫，到時就不利美股表現，現時資金流向科技股慨機會較大，相信係因為受關稅影響較細，但零售壓力就會大些。
2025-07-14　在商業世界，速度被奉為信仰。但真正的致命武器，往往是時間本身。當2008年金融危機爆發，M&M糖果及Snickers朱古力生產商瑪氏（Mars）與「股神」畢非德的投資旗艦公司巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）花230億美元收購箭牌口香糖（Wrigley）時，市場評論還在忙著給這樁交易貼上「抄底」標籤。它們錯過的，不是價格，而是脈絡。這不是一次即興操作，而是幾十年資本與信任的複利結果，終於找到了它的用武之地。 但這一次，企業節奏的哲學比現金流量表更接近真相。真正能在危機中快如閃電的公司，其實早在風平浪靜時就慢得驚人。當市場恐慌、槓桿買家四處逃竄時，巴郡在幾天內投入數十億美元。JPMorgan在一個周末吞下貝爾斯登（Bear Stearns），而其他人還在開會討論風險敞口。 不是他們更聰明，而是更有節奏感。他們看得懂時間的地圖。具體來說，三張地圖：節奏層（pace layers）、S型成長曲線、與信任資產負債表。這不是什麼新理論，而是現實世界的營運物理學。無知這些結構的企業，最終會被它們壓垮。 美國反主流文化雜誌《全球概覽》（Whole Earth Catalog）創辦人布朗德（Stewart Brand）的「節奏層」理論是張地質學式的時間剖面圖。從時尚（兩周一個迴圈）、到商業模式（按季變化）、到基礎設施（十年打底）、再到治理與文化（百年與千年），整個系統像俄羅斯套娃一樣運作。快的層需要慢的層撐著才不會翻車。科技創業公司經常搞不清楚這點，以為可以靠一輪輪迭代把文化和治理也一起升級。結果就像在Instagram上熱炒憲法修正案，熱鬧是熱鬧，沒人理你。 蘋果（Apple）的節奏控制是現代資本主義的交響樂。iPhone顏色每季更新餵飽時尚層，產品節奏驅動商業層，但真正的護城河是iOS平台，用了二十年打造的基礎設施。App Store的治理緩慢且保守，文化層則仍然活在Steve Jobs的精神遺囑里。競爭者以為贏得了時尚層就能撼動蘋果，結果只是在自我感動。 這種節奏管理的精髓是：快的事情可以快，是因為慢的事情早就慢慢做完了。Zara的兩周上新依賴的是十四座工廠與RFID系統穩定運轉。Stripe每天釋出新API功能，看起來敏捷無比，背後是十年不掉線的核心支付系統與工程治理架構。這些真正的「快」，是慢工出細活的結果，而非幻覺中的敏捷。 至於S型成長曲線，它殘酷得令人不舒服。每個業務從緩慢起步、爆炸成長、最後平緩死亡。Netflix在DVD業務巔峰時自殺式轉型投資串流，2009年花了2億美元在一個還不能流暢播放的業務上。Blockbuster則選擇「優化」現有店面，現在你只能在博物館看到它的商標。 類似劇本也出現在微軟。2014年，微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）把整個公司從PC軟體拋向還在幼兒園階段的Azure雲端業務。投資人崩潰，分析師叫囂，股價一度停滯。但現在，Azure每年創造600億美元營收，微軟市值突破3兆。這不是靈感，是對曲線的辨識力。真正厲害的領導人懂得何時踩煞車、何時跳車。 比亞迪(01211)的案例也讓這種「慢速埋伏」的策略更具說服力。公司則用了20年做電池，當全球車廠終於意識到電動化是場革命時，他們已經靠電池化學專利與供應鏈整合立於不敗之地。2024年，全球電動車銷量第一，不是Tesla，是比亞迪。 這種成功看似偶然，其實是時間的複利。真正的關鍵詞是「信任」。在2008年，畢非德能在電話內向高盛下注80億美元，是因為40年來他從不違約、不亂槓桿、不玩花樣。那筆錢不是閒置現金，而是信用的實體化。他不需要盡職調查（due-diligence）報告，因為交易對手信任他比信任他們的律師還多。 而JPMorgan能在一個周末接手貝爾斯登，是因為戴蒙（Jamie Dimon）花了十年建立與監管機構的信譽。他們不是唯一有資本的銀行，但是唯一被信任能在週一開門營運的銀行。這種信任不是靠新聞稿建立的，是靠無數季度堅守保守財務原則與不吹牛的沉默累積的。 真正的競爭優勢，不在於誰跑得最快，而在於誰能在風平浪靜時，緩慢而準確地布下每一枚棋子。這些棋子一旦排成陣列，當風暴到來，才能如閃電般出手。 商業社會其實早已不是邏輯的競技場，而是時間與信任的賽局。
2025-07-09　手機設備股丘鈦科技(01478)公布6月主營產品銷售量，其中，攝像頭模組產品銷量按年升4.1%，至3434.8萬件，主要因為集團持續專注以中高端手機攝像頭模組和其他領域攝像頭模組為核心的產品策略；而指紋識別模組銷量按年升7.3%，但按月則跌8.8%，今日丘鈦(9日)股價相當強勢，一度升12%，午後曾高見10.3元，創約3年半高位，收市升幅輕微收窄，報10.1元，丘鈦6月銷售量是否屬滿意的表現？ 富途證券首席分析師譚智樂指，6月的銷售增長雖然非爆發性，但丘鈦的業務涉及不少人工智能(AI)及機械人等範疇，令市場有憧憬。至於最令人關注的毛利率問題，行業近年持續低迷，許多手機巨頭如蘋果公司(Apple Inc.)等出貨量大幅減弱，拖累手機設備股，雖然單憑6月的銷售升幅，未必能夠反映丘鈦毛利率表現，但對比其他同業而言，考慮到行情及關稅等影響下，丘鈦在市場佔有率上已經開始有改善。
 
 Comment
2025-02-12　美１２月ＣＰＩ符合市場預期，美股大漲；聯儲局降息期望升溫。商務部等公布家電以舊換新補貼政策，拉動家電行業景氣度增長，多家機構睇好２０２５年家電行業需求，多家家電企業業績預增。
 
2025-02-12　格力電器在股票市場的表現及其在行業中的地位，對家電行業產生了多方面的影響。家電企業需要在挑戰中抓住機遇，實現可持續發展。
 
 
 
 Top Gain / Loss Show All Charts 
 
 Value
Name Updated Value Change Change %
GOME RETAIL 05-08 13:02 0.03 ▲ 0.03 ▲ ∞%
SKYWORTH GROUP 05-08 13:11 3.21 ▲ 3.21 ▲ ∞%
HISENSE HA 05-08 13:18 35.25 ▲ 35.25 ▲ ∞%
TCL ELECTRONICS 05-08 10:25 5.42 ▲ 5.42 ▲ ∞%
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 Company Rating
Date Broker Company name Rating Target
03-25 CICC  TCL ELECTRONICS 20
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 Basic Datum
Company name Lot P/E P/B EPS DPS
GOME RETAIL 1000 -0.26 -0.2022 -0.2445 0.0
SKYWORTH GROUP 2000 6.3 0.3242 0.473 0.08
HISENSE HA 1000 7.39 2.1351 2.2801 1.1105
TCL ELECTRONICS 1000 8.32 0.6979 0.3065 0.16
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 Company performance - Published
Date Company name Turnover* Profit* % Dividend
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