易发投资 - 专题评语

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中国现代牧业控股有限公司	2013-12-03T09:02	财经茄呢啡	经营牧场的现代牧业（1117），四个月来股价已累升逾1倍。集团指，今年缺奶情况是有史以来最严重，因为今年牛只疫情严重，加上肉价持续上升，吸引农户弃养杀牛，故出现奶荒。原奶价格年内已涨近20%，集团累计加价16%，但明年情况会回归正常，估计只会加价5%左右。现代牧业08年与蒙牛（2319）签订为期十年的采购协议，每年需供应不少于70%的原奶予蒙牛。
中国现代牧业控股有限公司	2013-12-03T09:02	财经茄呢啡	辉山乳业（6863）由于自行种植饲草，盈利能力较现代牧业（1117）高出近一倍。现代牧业现持有饲草公司秋实18%股权，秋实大股东为现代牧业创办人邓九强的女儿邓源。
中国现代牧业控股有限公司	2013-11-24T08:22	财经茄呢啡	现代牧业（1117）83.7%收入来自蒙牛，奶粉业务比例较低。不过，前景仍不错，可候低吸纳持有。
中国现代牧业控股有限公司	2012-12-12T12:39	财经茄呢啡	现代牧业(01117.HK)拥有国内数量最多的标准化、自动化规模乳牛养殖场,主要业务是销售原料牛奶。公司乳牛存栏量约15.9万头,在全国奶牛养殖企业中位列第一。现代牧业于2008年10月与蒙牛订立了为期10年的承购原料奶供应协定,目前公司每年向蒙牛供应的原料奶销售额占其总销售额的比重在95%以上,而这些原料奶供应仅占蒙牛需求量的12%,因此与蒙牛合作的渠道空间较大。
中国现代牧业控股有限公司	2012-12-12T12:39	财经茄呢啡	中信证券预测，现代牧业(01117.HK)价值被低估，参考可比公司估值水平，给予公司2013年17倍PE，对应合理价格为1.70元人民币，利用DCF估值得到公司合理价格为1.81元人民币。中信证券首予现代牧业“增持” ，目标价2.17港元。