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 Expert Commentary
2025-08-15　中國宏橋(01378)上半年多賺35%，但不派中期息，是六年以來首次無中期息。 耀才證券研究部總監植耀輝表示，宏橋上半年業績符合早前的盈喜數字，但突然不派中期息，業績內又沒有解釋，加上公司以往屬高息股，因此相信股價會出現震盪。
2025-08-15　3大中資電訊股中國移動(00941)、中國電信(00728)、中國聯通(00762)先後派左成績表，3家公司上半年盈利增長僅約5%，收入方面，中移動更按年跌0.5%，集團表現跑輸同業有咩啟示？如果想買黎收息，中移動係咪最佳選擇？ 王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩指，中移動業務基數較大，雖然收入增長輕微下跌，但經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBIDA)仍有2%增長，表現其實唔差。 佢又話，如果論派息，中移動有絕對優勢，集團現金流相對強勁，加上息率高及穩定，如果作為中線投資，投資者想穩中求進，中移動不失係一個好選擇。
2025-08-15　美國7月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)已先後出爐，正當市場以為CPI數據令聯儲局9月減息機會大增之際，PPI升幅爆冷遠超市場預期，或令8月CPI急升，點解7月PPI高過市場預期咁多？月初非農數據公布後，美股出現波動，但3大指數昨晚(14日)表現冷靜，係咪相比通脹，市場更擔心勞工市場慨情況？ 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，7月PPI可以睇到關稅慨影響，尤其係原材料大幅加稅後，佢又指，CPI走勢要視乎企業會唔會將關稅成本轉嫁畀消費者，但係經濟環境欠佳時，企業就會諗辦法自己「啃」關稅，例如用人工智能(AI)技術降低成本，所以8月CPI未必一定大升，現時數據模型預測，美國通脹會升0.3%至0.4%。 關博士又提及，勞工市場數據滯後，亦好影響消費情緒，所以比通脹更能反映經濟，雖然勞動市場情況較2、3年前有改善，但仍然唔係一個理想水平。
2025-08-15　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為京東健康(06618)、阿里健康(00241)、建設銀行(00939)、耀才證券金融(01428)及吉利汽車(00175)。 耀才股價今早(15日)一度急瀉逾26%，中午收市前跌幅顯著收窄。據《華爾街日報》報道，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團收購耀才呢單交易惹起內地監管機構關注，收購可能要推遲，主要關注螞蟻係未有金融控股公司牌照下收購耀才，可能會引發更多監管問題。螞蟻之前煞停上市，今次收購又遇阻滯，呢單收購最後會唔會告吹？ 大華繼顯執行董事梁偉源認為，監管機構唔係針對螞蟻，反而係市場反應太激烈，收購消息一出，刺激耀才股價狂飆幾倍，所以引起監管機構關注。至於會唔會禁止呢單收購，Steven相信監管機構只係想令市場情緒降溫，未至於會出手阻止呢單交易。
2025-08-15　美國7月生產物價指數(PPI)昨晚(14日)出爐，按年升3.3%，遠超市場預期，增速亦係3年以來最快，核心PPI則按年升3.7%，亦遠超市場預期，反映通脹壓力升溫，不過，美股3大指數昨晚收市變動唔大。數據對聯儲局未來減息步伐有咩影響？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，PPI相隔6個月再度高過市場預期，市場會更關注物價走勢，雖然下游企業未必想將成本轉嫁予消費者，但上游企業面對加價壓力，一旦需要加價，下游企業無可避免要跟加，佢又估計，8月消費物價指數(CPI)將會升溫。 聶Sir又話，美國財長貝森特(Scott Bessent)之前呼籲聯儲局大手減息0.5厘，但最新PPI即時令市場對減息0.5厘預期急降溫，據最新利率期貨顯示，9月維持利率不變慨機會逾10%，未來公布慨經濟數據對減息步伐慨影響更大。
2025-08-15　獨立股評人彭偉新推介ASMPT(00522) 推介原因： -人工智能(AI)數據中心及高效能運算(HPC)應用對高帶寬內存(HBM)及先進封裝技術需求激增 -電動車普及推高對半導體設備的需求。
2025-08-14　希慎興業(00014)今日(14日)中午派左成績表，上半年收入按年增長2%，經常性基本溢利10.3億元，計及物業公允值變動慨純利按年大跌82%，但派息維持0.27元，呢份成績表收唔收貨？租金收入中，佔比最大慨商舖收入按年增長2%，點睇下半年零售商舖復甦步伐？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，希慎撇除公允值變動後，經常性基本溢利仍按年升1.2%，表現算收貨，依家大環境比較艱難，市場對呢類收租股期望唔高，所以希慎仍有增長都算有少少驚喜，加上維持派息，息率都有約6.8厘，所以整體表現都收貨。 Stanley又話，下半年市道仍有唔少變數，舖租壓力持續，雖然舉辦唔同慨大型活動，可能對氣氛或個別零售銷情有幫助，但始終大環境唔係咁理想，所以好視乎商舖及地段有冇競爭力，現時希慎出租率跑贏同業之餘，租金仍有少少上調空間，佢估計，希慎下半年表現唔會太差。
2025-08-14　港股踏入八月後一直維持悶局，徘徊在24,600至25,100點區間，幾次試圖突破25,000點關口亦無功而還；正當投資者苦候方向之際，昨日(即13日)一眾科技股終在股王騰訊(00700)領軍下發力，當中騰訊(00700)在公布業績前股價更創下4年新高，以日內高位586元收市。阿里巴巴(09988)﹑美團(03690) ﹑小米(01810)及京東(09618)亦集體發功，連同港交所(00388)護航下，恆指一度急升超過600點，突破25,600點，更以全日最高位25,613點收市。 而收市後騰訊公布的業績果然不負眾望，次季不論收入或純利，均勝市場預期。雖然恆指在股王帶領下終於作出突破，惟略嫌成交沒有特別增大，仍未能突破3,000億，下一站還看能否突破今年高位25,735點。 除了「股王」業績亮麗，成為港股大升的原動力外，內地再有新的救市政策出台，值得大家留意。新措施旨在釋放居民消費潛力，降低服務企業經營成本。當中，中國財政部聯同多個部門推出兩大貸款貼息方案，包括個人消費者於一間貸款經辦機構可享貸款補貼利息上限3,000元人民幣，合資格的服務業經營主體，單戶可享貸款利息補貼最高100萬元人民幣；此舉目標明確，重點要振興內需，提升消費，以緩解企業資金壓力。除此之外，美聯儲局理事鮑曼公開呼籲9月起應開始減息，在減息憧憬下，美股近日亦見「硬淨」，相信短期美股表現將繼續受貿易戰消息及息口去向左右。 據內媒報道，由8月4日至8月10日，南向資金淨流入217.51億港元，今年以來累計淨流入達9,008億港元，首次突破9,000億港元。有投行更料全年「北水」淨流入規模有望超過1.2萬億人民幣，「北水」湧入亦可望帶動外資流入港股，認為下半年「北水」及「外資」合力下，將推動港股成交持續增大。而南下資金主要流入對象，以為人熟悉的大型科技股為主。其中，阿里巴巴於期內獲南向資金淨買入，且已連續4周獲「北水」增持；其次是騰訊控股、小米集團、中芯國際(00981)，淨買入金額均在10億港元以上，可見科技股將主導恆指上落，「北水」威力足以左右港股興衰。 筆者認為，本周多項利好因素，如騰訊業績亮麗，證明中美貿易戰對龍頭科技企業影響有限；中美同意再延長徵收對等關稅限期，美國減息機會高唱入雲，令昨日(13日)恆指在漫不經意下作出突圍，升幅亦超過600點，屬近期罕有；出現此等情況，除了因騰炒業績外，亦可能有淡友在25,000點附近築起淡倉，而導致夾淡倉情況出現。此說法並非無跡可尋，因近日25,000至25,500點的熊證街貨量不斷增多，不過筆者對此輪反彈存有保留，始終成交未見增多，投資者宜繼續保持持盈保泰的心態；但如大家認為港股仍然「值博」的話，建議繼續尋找息率高且具防守性的股份。事實上，此類股份近日表現顯得特別強勢，紛紛創下52周新高；如想尋找下一隻高息股，中海油(00883)具備此優良特性，投資者不妨留意。
2025-08-14　市場呢幾日著眼於美國總統特朗普(Donald Trump)新政，指有意向英偉達(Nvidia)及AMD徵15%中國收入以換取晶片出口許可，亦傳出佢有意擴展到其他行業，不過，美國國內就有聲音指呢個做法違憲，消息對企業黎講係好定壞？政策最終會唔會成事？ 東亞證券高級投資策略師陳偉聰指，對公司而言可能係正面作用，特別對於科技股或晶片公司，佢地可以保留到中國呢個較大慨市場，繼續向中國供應人工智能(AI)晶片等產品，所以係收入上可以維持一個唔錯慨增長，當然部份業務可能要交15%稅，但對Nvidia呢類公司黎講，未必會太介意呢個比例，但Jason就覺得，出口關稅推到其他行業慨機會未必咁大。 至於違憲方面，Jason話，過去特朗普都有一些被懷疑係違憲慨舉動，最終都透過行政命令或者上訴去令到法院判決未必咁有效，所以都要繼續觀望。
2025-08-14　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介晶泰控股(02228) 推介原因： -公司早前與DoveTree達成協議，並已收到最終協議項下約定的5100萬美元的首付 -集團剛已發布盈喜。
 

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