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 Expert Commentary
2025-08-14　希慎興業(00014)今日(14日)中午派左成績表，上半年收入按年增長2%，經常性基本溢利10.3億元，計及物業公允值變動慨純利按年大跌82%，但派息維持0.27元，呢份成績表收唔收貨？租金收入中，佔比最大慨商舖收入按年增長2%，點睇下半年零售商舖復甦步伐？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，希慎撇除公允值變動後，經常性基本溢利仍按年升1.2%，表現算收貨，依家大環境比較艱難，市場對呢類收租股期望唔高，所以希慎仍有增長都算有少少驚喜，加上維持派息，息率都有約6.8厘，所以整體表現都收貨。 Stanley又話，下半年市道仍有唔少變數，舖租壓力持續，雖然舉辦唔同慨大型活動，可能對氣氛或個別零售銷情有幫助，但始終大環境唔係咁理想，所以好視乎商舖及地段有冇競爭力，現時希慎出租率跑贏同業之餘，租金仍有少少上調空間，佢估計，希慎下半年表現唔會太差。
2025-08-14　港股踏入八月後一直維持悶局，徘徊在24,600至25,100點區間，幾次試圖突破25,000點關口亦無功而還；正當投資者苦候方向之際，昨日(即13日)一眾科技股終在股王騰訊(00700)領軍下發力，當中騰訊(00700)在公布業績前股價更創下4年新高，以日內高位586元收市。阿里巴巴(09988)﹑美團(03690) ﹑小米(01810)及京東(09618)亦集體發功，連同港交所(00388)護航下，恆指一度急升超過600點，突破25,600點，更以全日最高位25,613點收市。 而收市後騰訊公布的業績果然不負眾望，次季不論收入或純利，均勝市場預期。雖然恆指在股王帶領下終於作出突破，惟略嫌成交沒有特別增大，仍未能突破3,000億，下一站還看能否突破今年高位25,735點。 除了「股王」業績亮麗，成為港股大升的原動力外，內地再有新的救市政策出台，值得大家留意。新措施旨在釋放居民消費潛力，降低服務企業經營成本。當中，中國財政部聯同多個部門推出兩大貸款貼息方案，包括個人消費者於一間貸款經辦機構可享貸款補貼利息上限3,000元人民幣，合資格的服務業經營主體，單戶可享貸款利息補貼最高100萬元人民幣；此舉目標明確，重點要振興內需，提升消費，以緩解企業資金壓力。除此之外，美聯儲局理事鮑曼公開呼籲9月起應開始減息，在減息憧憬下，美股近日亦見「硬淨」，相信短期美股表現將繼續受貿易戰消息及息口去向左右。 據內媒報道，由8月4日至8月10日，南向資金淨流入217.51億港元，今年以來累計淨流入達9,008億港元，首次突破9,000億港元。有投行更料全年「北水」淨流入規模有望超過1.2萬億人民幣，「北水」湧入亦可望帶動外資流入港股，認為下半年「北水」及「外資」合力下，將推動港股成交持續增大。而南下資金主要流入對象，以為人熟悉的大型科技股為主。其中，阿里巴巴於期內獲南向資金淨買入，且已連續4周獲「北水」增持；其次是騰訊控股、小米集團、中芯國際(00981)，淨買入金額均在10億港元以上，可見科技股將主導恆指上落，「北水」威力足以左右港股興衰。 筆者認為，本周多項利好因素，如騰訊業績亮麗，證明中美貿易戰對龍頭科技企業影響有限；中美同意再延長徵收對等關稅限期，美國減息機會高唱入雲，令昨日(13日)恆指在漫不經意下作出突圍，升幅亦超過600點，屬近期罕有；出現此等情況，除了因騰炒業績外，亦可能有淡友在25,000點附近築起淡倉，而導致夾淡倉情況出現。此說法並非無跡可尋，因近日25,000至25,500點的熊證街貨量不斷增多，不過筆者對此輪反彈存有保留，始終成交未見增多，投資者宜繼續保持持盈保泰的心態；但如大家認為港股仍然「值博」的話，建議繼續尋找息率高且具防守性的股份。事實上，此類股份近日表現顯得特別強勢，紛紛創下52周新高；如想尋找下一隻高息股，中海油(00883)具備此優良特性，投資者不妨留意。
2025-08-14　市場呢幾日著眼於美國總統特朗普(Donald Trump)新政，指有意向英偉達(Nvidia)及AMD徵15%中國收入以換取晶片出口許可，亦傳出佢有意擴展到其他行業，不過，美國國內就有聲音指呢個做法違憲，消息對企業黎講係好定壞？政策最終會唔會成事？ 東亞證券高級投資策略師陳偉聰指，對公司而言可能係正面作用，特別對於科技股或晶片公司，佢地可以保留到中國呢個較大慨市場，繼續向中國供應人工智能(AI)晶片等產品，所以係收入上可以維持一個唔錯慨增長，當然部份業務可能要交15%稅，但對Nvidia呢類公司黎講，未必會太介意呢個比例，但Jason就覺得，出口關稅推到其他行業慨機會未必咁大。 至於違憲方面，Jason話，過去特朗普都有一些被懷疑係違憲慨舉動，最終都透過行政命令或者上訴去令到法院判決未必咁有效，所以都要繼續觀望。
2025-08-14　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介晶泰控股(02228) 推介原因： -公司早前與DoveTree達成協議，並已收到最終協議項下約定的5100萬美元的首付 -集團剛已發布盈喜。
2025-08-13　騰訊控股(00700)第二季收入升14.5%，經調整盈利升10%，略好過市場預期。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，騰訊股價過去一個月已累積不少升幅，反映市場對季績抱有很大期望，雖然業績仍稍勝預期，但擔心股價衝上600元後，會出現顯著調整。
2025-08-13　美國7月消費物價指數(CPI)昨晚(12日)出爐，按年升2.7%，略低過預期，令聯儲局9月減息預期升溫，年底前仲有3次議息會議，會唔會次次都減息？ 「股市漁夫」創辦人莊志雄指，如果跟據依家市場預期，黎緊3次都會減，本身聯儲局會跟據利率期貨情況去決定減唔減，7月尾慨時候，主席鮑威爾(Jerome Powell)放鷹，市場就普遍認為唔減，但8月1日非農數據公布後，又比市場預期差，經濟放緩減息預期突然又升溫。 Lewis又話，利率期貨浮動不定，容易被新消息影響走勢，主要睇慨超級核心通脹，指不包括食品、能源及租金過去幾次都升，如果繼續睇經濟數據好難減到息，加上如果之後特朗普(Donald Trump)真係炒左鮑威爾，聯儲局大換血，減完3次息之後，撻著通脹慨機會好大，會好似2021至2022上半年咁控制唔到。
2025-08-13　截至早上11時止，1小時內《彭博》搜尋量最多港股，依次為騰訊控股(00700)、銀河娛樂(00027)、五礦資源(01028)、舜宇光學科技(02382)及萬洲國際(00288)。 騰訊將會係今日(13日)收市後出業績，放榜前旗下慨騰訊音樂(01698)搶閘交左一份靚業績，唔少大行估計，騰訊即將出爐慨業績都會交到貨，騰訊股價今日都升得唔錯，後市係咪值得睇好？ 資深證券分析師彭偉新指，睇返市場對騰訊業績預測都幾積極進取，而帶動業務收益主要靠遊戲及廣告，估計達標冇難度，所以股價都偷步升左上去。 Castor又話，騰訊股價已突破555元呢個重要關口，業績後有機會上試600元，但要留意呢浸升勢升得幾急，觸及600元水平後未必企得穩，建議投資者吼位食糊離場。
2025-08-13　美國7月消費物價指數(CPI)昨晚(12日)出爐，按年升2.7%，跟6月持平，更略低過預期，聯儲局9月減息預期隨即升溫，市場一直擔心關稅會推高通脹，但最新通脹數據未見有呢個問題。 臻享顧問董事總經理王良享指，美國7月CPI控制得唔錯，好大機會係整體通脹回落，同食品及能源價格回落有關，雖然核心通脹升幅大過預期，但市場似乎唔太在意呢個數字。 Tommy又提及，市場唔重視核心CPI主要有兩個原因，首先係市場傾向相信關稅會由入口商承擔較大部分，其次係聯儲局「搬龍門」，令佢地參考慨通脹指標唔同左，唔再單睇核心CPI，仲會睇埋整體通脹。 至於下半年減息次數，王良享估計，年底前會減息兩次。
2025-08-13　港元再觸及弱方兌換保證，金融管理局再出手接錢，係紐約交易時段再買入逾70億港元，不過，人仔走強，其中，離岸人仔升穿7.18水平，近日高盛都睇好人仔走勢，估計有機會見7算。港股今早(13日)大升，恆生指數升逾400點，人仔強勢係咪港股後市一大推動力？ 資產管理董事盧志威指，人仔強勢一定會利好港股，雖然本港銀行同業拆息(HIBOR)近排升左少少，但走資幅度唔算升得多，呢個情況都會帶黎利好。 William又話，人仔升或美元跌，會利好港股或人民幣資產，所以港股會出現一浸追落後慨動力都唔出奇。
2025-08-13　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀推介碧瑤綠色(01397) 推介原因： - 已發盈利預喜 - 獲政府海上清潔合約 建議現價買入 目標價：1.1元 止蝕價：0.
 

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