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 Expert Commentary
2025-05-02　美國總統特朗普(Donald Trump)慨對外貿易政策突然轉向商品市場，話會對伊朗石油進行二級制裁，即係除左制裁伊朗出口慨石油，更制裁幫襯伊朗慨石油買家，但油價竟然造好，點解會出現呢個情咁？ 獨立商品外匯分析師熊俊傑指，主要有兩個原因，雖然特朗普威脅有第二輪制裁行動，但最後會唔會做，又或者做左之後對於原油供應慨影響有幾大，都係未知之數。此外，由於中方釋出善意，指願意跟美方就關稅問題進行磋商，令市場對貿易戰風險慨憂慮降溫。 但值得留意係，油價其實彈得唔高，仍處於下行趨勢，佢提醒，油價升勢仍偏向短暫為主，紐約期油及倫敦布蘭特期油要升至每桶62.3美元及65.5美元以上，先可以睇好油價，否則，下行風險仍然較大。
2025-05-02　渣打集團(02888)今日(2日)中午派左第1季成績表之後，股價午後一度抽高逾4%，高見117.5元。集團上季稅前基本溢利按年增長近7%，淨利息收入、非利息收入按年增長約4%至5%，淨息差按年擴大18點子至2.12%，但按季收窄9點子，呢份業績係咪都收貨？未來淨息差走勢會係點？ 王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩認為，渣打呢份季績收貨，尤其係淨息差及淨利息收入表現都好過同業。 Michael又話，市場預期集團淨息差未來會持續收窄，但只要營運成本及收入比例做得好，加上做多些財務管理業務，有機會抵銷淨息差收窄帶黎慨影響。 非利息收入方面，Michael認為公司係投資產品及銀行保險業務(I&I)方面有優勢，而渣打近年係呢方面建立慨形象亦非常唔錯，睇好公司I&I業務發展。
2025-05-02　近期不斷傳黎為關稅降溫慨消息，包括市傳美國多次釋出談判訊號，中方就回應指，依家正在評估，似乎中美展開談判現曙光，加上美國多家科技巨企季績靚，帶動股價業績後造好，繼而推升美股，其中，道指近期已自低位累計反彈逾3000點，今輪反彈可以持續幾耐？不過，關稅問題時好時壞，投資者應該點部署？ 勝利證券首席顧問陳建良認為，美股今輪反彈應該已接近尾聲，早前大跌係因為市場擔心關稅問題，但之後傳出中美談判消息，更指會大幅下調關稅，令市場開始變得樂觀，帶動美股反彈。 但KL認為，由於最終結果仍然係未知之數，因此，佢估計，美股5月市況會開始變Chok，但波幅會持續收窄，建議投資者高沽低買。
2025-05-02　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為中遠海控(01919)、小米集團(01810)、冠君產業信託(02778)、泡泡瑪特(09992)、紫金礦業(02899)。 自4月以黎，由中國駛往美國的貨櫃集裝箱數量大跌，運費亦持續向下，嚴重打擊航運股，但近日市場憧憬中美將會展開談判，航運股中遠海控股價今早(2日)高開1%後，升幅一度擴大至逾7%，高見12.62元，後市會點走？ 大華繼顯執行董事梁偉源指，即使未知係邊個做主導或要傾幾耐，但拖左1個月談判終於現曙光，已經係一個好好慨訊號，令市場氣氛變得樂觀。佢又認為，可以直接受惠一定係航運及港口設施相關股份，所以中遠海控今日升得多，仲創埋1個月新高。 不過，Steven提醒，因為依家未知中美幾時展開談判，佢又相信，短期內都唔可能傾掂數，認為雙方都會反覆拖慢進度，因此，佢認為中遠海控今日補返下跌裂口後，未必可以繼續升上去。
2025-05-02　雖然Tesla早前交左一份「災難季績」，但微軟(Microsoft)、Meta、蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜(Amazon)昨晚就交出亮麗季績。不過，現時左右股價表現係企業今季慨展望，係關稅戰陰霾下，美股「科技7雄」(Magnificent 7)可唔可避過關稅衝擊？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，由於Tesla及Apple有實體產品，Amazon會引入中國貨品，所以受關稅慨影響較大。至於Meta及Google，預期貿易戰會影響廣告收入，但實際情況仍要視乎正隱約推進緊慨中美談判進展。 聶Sir補充，就算中美達成關稅協議，但內地消費者未來或傾向買國貨，減少用美國貨，到時就會影響Apple及Tesla業務。不過，雖然Apple主要收入來自iPhone，但服務收入增長快，所以Apple未來應該繼續聚焦服務方面，以減低關稅戰風險。
2025-05-02　四月終於過去，儘管恆指在最後一個交易日努力反覆向上，令22,000點的心里關口失而復得，但總結整個4月份，恆指仍下跌1,000點，累積跌幅是2024年11月以來最大，表現最佳的藍籌是石藥集團(01093)，累升近25%，而表現最差的則是與美團(03690)鬥到你死我活的京東(09618)，累跌超過20%，慘不忍睹；此外，股民至愛的以科技股為主的科技股指數，表現更是差勁，全月瀉近6%，更出現連續兩個月下跌，合計跌近9%。 港股因在五一國內假期前，成交顯著萎縮，只能徘徊在2,000億元左右。即使主導港股的北水仍有淨買入的情況，但可能在國內長假前水力有限，只能維持著不足100億港元，其所吸納的對象最多乃是盈富基金(02800)，其次是美團及建設銀行(00939)等。 談回國內數據，昨日(4月30日)內地PMI數據差過預期，官方公布跌穿50，而財新PMI亦下跌，顯示關稅問題已對國內經濟構成一定影響。數據公布後，令港股昨日曾低穿2,1900點，慶幸適逢內地五一長假期前，為能提升消費信心，內地包括發改委、人社部、商務部乃至中國人民銀行等強勁陣容合力推出5招，內容包括「促消費、有效投資、支持就業、穩外貿和穩定股市樓市」等措施。 其中最為矚目的措施是重申加快設立國家創業投資引導基金，以及針對無車家庭等重點群體「定向增發購車指標」，反映在中美貿易戰影響下，中央只有繼續加大對實體經濟的支援，做足準備功夫應對中美談判一旦觸礁所帶來的不確定衝擊；再加上美股本周漸趨穩定，美期指數靠穩，港股在欠勁的情況下，慢慢一級級上回22,000點以上收市。相信在五一長假時，在國內股市休戰及北水停止灌溉的情況下，港股就算有升幅，亦可能是乾升，未能作準，相信要留待下星期二(5月6日)復市後，才能明確。 筆者認為，國內公布的數據不似預期，相信或多或少是受狂人特朗普上任後任意推行的「關稅」政策所累；但美國亦不見得很好，股、匯、債陷入三殺困局。而狂人上任至今，一直未有檢討關稅政策對美國自身所帶來的禍害，還利用不同的手段，企圖趕走中國企業，包括已經不是第一次在市場放風，指考慮迫令在美國上市的中概股盡快退出資本市場等不知為何的行為。 特朗普不斷擾亂全球及美國國內的經濟，尤其是正面損害美國金融業累積多年的優勢，倘若再執迷不悟，最終只會令美國經濟雪上加霜；若情況持續，相信對正在復甦的中國經濟反而有利，而因美國狂人行為經常令人無所適從，令資本市場轉移步伐可能加快，資本市場能否持續出現「東升西降」，投資者不妨拭目以待！ 談回港股，萬眾期待的國內電池龍頭企業寧德時代，據報最快下周啟動來港上市程序，目標集資至少約 390 億港元，是自 2021 年快手(01024)上市以來，香港最大規模的首次公開新股集資(IPO)。投資者熱切期待寧德時代會為香港IPO新股市場帶來新一浪熱潮，若能成功如願，港交所(00388)商機無限，投資者可多加留意其走勢。
2025-05-02　大唐資本投資策略部總監盧志明推介TCL電子(01070) 推介原因： -首季電視全球出貨量、銷售額、均價全線增長，產品競爭力持續提升 -發改委今年安排3000億元人民幣超長特別國債，支持「以舊換新」。
2025-05-02　美國4月公布的關稅政策，令全球經濟及股票市場蒙上陰影，美股更可以跌幅慘烈形容，道瓊斯工業平均指數瀉1679點，創下2020年6月以來最大單日跌幅。美國總統特朗普豪言跌市是他意料之內，原意是應付財政赤字及債務問題，令聯儲局盡快減息。不過美債遭到拋售，殺他一個措手不及，債息反進一步攀升，增加經濟衰退的風險。關稅政策對全球有多大影響呢？日本股市仍值得看重嗎？ 特朗普在4月9日，就在宣布對近60個國家徵收高額關稅幾個小時後，就暫停了90天的關稅，並揚言會給各國政府一個洽談機會，目前美國正與日本、歐盟、韓國、印度等15個國家，就關稅協議進行交談，另一邊廂他則施加壓力，要求聯儲局減息，畢竟6.5萬億的美債即將6月底到期，美國將面臨再融資壓力，在高利率環境下，亦增加政府融資成本。 料美國將降低關稅 大家都正拭目以待談判結果，預計很大機會將全面降低關稅，仍是大家最樂見的成果，對全球經濟造成最少的影響。根據DSGE經濟學模型分析，短期內股價波動或加劇，但隨後幾季逐漸平復，每股盈餘僅溫和下降，預計美國經濟將能保持正增長，主因消費者需求穩定，企業投資未因關稅不確定性而顯著停滯，唯美債市場仍會面臨挑戰。目前持有最多美國國債的國家分別為日本、中國、英國、比利是及盧森堡，相信特朗普或會以增加購買美債作為貿易談判的籌碼。 日本結構助應對關稅衝擊 關稅對日本經濟、日元及股市的影響複雜，涉及短期波動與長期結構性應對。美國若對日本實施關稅，將直接影響日本對美貿易順差（尤其汽車等行業），可能削弱出口對經濟增長的貢獻，短期內拖累經濟增長。同時，關稅可能加劇通脹壓力，因進口成本上升，推高核心經濟增長，進一步影響實際工資與消費。不過日本經濟國內指標強勁（如企業利潤、工資增長）及1.1千萬億日元的家庭儲蓄具備一定韌性，企業正將現金用於投資、股票回購和提升生產力的活動，有利未來的股本回報，仍能緩衝外部衝擊。儘管美國出現經濟衰退，日本的結構性基本面將能維持經濟增長，除非美國經濟衰退伴隨通縮或滯脹情況，市場悲觀情緒影響下，日本股市同樣會受全球需求疲軟拖累，有機會呈現負增長，避險需求增加，加上聯儲局減息擴大利率差距，日圓或推高至130以上水平。
2025-05-01　國產AI模型DeepSeek在2025年1月尾正式在手機App上架，隨後在各應用商店排名快速上升，甚至超越ChatGPT，成為熱門「免費」AI 助手。DeepSeek橫空出世引發中資科技股價值重估，打破美國出口限制的憂慮，港股於2025年農曆新年假期之後出現火箭式上升，恆指由2月3日低位19,764點計，2個月內升逾5,100點(升近26%)，明顯跑贏環球股市。 正當市場開始欠缺理性地瘋狂高追，不斷調高港股目標價位，吹噓恆指26,000點指日可待，憧憬科技股估值未見頂、東升西降將持續、環球資金轉戰中港股市，大市其實已經開始對利好消息麻木。恆指不但在3月19日的24,874點已見頂位，隨後在電動車股接連配股抽水、美國「對等關稅」力度遠大於市場預期、美中關稅大戰互不相讓及全球衰退憂慮加劇下，進一步出現股災式暴瀉，在3星期內跌逾5,600點，並在4月9日跌穿250天牛熊分界線，低見19,260點。 市場情緒往往在急升後瘋狂，暴跌後絕望，正當不少分析高呼「切忌撈底」，甚至提醒散戶「止蝕沽貨」減低進一步虧損的風險，其實關稅的利淡消息已經開始被消化，在「國家隊」出手持續增持A股及國企央企相繼加大回購計劃下，中港股市不跌反升。相反資金撒出美元資產，出現美股、美債、美匯三殺，嚇得特朗普在4月9日實施「對等關稅」後不足24小時內便轉軑叫停，暫緩中國以外大部分國家徵收「對等關稅」90日。 美國總統特朗普試圖施壓多次調高中國商品的關稅，稅率一度增至145%，卻未能迫使中國讓步，反而強硬反制對美國商品的關稅提高至125%。另一方面，特朗普一再威脅聯儲局主席不減息便將其撤換，為儲局獨立性帶來威脅，最終拖累美國再次出現「股債匯三殺」局面，特朗普隨即態度軟化，轉軑宣布無意解僱鮑威爾，並且大幅降低中國關稅至50至65%。美國三大指數隨即起死回生飆升，帶動港股於上周三(23日)大升逾500點，恆指升至高見22,138點。 特朗普表面上皇恩浩蕩，實際上卻是「開天殺價，落地還錢」，即使美國大幅下調中國關稅至50%，仍然是遠高於4月2日宣布「對等關稅」之前的20%水平。中國亦不急於談判，不但回應稱美國應徹底取消所有對華的單邊關稅措施，並否認已展開貿易談判，港股亦於上周四(24日)回落至低見21,712點。美國聯儲局官員暗示6月有機會減息，加上傳出中國正考慮對部分美國進口商品豁免高達125%的反制關稅，刺激港股於上周五(25日)最高升22,267點，惟中方否認特朗普聲稱中國國家主席習近平曾致電給他的消息，並重申中美未就關稅問題進行磋商或談判，港股升幅 明顯收窄，加上中央政治局會議只提適時降準降息，沒提出再刺激經濟的計劃，恆指於本周一(28日)跌至低見21,817點。 自從特朗普上周二(22日)轉軑宣布無意解僱鮑威爾及大幅降低中國關稅後，市場觀望美國與其他國家貿易談判進展，加上五一長假期臨近，港股波幅逐步收窄，恆指近日只在大約21,700至22,300點，大約600點內窄幅區間上落。 值得留意，美國主動發起這場環球貿易戰，並且對中國極限施壓，到頭來美國可能比中國更傷，特朗普不但先跪低轉軑大幅降低中國關稅，還吹噓中國國家主席習近平曾致電給他。中國外交部已經澄清中美兩國元首近期未通話，並且多次回應兩國未進行談判，本周二(29日)更發布雙語影片《不跪！》，強調不會對霸權屈膝。看來中美關稅大戰仍然要持續一段時間，港股短期上升空間應該有限，投資者宜把握好消息出貨，甚至逢高造淡。 筆者估計港股短期波幅大約在21,400點至22,300點之間，策略上，傾向在恆指上周五(25日)高位22,267點之上，候高Long Put 5月價外800點恆指期權，並且等待恆指21,500點以下再度作出撈底部署。
2025-04-30　百勝中國(09987)第一季收入升0.8%，純利升1.7%。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，百勝上季業績雖然稍遜預期，但在內地經濟疲弱及行業競爭激烈下，作為餐飲股仍有增長，表現已算不俗，但公司預測市盈率近20倍，在目前市況下絕不便宜。
 

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