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 Expert Commentary
2025-08-12　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為快手(01024)、中升控股(00881)、金蝶國際(00268)、比亞迪電子(00285)、小米集團(01810)。 上星期五(8日)快手公布快手App團購新增美團(03690)外賣功能後，股價連日向下，市場係咪睇得好負面？花旗、瑞銀仍睇好「可靈AI」會利好快手估值，帶動快手股價自4月初低位，累計反彈左逾60%，但今日(12日)一跌，已跌穿20天線，到底係投資者趁業績前先食糊，還是反映對集團加入打外賣戰慨憂慮？ 富途證券首席分析師譚智樂指，快手股價近日下跌反映市場對快手加入外賣市場慨擔心，認為呢個舉動有風險，憂慮公司未來要不停燒錢去發展呢項新業務。佢又指，市場未必會太擔心快手業績，反而更關注公司核心業務發展。 股價方面，譚智樂提醒，一旦快手股價跌穿72元就要小心。
2025-08-12　恆生指數今早(12日)低開後，走勢反覆，好淡倉資金流方面 ，好倉昨日(11日)再轉為流出，5日合計有約6000萬元離場，淡倉昨日(11日)轉為流入，5日合計有近300萬元資金坐貨。此外，牛證重貨區繼續係24300點，最多人加倉係24600點，熊證重貨區係25300點，呢個亦係最多人加倉位置。美國再延長對華關稅暫緩期90日，今晚美國會出通脹數據，牛熊證擺位上有咩要注意？ 胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，暫時睇唔到再延長「休戰期」對市場帶黎慨正面影響，相信港股短期會維持窄幅上落格局，牛熊證擺位方面，可以考慮25700及24300點以上或以下。
2025-08-12　中美暫緩徵收對等關稅(Reciprocal Tariff)慨90日期限係今日(12日)屆滿，據白宮官員透露，美國總統特朗普(Donald Trump)已簽左行政命令，將「休戰期」再延長90日至11月初。點睇美國再延長關稅暫緩期？利好作用有幾大？ 高富金融集團投資總監梁偉民表示，仍對中美貿易戰睇法悲觀，特朗普想消除貿易逆差，但中國貨品價錢平，有成本優勢，加上面對出口高科技產品有好辣慨限制，而中方表明唔會單方面作出不平等讓利，所以要解決貿易不平衡問題絕對唔容易。 Wyman續指，特朗普再延長「休戰期」，目的係畀時間美國供應商做補貨準備，避免出現缺貨危機，佢相信美國會繼續找中國麻煩。
2025-08-12　王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩推介順豐同城(09699) 推介原因： - 為內地即時同城配送服務平台，去年配送服務訂單量增超過30%，純利增1.6倍 - 通過深度優化人工智能(AI)調度系統降低成本，有效提升整體營運效率。
2025-08-11　康師傅(00322)上半年經調整盈利增長12%，毛利率升至34.5%。 華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦表示，康師傅上半年盈利增長，主要因為原材料成本下降，但方便麵及飲品收入均下跌，表現並不理想，整體業績亦較競爭對手統一企業(00220)失色，不過由於預測股息率仍有一定吸引力，相信股價回落幅度有限。
2025-08-11　有報道指，由於許可證續期問題，寧德時代(03750)旗下1座位於江西宜春市慨大型鋰礦，須停產最少3個月，消息一出，內地碳酸鋰價即時抽升3%，依家集團係內地只得2個主要鋰礦資源項目，其中1個停產，鋰價又急升，寧德時代慨成本壓力會唔會大增？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，其實寧德時代主要造電池材料及電池系統，鋰礦資源業務收入佔比唔大，就算鋰價抽升，都唔會對公司業務造成好大影響，所以見到寧德時代股價今日(11日)仍有得升。 聶Sir又指，雖然寧德時代業務前景仍樂觀，但股價未必可以借勢上返470元水平，佢估計，股價暫時會係380元至430元上落。
2025-08-11　中國新零售供應鏈(03928)今日(11日)復牌，萬疆資本擬以逾2.2億元，向中國新零售供應鏈大股東購75%股權，集團本身係做建築工程，而新主就有從事內房業務，會唔會有合作憧憬？ 《香港股票財技密碼》作者梁傑文指，萬疆由內房新城控股創辦人及前董事長王振華慨女兒全資擁有，而王振華係新城發展(01030)最終控制人，而集團都係做內房，將來可能會有工程及裝修業務，可以畀中國新零售供應鏈做，有可能帶動公司營業額或盈利。 Ｍike續指，如果投資者唔介意股價波動，或者相信新城呢個大靠山，可以考慮做中長線部署，相信股價係有機會向上，但仍要視乎新城發展會唔會注資畀中國新零售供應鏈做。
2025-08-11　大市已開始步入8月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先低而後高，恆指暫是由4日之低位24,372點升至7日之高位25,115點，即月內之波幅暫為743點，首先，以743點之波幅計相對仍細，該不能滿足月內之所需，另外1個月之高低位是不該同時出現於4個交易日之內，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求，從目前之市況看，由於恆指正反覆穿梭於25,000點，故整個大市暫仍處待變之中，即大市方向仍未明。 再看移動線方面之表現，目前各組移動線之排列仍暫屬標準之升市模式，由上而下為10天線(約在25,003點左近)，20天線(約在24,969點左近)，50天線(約在24,344點左近)，100天線(約在23,557點左近) 及 250天線(約在21,408點左近)，單從技術上看，恆指如能穩企於上述5組平均移動線之上，雖並不代表大市會馬上重展新升浪，但至少代表大市之走勢已稍偏穩定，亦有利於短線後市進一步上尋月內之新高，但如大市在反覆中稍跌穿10天及20天線，則該表示整個大市又再重陷反覆不明之中，而恆指亦可能會回試本月4日之低位24,372點。 大市自4月9日低位19,260點開始之中期升浪，至7月24日高位25,735點止計，在15周內恆指累積之升幅已達6,475點，由於累積升幅與運行周期均已可滿足1個中期升浪之所需，故大市技術上確需稍作回吐及消化，而大市自7月24日高位25,735點開始之回調，至8月4日低位24,372點計，恆指共回調1,363點，相對前中期升浪之升幅為6,475點計，即恆指已回調升幅之21%，論跌幅該不算太明顯，故一旦稍有不明或利淡事件出現，大市仍會再作較明顯之反覆。
2025-08-11　當American Eagle(AEO)這條老牛仔褲品牌，搖身一變成為華爾街最新的「迷因股」（meme stocks）主角時，市場的荒謬劇本再添新篇。從2004年店頭那條帶洞牛仔褲，到今天靠一位新生代女星和總統特朗普的社媒加持，AEO的股價像是從沉睡中被電擊喚醒，短短幾日暴漲四成，戲劇性遠超公司本身的經營現實。 這場鬧劇的劇本其實一點也不新鮮。GameStop、AMC、甚至破產的Hertz，早已證明市場對於理性與基本面的尊重如同對八十年代流行髮型的懷舊——人人嘴上說經典，實際上早已拋諸腦後。每當一隻新「迷因股」橫空出世，推特上總會有人貼出那張「價值投資已死」的諷刺圖，市場先生（Mr. Market）彷彿喝下十罐紅牛下開市，瘋狂報價，樂此不疲。 然而，讓我們撕開情緒的糖衣，回頭看看數據。American Eagle的股價，二十年來繞了一圈，今天還在原地踏步，但這並非單一個案。事實上，當代表現最耀眼的標準普爾 500指數前十大權重股，更多是盈利增長的映射。根據J.P. Morgan的最新數據，這些科技巨頭的PE遠超歷史均值，但他們同時貢獻了指數三分之一以上的總盈利。市場過度集中？當然。但這種「壟斷式」領先恰恰是基本面的勝利，而非韭菜們的集體狂歡。 觀察標普500指數與盈利走勢，自二戰以來價格與企業盈利長期如影隨形。偶有脫軌，總會回歸。這不是什麼神祕的市場規律，而是資本主義最赤裸的現實。短期投票機的雜音，再怎麼嘈雜，也擋不住長期秤重機的冷酷。 至於「迷因股」的結局？看看AMC和GameStop的股價崩壞圖表就明白。從巔峰跌去七八成甚至九成，最後只剩下沽空機構在廢墟上跳舞。這些故事不過是市場周期的又一次輪迴，投機者的熱情一如既往，基本面的回歸最終更是無可避免。 「迷因股」的泡沫，是市場幼稚病的反覆發作。價值投資不是死了，而是懶得和這些短期狂歡者爭辯。市場先生依舊每日敲門報價，但理性的投資者已經學會——除了在瘋狂中悄悄賣票，大部分時候，最聰明的選擇就是關上門，靜靜讀一份財報。 如果說市場已經瘋了，那麼歷史數據的冷峻無異於一記耳光。基本面從未失語，只是在等待下一個認清現實的時刻。
 

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