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 Expert Commentary
2026-10-15　太平洋航運(02343)第三季小靈便型及超靈便型乾散貨船日均收入，都升逾30%。 元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，太航上季日均收入錄得理想增幅，不過踏入十月，波羅的海乾散貨指數走勢轉弱，今年第四季以至明年運費未必樂觀，但太航預測股息率逾7%，相信對股價有一定支持作用。
2026-10-15　美國9月消費物價指數(CPI)超預期，令聯儲局今個月加息預期再升溫，今晚(15日)就會公布工業生產者出廠價格指數(PPI)及零售數據，會唔會再一次令市場驚嚇？不過，CPI昨晚(14日)出爐後，美國10年期債息不升反跌，僅2年期債息向上，美匯指數曾經向上，但今日又回落，最新係102水平徘徊，冇破位但又跌唔落，有分析指，資金泊返去長債，點解讀呢個情況？ 獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，美國上周拍賣10年、30年期長債，反應熱烈，反映市場完全唔擔心美債，除左股市疲弱，買美債有半避險作用，亦因為美債息吸引，依家有逾5厘回報，覺得好過定存及買樓收息，買高息股有股價跌慨風險，加上聯儲局官員放風令市場認為加息周期去到尾聲，呢些因素都令美債價回升，債息回落。
2026-10-15　小米集團(01810)股價已連升3日，今日(15日)一度逆市升逾3%，高見27.26元，之後保持升勢。小米汽車最新推出慨「澎程」(SkyNomad)系列，已鎖單7萬架，反應好過預期，小米近日亦發布左新手機，但舊機17 Ultra系列反而全線加價，最多加1000人仔，其實8月、9月已加過價，雖然基本面有正面消息，但係咪足以令到小米股價升足3日，累升約10%？ 元宇證券證監會持牌人士李偉傑表示，「澎程」系列鎖單7萬架的確係利好消息，但手機加價可視為潛在轉變，銷量或會受影響，要視乎新機會唔會吸引到消費者換機意欲，或剛性需求係咪強勁，小米股價暫時被視為一浸反彈浪，但係咪可以持續，都要等破埋技術位先知。 Jason又話，當環球算力硬件股暴跌，變相相關公司係晶片、存儲等零件加價壓力會細左，產能上會滿足到市場需求，供求上可以取得平衡，硬件平左小米係會受惠，所以小米係算力硬件股下行時，可以成功吸金。
2026-10-15　市場上周初，突發傳出伊朗宣布重開霍爾木茲海峽的談判完全破裂，並實施局部軍事封鎖測試。這項地緣黑天鵝推高了國際油價與美債息。雖然在美國9月非農數據遠遜預期、加息預期大幅降至約兩成的背景下，美股四大指數一度續創近期新高，但隨後歐美債市風暴迅速蔓延。 上周一晚（5日），法國政府公布財政赤字率破6%失控超標，總理強行硬闖預算案引發反對派聯合發動不信任動議。這場憲政危機引發歐債市場大跌市，法意利差擴大至破紀錄的30個基點。 歐元遭到恐慌性拋售，直接驅動全球避險資金湧入強美元與美元高息現金，美匯指數暴衝至102.535。這導致港股流動性在國慶長假期「北水真空斷流」期間遭到剛性抽乾，恆生指數在10月6日（上周二）短期見頂後，於10月7日（上周三）掉頭回落。 到了10月7日深夜至10月8日（上周四）清晨，亞洲市場迎來密集利淡打擊。首先是新西蘭央行於10月7日早盤突發黑天鵝式的激進加息，明確警告中東地緣政治引發二次通脹風險，徹底戳破全球降息預期，引發大資金逢高套現。與時同時，中港市場迎來了內地人工智能及晶片企業的集體「抽水潮」。 騰訊控股(00700)據報正考慮發行總值高達50億美元的離岸債券，創下2020年以來最大規模發債；「國產GPU四小龍」之一的壁仞科技(06082)與光通訊股劍橋科技（A股:603083）亦公告折讓配股及發行可轉債。在美債息攀升、流動性乾涸的背景下，一向被認為打不死的AI產業鏈在亞洲市場紛紛倒下，市場憂慮AI企業融資困難、投資周期見頂。 疊加英國加徵銀行稅陰霾重創金融權重，匯豐控股(00005)及渣打集團(02888)暴跌約5%。多重利淡共振下，即使10月8日（上周四）北水重臨，港股難敵外圍沽壓，恆指當天急跌並失守兩萬四關口，創下7月以來低位。 然而，香港時間10月8日凌晨，美國390億美元的10年期美債強勁拍賣，投標倍數達2.77倍，聯儲局議息紀錄亦顯示官員「鷹鴿分裂」。兩大事件鎖定了10月暫停加息的靈活性，債息自高位倒車至5.235%，抹去了大部分跌幅，為隨後的反彈埋下伏筆。 10月9日（上周五），港股擺脫早前弱勢上演史詩級反彈，大升425點（+1.79%）收市。核心原因在於人行闡明人民幣匯率政策立場，刺激在岸及離岸人民幣雙雙升破6.7關口，創下逾4年新高。美匯指數早段回落至101.92。 由於恆指成分股內有超過七成盈利以人民幣結算，人民幣的剛性飆升在賬面上自動重估了港股資產的每股盈利（EPS），吸引跨國避險資金湧入科技股實施空頭平倉。獲大行大舉唱好的小米集團(01810)因產品與汽車銷量火爆大飆近一成，與人民幣逼空形成強烈多頭共振，帶動港股表現明顯跑贏僅微升0.05%的內地股市。 進入本周，市場博弈進入更殘酷的深水區。10月10日至11日周末期間，中證監召開資本市場專家座談會，明確提出研究儲備更多增量政策工具，市場憧憬內地拋出平準基金等救市大招。與此同時，已有21間A股銀行披露中期分紅方案，六大國有銀行的現金分紅比例首度統一提升至31%，合計擬派息逾2600億元人民幣。這兩大重磅利好刺激本周一（12日）港股大幅裂口高開，最高升至24,455點。 然而，外圍市場此時爆發晶片業結構性內傷，中國記憶體晶片廠商長鑫存儲（內地未上市）傳出技術與產能重大突破，威脅全球DRAM價格同盟。南韓央行行長亦發表「鷹派」宣言暗示隨時加息。晶片塌方夾擊下，三星電子（韓:005930）與SK海力士（韓:000660）齊跌逾4%，拖累南韓KOSPI指數單日大插3.65%，表現全亞最差。 外圍科技殺估值的沽壓隔夜傳導，導致港股大資金執行賽道再平衡，拋售科技股並換車搶購創上市歷史新高的國有大行股，拖累恆指本周一（12日）呈現「高開低收」，收市僅升59點。 到了本周二（13日），這場半導體地震進一步升級，SK海力士崩瀉逾10%，拖累南韓KOSPI指數大跌5.46%並罕見觸發大盤熔斷機制。台灣加權指數跟隨美國費城半導體指數下挫近2%，日經平均指數跌1.82%，其中記憶體大廠鎧俠（日:285A）暴跌13.3%。隔夜美股方面，華爾街大行季績利好藏隱憂，摩根大通（美:JPM）和花旗（美:C）股價大幅下滑，光通訊元件龍頭Lumentum（美:LITE）插水近一成。 然而，全球大資金在恐慌中流入債市，導致美國10年期債息最低跌至5.173%，美匯指數回落至102.162，短暫放鬆了對港股防禦資產的緊箍咒。受中證監政策穩市憧憬以及內行股高分紅磁吸效應的持續庇護，恆指當天展現出極強的防禦韌性，港股最終「低開高收」以全日最高位24,345點收市，連升兩日，跑贏全亞太熔斷海嘯。 10月14日（本周三），國家統計局公布9月CPI按年升0.9%遜預期，暴露國內內需消費依舊寒冷；但PPI大漲5%，顯示輸入型原材料成本極高，中下游製造業利潤空間面臨剛性壓搾。海關總署公布9月出口同比暴增36.3%意外遠勝預期，主要是由全球AI算力中心和電子零部件的剛性外需驅動。這種「外熱內冷」的不均衡復甦導致內地A股（上證綜合指數）當天大跌0.88%。雖然人民幣中間價續刷2026年新高，但在當晚美國9月CPI通脹數據公佈前夕，全球大資金紛紛進行「匯率利潤套現」。 港股盤面爆發了極其暴烈的板塊「蹺蹺板」搏弈，前幾天超跌的美團(03690)大漲6.6%，小米集團揚5.4%，驅使恆指盤中一度高見24,524點；但日前受捧的金融股遭遇獲利回吐，匯豐控股走低1.8%，獨自拖低大市34點，中銀香港(02388)亦跌2.6%。金融與科技的劇烈對決導致港股當天反覆上落，衝高回吐最終窄幅微跌收市。 隨後當晚美股盤中，美國9月CPI同比意外反彈至3.7%超預期，市場預期聯儲局10月底加息概率閃擊暴衝至四成。投行巴克萊更調降戴爾與惠普評級，直指數據中心硬件採購高峰已過，觸發美股納斯達克100指數崩跌2.02%，費城半導體指數重挫4.3%，錄得惡劣的6連跌，再次重擊了全球風險資產的估值底部。 展望未來一星期，港股大盤大概率延續「有反彈、冇升勢」的超跌反覆向下格局，恆指在未來一星期內存在極高概率失守23,800點防線，並向下尋底跌穿23,500點以下。市場未來需要高度關注的消息包括台積電（美:TSM）與ASML（美:ASML）在業績法說會上對全球晶片訂單與2027年資本開支的最新修訂指引，內地10月份LPR的調整幅度，以及中證監穩市工具的具體落地細則。同時，美國即將公布的零售銷售數據若再度走強，將可能將美國10年期債息再度推高至5.35%以上，進一步抽乾新興市場流動性。 縱觀這波行情的極端撕裂，港股自上周四（8日）因AI抽水潮、外資藉北水復市套現及英國銀行稅恐慌而急跌至低位後，隨後能於周一（12日）衝高至24,455點，並於周三（14日）衝高至24,524點，本質上只是市場真空期內、由結構性紅利資金與短期淡倉平倉引發的脈衝式掙扎，並不具備基本面反轉的底氣。 對此，筆者傾向「棄高估值科技、逢高造淡，退守高股息資源與內銀紅利」的防禦策略。穩陣投資者，仍然要耐心等待恆指回落23,500點以下，再觀察是否值得長線投資「港股」。進取投機者可考慮在阿里巴巴(09988) 1072元以上，Long Put 11月行使價102.5 元阿里巴巴。
2026-10-15　十月傳統「股災月」剛剛過了半個月，先來為上半個月作個總結。 亞洲股市暫時來看確實應驗了「股災月」效應；觸發是次亞洲小股災的導火線，相信是市場對中國記憶體晶片廠商「長鑫存儲」技術取得突破性進展後，反而憂慮未來亞洲市場競爭日益激烈，因而觸發晶片、記憶體及 AI 概念股遭到拋售，其中韓、日、台三大亞洲股市調整幅度最為顯著。 當中韓國綜合股價指數（KOSPI）在2026年6月中旬曾衝破9,000點歷史新高後，本周跌幅最為嚴重，昔日光環盡失。指數的主要命脈半導體股成為眾矢之的，重磅記憶體股跌勢洶湧，三星電子及「股王」SK海力士急瀉，更一度觸發熔斷機制，久守的6,000點大關宣告失守；台灣加權指數亦被重磅股台積電拖累而急跌；日經平均指數同樣難逃厄運，在半導體股鎧俠急瀉帶動下體無完膚，曾一度跌至67,000點水平。 相比之下，中港兩地的走勢尚算硬淨。本周內地A股即使跌穿3,800點，港股亦再次跌至10天線（即24,196點左右），從點數來看尚算萬幸，跌幅相對輕微——上證僅輕微下調1%左右，恆指則下跌約 0.5%。然而，點數跌幅較少的原因，相信與成份股中AI概念股比重較低有關。 事實上，中港兩地的晶片、記憶體及AI相關概念股同樣慘遭血洗。內地代表長鑫科技（688825.SH），香港代表中芯國際(00981）、華虹半導體(01347)及建滔積層板(01888)等龍頭企業全線慘遭洗倉；而曾是股壇神話、股價曾高見 1,330 元的 MINIMAX(00100)，跌勢更是令人恐慌，一度低見200.2元，險守200元大關。 由於近日全球「晶片股配股抽水潮」頻生，引發科技板塊接二連三劇烈震盪，加上市場質疑同類股份的業務前景，令「AI泡沫論」再度升溫，觸發市場恐慌情緒，導致該類股份出現失衡式下跌。適逢本月為股災月，投資者情緒極為敏感，故即使此類股份有所反彈，在恐慌情緒仍未緩和下，反彈亦可能只是「死貓彈」，投資者不宜過份樂觀。 筆者認為，亞洲主要股票市場踏入10月暫已應驗「股災月」效應，當中傷勢最重的可謂去年只升不跌的韓國KOSPI指數，由今年高位近9,386點回調至本周低位5,993點，足足回調了近36.2%。韓國 KOSPI指數如此疲弱並非無跡可尋，據資料顯示，韓國股市今年慘遭外資大規模撤資，截至9月30日外資已從韓股撤出約1,310億美元（約1.02萬兆韓元），創下亞洲主要市場之最。在外資紛紛撤退下，韓國KOSPI指數在2026年下半年的日均成交量自月底的高峰暴跌七成；而韓股龍頭三星電子截至10月8日的外資持股比例降至46.38%，創下自2008年金融危機以來的新低。 單從上述數據來看，外資撤走的威力除了足以摧毀整個股票市場，連主要經濟體系亦慘被牽連。因此，韓股及相關龍頭巨企未來能否重新振作，某程度上仍要看外資會否載譽歸來。 此外，在美伊關係仍處於撲朔迷離及糾纏不清之際，沙特阿拉伯機場遇襲導致國際油價大漲，令大市去向因油價高企而再添波瀾。市場現正聚焦美股第三季財報與經濟數據，以判斷未來加息的可能性及步伐，這亦是影響全球股市去向的關鍵因素。 既然現時股票市場仍存有不少不確定性，投資者應審慎行事，不宜過份勇猛博反彈。在大市仍未喘定之際，現階段應尋找防守性高、有股息支持且基本面實力雄厚但股價低殘的股份作中線投資對象，領展房產基金(00823)相信正是具備上述特性的優質選擇之一。 （筆者為證監會持牌人，並無持有上述股份。
2026-10-15　元宇證券大中華區股票投資總監趙晞文推介泉峰控股(02285) 推介原因： -第一階段估值重估完成 -新管理團隊或改變公司營運局面 建議買入價：30元 目標價：34元
2026-10-14　嘉利國際(01050)第二季度收入增長45%，增速高於第一季度的35%。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，嘉利收入增長主要受惠伺服器機殼業務，相信全年收入及盈利均有可觀升幅，不過雖然公司業務算是跟AI概念沾上邊，但伺服器機殼技術含量及毛利率不高，而市場對於AI概念的投資熱情難與今年初相比，相信嘉利股價亦難以反彈至今年中高位。
2026-10-14　港交所(00388)股價今朝(14日)一度跌2.2%，低見371.2元，跌至3個月低位，除左受大市氣氛及成交疲弱影響，亦因為市場擔心IPO生意，會受證監會日前搗破兩個IPO造假集團，凍結近47億元資產，事件涉及茶百道(02555)等3家上市公司，呢場「打假風暴」會點發展，對本港新市場有咩影響？ 元宇證券投資總監林嘉麒認為，投資者短期毋須過度恐慌，亦唔會令所有新上市股份都會停牌，香港IPO集資排名全球第1，依家有大量人工智能(AI)排隊在港上市，如果失去呢批資金，有機會影響未來新股上市數目，繼而影響港交所上市費、交易費收入，以及各類牌照中介機構生意額，牽連範疇可能比較廣，而市場上所謂慨「陋習」，或令監管機構收緊上市審查條例，日後要搵合規投資者會唔會更難，相信對整個IPO市場影響都幾深遠。 KK坦言，今次應該唔係單一事件，新股市場背後慨遊戲規則其實大同小異，只不過係睇有幾多證據，如果相關秘密協議被曝光，唔排除有更多關聯公司及投資者被牽涉在內。
2026-10-14　兌吧(01753)股價今日(14日)一度爆升50%，高見0.72元，集團透露，新業務人工智能(AI)短劇連續3個月有錢賺，兌吧今年1月由SaaS(軟體即服務)轉型至AI短劇，睇返中期業績，收入已有2.23億人仔，佔整體收入51%，但因為AI業務勁燒錢，令中期業績「見紅」，雖然新業務表現好，但唔代表盈利一定有保證，點睇兌吧現時經營狀況？AI短劇業務收入增長勁，係咪足以撐起成份業績？ 高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，兌吧轉型成效唔錯，之前做SaaS生意時，已有分析廣告流量慨技術優勢，依家做AI短劇似乎用得著，成功製作吸引性高、流量高慨短劇。 聶Sir又話，雖然兌吧中期業績仍錄得虧損，就算黎緊未能扭虧，但估計虧損會進一步收窄。佢認為，兌吧擁有自家系統製作AI短劇，壞處在於前期投入較多，但好處係唔使用詞元(Token)，因此，雖然兌吧前期投入大，但未來成本效益會較理想。
2026-10-14　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》搜尋量最多港股，依次為美團(03690)、小米集團(01810)、創科實業(00669)、康方生物(09926)及騰訊控股(00700)。 創科實業股價近期表現唔錯，今朝(14日)一度升逾4%，高見130.6元，其後保持升勢。瑞銀指，創科實業管理層重申，有信心今年收入增長6%至7%，主要受惠於旗下美沃奇(Milwakee)錄得低雙位數增長，人工智能資料中心(AIDC)相關銷售強勁，原本預期息稅前利潤(EBIT)利潤率達明年才可以達到10%，但依家預期今年已可達標，係現時市況唔明朗下，創科實業算唔算係穩陣之選？ 資深證券分析師彭偉新認為，創科實業股價波動性大，所以唔算係一隻穩陣慨股份，但每次股價顯著回調後，都可以再重拾升勢，主要係數據中心未來都要用集團慨電動工具、產品，估計公司可維持強勁增長。此外，創科實業主要出口電動工具及戶外設備去美國，而近期當地房地產銷售理想，相信家居、DIY工具業務增速會較快。 Castor估計，創科實業股價會繼續升，亦認為應該未見頂，投資者可以繼續睇好。
 

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