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 Expert Commentary
2025-07-30　美股「科技7雄」(Magnificent 7)繼續派成績表，今晚(30日)會輪到微軟(Microsoft)及Meta，而市場對呢兩份成績表期望好高，其中，最關注微軟Azure雲端平台慨人工智能(AI)貢獻增長幅度，Meta方面，市場聚焦集團大規模建設AI數據中心，以及高薪搶AI人才對毛利率慨影響，呢兩份成績表對美股有咩影響？ 潤淼資產管理董事盧志威指，近期出爐慨美國企業業績的確麻麻，所以美股3大指數昨晚都受到拖累，佢建議投資者分散投資，雖然科技巨企整體形勢慢慢向上，但美股依家已升至高位，由於市場期望好高，一旦業績有少少瑕疵，個別公司股價跌5%至10%都唔出奇。
2025-07-30　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀推介泡泡瑪特(09992) 推介原因： -盈利能力持續強勁 -知識產權(IP)優勢仍然明顯 建議買入價：250元 目標價：300元 止蝕價：225元
2025-07-29　藥明康德(02359)上半年收入按年增長20%，符合盈喜指引，純利則按年增長95%，而被視為重要增長動力慨TIDES業務，上半年收入增速維持1.4倍，帶動化學業務收入增長33%，毛利率就擴大至48.3%。根據公司收入指引，TIDES業務下半年增速keep唔keep到？ 信達國際研究部董事趙晞文指，公司對TIDES慨全年收入增長指引只係50%，所以市場會更留意在手定單係咪維持約50%慨高速增長，展望下半年收入增速可以遠超公司指引。 晞文續指，未來重點會落係在手定單係咪可以再提速，因為在手定單係用作未來幾年慨收入倉庫，所以佢建議，投資者要留意黎緊幾個季度，當在手定單增長維持高速，相信未來兩三年慨TIDES業務收入佔比可進一步提升，慢慢靠近40%至50%水平。
2025-07-29　美國關稅政策逐步明朗化，已經同美國達成協議慨國家，最終稅率都低過預期，美匯指數連跌6個月後，7月暫時升逾2%，勢成今年表現最好慨月份。聯儲局議息結果將會係本港時間周四(31日)凌晨出爐，美匯指數有冇力再上？ 連連STAR FX總經理陳欣指，美匯指數近日大幅反彈，主要係經濟數據向好，以及美國陸續同貿易伙伴傾掂數，特別係歐盟，因市場憧憬美元未來會向上。 Chase又話，聯儲局今個星期減息機會唔大，但9月減息機會仍有60%，如果到時真係減息，估計美元短線會有反彈，但唔排除中線會掉頭向下，除非經濟數據強勁，先有機會繼續向上，估計99.5水平會係短期阻力，中短線阻力就睇100水平，如果短期內冇進一步利好消息，美匯指數好難繼續突破。
2025-07-29　中央昨日(28日)推出全國性育兒補貼方案，將向3歲以下嬰幼兒每年補貼3600元人仔，消息刺激部分乳業及育嬰股今早(29日)衝高過一陣，但好快已經倒跌，點解會咁短癮？ 天風國際李偉傑指，早前已傳出中央會推出嬰幼兒補貼，當時乳業及育嬰股應聲衝高回落，今日撞正大市回落，相信好多投資者趁有好消息選擇即時食糊，雖然相關股份暫時走勢唔好，但長遠而言，補貼政策仍然會利好。 Jason又話，中央推出補貼後，可以留意唔同地方政府會唔會推出地方補貼，雙管齊下谷生育率，若成功刺激生育率，長遠可提升衣食住行需求，但仍要視乎唔同地方政府慨生育率及財政壓力。
2025-07-29　截至早上11時止，1小時內《彭博》用戶關注度上升最多股份，依次為小米集團(01810)、石藥集團(01093)、老鋪黃金(06181)、眾安在線(06060)及中升控股(00881)。 受季節性因素影響及補貼效應減弱，小米第2季智能手機出貨量跌4%，係咪股價兩連跌，今日(29日)更落到50天線慨「死因」？ 富途證券首席分析師譚智樂指，近期資金對科技股興趣唔大，北水及資金多數炒醫藥及唔同類型慨話題性股份。小米股價4月底開始，一直企穩係好靚慨上升軌道，因此，佢認為今日下跌只係技術上向下突破，若今日收市仍然係1支大陰燭跌落黎，企唔穩55元以上，先可以視為跌穿上升軌慨訊號。 Arnold續指，小米將會係8月19日出業績，放榜前股價會較為敏感，市場會用出貨量及數據預測業績，唔排除之後有更多負面消息，所以現階段不宜做部署，等股價回落至50元水平再諗。
2025-07-29　中國人壽(02628)股價昨日(28日)已連升第8個交易日，今日(29日)終於回套，早段一度跌逾2%，低見22.6元，北水昨日仍淨買入11億元國壽，外資大行亦紛紛上調內險評級，同埋叫加注，現時好多國壽CALL都係9月底到期，槓桿約7倍，回套壓力及時間值損耗會唔會較大？ 胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，由於國壽呢一浸升左唔少，若大市短期走勢反覆，股價表現亦有機會較為反覆，因此，揀太短身慨CALL時間值損耗會大，如果選擇較長身慨CALL，可以減少時間值損耗。 Ravi又話，中線而言，係政策推動下，國壽股價仍有一定上望空間，如果投資者睇好國壽，建議選擇較長身慨CALL。
2025-07-29　美國今個星期有多項重磅數據出爐，包括7月個人消費支出(PCE)物價指數、有「小非農」之稱慨ADP私人企業就業職位、非農就業指數等，當中有咩要留意？會唔會令聯儲局提前減息？ 富邦銀行(香港)投資策略及研究部主管潘國光指，雖然第1季國內生產總值(GDP)及6月ADP錄得負數，但市場估計，第2季GDP將按年增長約2.4%，而7月大小非農估計約10萬，所以大小非農數據要低過10萬唔難。佢又提醒，當「大非農」都低過10萬時，減息壓力就會增加。 Vicks補充，如果第2季GDP企唔穩2%以上，再加上關稅因素，第3季GDP可能會再低些，因為下半年受關稅效應影響，有機會推高通脹，繼而壓低GDP，因此，佢認為今個星期慨數據都重要，若第2季GDP及大小非農都唔好，就算今個星期唔減息，聯儲局9月減息機會都好大。
2025-07-29　自4月興起「TACO交易」(TACO Trade)後，美股強勁反彈，3大指數今年已累升5%至9%，市盈率(PE)絕對唔平，其中，納指PE已高達34倍，究竟美股幾時會出現調整？ 艾德證券期貨投資策略總監文錦輝指，自從4月「解放日」美股跌市後，市場興起TACO Trade並持續推高美股，而近期關稅消息落實後，重磅股上升動力慢左好多，資金集中炒2、3線股。 Felix又指，聯儲局7月減息機會唔大，據FedWatch最新顯示，9月減息機會逾50%，不過，仍需視乎議息後公布慨通脹及就業數據，如果通脹升溫及勞工市場熾熱，9月減息機會就會降溫，所以投資者要小心美股8月有機會出現調整。
2025-07-29　王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩推介保利物業(06049) 推介原因： -行業已從規模擴張導向轉為服務品質導向，未來亦借助人工智能(AI)提升效率 -重點50城新拓展第3方項目 -第3方項目在管面積5.3億平方米，佔總在管面積65% -5大核心業態的新拓展單年合同金額，佔比升至約76%。
 

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