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 Expert Commentary
2025-07-25 國際金價今個星期一度衝上5周高位,現時係每盎司3400美元水平有較大阻力,美國經濟數據堅韌,市場估計,美國聯儲局下周議息後將按兵不動,金價下周會唔會出現回套? 獨立商品外匯分析師熊俊傑指,金價依家處於較高水平,所以唔會特別睇好,3400美元水平已係日線圖形成「4頂」形態,反映市場視呢個阻力為一個心理關卡,以技術形態黎睇,能向上突破呢個位慨機會唔大。 Ken又補充,美國已陸續同各國就對等關稅(Reciprocal Tariff)達成協議,估計下一個會係歐盟,如果呢些較大慨經濟體都可以傾掂數,相信市場慨風險情緒會降溫,屆時對黃金慨需求將會減少,事實上,各國央行買入黃金慨消息愈來愈少,呢些因素都不利金價向上突破,Ken估計,金價會先下試3200美元,下一站就會係3150美元。
2025-07-25 農夫山泉(09633)股價今日(25日)逆市升,上周至今已累升17%,市監局發布《價格法》慨修正草案兼徵求意見,內地「反內捲」政策對改善茶飲股競爭有幾大作用? 亨達財富管理董事總經理姚浩然指,《價格法》至少可以減少惡意減價,因為以往市場最怕企業為左搶市佔率,旗下產品不斷同對手鬥減價,依家開始留意到價格唔牽涉「內捲」,就會令售價穩定返,亦可以keep到毛利率,有助盈利回穩。 Patrick續指,農夫山泉估值唔算平,預測市盈率(PE)約30倍,市場預期,集團上半年收入及利潤按年增長約20%,但呢個增幅就唔算好吸引,市場唯一可以炒係習慣及必須性,否則,呢些飲品股慨股價未必有好大上升空間。
2025-07-25 「反內捲」已成為國策,中央昨日(24日)再出手,發改委及市監局就修訂《價格法》公開徵求意見,明確不正當價格行為,花旗認為,修訂草案利好太陽能行業,因為內地大部分太陽能光伏產品都係以蝕本價出售,究竟內地點解決「內捲」問題? 勝利證券首席顧問陳建良指,因為未來慨人工智能(AI)及高質素生產力,都需要大量低成本電力供應,所以每個國家都用緊自己慨方法搶佔緊能源市場,美國係狂開採石油,而內地就靠太陽能。 KL續指,太陽能行業已經鬥到爛曬,係過去幾年都冇見過人LONG,鬥得太爛時就要蝕住賣,即中國要貼錢畀外國增加能源供應,佢相信,中國會出手禁止呢個情況出現,反而會crack down太陽能產能,然後發展垃圾發電、核能發電、水力發電。 佢認為,內地今次會花更多精力係能源基建上,因為呢些行業係「反內捲」及大部分資金嚴重不足下,相對容易有曙光。
2025-07-25 截至早上11時止,過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股,依次為美圖公司(01357)、藥明生物(02269)、碧桂園(02007)、維立志博(09887)、快手(01024)。 美圖股價今早(25日)低開近1%後,跌幅一度擴大至逾10%,低見10元,大股東蔡文勝於周一(21日)減持400萬股,年初至今累計減持11次,之前一直減持都仲行緊升浪,點解釋今次會跌?依家係咪買入慨好時機? 大華繼顯執行董事梁偉源指,大股東今次減持股數唔多,之前公司發盈喜後,股價曾升至11.5元水平,睇返公司基本因素,盈利都有改善,可能因為今日大市轉弱,加上傳出大股東減持消息,睇返今日跌幅,相信係短線獲利回套。 Steven又話,美圖業務配合到市場人工智能(AI)發展,跟得非常貼市,公司亦有一定技術水平,所以吸引到更多用戶,係盈利繼續改善下,今次股價調整至10元水平,都係一個可以考慮買入慨時機。
2025-07-25 美國總統特朗普(Donald Trump)昨晚(24日)踩上聯儲局(Fed)華盛頓總部,係近20年首次有總統咁做,一如預期,佢繼續向主席鮑威爾(Jerome Powell)施壓,不過,美國昨晚出爐慨經濟數據繼續顯示,美國經濟仍有韌性,其中,7月企業活動增速係今年以黎最快,而上周新領失業救濟人數係4月中以來最少,點預測聯儲局下周慨議息結果? 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指,依家經濟數據向好,睇返現時慨利率水平,今個月仍冇需要減息,但9月機會就明顯較大,但減息機會相比兩周前係細左,反映市場仍持觀望態度,因為對等關稅(Reciprocal Tariff)慨安排似乎有機會再推遲,所以Fed評估唔到關稅政策對美國經濟及物價慨實際影響。 聶Sir又話,陸續有國家同美國達成貿易協議,基本上最新稅率都低過4月公布慨水平,相信等整體協議落實後,Fed再去規劃議息路徑會較明確,所以下星期慨議息結果應該唔會有太大驚喜。
2025-07-25 大唐資本投資策略部總監盧志明推介聯想集團(00992) 推介原因: -上季聯想個人電腦(PC)出貨量按年升15.2%,市佔率第一 -文遠知行推出與聯想車計算共同研發、首發搭載英偉達新一代DRIVE Thor X芯片 -美國恢復H20等供應。
2025-07-24 彩星玩具(00869)再次獲美國對沖基金Pelham Investment增持,持股升至6%。 元宇證券基金投資總監林嘉麒表示,對沖基金增持市值僅6億多元的彩星玩具,可能憧憬公司日後或出售生產忍者龜玩具的權利,又或未來或逼使手頭現金充裕的彩星,派發特別股息,但上述猜測未必會於短時間內發生。
2025-07-24 美國同日本達成貿易協議後,談判焦點轉至其他大國,市傳美歐好快就會達成協議,美國商務部部長盧特尼克(Howard Lutnick)指,美日貿易協議對歐盟有參考作用,歐盟關稅稅會唔會同日本一樣都係15%?歐元後市會點走? 亨達集團助理總經理羅明立指,美日傾掂數後,美國或會向歐盟施加更大壓力,歐元兌美元近期跌至1.15水平後,已慢慢爬返上黎,暫時仍可守住50天線,整體走勢唔算差。 Patrick又補充,歐洲經濟唔算特別突出,但近期聯儲局內部就貨幣政策慨分歧大左,又有唔同聲音要求減息,再加上解僱主席鮑威爾(Jerome Powell)慨風波,令市場多左炒作空間,歐元有機會上試1.182至1.183水平,如果突破到,下半年有機會見1.21至1.23水平。
2025-07-24 商湯(00020)向無極資本配售逾16.66億股新B類股份,配股價1.5元,較昨日(23日)收市價折讓約6%,集資淨額約24.98億元,將用於支持公司生成式人工智能(Generative AI)研發等。值得留意係,集團去年兩次配股都有多名承配人,今次只得無極資本,點睇呢單deal?商湯去年配股後,股價走勢差,今次情況會唔會一樣? 耀才證券研究部總監植耀輝指,無極資本近期動作都係同內地及AI發展有關,市場上冇太多關於呢間公司慨紀錄,如果商湯係呢個範疇慨表現明顯改善,先可以為市場打一支強心針。 股價方面,Stanley提醒,短線要小心,過去商湯股價較波動,加上每次公司有消息傳出,北水就會關注,係北水參與下,股價有郁動並唔出奇,佢又話,前高位1.9元水平可視為短線目標,但佢提醒,公司仍處於一個「燒錢」比較多慨階段,所以都要小心。
2025-07-24 美國對全球各國徵收「對等關稅」,加上美國總統特朗普多次抱怨聯儲局主席鮑威爾太遲減息,甚至曾經揚言要鮑威爾辭職。市場憂慮環球關稅風險升級推高通脹,加上聯儲局的獨立性備受挑戰,美國債息回落,美匯下挫,不少評論指美股有回吐壓力,諷刺的是美國三大指數卻在眾人看淡之聲中,持續破頂。 另一方面,內地面對通縮、內捲及房地產危機,加上環球關稅風險再度升級及缺乏利好消息,早前不少分析指中港股市上升空間有限,但是在中美外長會面、內地似擺脫通縮、中央反內捲、Nvidia重新獲准對華出口「H20」晶片、內地上半年GDP優於預期、中美元首傳出可能今年內會面、中美貿易戰緩和、北水持續流入、美元弱、人仔強等利好因素刺激下,中港股市表現不但比美股理想,甚至跑贏全球主要股市,恆指今個星期持續創出今年新高,最新已升至25,700點之上。 美國堅持對各國徵收高額關稅,導致通脹風險上升,加上美國經濟數據保持強勁,7月減息可能性大幅回落,美匯自7月初以來於96水平觸底反彈,並於上周三(16日)及上周四(17日)向上撲99關,相反港元持續弱勢,港匯再次觸發7.85「弱方兌換保證」,港股上周本來在24,800點水平受阻,並於上周四(17日)跌穿24,500點。 美國通脹數據增長低於預期,加上6月零售銷售遠超市場預期,緩解市場對美國經濟憂慮,再配合不少美企業績理想,美股上周四晚(17日)向好,帶動港股於上周五(18日)顯著高開,但恆指早上仍然受制於24,800關阻力回落至,中午過後似乎有聰明資金於24,600點水平趁低吸納,港股開始出現V型反彈,事後得知原來中國市監局約談阿里巴巴(09988)旗下餓了麼、美團(03690)及京東(09618)等3間外賣平台,要求相關平台企業嚴格遵守多項法律法規,加上內地逾10省市的餐飲行業協會先後呼籲外賣平台停止「內卷」競爭,在憧憬外賣平台暫時「停戰」下,港股於本周升勢持續。 美國總統特朗普政府與聯儲局的矛盾不斷,財長貝森特批評聯儲局裝修超支,聲稱要調查整個聯儲局,令市場憂慮特朗普政府出花招向聯儲局施壓減息,美匯於本周一(21日)開始回復跌勢。本來美匯轉弱、人仔轉強,再配合中國政府反內捲,已經有利中港股市向上,加上多個利好消息相繼出現,包括內地大型水電工程開工、京東收購「平價超市」佳寶、美國與歐盟有望達成貿易協議、中美財金官員將於下周在瑞典再度會唔及中美元首傳出可能於10月底或11月初會面,恆指連升5日,於本周四(24日)升至高見25,735點。 事實上,筆者上周亦未能估到中港股市本周的升勢會如此強勁。相信英偉達(美:NVDA)獲美國批准向中國銷售H20芯片令中美關係緩和、中國政府反內捲及美匯轉弱、人仔轉強,這三大因素是重要的催化劑令港股出現價值重估,向上爆上。 技術上,恆指本周初,同時向上突破短期阻力上周三(16日)頂位24,867點,及長期阻力今年3月19日頂位24,874點後,氣勢如虹,不但連續5日未曾跌穿上日低位,而且從未出現即日「陰燭」回落,反映市場追貨取態明顯。雖然港股短期升幅已巨,但升市莫估頂,切忌造談,好倉可以繼續持有,高追則要審慎。 投資者可以留意恆指支持區域大約24,600點至25,000點撈貨,投機者可以嘗試在恆指跌穿上日低位時,小注Long Call 8月價外1,000點恆指期權,博港股升勢持續。
 

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