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 Expert Commentary
2025-07-30 美股「科技7雄」(Magnificent 7)繼續派成績表,今晚(30日)會輪到微軟(Microsoft)及Meta,而市場對呢兩份成績表期望好高,其中,最關注微軟Azure雲端平台慨人工智能(AI)貢獻增長幅度,Meta方面,市場聚焦集團大規模建設AI數據中心,以及高薪搶AI人才對毛利率慨影響,呢兩份成績表對美股有咩影響? 潤淼資產管理董事盧志威指,近期出爐慨美國企業業績的確麻麻,所以美股3大指數昨晚都受到拖累,佢建議投資者分散投資,雖然科技巨企整體形勢慢慢向上,但美股依家已升至高位,由於市場期望好高,一旦業績有少少瑕疵,個別公司股價跌5%至10%都唔出奇。
2025-07-30 港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀推介泡泡瑪特(09992) 推介原因: -盈利能力持續強勁 -知識產權(IP)優勢仍然明顯 建議買入價:250元 目標價:300元 止蝕價:225元
2025-07-29 藥明康德(02359)上半年收入按年增長20%,符合盈喜指引,純利則按年增長95%,而被視為重要增長動力慨TIDES業務,上半年收入增速維持1.4倍,帶動化學業務收入增長33%,毛利率就擴大至48.3%。根據公司收入指引,TIDES業務下半年增速keep唔keep到? 信達國際研究部董事趙晞文指,公司對TIDES慨全年收入增長指引只係50%,所以市場會更留意在手定單係咪維持約50%慨高速增長,展望下半年收入增速可以遠超公司指引。 晞文續指,未來重點會落係在手定單係咪可以再提速,因為在手定單係用作未來幾年慨收入倉庫,所以佢建議,投資者要留意黎緊幾個季度,當在手定單增長維持高速,相信未來兩三年慨TIDES業務收入佔比可進一步提升,慢慢靠近40%至50%水平。
2025-07-29 美國關稅政策逐步明朗化,已經同美國達成協議慨國家,最終稅率都低過預期,美匯指數連跌6個月後,7月暫時升逾2%,勢成今年表現最好慨月份。聯儲局議息結果將會係本港時間周四(31日)凌晨出爐,美匯指數有冇力再上? 連連STAR FX總經理陳欣指,美匯指數近日大幅反彈,主要係經濟數據向好,以及美國陸續同貿易伙伴傾掂數,特別係歐盟,因市場憧憬美元未來會向上。 Chase又話,聯儲局今個星期減息機會唔大,但9月減息機會仍有60%,如果到時真係減息,估計美元短線會有反彈,但唔排除中線會掉頭向下,除非經濟數據強勁,先有機會繼續向上,估計99.5水平會係短期阻力,中短線阻力就睇100水平,如果短期內冇進一步利好消息,美匯指數好難繼續突破。
2025-07-29 中央昨日(28日)推出全國性育兒補貼方案,將向3歲以下嬰幼兒每年補貼3600元人仔,消息刺激部分乳業及育嬰股今早(29日)衝高過一陣,但好快已經倒跌,點解會咁短癮? 天風國際李偉傑指,早前已傳出中央會推出嬰幼兒補貼,當時乳業及育嬰股應聲衝高回落,今日撞正大市回落,相信好多投資者趁有好消息選擇即時食糊,雖然相關股份暫時走勢唔好,但長遠而言,補貼政策仍然會利好。 Jason又話,中央推出補貼後,可以留意唔同地方政府會唔會推出地方補貼,雙管齊下谷生育率,若成功刺激生育率,長遠可提升衣食住行需求,但仍要視乎唔同地方政府慨生育率及財政壓力。
2025-07-29 截至早上11時止,1小時內《彭博》用戶關注度上升最多股份,依次為小米集團(01810)、石藥集團(01093)、老鋪黃金(06181)、眾安在線(06060)及中升控股(00881)。 受季節性因素影響及補貼效應減弱,小米第2季智能手機出貨量跌4%,係咪股價兩連跌,今日(29日)更落到50天線慨「死因」? 富途證券首席分析師譚智樂指,近期資金對科技股興趣唔大,北水及資金多數炒醫藥及唔同類型慨話題性股份。小米股價4月底開始,一直企穩係好靚慨上升軌道,因此,佢認為今日下跌只係技術上向下突破,若今日收市仍然係1支大陰燭跌落黎,企唔穩55元以上,先可以視為跌穿上升軌慨訊號。 Arnold續指,小米將會係8月19日出業績,放榜前股價會較為敏感,市場會用出貨量及數據預測業績,唔排除之後有更多負面消息,所以現階段不宜做部署,等股價回落至50元水平再諗。
2025-07-29 中國人壽(02628)股價昨日(28日)已連升第8個交易日,今日(29日)終於回套,早段一度跌逾2%,低見22.6元,北水昨日仍淨買入11億元國壽,外資大行亦紛紛上調內險評級,同埋叫加注,現時好多國壽CALL都係9月底到期,槓桿約7倍,回套壓力及時間值損耗會唔會較大? 胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指,由於國壽呢一浸升左唔少,若大市短期走勢反覆,股價表現亦有機會較為反覆,因此,揀太短身慨CALL時間值損耗會大,如果選擇較長身慨CALL,可以減少時間值損耗。 Ravi又話,中線而言,係政策推動下,國壽股價仍有一定上望空間,如果投資者睇好國壽,建議選擇較長身慨CALL。
2025-07-29 美國今個星期有多項重磅數據出爐,包括7月個人消費支出(PCE)物價指數、有「小非農」之稱慨ADP私人企業就業職位、非農就業指數等,當中有咩要留意?會唔會令聯儲局提前減息? 富邦銀行(香港)投資策略及研究部主管潘國光指,雖然第1季國內生產總值(GDP)及6月ADP錄得負數,但市場估計,第2季GDP將按年增長約2.4%,而7月大小非農估計約10萬,所以大小非農數據要低過10萬唔難。佢又提醒,當「大非農」都低過10萬時,減息壓力就會增加。 Vicks補充,如果第2季GDP企唔穩2%以上,再加上關稅因素,第3季GDP可能會再低些,因為下半年受關稅效應影響,有機會推高通脹,繼而壓低GDP,因此,佢認為今個星期慨數據都重要,若第2季GDP及大小非農都唔好,就算今個星期唔減息,聯儲局9月減息機會都好大。
2025-07-29 自4月興起「TACO交易」(TACO Trade)後,美股強勁反彈,3大指數今年已累升5%至9%,市盈率(PE)絕對唔平,其中,納指PE已高達34倍,究竟美股幾時會出現調整? 艾德證券期貨投資策略總監文錦輝指,自從4月「解放日」美股跌市後,市場興起TACO Trade並持續推高美股,而近期關稅消息落實後,重磅股上升動力慢左好多,資金集中炒2、3線股。 Felix又指,聯儲局7月減息機會唔大,據FedWatch最新顯示,9月減息機會逾50%,不過,仍需視乎議息後公布慨通脹及就業數據,如果通脹升溫及勞工市場熾熱,9月減息機會就會降溫,所以投資者要小心美股8月有機會出現調整。
2025-07-29 王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩推介保利物業(06049) 推介原因: -行業已從規模擴張導向轉為服務品質導向,未來亦借助人工智能(AI)提升效率 -重點50城新拓展第3方項目 -第3方項目在管面積5.3億平方米,佔總在管面積65% -5大核心業態的新拓展單年合同金額,佔比升至約76%。
 

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