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 Expert Commentary
2025-07-21　斥資約1.2萬億人仔慨西藏雅魯藏布江下游水電工程項目，已經係上周六(19日)正式開工，摩根士丹利估計，整個工程需時最少18年，水泥需求最多3000萬噸，預期水泥股會成為大贏家，其中，華新水泥(06655)因為業務地區主要集中係西藏、上海、張家界等地區，比同業更有優勢，華新上周發左盈喜，估計中期多賺最多61%，中長線而言，華新似乎會壟斷工程需求，華新股價今日(21日)一度飆逾1倍，高見20.1元，華新中長線能唔能夠維持強勢？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，華新業績好難單靠呢項工程撐起，雖然工程耗時長，但由於唔係一次過買入所需慨水泥，所以未必可以係年度業績反映，但呢項工程會對公司形象有幫助，令公司更易接到其他水泥定單，如果華新成為主要供應商，亦都有助穩定未來生意額，但呢些利好因素已經係今日股價反映。 聶Sir又話，如果投資者係14元以下買入華新，不妨考慮先「食糊」，始終唔確定升勢可唔可以持續，因為要視乎後續消息，如果係約16元入手，可以再觀望多兩個交易日，如果企唔穩15元，先行離場可能較穩陣。
2025-07-21　科軒動力控股(00476)宣布以每股0.45元，較上周五(18日)收市價折讓近34%，向現有股東徐化配售6000萬股新股，集資淨額2680萬元，徐化持股量將會由9.42%大升至28.36%，成為單一最大股東，公司有3大主業，分別係採礦、金屬礦物買賣、發展及銷售電動車，其中，電動車輛銷售以電動巴士主打，睇返公司截至3月底止全年業績，基本上100%收入都係來自電動車業務，但表現非常差，收入按年大跌約93%，虧損就擴大至逾3.7億元。公司曾經話，業務會持續轉型至「電動公共交通」領域，今次配股集資有逾70%，用作現有採購定單及開發專用電動交通解決方案業務，符合公司發展方向，新股東加上業務轉型，科軒動力值唔值得憧憬？ 《香港股票財技密碼》作者梁傑文指，買家都係大型機構及公司，包括政府機構等，但市場只集中係香港，全年業績收入只得300萬元，反映交付量低，如果收入持續得幾百萬，有機會被港交所(00388)評定為業務不足而除牌，加上本港電動車市場競爭十分激烈，包括比亞迪股份(02011)等龍頭，雖然公司新業務有憧憬，但始終競爭大，依家公司首要係諗辦法改善業績。 Mike又話，徐化係可再生能源、清潔能源相關慨行業有經驗，加上其金融知識，相信成為大股東之後會有新動作，否則唔會用咁大筆錢接手。
2025-07-21　美股3大指數上周表現分化，全周埋單計，道指微跌，標指及納指有得升，後者更再創新高。美國總統特朗普(Donald Trump)正式簽署穩定幣法案，又指會提升美元實力，值得留意係，穩定幣慨設計可以用美元或美國國債做抵押，係咪有助化解美國債務危機？ 高富金融集團投資總監梁偉民指，美國政府債務高企，穩定幣法案未必可以完全化解債務危機，不過，若穩定幣未來可以係全球流通，會令美元需求增加，所以市場認為對美元黎講係一個正面因素，不過，到底有幾多公司會申請發行穩定幣，同埋流通程度都係未知之數，相信最快要1至2年後，才知道情況係咪好似市場預期咁理想。 美股方面，Wyman話，依家投資氣氛仍然理想，市場對關稅前景冇4月時咁擔心，不過，關稅問題始終未明朗，美國同大部分國家仍未傾掂數，所以仍要小心市場慨樂觀情緒會逆轉。
2025-07-21　大市開始步入7月份之下旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態暫仍屬先低而後高，恆指暫是由4日之低位23,690點升至16日之高位24,867點，即月內之波幅暫為1,177點，首先，本月高低位是相隔9個交易日，基本上已符合最低之慣性要求，但1,177點之波幅計則仍略偏細，似仍未能滿足月內之所需，故在本月底之前，理論上該有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需，而從技術上看，只要恆指能持續穩守於10天線 (約在24,273點左近)之上，即表示大市仍處欲試頂之中，而所指之頂，暫該為3月19日之高位24,874點及25,000點大關。 本月大市暫仍屬先低而後高，且恆指亦持續緊扣高台，估計稍作整固後，只要買盤態度略為積極，恆指該可見突破，不妨參考大市5月及6月大市之走勢，5月恆指是由2日之低位22,058點升至21日之高位23,917點，即月內之波幅是上升1859點，到6月份，恆指是由2日之低位22,668點升至25日之高位24,533點，即月內之波幅是上升1,865點，到7月份，以低位暫仍為4日之23,690點計，只要先低後高之形態不變，而月內之上升波幅有約1,500點及1,800點，恆指已可望上試25,190點及25,490點，當然，成交金額能不配否至為關鍵，因大市之動力如不能配合，升勢當會漸受規限。 再看移動線方面之走勢，目前各組平均移動線之排列由上而下為10天線(約在24,273點左近)，20天線(約在24,175點左近)，50天線(約在23,838點左近)，100天線(約在23,320點左近)，250天線(約在20,994點左近)，單從排列上看，技術上該屬標準之升市模式，即是說只要恆指能持續穩守在10天線之上，即表示整個大市仍會處續尋頂之中，以今年低暫仍為1月13日之18,671點計，假如今年大市有約8,000點至8,500點之上升波幅，大市之中期目標已可上望26,671點至27,171點。
2025-07-21　如果華爾街有一塊墳場，2020年代的美國國債很可能已經在那里預留了自己的墓碑。翻開德意志銀行的長期收益率圖表，那條1920年代後幾乎沒有見過底的藍線，如今徹底栽進了負增長的泥潭。這不是什麼技術性調整，也不是什麼正常迴歸，而是「史上最慘十年」—如果還嫌這個說法不夠戲劇化，不妨問問那些以為自己買了「無風險資產」的債券持有者。 冷冰冰的數字勝過千言萬語。按名義回報計算，2020年代美國10年期國債年化報酬率-1.2%，長年期國債更是慘烈至-4.4%。這還只是表面。當通脹的惡魔入侵，現實比表格更殘酷。以實質回報觀之，10年期國債-5.1%，長年期國債-8.3%。放眼近百年，只有二戰與70年代石油危機能與之並肩，然而那時候至少名義利率還撐得住面子。 這不是什麼隱性損失。iShares 20+年美國國債ETF一路下殺，至今仍在高點腰斬的40%深坑里掙扎。若同樣情況發生在美股，金融媒體恐怕會天天直播「資本主義完蛋了」大戲。但債券市場的血流成河，卻只換來一片死寂。原因也許很簡單——債券還有個「到期還本」的自欺安慰劑。然而，這種「只要不賣就沒損失」的鴕鳥哲學，無法掩蓋現實：一整代人正在親身經歷「固定收益」如何變成「固定失血」。 更諷刺的是，這場災難本可以避免。當2020年長端利率趴在地上，短債、T-bill收益率明顯更高，風險更低——明明擺在眼前的選擇，卻還是有無數投資者迷信久期神話，咬牙死守長債，仿佛美聯儲永遠不會加息，通脹永遠是歷史名詞。 現在，利率終於回到4%-5%。債券突然變得「有吸引力」了？這不過是從地獄爬回人間的幻覺。沒錯，未來回報確實有望改善，但也僅僅因為過去跌得夠慘。美國國債，這個曾經的「全球風險資產定價基石」，現在成了金融市場最大的黑色幽默。 或許有人還會安慰自己：「只要不再升息，回報就會修復。」但歷史教訓擺在眼前，市場不會永遠善待習慣於零利率時代的投資者。這個十年，債券市場終於證明了自己不是避風港，而是風暴中心。未來是否會更好？也許吧。但很少有資產能像美國國債這樣，既能讓你睡得安穩，又能讓你在夢里流血不止。 這不是最糟糕的十年嗎？當然是——而且還遠未結束。
 

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