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 Expert Commentary
2026-08-12　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為騰訊控股(00700)、長和(00001)、康師傅控股(00322)、萬洲國際(00288)及金蝶國際(00268)。 騰訊會係今日(12日)收市後出業績，市場預期，第2季收入按年增長10%，經調整盈利按年增長8%，市場關注慨資本開支料按年增長68%至300億元人民幣以上，由於第2季係淡季，本土遊戲收入僅按年增長10%，微信人工智能代理(AI Agent)測試，旗下混元Hy3模型同小程序整合，以及下一代混元大模型推出時間，今次業績焦點係AI還是資本開支(CapEx)？ 資深證券分析師彭偉新估計，市場會較關注資本開支，若開支太大，會令市場擔心短期係咪可以達至收支平衡，不過，若金額較細，市場又會擔心畀競爭對手拋離，因此，開支要做到符合市場期望，股價先會有相對好慨表現。 Castor續指，近期唔少公司係出業績前，股價已偷步跌左落去，雖然反映市場有擔心，但又未必一定係壞事，因為後續再跌空間有限，甚至有機會反彈。
2026-08-12　近日英偉達(Nvidia)同華爾街6巨頭聯手，籌組5000億美元融資，Nvidia股價受壓，但阿波羅全球管理(Apollo Global Management)及黑石集團(Blackstone)就有得升。此外，比特幣(Bitcoin)挖礦公司Riot Platforms同人工智能(AI)公司Anthropic簽左總額91億美元，20年期慨雲端運算協議，Riot股價昨晚(11日)收市升4%。呢些股價反應，係咪反映市場依家偏好AI基建投資？ 泓瀚資本董事盧志威指，Nvidia慨循環貸款及資產金融化觀感唔好，但如果旗下GPU(圖形處理器)有固定價值及需求，就會容許借錢買返產品作為融資，加上Nvidia對旗下產品定價有信心，佢認為市場對AI基建投資唔係負面。 William續指，市場焦點開始由硬件轉至雲計算，但雲計算要睇公司基礎設施及客戶基礎係咪分散，若客戶基礎較單一就受惠唔到，因此，現在慨投資潮流已轉向基礎設施分散慨AI基建股。
2026-08-11　騰訊控股(00700)將會係明日(12日)派成績表績，但股價今日(11日)係放榜前夕幾乎一跌到尾，曾低見469.6元，跌逾2.4%。騰訊第1季業績兩大焦點，即雲業務及資本開支(CapEx)增長，分別逾40%及63%，集團今年CapEx增長趨勢會係點？投資者係業績前後又可以點部署？ 元宇證券大中華區股票投資總監趙晞文估計，騰訊第2季CapEx會比第1季多，約500億人仔，估計上半年約800億人仔，全年就最少1600億人仔，都符合市場預期，又預期下半年CapEx投放節奏會比上半年更快，而開支點支撐雲業務擴張、收入慨變現能力係咪成正比，都會係明日出爐慨業績焦點。 投資部署方面，佢認為，由於市場對呢份業績已有一定預期，相信股價已經反映左，如果有貨唔使等業績，可以趁高食糊先，不過，冇貨可以等出左業績，睇下人工智能(AI)業務表現、變現路徑市場收唔收貨，因為當中有好大變數，所以等股價企穩再做部署會比較安全。
2026-08-11　中國鐵塔(00788)今日(11日)中午派左成績表，上半年多賺30%，但營業收入按年跌近2%，其中，佔比最大慨塔類業務收入跌逾6%，期內，經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年跌逾11%，派息0.19122元人仔，似乎EBITDA利潤率受壓係趨勢，想買中國鐵塔應該點部署？ 天風國際李偉傑指，EBITDA受壓係在所難免，集團收入佔比最大慨塔類業務收入跌，但行業間又唔見有新項目推出刺激市場，佢為，係科技未出現大突破前，估計EBITDA會維持現狀，至於幾時會轉勢，佢認為推出5.5G或6G時才有望發生。 中國鐵塔股息率方面，Jason估計，全年有約7厘，中長線有一定防守力，但缺乏爆發力，如果想做長線部署，由於股價仍然冇乜反彈動力，注碼不宜太大。
2026-08-11　MiniMax(稀宇科技)(00100)納入港交所科技100指數及港美科技100指數，將會係周四(13日)生效，集團又預期，第3季將會發布M3升級版本及M3PRO，MiniMax股價今朝(11日)一度升近5%，高見337.8元，睇好MiniMax應該點部署？ 大唐資本投資策略部總監盧志明指，MiniMax特性係波幅非常大，建議揀行使價距離現價15%至20%，即約380元至390元慨CALL，Ken提醒，由於MiniMax波動性大，投資者必須考慮個人抗風險能力，同埋要密切留意股市變化。
2026-08-11　摩根大通繼續睇好全球股市，並預期下半年升市行情將會擴大，原因係企業盈利及經濟活動指標有改善，又估計周期股如銀行、奢侈品、建築材料等，有望跑贏低波幅股票，科技及半導體股會趨向穩定，但唔會出現反彈。環球股市後續係咪好似摩通睇得咁樂觀，仲有冇力破頂？周期股係咪升市主力？ 金馬資本高級交易策略師蘇沛豐表示，未來3個月，大市指數有機會創新高，但推指數上去要視乎行業發展，例如近幾個月較少投資者關注慨健康護理股、工業股，其實都先後創新高，反觀早前瘋炒慨人工智能(AI)、半導體股就見底，所以好難推高大市指數，暫時偏向整固階段。 Daniel又指，美國11月舉行中期選舉及美國聯儲局加息，都存在不確定性，所以唔一定睇好周期股，佢認為，投資者應該揀返防守板塊，例如健康護理、公用、基本消費類，市場亦會逐步消化，並調低返加息預期，令債息有機會回落，對穩定收息類股份估值會有支持。
2026-08-11　人工智能(AI)晶片龍頭英偉達(Nvidia)，聯同華爾街6巨頭，阿波羅全球管理(Apollo Global Management)、黑石集團(Blackstone)、貝萊德(BlackRock)、博楓公司(Brookfield Corporation)、高盛(Goldman Sachs)及KKR，就籌組5000億美元AI基建融資簽合作備忘錄(MOU)，係AI熱潮持續下，投資者應該點分析AI同半導體股之間慨關係？ 高富金融集團投資總監梁偉民指，市場對半導體已失去4月至6月時那份樂觀情緒，認為半導體熱潮只能持續2至3年，最多都只係5年，但另一方面，唔少大型科技巨企繼續大舉投資AI，繼而帶動半導體需求，令業績表現亮麗，因此，唔需要太擔心半導體股持續下跌風險。 Wyman提醒投資者，若大型科企暫緩或停止對AI慨投入，投資者就要開始小心，留意會唔會對半導體公司業績有好大影響，繼而影響股價及整體股市表現。
2026-08-11　王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩推介德翔海運(02510) 推介原因： -經營46條航線，專注亞太區市場，透過聯營及艙位互換合作模式，拓展市場覆蓋範圍 -持續調整艙線組合，優化運力配置 -運力規模維持穩定，去年2億資本開支。
2026-08-10　無線集團(00511)擬夥拍基匯資本興建人工智能數據中心，目標是項目首階段明年第四季投入運作。 華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦表示，無線集團進軍數據中心的消息，應可惹來市場炒作，但要關注政府是否批准公司在將軍澳電視城內建設數據中心，以及能否成功購入先進晶片。
2026-08-10　加拿大7月就業數據強勁，新增職位增7.51萬個，失業率回落至6.4%慨2年低位，市場解讀為當地經濟出現復甦跡象，點睇加元走向？ 亨達集團助理總經理羅明立指，加拿大始終同美國慨貿易關係唔太理想，加埋美伊戰事緩和令油價下跌，一定會影響加元走勢，但整體上由於美元偏弱，所以加元表現仍然唔錯，暫時1.39水平係一個較重要支持位，如果守得住呢個位，可能要先整固。 加拿大經濟方面，佢就話，似乎有改善跡象，但依家環球經濟受地緣政治及金融市場影響，所以唔可以只睇單一數據。
 

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