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 Expert Commentary
2025-06-24　Tesla慨Robotaxi係剛過去周日(22日)正式係得州落地，Tesla股價隔晚(23日)炒高8%。瑞銀假設技術、監管及規模化成功，至2040年車隊規模可達230萬架，瑞銀睇到咁遠，係咪反映Robotaxi距離規模化仲有一段長時間？短期又有咩值得留意？ 王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩指，Tesla作為先行者，本身技術有優勢，無論係規模效益、研發同投入開支上，競爭對手都難以超越。佢認為，未來需要留意Robotaxi定價同成本控制，能唔能夠維持高增長及高毛利率，甚至有機會面臨降價壓力，都有機會減低市場對Robotaxi慨憧憬。 Michael認為，目前難以預測Tesla長遠股價變動，因為Tesla自身因素、外來壓力等都會令股價有波動。
2025-06-24　小米集團(01810)將會係周四(26日)發布新車YU7，股價橫行左兩個月之後，今日(24日)終於出現突破，一度升4%，高見57.2元，YU7有冇機會好似去年SU7面世時，引爆股價新一輪炒作？ 天風國際證券經紀業務部董事李偉傑指，上年推出SU7後，雖然產能線未能配合得到大量定單，但小米只係用左約1年時間，就可以將交付量提升至2.9萬架，反映小米生產線成長速度快，並有足夠定單擴充產能，一定係好事。 Jason又話，今次YU7未必好快可以複製上次SU7發布時慨行情，因為上一次發布SU7已經大幅price in左，所以今次新車發布爆發點較細，但仍預期YU7可以為小米營業收入帶來增長，整體而言，股價仍有上升動力。
2025-06-24　截至早上11點，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為中國宏橋(01378)、小米集團(01810)、中國平安(02318)、創科實業(00669)及泡泡瑪特(09992)。 宏橋昨日(23日)收市後發盈喜，預告中期多賺35%至約124億人仔，摩根士丹利指，盈喜好過該行預期，並估計鋁價下半年會繼續係高位浮動，料宏橋下半年業績可以保持平穩。宏橋股價今日(24日)破頂，早市一度大升8%，高見17.28元，值唔值得高追？ 宏高證券董事梁傑文指，宏橋發盈喜係預期之內，但無諗過咁早發，市場一定會收貨，加上市場估計鋁價會持續高企，而係原材料供過於求下，公司可以壓低成本，所以毛利率有擴闊空間。 Mike補充，集團去年多賺1倍，但係高基數效應下，預期今年增速將會放慢，但佢認為，股價短期仍有上升動力，冇貨要考慮係咪有需要高追。
2025-06-24　市傳比亞迪股份(01211)以回傭形式向經銷商派錢，每部車666元人仔，預期涉及10億人仔，比亞迪股價連升2個交易日後，今朝(24日)再高開1%，其後一度升逾3%，上返10天線，回傭消息對公司有咩影響？依家應該開好倉定淡倉？ 胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，消息面方面，比亞迪近期有較多利淡消息，包括早前慨減價戰、「內捲」風波等，再加埋今次回傭事件，都對比亞迪盈利預期及估值有負面影響。 Ravi建議，如果投資者想博好倉，以正股跌穿100天線做止蝕會比較好，如果股價繼續彈高，下一步可留意135元至136元水平。
2025-06-24　6月中旬以伊爆發衝突以來，終於傳黎好消息，美國總統特朗普(Donald Trump)今早(24日)宣布，以色列及伊朗已達成停火協議，意味為期12日慨戰事結束，市場風險胃納應聲上升，美股期貨延續昨晚(23日)升勢，油價就急跌，美元及金價都回落，比特幣(Bitcoin)就企穩10萬美元，中東緊張局勢緩和，風險資產短線又點睇？ 高富金融集團投資總監梁偉民指，油價大跌，股市亦趁勢反彈，意味市場對中東局勢慨憂慮急降溫，不過，究竟伊朗係咪完全同意停火，以及停火條件係點，都要繼續密切留意事態發展。 Wyman又話，雖然油價下跌令聯儲局冇咁擔心，但關稅憂慮仍然持續，因為關稅會直接影響美國進口價格，同埋通脹風險，所以要等到7月初對等關稅(Reciprocal Tariffs)90日「冷靜期」完結後，特朗普會點應對，先可以判斷到聯儲局慨減息取向。
2025-06-24　在企業世界里，最被誤解的不是創新、不是ESG，也不是AI，而是股價。對大多數CEO而言，股價就像一個總是「說錯話」的親戚，無論漲跌都讓人尷尬。根據八十年代一項調查，超過六成的高階主管認為市場低估了他們的公司。不出所料，認為自家股票被高估的，只有2%。這和問酒鬼自己醉不醉差不多有說服力。 但市場並不喝醉，它只是冷血。它不關心你努力不努力，只在乎你值不值得。每一個股價，其實都是一張未來現金流的折現票據，是市場對你五到十年後會不會還錢的判斷。而這個價格，遠比企業年報或投資者簡報誠實得多。 讓我們先回顧一個真實案例：一家大型企業股價從$50漲至$75，漲幅遠超大盤。管理層欣喜若狂，但市場的訊號其實是：「我們預期你會變成另一家公司。」管理層做了功課，從分析師報告中推估出市場對其未來十年的假設：要讓$50的股價成立，公司只需照著預期成長；但要撐住$75的價位，就得把銷售年增率從8%拉高至11%，或將營業利潤率從12%提升到16%。對一間老牌企業而言，這不是成長，而是重生。 更離譜的是，當時利率下滑本應對估值有正面影響，但實際貢獻的股價漲幅僅$5。剩下的$20？市場在下注公司會進行大規模重組或資產拆分。甚至有分析師喊出公司「零件」的價值比整體還高，估值高達$100。這不是投資信心，而是收購威脅。市場在說：「你不動刀，我們找人幫你動。」 這背後的數學也很赤裸。假設你是一家食品公司，要讓市場接受你值$65每股，只要你維持6%的銷售增長與6.8%的營業利潤率就夠。但若你想讓市場買單$80的價格，則利潤率要逼近8%。如果你膽敢開出$120的收購價，那就得保證6%成長下能跑出超過10%的利潤率。這種利潤率，連分析師都不敢寫進報告里。 再看一間科技企業：它一家科技製造商，股價為$128。根據市場預期，它需在未來六年內維持23.6%的公司整體回報率，才能讓股價合理化。問題是，它的資金成本（cost of capital）只有12%。這代表市場預期它的每一分投資都要創造出遠超資金成本的價值。 但管理層預測未來回報率僅約20%。這表示什麼？市場預期和管理層的戰略之間，出現了3.6%的落差。這不是小數點的細節，而是價值創造的缺口。這也是為什麼我們常看到企業股價不跌反漲，或不漲反跌：因為市場不是在看你今天做什麼，而是在問你明天會不會做錯。 許多公司設定的投資門檻仍僅以資金成本為準，似乎只要投資報酬率超過12%，就值得投資。這種邏輯就像說「只要考試不零分，就值得去考」。對市場而言，12%是起跑線，不是終點線。如果這家科技企想要證明自己配得上$128的股價，就不能只在資金成本附近打轉。 這不僅是估值問題，更是激勵問題。設定太低的投資門檻，會讓管理層安於現狀；設定太高，則可能錯失真正的價值創造機會。優秀的企業會從市場預期倒推出應該達成的戰略目標，再用具挑戰性的門檻來驅動投資決策。 更進一步，這個市場訊號分析法還能用來評估管理表現。當股價隱含的回報率高於管理層提出的計畫，那麼管理層不是天真就是偷懶。若企業只獎勵超越資金成本的投資決策，那麼任何一間僅僅「不虧錢」的企業，都能領獎金。但若以市場預期為標準，那麼只有真正創造價值的人才有資格加薪。 當然，也有人會說市場預期未必合理。這沒錯。但企業無法選擇市場的情緒，只能選擇自己的反應。你可以不喜歡股價，但你不能不讀懂它。因為在這個併購橫行、資本流動快速的時代，股價不只是一個結果，也是一個命令。它在說：「證明你值這個價，否則我們會找別人來證明。」 想像市場是一個不說安慰話的合夥人。他每天都給你一個數字，冷冷地說：「這是我對你未來的評價。」你可以忽略他，但他不會忘記。你可以辯解，但他不會聽。你唯一能做的，是讓他後悔低估你。 或者，更現實地說——別讓他高估你。
2025-06-24　亨達財富管理董事總經理姚浩然推介建設銀行(00939) 推介原因： -股息率約5.6厘 -預計巿盈率(PE)約5.3倍。
2025-06-23　太平洋航運(02343)在大成交下，股價抽升19.8%。 華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦表示，伊朗可能封鎖霍爾木茲海峽，航隻或需繞路，市場因而憧憬運費上升，帶動一眾航運股造好，至於太平洋航運升幅及成交量特別大，不排除拓維集團進一步增持公司股權所致，但若單靠中東局勢因素，未必能支持股價持續向上。
2025-06-23　3隻新股今日(23日)齊齊掛牌，其中兩隻醫療股都有炒炸，當中又以B仔股藥捷安康(02617)表現明顯較好，股價一度被大幅掃高，較招股價13.15元，高逾82%，現價仲值唔值得追入？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，公司主打研究慨核心產品多靶點抑制劑進程良好，提高治死癌細胞有效程度，亦獲美國食品及藥品管理局(FDA)開快速通度，有望明年可商業化，由於有利些好消息，股份就成為追捧對象。 聶Sir又話，雖然藥捷安康招股反應理想，更出現供不應求慨情況，睇埋基石投資者部分，只有逾500萬股畀散戶認購，如果睇股價可以炒高1倍，即26.3元，較現價仍有14%，如果仍想高追博股價繼續向上，建議投資者小注買一至兩手。
2025-06-23　3隻新股今日(23日)硬撼，齊齊首掛，股價個別發展，其中，以Tesla供應商三花智控(02050)表現最差，股價幾乎一「潛」到尾，好彩尾市發力，成功上返水面，三花首掛表現對新股市場有咩啟示？ 《香港股票財技密碼》作者梁傑文指，幾隻新股表現分化，股價有得升慨集資額比較細，集資額大就「潛水」，佢建議普通散戶都唔好再入場，因為炒新股熱潮已過左高峰，與其不停「內捲」倒不如搵嚇其他機會。 此外，蘋果公司(Apple Inc)供應鏈之一慨藍思科技，已通過上市聆訊，計劃黎香港發H股，Apple股價都上返200美元，呢隻新股又抽唔抽得過？ Mike就話，藍思科技係Apple供應鏈之一，唔可以忽略箇中潛在風險，建議留意中美關係變化，再作考慮。
 

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