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 專家評論
2024-05-02　美國通脹數據連續三個月遠高於聯儲局2%目標水平，連聯儲局主席鮑威爾亦於前周二晚(4月16日)認衰表示不急於減息，美匯強勢拖港股前周初連日下跌。早前以色列轟炸伊朗敘利亞大使館造成14人死亡，其後伊朗只是象徵式地向以色列發動了一場事先張揚的報復襲擊，並無造成嚴重傷亡及破壞，而以色列亦未見有跡象向伊朗反擊，市場一度認為中東緊張局勢暫時紓緩。另一方面，美國原油庫存增加至2023年中以來最高拖累油價於前周三(4月17日)急挫。 中東局勢紓緩、美國原油庫存增加，油價回落令通脹壓力似見紓緩，美元因此轉弱，加上內地首季GDP增幅超預期及新「國九條」日前出台，內地A股轉強令資金流入中資金融股，港股連跌4日後於前周三(4月17日)開始靠穩並連升兩日。 然而，前周五(4月19日)凌晨突然傳出以色列反擊向伊朗發射導彈，中東緊張局勢再度升溫，避險需求上升令油價及美元飆升拖累亞洲股市當天早上全面急挫，恆指亦一度跌至低見16,044點，其後伊朗於媒體表示設施未有受損似是淡化以色列的軍事報復行動，油價及美元再度回軟，港股跌勢亦見喘定。 事實上，自從美國1月及2月通脹數據高過預期之後，市場對美國減息的預期已經開始改變，美債息及美匯亦於3月中開始明顯回升，美日股市亦於隨後見頂回落。而美國於4月10日公布的3月通脹數據同樣高過預期之後，減息預期明顯押後不但拖累美股弱勢持續，美債息及美匯進一步向上拖累亞洲區內的日、韓、台股市急速下挫。相反中港股市估值便宜抗跌力強，於4月初開始已見下跌壓力漸少，有轉強跡象，港股北水流入更明顯增加，或已反映環球資金重新布局回流香港股市。 美國上周四(4月25日)公布的首季GDP增長遠低於預期，同時聯儲局重視的通脹指標核心個人消費開支(Core PCE)急升，而本周二(4月30日)公布的首季勞動力成本升幅亦超出預期，在美國經濟增速大幅放緩，通脹指標急升下，滯脹風險增加，美債息及美匯回升。 聯儲局在本港時間周四(5月2日)凌晨公布議息結果，一如市場預期維持利率5.25厘至5.5厘不變，連續6次會議按兵不動。主席鮑威爾稱下一次的利率行動「不太可能是加息」，但再次暗示減息的時間可能較預期更遲。聯儲局同時宣布由6月開始放慢縮表步伐，將國債減持上限每月600億美元降至250億美元，按揭抵押證券(MBS)縮表步伐維持每月350億美元不變。議息結果公布之後利率期貨顯示聯儲局6月及7月都不會減息，至於9月開始減息的機率大約53%。 美國減息預期不斷推遲，利率高企、借貸成本高昂，外圍股市估值昂貴開始搖搖欲墜，相反中港股市估值便宜本來已有一定的吸引力，國務院早前發布新「國九條」支持資本市場發展後，前周五(5月19日)中證監發布五大措施支持香港資本市場，多間大行轉唱好中港股市，觸發外資流入港股補倉，恆指連升7日累飆1,538點，跑贏全球其他主要股市。 然而，內地五一黃金周長假期將至及美國公布議息結果前夕，市場氣氛轉勢審慎，港股在250天線(大約17,700點)之上見獲利盤湧現，恆指本周一(4月29日)高位18,031點見阻力，預期港股五一勞動節假期後，在缺乏北水下短期或須回吐後才有力再破頂位。策略上，傾向在恆指17,300點以下Long Call 5月價外1,000點恆指期權。
2024-05-02　港股本周可謂一洗近年頹風，在四月份完結前，除締造了七連升的氣勢外，更創下半年新高；又在四月的期結日(4月29日)一度升穿18,000點水平，高見18,031點，刷新年內高位，成交急增至1,634億元。是次港股的升勢確實可用吐氣揚眉來形容，事緣港股在這七個連升的交易日下，創造出近1,400點的升勢，情況甚為罕見；而恆指除已是連升三個月外，更在四月份累升1,221點，表現終於跑嬴亞太區。 俗語有雲，做人做事要懂「跟紅頂白」，現時外界一致唱好港股的走勢：從港股本年低位14,794點計起，直至上月最後一個交易日已累升超過兩成，正式踏入技術性牛市；更指港股自去年8月後首次收復俗稱牛熊分界線的250天移動平均線後，可謂前景一片光明；更有指國企指數其實早已於上月初步入技術牛市，除瑞銀維持恆指年底目標20,600點外，港股市場的淡風及悶氣也突然蕩然無存。 筆者認為，港股本周突然重拾升軌的主因並非無跡可尋，投資者尤記得在農曆新年假後，國內連翻出招，挽救疲弱的經濟及久沉不振的樓市，雖然並非靈丹妙藥能挽救燃眉之急，但卻能令A股穩定下來，以及令外資開始重新對其產生興趣。而港股亦因為受A股氣氛改善，亦開始受惠於外資支持，大市已見喘定，成交也顯著增多。儘管港股曾一度在15,000至17,000苦苦掙扎，但其實當時就算怎樣回落，很快又收復失地 只是每逢一到大位如16,000及17,000點等，均是要拖磨一段時間才可衝過。當時情況的確令人失望，但其實成交一直沒有減少，仍可維持在1,000億左右；直至中央較早前對港股再度重視，連派五顆仙靈丹予一直氣氛低沉的香港股票市場，才令市場添上動力，不論成交及升幅均創下近年新高。 而是次升市更是全面性及有秩序，科網股領軍，其他股份則升幅稍為緩和；科網股作出調整，港交所(00388)及內銀及保險股補上支持升勢。此外，值得一提的是，港股在四月份繼續與美股形成背馳的局面，道指急跌，恆指反而非常爭氣地撐住，不跌反升。 此番言論並非空談，是有數據支持的：道指在四月表現非常差勁，下跌5%，即近1,900點，是自2022年9月以來表現最差的月份；相反，恆指則在四月份有1200點升幅，但百分比則有15%，走勢非常凌厲；可見兩者的走勢，榮辱互見。 由於現正處於「五一黃金周」長假，港股在缺乏北水滋潤下，走勢可能變得欠佳，更可能出現大漲小回的局面，須待Ａ股市場下周重開，氣勢及方向才會再現。未來，相信外資可能會調整其投資組合，在已累積升幅較多的股票市場如美國或日本，將資金抽調回未有太大升幅的市場如港股及Ａ股；倘若應驗，在美股繼續調整下，港股的成交可能有望會進一步提升，在這良辰美景下，港交所的股價定必是最受惠。
2024-04-29　友邦保險(01299)今日(29日)開市前出左首季業績，新業務價值創季度新高，公司又宣布股份回購計劃加碼20億美元至120億美元，又宣布改善資本管理政策，透過股息及股份回購向股東返還資本。雖然友邦每年派息都有增長，但股息率唔高，據《彭博》數據顯示，依家股息率唔夠3厘，係咪想透過提升股東回報留住股東？派息係咪有望逐步增加？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，睇返新業務價值走勢，今年都應該會有增長，但增速可能會放慢。友邦財政狀況唔錯，加碼回購會釋出一個訊號，就係股息分派或會出現上調趨勢，對股東及潛在投資者黎講係會增加吸引力。 股價方面，聶Sir話，友邦股價之前持續弱勢，兩個新消息都有助股價回穩，但如果要有好大提振作用，始終要睇未來業績係咪可以持續高增長。技術走勢上，佢就話，友邦股價可能係60元有阻力，如果今個星期可以企穩，「五一黃金周」後有機會逐步上試63至65元位置。
2024-04-29　在全球經濟與政治的大棋盤上，中美之間的戰略競爭一直是全球關注的焦點。美國雖然在全球擁有廣泛的影響力和強大的軍事基礎，但對中國的快速崛起和戰略佈局評估似乎仍停留在過去的光環之中。從最新的政治發展來看，美國在應對中國的戰略挑戰方面顯得步履蹣跚，而中國則在準備潛在衝突方面顯得更為主動和周到。 長久以來，美國憑藉其強大的經濟和軍事力量，在全球享有絕對的領導地位。然而，隨著中國等新興經濟體的快速崛起，美國的全球戰略似乎陷入了自我矛盾。一方面，美國試圖透過軍事同盟、貿易協定和技術封鎖等手段來維護其全球霸主地位；另一方面，這種策略在現實的國際環境中顯得越來越力不從心。 美國政府在近年處理國際衝突中，如烏克蘭戰爭時的表現，顯示出其對國際事務的影響力可能正在減弱。 不僅是因為其國內政治的分裂，更因為其全球戰略聚焦似乎未能與時俱進，適應快速變化的國際環境。 顯然，美國的問題在於，它似乎過度依賴其歷史上的成功模式，如軍事幹預和經濟制裁，而沒有有效適應全球力量重建的新現實。這種策略上的自滿和缺乏創新，正逐步削弱其在國際舞台上的影響力。 同時，中國則展示了一種更為策略性和前瞻性的國際戰略。透過一帶一路倡議、亞投行等多邊發展計劃，中國不僅在經濟上與其他國家建立了緊密的聯繫，同時也在國際政治中扮演越來越重要的角色。 更值得注意的是，中國在科技創新和綠色經濟領域的投資，如電動車和再生能源，不僅促進了其國內經濟的轉型，也為其提供了在國際市場上競爭的新武器。這種長遠的戰略規劃，使得中國在全球經濟重組中佔據了有利位置。 從推動電動車和電池技術的發展，到加強食品自給自足，再到金融系統的獨立化，中國似乎在為潛在的全球衝突做著周密的準備。值得留意的是，中國政府對外強調使用人民幣進行國際貿易以及透過儲備黃金，旨在減少對美元的依賴（變相減少對外部經濟制裁的脆弱性），這不僅是經濟策略的一部分，也充分體現其全球戰略自主權的體現。 面對中國這一系列的戰略舉措，美國似乎也意識到需要重新思考其國際策略。單靠軍事優勢和傳統的經濟影響力已不足以應對新興的全球挑戰。美國正著力加強其國內產業，特別是高科技和製造業的競爭力，同時在國際舞台上尋求新的合作與聯盟，確保其全球戰略佈局的多樣性和靈活性。 在這全球力量重塑的關鍵時刻，中美兩國的每一步棋都可能影響未來世界的安全與繁榮。 對於這兩個世界最大的經濟體來說，如何在維護自身利益的同時促進全球穩定，將是對其智慧與遠見的真正考驗。
2024-04-26　截至早上11時止，1小時內《彭博》用戶關注度上升最多港股，依次為中國海洋石油(00883)、龍湖集團(00960)、中國石油化工股份(00386)、中國移動(00941)、中國神華(01088)。 內房股繼續有唔錯反彈，摩通大根指，內房股過去1星期跑贏大市，其中，中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)表現最好，摩通認為，近日慨強勢係單靠資金流入落後股份推動，A股唔會跟升，4月樓市數據仍然令人失望；不過，瑞銀睇好內房，認為已經準備好復甦，3年來壓抑慨需求會捲土重來，係唔係意味著基本面確實開始好轉？ 大華繼顯執行董事梁偉源指，內房最壞情況已經過去，前景慢慢好轉，包括銷售及房價都會穩定復甦，較高危慨民企債務風險都已經「爆雷」，但復甦速度唔會咁快，即使有政策支持，樓價仍缺乏動力，銷售情況亦唔太理想，以往大家憧憬「五一黃金周」改善銷售，但今年就有所保留，始終暫時未見市場有強勁慨復甦。
2024-04-23　銀河娛樂(00027)股價連升第2日，內地「五一黃金周」將至，唔少投資者都趁機短炒銀娛一些在5月至6月到價的短身產品，槓桿6倍至8倍，而較受歡迎長身產品在10月至12月到期，槓桿5倍至7倍。銀娛股價徘徊低位，投資者部署好倉慨時候，應該點揀比較好？ 中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，揀銀娛長身產品較合適，雖然大部分投資者認為炒短期某些事件，應該揀短身CALL值博一些，但留意兩款CALL慨槓桿及價外幅度差唔多，最大分別在於時間值，但短身CALL時間值損耗較快，價外最少30%，炒「五一黃金周」熱潮到價慨機會較微，值博空間唔大。 Ravi又指，暫時銀娛慨股價未出現明顯轉勢，距離10天線有約2元距離，對股價能唔能夠大幅度彈上有保留。
2024-04-17　截至早上11時止，1小時內《彭博》用戶關注度上升最多首5隻港股，依次為銀河娛樂(00027)、中信銀行(00998)、金沙中國(01928)、禹洲集團(01628)、新世界發展(00017)。 賭股持續弱勢，金沙股價暫時4連跌，銀娛更連跌第5日，今朝輕微低開後，半日最多跌6%至34.5元。資深證券分析師彭偉新分析指，銀娛股價或要回落至2022年3月及11月慨低位附近先會喘定，若以當年3月約33.45元水平估算，現價仲有約1.4元慨下跌空間，楂住銀娛慨股民可能要捱多一浸跌浪。 Castor又認為，澳門政府似乎唔睇好今年旅遊業慨增長，雖然今朝澳門首季博彩收入按年增長65%，相當於2019年同期慨75%，當地旅遊業數據亦差唔多恢復至疫情前水平，但當局未有因此上調全年賭收預測，相信今年「五一黃金周」慨憧憬唔會炒到博彩板塊。 此外，市傳澳門博彩信貸法8月起生效，Castor話，市場或憂慮法例會限制賭企收入，令唔少之前部署左賭股慨投資者今日進一步拋售手上持股，相信賭股短期會繼續跑輸大市。
2024-04-17　美國10年期債息升至近4.7厘水平，事關聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)同副主席傑斐遜(Philip Jefferson)都暗示或要推遲減息步伐，指去年底起抗通脹缺乏進展，愈黎愈多券商下調今年減息次數預測，其中，瑞銀預期今年減息兩次後，明年有機會掉頭加息。 雖然金價仍處於每盎司2380美元水平慨高位，不過，潤淼資產管理董事盧志威認為，後市10年期債息有機會上到5厘，長遠不利金價走勢，加上中東局勢繼續升溫，最新以色列明言會報復伊朗，短期金價未見進一步動力向上，建議投資者趁而家市場氣氛好就適量減持黃金。
2024-04-11　內地今早(11日)出左3月居民消費價格指數(CPI)，雖然已連升兩個月，但升幅放緩至0.1%，差過預期，按月更轉跌1%，終止3個月升勢。睇返CPI走勢，擔唔擔心內地再陷入通縮？ 資深經濟學家林樵基認為，都要考慮返假期因素，2月農曆新年後，由於市場供應復常，導致3月食品價格按年跌2.7%，消費者經歷1月及2月呢輪消費後，或會留待「五一黃金周」再消費，所以會影響3月通脹，CPI低過預期反映內地消費仍然疲弱。佢又估計，4月CPI仍會持續低迷，但係「五一黃金周」消費需求將顯著增加下，5月CPI可望升至一個較高水平。 內地為應對通縮，人民銀行要繼續實施寬鬆政策，但美國最新通脹高過預期，令6月減息預期急降溫，中美息差係咪會繼續困擾人仔？林樵基表示，人行都要取捨，如果再降準或減息，係可以刺激消費，但如果消費動力不足，會令人仔走弱，不過，內地可以透過公共財政政策，例如減稅刺激經濟，整體黎講，人行要係貨幣政策及公共政策之間搵到平衡，先可以令經濟穩定落黎。
2024-04-10　由於美國經濟及就業數據強勁，令市場對聯儲局慨減息預期降溫，但金價持續強勢，商品、能源及黃金價格表現更跑贏美股，雖然最新利率期貨顯示，市場對美國年底減息慨預期持續降溫，但美股暫時未有太大反應，究竟依家反映緊乜野？ 「股市漁夫」創辦人莊志雄指，減息預期暫時影響唔到股市，因為聯儲局官員經常出黎發表言論，令市場有個錯誤預期，以為今年真係會減息，佢提醒，要留意聯儲局會唔會唔理通脹，6月就開始減息。 Lewis又認為，當市場估計聯儲局冇誠意減息遏通脹，就會諗有咩可以對沖通脹，因為股市估值貴，推高估值反而不利投資者，所以唔會從估值方面入手，反而睇返3月會發現減息預期降溫，壓制左債價及科技股，唯獨商品相關工具做得好，所以佢提醒，資產配置一定要有商品類，因為商品係投資組合中最不受通脹影響。
 
 評語：金價走勢
2024-04-02　在楊宏看來，金價短期強勢重要受避險需求和美聯儲局寬松預估提振，隨著金價上揚，市場逐步對美聯儲局寬松預估加以消化，但地緣風險和美國地區性銀行爆雷風險仍在，金價將繼續受到避險需求的支持，因此預估金價短期將繼續震蕩偏強走勢；中長期來看，全球央行持續購金也對金價形成中長期的利多支持。
 
2024-04-02　受益於美聯儲局降息期望、避險屬性等因素影響，４月１日國際金價再次出現大漲，亞洲時段一度創下２２８６．３９美元/盎司歷史新高。據了解，３月１２日國際金價一舉突破２２００美元/盎司關口後，連續創下歷史新高。在國際金價持續走高的背景下，金價暴漲的消息也成為投資者重點關注的焦點。
 
2024-04-02　「這也成為眾多投資機構敢於伺機持續推高金價的一大關鍵驅動因素，因為他們相信全球央行繼續購金，疊加國際地緣政治風險持續升級，正令黃金價錢上揚空間遠遠大於回調幅度。加倉黃金反而變成當前勝算極高的一項投資。」這位華爾街對沖基金經理指出。但需要注意的是，黃金價錢不可能維持單邊上揚趨勢，在４月１日倫敦現貨黃金價錢突破２２６０美元/盎司後，部分全球資管機構已開始逢高獲利了結離場，等待金價回調再入場配置。
 
2024-04-05　自2月中起呈現強勢的金價再創新高，現貨金連升7個交易日後，在周四亞洲市早段曾高見每盎司2300美元以上，連續第5個交易日破紀錄，但其後稍為回軟。2月初以來，金價已累積升約13%。
 
2024-04-05　除了減息預期，本周伊朗因應在敘利亞的使館遇襲，中東局勢緊張，同時中央銀行不斷增持黃金儲備。世界黃金協會統計，2月央行黃金儲備淨增加19噸，是連續9個月買金，當中以中國買入12噸主導市場，印度和哈薩克亦分別買入6噸。
 
2024-04-05　現貨金14天相對強弱指數已高見80以上，技術上明顯屬於超買。澳洲礦業公司Scorpion投資總監分析，金價升勢與全球其他貨幣兌美元貶值有關，不少人轉向買金保值，後市需視乎周五美國公布的就業數據。
 
2024-04-06　市場普遍預估聯儲局將保持寬松立場，即便通脹較為頑固且經濟數據表現強勁，這意味著實際利率將進一步下行，從而利好黃金價位上升。短期美國經濟及就業數據的反復或帶來金價的來回動蕩，但隨著高利率環境對經濟的負面影響逐漸顯現，美債回報率的上行或已接近尾聲，對中期金價形成支持。
 
2024-04-07　紐約黃金期貨價位累計上揚９．８％，創下３年多來的單月最大漲幅。受此推動，人幣計價的黃金價位「水漲船高」。３月２９日，上海黃金交易所黃金現貨交易較活躍的ＡＵ９９．９９收盤價為每克５２７．５４元，較２月２９日收盤價增加９．６８％。４月１日，ＡＵ９９．９９繼續上揚，收盤於每克５３３．７４元，再迎新高。
 
2024-04-07　黃金價位未來大概率還會上揚，現在稱為「亂世黃金」，意味著投資者相信環球經濟和政策有較大的不確定性，而黃金始終是最安全的資金。所以令到黃金價位具有長期趨勢性上揚的動力和支持。
 
2024-04-08　截至3月底止，中國黃金儲備達7274萬盎司，2月為7258萬盎司，已是連續第17個月增持黃金儲備。
 
 
 
 最大升／跌項目 顯示所有圖表 
 
 指數/價格
名稱 最後更新 指數/價格 變動 變動 %
道瓊斯工業平均 04-29 21:30 38319.7 ▲ 80.08 ▲ 0.21%
HKJGA 足白金 06-27 13100 0 0%
CGSE 九九九九金 05-02 21510 ▼ 80 ▼ 0.37%
CGSE 九九金 05-02 21763 ▲ 308 ▲ 1.44%
倫敦黃金 12-15 2032.3 ▼ 13.8 ▼ 0.67%
倫敦白銀 12-15 24.19 ▲ 0.2 ▲ 0.83%
倫敦鉑金 12-15 946 ▲ 2 ▲ 0.21%
倫敦鈀 12-15 1138 0 0%
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