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内银股 2024-08-24T11:45 财经茄呢啡 高盛发表报告，预测内银在今年第二拨备回拨消退，调降内银拨备前盈利及净盈利预测，平均调降幅度分别为１．６％及０．２％，预测两者分别按年跌３．５％及１．４％。因应净息差或收窄，将内银股今年至２０２６年拨备前经营溢利及纯利预测调降１．８％及０．９％，以及将内银Ｈ股未来１２个月目标价平均调降２．４％。
内银股 2024-08-24T11:45 财经茄呢啡 内银股“硬起来”，一只二只升近多年高位、甚至有创新高者。国内顶流大行中金细数内银股有６个基本面、３个资产面，合共９个上涨逻辑，支撑内银股重估、国有内银产生超额回报。展望未来３个月至６个月，中金相信国有大行估值仍有１５％至３０％的上涨空间，股息率略有收窄，但从６个月至１２个月的时间维度，需要关注信贷增速下行、存量房地产债务的处置、居民偿债倾向对基本面的影响。
内银股 2024-08-24T11:45 财经茄呢啡 预期内银每股派息或不及预期，且见派息比率削减。该行不排限内银或动用储备资本提升派息，以在下半年保持全年派息持平，但受到净息差转弱及更多信贷损失共同影响，相信可能性低。该行不预期内银净息差回稳，反而预期有更大下行压力，因为资金回报率回软及存款减本节省消退。该行亦料内银股对资金质素更审慎，第二季拨备回拨会消退。
内银股 2024-08-21T11:50 财经茄呢啡 内银股第２季净利息回报率仍未回稳，银行要削减债券投资规模管理风险，期内，房地产贷款上扬，预估内银股上半年派息将较预期差，重要受每股利润疲软及银行削减派息比率拖累。
内银股 2024-08-21T11:50 财经茄呢啡 高盛发表报告，预测内银在今年第二拨备回拨消退，调低内银拨备前盈利及净盈利预测，平均降低幅度分别为１．６％及０．２％，预测两者分别按年跌３．５％及１．４％。因应净息差或收窄，将内银股今年至２０２６年拨备前经营溢利及纯利预测降低１．８％及０．９％，以及将内银Ｈ股未来１２个月目标价平均降低２．４％。
内银股 2024-08-21T11:50 财经茄呢啡 内银股业绩期下星期杀到，市场憧憬内银会派中期息，甚至有分析指，内银股可能是仍未放榜嘅股权中，较值博嘅板块。不过，有大行看空内银股，其中，高盛最新一口气削７只内银Ｈ股目标价。
内银股 2024-08-21T11:50 财经茄呢啡 中国人民银行早已放风要保护银行利润，让旗下媒体发文谓“信贷需求偏弱靠放水是解决不了的……利率水平进一步降低，还需要平衡好银行可持续服务实体经济的能力”，所以上月突被降低的一年期及５年期以上贷款市场报价利率，周二(２０日)一如预估分别保持在３．３５厘和３．８５厘不变。有市场人士认为近期备受追捧的内银股经营压力甚大，投行高盛最新预估净息差明年要跌到１．３％左右才有望企稳，同一时间降低多只内银股的目标价。
内银股 2024-08-21T11:50 财经茄呢啡 内地重要银行将于下星期发布中期业绩，市场重要关注内银净息差、信贷拨备和中期息水平。高盛发表报告，虽然管控数据显示，大型银行净息差按季差不多持平，但不预估净息差自现时已经稳定，资金回报回软压力加剧、节省存息成本收窄，仍然为净息差带来收窄压力。加上不良贷款生成增长，提高内银信贷拨备压力，高盛降低今年第二季及今年至２０２６年的利润预估，并降低七大内银Ｈ股目标价０．５％至４．３％（见表），平均降幅为２．４％。
内银股 2024-08-21T11:31 财经茄呢啡 金监总局公布，第二季内地商业银行净息差按季持平在1.54厘，不过高盛认为人行可能会进一步减息，估计政策利率下调0.1厘，将降低今年和明年净息差1.6和5.4点子。即使政策利率不变，内银净息差也要在明年下半年才会稳定在1.3厘。
内银股 2024-08-21T11:31 财经茄呢啡 高盛发表报告，虽然大型银行净息差按季大致持平，但预期净息差仍未稳定，加上不良贷款增加，提高内银信贷拨备压力，因此下调内银今年第二季及今年至2026年的盈利预期，并下调七大内银H股目标价0.5%至4.3%，平均降幅为2.4%。
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