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<02553.HK> - SHOUGANG LANZA

 
 
 
 
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SHOUGANG LANZA 03-24 09:01 0 0 �%
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 Expert Commentary
2025-07-31　上周港股市場放量上漲，驅使恆指締造了25,735點的三年新高，氣勢一時無倆；但踏入本周，適逢期指結算，港股在高位呈現疲態，令好友在25,500點附近出現減持的景況，科技股亦成主要減持對象；本周二（29日）恆指更一度回調至近25,000水平。 除期結令港股有舉步為艱的因素外，另一個主要原因，相信是本周市場持續觀望中美兩國正在進行的貿易談判，本周二（29日）在斯德哥爾摩舉行的新一輪貿易談判已結束，中國貿易談判代表李成鋼會後表示，雙方達成延長關稅休戰協議的共識，但並沒有透露相關具體細節。外間形容是次談判陷停滯，並無實際進展。 再者，美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變，符合市場預期，但未就未來息口方向做出任何啟示，這一舉動令美股走勢缺乏明確方向；在種種不明朗因素下，港股升幅顯然升勢受阻，節奏變得緩慢；明確方向可能在下周才會出現；如恆指能守在24,684點(20天線)，將視為技術性回調；但如失守，則有機會下試24,000點水平。 而北水力度持續成為港股升跌的主要焦點，恆指的好壞除了參考外圍的變化外，北水的流向亦是恆指變化的重要元素，好像上周五(即25/7)，恆指一度作出深度回吐，但南下「北水」完全無懼，反而趁低吸納，單日淨買入201.83億元，為4月22日以來最多，按日大增4.42倍，令大市即使下跌，仍保持有序；因此，未來北水的流向，仍有可能左右港股去向。 談回港股，截至上一個交易日(30日)，即使大市顯著回落超過300點，收市報25,176點，單以此點數計算，本月累積升幅已超過1,000點，更創下了連續三個月連升的輝煌戰績；而該三個月升幅如用5月１日的22,192點起截至昨日25,176點計算，累積升幅近3,000點，非常凌厲。 但筆者認為，港股畢竟已達25,000點或以上水平，科技股的沽壓亦相繼湧現；「股王」騰訊(00700)再遭南非大股東納斯帕斯(Naspers)減持，持股比例進一步降至近22.99%，即使套現金額約6.27億元不算太多，但恐防會出現連鎖反應，其他重磅藍籌亦會相繼有股東減持的可能。 而一向強勢的「獅王」匯豐(00005) 在公布中期業績後除稅前利潤63億美元，較2024年第二季按年減少26億美元，遜於市場預期，令其股價在業績公布後，立即將攀爬已久的百元大關跌穿，「紅底」股不再；在各種不利因素浮現下，均會直接影響仍處高位的港股前景；如到八月時沒有好消息加持，連升三個月的港股可能會出現回調。 港股在呈現疲態下，建議現階段投資者不要著急，以「持盈保泰」的心態面對市場的變化；在市況呈現不穩下，具防守性的高息股份，可能會成為資金的避風港；若再嚴選「進可攻，退可收息」的股份，中國神華(01088)有此條件，投資者不妨留意。
2025-07-31　港股前兩星期升勢強勁，主要因為中美關係緩和、中國政府反內捲及美匯轉弱，這三大因素令港股出現價值重估向上爆上。雖然港匯曾觸發7.85「弱方兌換保證」拖累港股前周三(16日)於24,800點水平受阻回落，但隨後港股再受到多個利好消息刺激，包括內地大型水電工程開工、京東(09618)收購「平價超市」佳寶、中美財金官員即將在瑞典再度會唔及中美元首傳出可能於10月底或11月初會面，加上美國與日本達成貿易協議後，與歐盟亦接近達成協議，令環球貿易戰紓緩，恆指連升5日，並於上周四(24日)升至高見25,735點，創超過3年半高位。 市場普遍相信港股升勢可持續，環球貿易戰紓緩、北水持續流入，一直低配港股的外資或出現FOMO(Fear of missing out，錯失恐懼症)追貨推動港股升勢加速。然而，美匯於上周四(24日)再度轉強，拖累人民幣回落，港股於急升過後明顯出現沽貨壓力。即使歐美快速達成新的貿易協議、中美關稅休戰延長、內地A股繼續破頂，亦不能再帶起港股，恆指上周四(24日)於25,735點見頂後反覆回落，匯豐控股(00005)及恆生銀行(00011)中期業績遜預期拖累港股本周三(30日)跌勢加劇，恆指跌至低見25,082點。 雖然美國總統特朗普近期不斷向聯儲局局長鮑威爾施壓，要求減息並批評聯儲局耗巨資的建設項目，但聯儲局本周四(31日)凌晨繼續按兵不動，連續5次維持聯邦基金利率於4.25厘至4.5厘區間。中東局勢緩和、環球貿易戰紓緩，通脹壓力減低，確實可以 增加聯儲局減息的機會。但另一方面，油價近期持續反彈，加上美國經濟數據強勁，最新的第二季GDP遠超預期，聯儲局減息的誘因亦可以減低。最重要的是，美元早前弱勢已經消化美國不斷發債，可能導致美國減息的利淡因素。現在市場是炒緊是美國經濟至少比歐美好，加上鮑威爾沒有受特朗普威脅減息，美匯轉強勢，人民幣匯價受壓，絕對會拖累港股表現。 港股技術上當然有短期見頂跡象，但環球貿易戰紓緩、中美關係緩和、中國政府反內捲、內地經濟數據轉好及北水大舉出手入貨等利好因素仍然存在，恆指在筆者上周提及的24,600點至25,000點撈貨區間應該有一定的支持力度。策略上，傾向在恆指25,000點以下，在有充足現金接貨的情況下，分注Short Put 高Beta的科網版塊，期待未來港股仍然有再創年內新高的機會。
2025-07-31　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介建滔積層板(01888) 推介原因： -人工智能(AI)需求持續增長。
2025-07-30　新東方(09901)第四季度業績好過預期，但今年度收入指引就低於預期。 銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，新東方的業務定位不清晰，收入指引又遜預期，即使有新的股東回報計劃，相信股價仍要向下。
2025-07-30　匯豐控股(00005)今日(30日)中午派左成績表後，股價下晝開市即急挫，一度跌4.5%，低見96.2元，究竟呢份業績出左咩問題？係破壞性關稅下，加上利率向下及經濟前景惡化等，匯控財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)指，未來幾年平均有形股本回率(RoTE)應難以達到15%慨目標水平。 元宇證券基金投資總監林嘉麒指，RoTE指標撇除近幾年慨經濟影響，例如減息去評估集團有形資產，簡單黎講，只睇集團增值能力及幅度。KK又認為，RoTE唔達標背後都有好多原因，包括係政治因素等，但完成唔到公司定下慨目標，甚至預期會放緩，一定會影響投資者信心。 KK續指，匯控股價其實都升左一段時間，所以市場會對公司期望好高，預期季績會更好，佢認為，股價午後急挫主要係RoTE差過預期。
2025-07-30　恆生指數係今日(30日)期指結算日繼續向下，一度瀉逾400點，跌至25000點邊緣，值得留意係，北水日錄得淨流入，後市係咪繼續靠北水撐？有咩板塊值得留意？ 勝利證券首席顧問陳建良指，港股8月會進入業績期，雖然之前估計港股可以趁勢再上，但結果今個星期仍要回調，特別係之前升得多慨科技股，同埋車股都要跌，但醫藥股就升返上黎，反映板塊不停輪動。 KL又話，雖然北水連日錄得淨買入，但只係反映多左內地投資者或資金參與港股，而港股其中一個好處係冇「升/跌停板」機制，睇返A股，當股份單日觸及升或跌10%慨限制，就必須停牌，而內地推出「反內捲」政策，受惠股或會大升，基於「升/跌停板」機制慨考慮，投資者就會偏向揀係香港上市慨同類股份，因為股價都有機會受惠於政策。
2025-07-30　美股「科技7雄」(Magnificent 7)繼續派成績表，今晚(30日)會輪到微軟(Microsoft)及Meta，而市場對呢兩份成績表期望好高，其中，最關注微軟Azure雲端平台慨人工智能(AI)貢獻增長幅度，Meta方面，市場聚焦集團大規模建設AI數據中心，以及高薪搶AI人才對毛利率慨影響，呢兩份成績表對美股有咩影響？ 潤淼資產管理董事盧志威指，近期出爐慨美國企業業績的確麻麻，所以美股3大指數昨晚都受到拖累，佢建議投資者分散投資，雖然科技巨企整體形勢慢慢向上，但美股依家已升至高位，由於市場期望好高，一旦業績有少少瑕疵，個別公司股價跌5%至10%都唔出奇。
2025-07-30　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀推介泡泡瑪特(09992) 推介原因： -盈利能力持續強勁 -知識產權(IP)優勢仍然明顯 建議買入價：250元 目標價：300元 止蝕價：225元
2025-07-29　藥明康德(02359)上半年收入按年增長20%，符合盈喜指引，純利則按年增長95%，而被視為重要增長動力慨TIDES業務，上半年收入增速維持1.4倍，帶動化學業務收入增長33%，毛利率就擴大至48.3%。根據公司收入指引，TIDES業務下半年增速keep唔keep到？ 信達國際研究部董事趙晞文指，公司對TIDES慨全年收入增長指引只係50%，所以市場會更留意在手定單係咪維持約50%慨高速增長，展望下半年收入增速可以遠超公司指引。 晞文續指，未來重點會落係在手定單係咪可以再提速，因為在手定單係用作未來幾年慨收入倉庫，所以佢建議，投資者要留意黎緊幾個季度，當在手定單增長維持高速，相信未來兩三年慨TIDES業務收入佔比可進一步提升，慢慢靠近40%至50%水平。
2025-07-29　美國關稅政策逐步明朗化，已經同美國達成協議慨國家，最終稅率都低過預期，美匯指數連跌6個月後，7月暫時升逾2%，勢成今年表現最好慨月份。聯儲局議息結果將會係本港時間周四(31日)凌晨出爐，美匯指數有冇力再上？ 連連STAR FX總經理陳欣指，美匯指數近日大幅反彈，主要係經濟數據向好，以及美國陸續同貿易伙伴傾掂數，特別係歐盟，因市場憧憬美元未來會向上。 Chase又話，聯儲局今個星期減息機會唔大，但9月減息機會仍有60%，如果到時真係減息，估計美元短線會有反彈，但唔排除中線會掉頭向下，除非經濟數據強勁，先有機會繼續向上，估計99.5水平會係短期阻力，中短線阻力就睇100水平，如果短期內冇進一步利好消息，美匯指數好難繼續突破。
 

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