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 Expert Commentary
2025-07-24　彩星玩具(00869)再次獲美國對沖基金Pelham Investment增持，持股升至6%。 元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，對沖基金增持市值僅6億多元的彩星玩具，可能憧憬公司日後或出售生產忍者龜玩具的權利，又或未來或逼使手頭現金充裕的彩星，派發特別股息，但上述猜測未必會於短時間內發生。
2025-07-24　美國同日本達成貿易協議後，談判焦點轉至其他大國，市傳美歐好快就會達成協議，美國商務部部長盧特尼克(Howard Lutnick)指，美日貿易協議對歐盟有參考作用，歐盟關稅稅會唔會同日本一樣都係15%？歐元後市會點走？ 亨達集團助理總經理羅明立指，美日傾掂數後，美國或會向歐盟施加更大壓力，歐元兌美元近期跌至1.15水平後，已慢慢爬返上黎，暫時仍可守住50天線，整體走勢唔算差。 Patrick又補充，歐洲經濟唔算特別突出，但近期聯儲局內部就貨幣政策慨分歧大左，又有唔同聲音要求減息，再加上解僱主席鮑威爾(Jerome Powell)慨風波，令市場多左炒作空間，歐元有機會上試1.182至1.183水平，如果突破到，下半年有機會見1.21至1.23水平。
2025-07-24　商湯(00020)向無極資本配售逾16.66億股新B類股份，配股價1.5元，較昨日(23日)收市價折讓約6%，集資淨額約24.98億元，將用於支持公司生成式人工智能(Generative AI)研發等。值得留意係，集團去年兩次配股都有多名承配人，今次只得無極資本，點睇呢單deal？商湯去年配股後，股價走勢差，今次情況會唔會一樣？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，無極資本近期動作都係同內地及AI發展有關，市場上冇太多關於呢間公司慨紀錄，如果商湯係呢個範疇慨表現明顯改善，先可以為市場打一支強心針。 股價方面，Stanley提醒，短線要小心，過去商湯股價較波動，加上每次公司有消息傳出，北水就會關注，係北水參與下，股價有郁動並唔出奇，佢又話，前高位1.9元水平可視為短線目標，但佢提醒，公司仍處於一個「燒錢」比較多慨階段，所以都要小心。
2025-07-24　美國對全球各國徵收「對等關稅」，加上美國總統特朗普多次抱怨聯儲局主席鮑威爾太遲減息，甚至曾經揚言要鮑威爾辭職。市場憂慮環球關稅風險升級推高通脹，加上聯儲局的獨立性備受挑戰，美國債息回落，美匯下挫，不少評論指美股有回吐壓力，諷刺的是美國三大指數卻在眾人看淡之聲中，持續破頂。 另一方面，內地面對通縮、內捲及房地產危機，加上環球關稅風險再度升級及缺乏利好消息，早前不少分析指中港股市上升空間有限，但是在中美外長會面、內地似擺脫通縮、中央反內捲、Nvidia重新獲准對華出口「H20」晶片、內地上半年GDP優於預期、中美元首傳出可能今年內會面、中美貿易戰緩和、北水持續流入、美元弱、人仔強等利好因素刺激下，中港股市表現不但比美股理想，甚至跑贏全球主要股市，恆指今個星期持續創出今年新高，最新已升至25,700點之上。 美國堅持對各國徵收高額關稅，導致通脹風險上升，加上美國經濟數據保持強勁，7月減息可能性大幅回落，美匯自7月初以來於96水平觸底反彈，並於上周三(16日)及上周四(17日)向上撲99關，相反港元持續弱勢，港匯再次觸發7.85「弱方兌換保證」，港股上周本來在24,800點水平受阻，並於上周四(17日)跌穿24,500點。 美國通脹數據增長低於預期，加上6月零售銷售遠超市場預期，緩解市場對美國經濟憂慮，再配合不少美企業績理想，美股上周四晚(17日)向好，帶動港股於上周五(18日)顯著高開，但恆指早上仍然受制於24,800關阻力回落至，中午過後似乎有聰明資金於24,600點水平趁低吸納，港股開始出現V型反彈，事後得知原來中國市監局約談阿里巴巴(09988)旗下餓了麼、美團(03690)及京東(09618)等3間外賣平台，要求相關平台企業嚴格遵守多項法律法規，加上內地逾10省市的餐飲行業協會先後呼籲外賣平台停止「內卷」競爭，在憧憬外賣平台暫時「停戰」下，港股於本周升勢持續。 美國總統特朗普政府與聯儲局的矛盾不斷，財長貝森特批評聯儲局裝修超支，聲稱要調查整個聯儲局，令市場憂慮特朗普政府出花招向聯儲局施壓減息，美匯於本周一(21日)開始回復跌勢。本來美匯轉弱、人仔轉強，再配合中國政府反內捲，已經有利中港股市向上，加上多個利好消息相繼出現，包括內地大型水電工程開工、京東收購「平價超市」佳寶、美國與歐盟有望達成貿易協議、中美財金官員將於下周在瑞典再度會唔及中美元首傳出可能於10月底或11月初會面，恆指連升5日，於本周四(24日)升至高見25,735點。 事實上，筆者上周亦未能估到中港股市本周的升勢會如此強勁。相信英偉達(美：NVDA)獲美國批准向中國銷售H20芯片令中美關係緩和、中國政府反內捲及美匯轉弱、人仔轉強，這三大因素是重要的催化劑令港股出現價值重估，向上爆上。 技術上，恆指本周初，同時向上突破短期阻力上周三(16日)頂位24,867點，及長期阻力今年3月19日頂位24,874點後，氣勢如虹，不但連續5日未曾跌穿上日低位，而且從未出現即日「陰燭」回落，反映市場追貨取態明顯。雖然港股短期升幅已巨，但升市莫估頂，切忌造談，好倉可以繼續持有，高追則要審慎。 投資者可以留意恆指支持區域大約24,600點至25,000點撈貨，投機者可以嘗試在恆指跌穿上日低位時，小注Long Call 8月價外1,000點恆指期權，博港股升勢持續。
2025-07-24　港股本周終於破頂而上，久攻不破的今年三月高位24,874點，在一連串利好消息配合下，終於在本周一(21日)攻破，直至昨日(即23/7)的表現，港股可謂勢如破竹，締造五連升的局面，不僅攻破25,000點水平，更一度升穿25,500點水平，暫高見25,538點，是2021年11月後新高；港股成交亦顯著增加，本周成交平均也能超過2,500億元水平，昨日(23日)更超過3,330億元。港股本周能夠轉勢突圍的原因，相信是由於市場有接踵而來的利好消息。 首先，近半年來一直被「內捲」競爭纏繞並導致股價持續向下的內地外賣平台，如美團(03690)﹑京東集團(09618)及阿里巴巴(09988)，近日終有突破性發展，內地監管機構擬出手整治電商平台「內捲」的問題，指出外賣內戰會進一步削減各餐飲業門市利潤，在訂單量激增下，反而會增添營運壓力。面對商家困境，中國烹飪協會、中國連鎖經營協會等多個協會紛紛發聲，呼籲平台規範低價補貼競爭，維護市場公平秩序，保障餐飲業的利潤空間。 消息一出，美團及阿里的股價立即作出反應，先後升穿10天、20天及50天線，前者股價更直逼135元水平，後者則已升穿120元，可謂吐氣揚眉。而另一隻早已被投資者遺忘、有大笨象之稱的匯豐控股(00005)，本周連續兩個交易日，股價一度升穿100元的重大阻力區，昨日(23日)終於成為「紅底」股，是2008年9月後首次。與此同時，上證指數亦持續上升，逼近3,600點水平，創下近4年新高，帶動股皇騰訊(00700)及港交所(00388)雙雙發力而上，均創下52周新高，因而令港股氣勢走強，破位而上。港股升勢如此凌厲，北水定必是主要助力，更出現連續第14日淨流入的美好光景。 據彭博統計，今年以來北水合計流入近8,000億元，距離去年全年流入約8,080億元只差一小步，按現行走勢推算，相信短期內有機會超越去年全年的水平。多間大行更估計，北水直到年底流入規模將超過萬億元。由於港股本周持續在大成交下破頂，加上市場上各類消息均對港股有利，故此升勢短期內可能未完，如投資者想做淡，確實要三思而後行。 作為貿易戰發起人，美國總統特朗普本周態度有所緩和，宣布與印尼簽訂貿易協議，美國所有出口到印尼的貨品將不須繳付關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。美國更宣布，對日本的「對等關稅」將由25%下調至15%，雙方亦同意將汽車及零件徵收的進口關稅總額從25%下調至15%。美國財長貝桑稱，他下周在瑞典斯德哥爾摩與中國財長藍佛安會晤時，可能會討論延長8月12日為提高關稅最後期限的問題。 除此之外，狂人特朗普再度釋出善意，預告可能會在未來一段時間訪問中國。如消息屬實，這將是特朗普在第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。在各類利好消息帶動下，美國股市亦顯著造好，標指和納指均盤中破頂，收市亦創歷史新高。故此，本周全球股票市場可謂歌舞昇平。 筆者認為，港股今年以來能夠持續強勢，升幅更達全球之冠，除因為今年香港股票市場的基本因素外，亦因為國內股票市場同樣有不俗表現，且受到外資垂青。日前，國家外匯管理局在發布會上表示，今年上半年外匯市場表現遠勝預期，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入1,273億美元。數據更顯示，上半年外資淨增持境內股票和基金101億美元，扭轉過去兩年總體淨減持的情況，而在5月、6月淨增持規模更增加至188億美元，顯示全球資本市場對內地股市的投資意欲持續增強，因而間接令國內股市呈現屢創新高的格局。 在此優勢下，一直與內地股市有著「唇齒相依」關係的港股，亦自然會受惠，而此「受惠」亦間接帶動港股持續向上，這相信亦跟國內公募基金南下「買貨」成新趨勢有關，有數據顯示，2025年第二季，已有近1,800個內地基金在該季度提高了港股倉位，部分基金的增持幅度更超過50%，增持對象以高股息的銀行股為主，可見港股氣勢如虹，指數暫創下逾3年半新高，更直逼26,000點，並非無跡可尋。 值得一提的是，新能源汽車延續快速增長態勢，產銷量同比均實現40%以上的高位增長。新能源汽車獲得如此佳績，可見曾經令消費者對其續航和充電的憂慮等問題已逐漸解除，因而帶動新能源車股近日有所異動，部分車股亦早已重返招股價，不過小鵬汽車(09868)走勢則較為含蓄，距離招股價仍有一段距離，投資者不妨留意。
2025-07-24　繼美日菲達成貿易協議後，市傳美國及歐盟亦好快傾掂數，刺激美股昨晚(23日)大升，道指收市升逾500點，納指及標指就雙雙破頂。據LSEG最新數據顯示，分析師普遍預期，標指成分股第2季純利按年增長7.5%，主要由市值高慨科技股帶動，公司業績樂觀，加上關稅又陸續有好消息，美股係咪可以繼續上衝？ 東亞證券高級投資策略師陳偉聰認為，關稅拹議進展樂觀，美國已經同東南亞、英國傾掂數，而美日慨15%關稅對美歐談判有參考價值，加上歐盟之前提及慨反制措施，會迫使美國作出讓步，因此，預期美國同其他主要貿易伙伴達成貿易拹議慨機會好大。 Jason又指，公司業績方面，由於4月至5月受關稅戰影響，市場對美企第2季業績慨盈利預測較保守，即使之後傳黎關稅進入「休戰期」呢些利好消息，整體上調幅度都唔會太大。佢又估計，美股將會維持破頂勢頭。
2025-07-24　富途證券首席分析師譚智樂推介眾安在線(06060) 推介原因： -第3代互聯網(Web3.0)和真實世界資產(RWA)發展布局 -上月螞蟻集團減持和公司配股消息已反映。
2025-07-23　國產重磅遊戲《明末:淵虛之羽》明日(24日)就會係內地遊戲市場正式發售，《明末:淵虛之羽》昨日(22日)係遊戲平台Steam暢銷榜排第2位，今日(23日)已升上榜首，嗶哩嗶哩(B站)(09626)作為呢個game慨內地發行商，股價可唔可以趁機炒上200元？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，相比《黑神話:悟空》《明末:淵虛之羽》開售時慨話題性可能有些輸蝕，始終《西遊記》係家傳戶曉慨故事，不過，呢款遊戲勝在劇情係虛構，玩家玩起黎會有更多新鮮感，所以唔排除會吸引到玩家探索。 至於B站股價，聶Sir話，《明末:淵虛之羽》可以間接帶動集團股價，相信最遲下星期就可以企穩200元，係8月甚至有可能去到2022年4月高位，即250元水平。
2025-07-23　若預期美國經濟前景會較為暗淡，又或者會轉差之下，投資者係咪都要密切留意美國長債息走向？尤其30年期長債息，依家已升至逾4.9厘。 「股市漁夫」創辦人莊志雄指，股市短期未必同經濟掛鉤，尤其係一個負利率環境下，其實係有利資產價格，依家處於一個相對穩定慨情況，因為長債息仲未抽上去，之前試過幾次衝上5厘水平，其後唔知係咪有一些「有形之手」壓返落去，到底壓唔壓得住都未知，對上一次衝上5厘係長債拍賣結果較差當日，之後又壓返落去，呢個情況係要留意，如果聯儲局黎緊真係減3次息，應該會刺激通脹，長債息就會跟住升上去。 債息落唔到去之餘，股市一樣落唔到去。
2025-07-23　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為ASMPT(00522)、藥明合聯(02268)、藥明生物(02269)、比亞迪股份(01211)及騰訊控股(00700)。 ASMPT出左業績，上半年盈利倒退30%，雖然上季收入按年增長約2%，但兩者都差過預期，集團預期，今季收入介乎4.45億至約5億美元，即按年及按季分別增長約9%至10%，點睇今季指引？ 富途證券首席分析師譚智樂指，ASMPT唔少負面影響已開始紓緩，如果市場將目光放係「最壞慨已經過去」，咁業績及指引都可能會收貨，不過，係咪可以支持股價繼續向上，仍然係一個爭議點。 佢又指，值得留意係，考慮返ASMPT現時估值、市盈率(PE)近100倍，雖然業績向好，但毛利率按季仍要跌，收入按季增長約10%，呢個增速相對現時慨估值都只係僅僅合格，Arnold相信，ASMPT股價短線或會借「最壞已過」回升，但估值修正空間就未必大。
 

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