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 專家評論
2026-07-30　國際清算銀行(Bank for International Settlements，BIS)日前指，人工智能(AI)熱潮令各國央行更難設定利率。美國聯儲局官員亦講過，AI需求持續增加有機會推升通脹，美國中期選舉將會係11月3日舉行，選舉前後通脹會唔會加快升溫？ 富邦香港投資策略及研究部主管潘國光指，美國龍頭企業狂燒錢形成財政刺激，令美國經濟維持偏強，多家機構預期，美國今年國內生產總值(GDP)有望升2.5%，係AI熱潮令需求不斷增加下推動下，記憶體及硬件等價格大升，不過，過去數月，市場開始擔心科技巨企係AI方面不斷燒錢，導致支本開支大升，部分自由現金流大減，甚至出現負數，繼而影響股價。 佢續指，除左半導體股大跌，中國陸續推出AI產品打壓Token收費，導致AI工具收費下跌，對物價慨影響開始減弱，反而油價和相關能源價格會衝擊消費物價指數(CPI)及PCE物價指數，因此，中東局勢及油價仍然係影響各國央行加息或減息決定慨關鍵因素。
2026-07-30　本周令中港兩地投資者一致關注的一定是被譽為內地海力士的存儲晶片（DRAM）龍頭企業長鑫科技，日前正式於內地科創板上市；上市當日可謂不負眾望，並創下多項紀錄，股價更是一鳴驚人，最多升超過5倍，市值迅速升至3.28萬億元，除取代了市值達2.76萬億元的工商銀行外，更超越美股龍頭晶片股英特爾（Intel），雖然與韓國晶片巨頭仍有一段距離，但長鑫已為中國人爭回一口氣；部份在香港上市且直接持有長鑫的小米(01810)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及參與認購新股的美團(03690)，受惠於長鑫急升，股價亦水漲船高。 而內地好消息可謂接踵而來，外電報道上海一間國資背景企業開始生產國產浸沒式深紫外光刻機（DUV），如屬實，反映中國尖端晶片技術愈趨密集，據報滬市國資上海愛晟納電子科技集團負責牽頭生產工作。中國在高端科技市場已被肯定，更有力挑戰國際同業列強。 內地好消息不斷，投資者振奮，中港兩地股市持續上揚，但有人歡喜總會有人愁；在內地晶片市場展示新編章下，部份同類研發晶片的國家，相信定必會受到威脅；正因如此，在美、日韓上市的芯片及記憶體類股份，成為沽貨重災區，血流成河。日經平均跌至60,000邊緣；一度被譽為金槍不倒的韓國KOSPI指數，5,300點也失守，今個月來已多次跌至觸發熔斷機制。 儘管香港上市的同類股份不算太多，但相關的半道體及記憶體概念股跌幅亦相當驚人，中芯國際(00981)，華虹宏力(01347)，兆易創新(03986)，瀾起科技(6809)及GPU天數智芯(9903)，全部跌至遍體鱗傷。 儘管AI、半道體及記憶體相關概念股全線洗倉，反而無損港股的升勢，且越戰越強；應用概念股、科網股如阿里巴巴、騰訊、京東、美團、百度及小米持續上升，當中小米旗下小米汽車新車即將亮相，帶動股價飆升，更成為表現最佳藍籌股，為港股在破關上增添動力；再在汽車股加持下，恆指在周三(29日)急升，更升穿250天平均線25,720，更一度高見25,808點，走勢凌勵，成交更超過3,000億。 筆者認為，全球半道體及記憶體突現出現股災，而伊朗在周二（28日）又再關閉了荷姆茲海峽，令美伊雙方再次爆發衝突，油價急升，驅使全球股市出現調整或異常波動，加上韓日台等股市出現大波動，港股則成為資金避風港，彰顯其抗跌力的原因，相信是因為在港上市的AI相關股份其實不算多，且並非恆指成分股，所以才能獨善其身。 而整個「七翻身」月，恆指截至昨日（29日）已累升2,736點，除非餘下兩個交易日急跌，否則港股整體表現已肯定跑贏其他亞洲主要股票市場。港股有著與世界市場背道而行的能力，相信是因為外圍市況持續不穩，令資金停迫在不論市值或升幅均較為落後的香港市場；而這情況是否長久，則要視乎半道體及記憶體等股份能否企穩或止跌回升；再者，中國人工智能（AI）企業發展迅速，美國宣稱擬實施制裁；中國商務部回應指中方一貫反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，在實務上搞雙重標準，並形容是「典型的AI霸權主義行徑」；未來相信同類聲音仍會持續，亦會對AI 股造成波動，投資者必須留意。 在外圍風高浪急，而恆指昨日(29日)急升，相信或多或少是期指結算夾淡倉所帶動，因而不能盡信，暫望恆指能守穩在25,440點，回氣再衝。每年暑假均是全球旅遊旺季，而部份旅遊勝地今年則異常酷熱，飲料的銷量亦急增，相關股份近日有所異動，而華潤飲料(02460)的走勢則較為保守，因而不妨留意。
2026-07-30　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介中金公司(03908) 推介原因： -A股市場交投活躍，加上首次公開招股(IPO)新股熱潮爆發 -集團重組方案迎來進展。
2026-07-29　中國重汽(03808)第二大股東曼恩，今年以來三度減持公司股權。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，重汽的卡車產品，無論內地及海外均有一定需求，今年業績預計仍有不俗表現，相信曼恩減持套現是基於自身因素，並非看淡重汽業務前景。
2026-07-29　中東局勢持續反覆，伊朗曾用飛彈突襲駐約旦美軍基地，但被美軍成功攔截，美國總統特朗普(Donald Trump)計劃同以色列總理內塔里亞胡(Benjamin Netanyahu)進行外交談判，加上石油輸出國組織及盟友(OPEC+)或於10月起暫停增產3個月，都令油價走勢反覆。 獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，新一輪戰爭令油價反彈已告一段落，每當紐約期油下跌就對伊朗不利，相反，會利好美國，因此，伊朗見到油價跌到某水平時，就會有動作令局勢再升溫，但佢相信美國唔會咁易中計，美軍會適時暫停攻勢，所以即使油價反彈都唔會持續好耐。 Jasper續指，除非兩國再爆發大規模戰爭，否則，油價進一步攀升機會唔大，反彈亦只係短暫，若油價短期失守每桶80美元，之後會下試76美元。
2026-07-29　渣打集團(02888)今日(29日)中午派左中期成績表，第2季稅前溢利按年增長2%至23.34億美元，淨利息收入升6%至逾28億美元，都好過市場預期，中期息大增66%，又宣布加碼回購股份，刺激股價午後拗腰倒升，一度大升6%，高見237元，點睇呢份業績？ 元宇證券投資總監林嘉麒指，渣打利潤唔算增長好多，而市場之前對中期息期望唔高，但今次大增66%，出手非常闊綽，為市場帶黎驚喜，集團核心業務有改善，雖然股價依家企係高位，但未來仍要做些野去維持投資者信心。 KK又話，渣打股價有些尷尬，午市早段升得多，但歐洲交易時段開始升幅就收窄，不過，以渣打係新興市場慨定位黎睇，估值仍有上升空間，但短期投資者有機會選擇獲利，繼而令股價出現波動，依家落返230元水平，反而係中長線買入機會。
2026-07-29　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為小米集團(01810)、比亞迪股份(01211)、XL二南方海力士(07709)、吉利汽車(00175)及ASMPT(00522)。 車股普今日(29日)遍升幅顯著，其中，快將推出新SUV系列慨小米，係大成交下抽升，一度大升9.3%，高見32元。比亞迪就因市傳發布人形機械人，以及受惠於係日本推小型電動車，刺激股價衝上近2個月高位，點睇車股後市？ 資深證券分析師彭偉新認為，雖然車股係淡季較難突破，第2季整體交付又冇預期咁理想，但由於中央仍要靠谷內需推動經濟增長，加上近日有唔少資金從人工智能(AI)板塊流向車股，依家市場炒緊唔同慨利好因素，佢相信，中央會推出政策支持車市。 Castor續指，小米之前慨「SU」及「YU」系列銷量唔錯，現時可留意推出新車時，有冇能力面對市場競爭。佢建議投資者可留意30元水平及32.8元呢些最大阻力位，佢又話，雖然小米相對強弱指數(RSI)已升至80慨超買水平，但股價短期仍有機會再升。
2026-07-29　SK海力士今早(29日)出左第2季業績，季度收入創新高，按年勁升2.57倍，經營溢利更按年狂飆5.57倍，連續第5個季度破紀錄，業績咁強勁，不過，南韓股市繼昨日(28日)暴瀉近11%後，今朝仍未止跌，首爾綜合指數一度再挫近6%，點睇SK海力士呢份業績？ 泓瀚資本董事盧志威指，雖然SK海力士產品加左價，但仍賣到斷市，未來幾年產能已被訂滿，係呢個情況下增加資本開資(CapEx)係正常，不過，亦有些場外因素不利股價，而政府加強監管槓桿ETF，純粹要睇住股票慨估值，或者監控炒作力度，呢些都係股價慨負面因素。 William又話，基本上可以當整個存儲類股份，已到左利潤周期頂峰，過左呢個周期就會好似些妖股咁跌返落去，依家進入跌盪期，但係咪跌完仲要觀察，個別股份自高位回落最少40%至50%，擔心景氣一過，潮退慨時就見到半導體股「冇著褲」，不過，佢認為唔會連帶需求都減少，只係股價會隨著市場心理因素大幅波動，需適當地管理風險。
2026-07-28　國產光刻機有望今年交付到中芯國際(00981)、華虹宏力(01347)手上，消息一出，結果震散全球人工智能(AI)硬件股，尤其光刻機相關產業鏈，係咪憧憬繼國產DUV後，下一步就係現時最先進慨EUV技術？ 元宇證券大中華區股票投資總監趙晞文估計，會係幾年後慨事，尤其EUV係全球光刻機最頂尖技術，前端設備入面，其實只有ASML做到，門檻太高之餘，亦因為作價非常昂貴，但其實對於下游慨代工企業，例如台積電(TSMC)、英特爾(Intel)，甚至三星電子(Samsung Electronics)對EUV慨需求都唔大，呢些公司會透過優化自身工藝，提升產能、量率，而未必用到EUV。 佢又話，投資者唔使太擔心，其實去年9月都曾經傳出呢個消息，但當時市場反應好正面，所以今日呢個消息唔係震散全球科技股慨「元兇」，反而係全球科技股去槓桿先至係「幕後推手」。
2026-07-28　近期食品及飲品類內需股表現唔錯，東鵬飲料(09980)股價今日(28日)一度大升近8%，高見118.4元，不過，有大行指，白糖、聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)樽等原材料成本上升，對公司毛利率及業績都有影響，睇埋大行就東鵬、農夫山泉(09633)、康師傅控股(00322)、中國旺旺(00151)等出慨報告，都見到有唔同程度慨影響，食品及飲品類股份係咪揀唔過？ 天風國際李偉傑指，主要留意品牌效應及公司上市時間，東鵬主要走健康飲料路線，集團係世界盃期間都有搵球星做代言人，係現時追求健康或運動慨大環境下，東鵬會較受惠，不過，公司今年2月初係香港上市，所以市場仍觀望緊業績反唔反映到呢個利好因素。 Jason續指，雖然依家資金回流食品股，但東鵬之後要面對8月初基石投資者「解禁」問題，或要等業績表現持續理想，投資者先買得安心。佢又話，股價今日只係自低位反彈，仍未突破120元水平，要留意未來會唔會有大股東減持、配股消息。
 

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