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專家評論

2025-05-30　大唐資本投資策略部總監盧志明推介嘉里物流(00636) 推介原因： -旗下嘉里醫藥與梯瓦(TEVA)達成獨家第4方物流經銷服務協議 -國際貨運代理業務增長強勁 -中國倉儲指數顯示。

2025-05-29　理想汽車(02015)第一季經調整盈利倒退20.5%，第二季收入及交付量指引亦差過市場預期。元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，理想上季收入僅升1.1%，可見增速已明顯放慢，但仍屬市場預計之內，而公司過往下半年收入及經調整盈利，增速會加快，因此全年盈利仍有可能達標，相信第一季業績及指引對股價略為負面，但未至於會大跌。

2025-05-29　美國國際貿易法院(Court of International Trade)裁定美國總統特朗普(Donald Trump)4月2日公布慨關稅措施越權，消息一出，美匯指數即時上返100關，美元後市會點行？亨達集團助理總經理羅明立認為，美元短期會有反彈，但唔代表轉勢，因為特朗普慨政策會為美元帶黎壓力，甚至有機會削弱美元慨國際地位及吸引力，因此，投資者宜趁美元反彈吼位沽，係後市冇明確方向下，佢估計，美匯指數暫時會係98.5至101上落。

2025-05-29　在本周首三個交易日，適逢期指結算，因而顯得份外「淡靜」，高低波幅亦只有近300點，但如果以截至昨日(28日)收市23,258點來計算，本月暫仍有1,066點的升幅；除非在本周餘下兩個交易日不幸下跌超過1,066點，否則港股絕大可能打破「五窮月」的魔咒。儘管恆指走勢轉趨「悶靜」，但仍能保持2,000億元以上的成交，令港股總算仍屬強勢。照走勢來看，除非外圍有重大變化，否則港股在「六絕月」不會太絕，投資者請拭目以待。當投資者以為，美國為關稅問題宣布停火90天後，終於可以專注市場的變化，以為在此期間不用再為關稅問題有所憂慮。如果投資者真有此想法，未免又再被狂人特朗普戲弄。事緣美國總統特朗普上周五(23日)港股收市後，突然威脅要向不在美國生產的iPhone收取25%關稅，更指為公平起見，亦會同樣地向包括三星在內的其他生產商徵收對應的關稅，可謂「躺著也中槍」。市場普遍認為，狂人此行為應是想以加收關稅逼令手機製造商遷回美國生產，但即使狂人迫使在美銷售的蘋果iPhone承擔25%關稅，所獲的利潤仍會比將生產線遷回美國為佳。消息一出，在美上市的蘋果公司上周五(即23日)跌3.02%，低至兩周低位，全球有份參與蘋果產品的相關供應商股份當然亦是全線下挫：美國上市的台積電上周五(23日)跌2.15%，之後在港上市的舜宇光學(02382)於本周一(26日)亦下跌至近60元邊緣，創下暫1個月低位，前景未明。港股可謂禍不單行，除受累歐美關稅戰火再次重燃，汽車製造商龍頭比亞迪(01211)亦於本周一(26日)宣布旗下的所有產品進行大劈價，部分車款劈價達34%，最低5.58萬元人民幣便可做車主；消息一出，其股價當然應聲急挫，更創下近期罕見的三連跌，三個交易日股價已暴跌近53元，低見404元。在比亞迪宣布再掀劈價戰後，相關的汽車製造商的股價當然相繼受壓，以吉利汽車(00175)為例，股價亦同樣在三個交易日下挫超過10%，預料汽車股在短期內難有所作為。港股在本周暫未有任何好消息加持，反而市場上接二連三出現不同程度的壞消息，因而拖累恆指跌穿10天線(即23,470點)，暫低見23,167點，短期反彈力度相信仍是欠奉。本周亦是大型藍籌股放榜周，包括美團(03690)、小米集團(01810)、快手(01024)等。美團宣布首季經調整純利增46%勝市場預期，但股價在宣布業績後並未有驚喜，只能平穩發展。儘管公司澄清並非「不惜一切代價贏得外賣價格戰」，而是反對「低價低質內捲式競爭」，但市場憂慮美團與其他競爭者的行業鬥爭短期仍會持續，因而令其利潤率承壓，致使多家券商投行相繼削減其目標價，其中以摩根士丹利看得較淡，將美團目標價由200元降至160元，降幅達20%。而另一個市場焦點，小米公布截至今年3月底止首季業績，期內收入按年增長47.39%至1,112.93億人民幣，經調整淨利潤亦按年增長64.46%，達到106.75億元，兩者均創下歷史新高。其自行研發的電動車業務強勁增長，小米高管指這次季度業績表現乃「史上最強」，但消息一出，並未有為其股價帶來任何驚喜，同樣地亦只是「平平穩穩」，未見突破。筆者認為，港股在踏入本周，適逢期指結算周，成交沒有增大下，走勢顯得份外膠著，亦屬正常。港股在自身欠缺利好因素，加上國內亦沒有任何刺激措施下，顯得毫無方向，亦無可厚非；現階段相信恆指只能在10天線內作出攻防戰，唯有寄望「六絕月」的首周有較為明確的走勢。建議投資者「持盈保泰」，靜觀其變。

2025-05-29　王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩推介美的集團(00300)。推介原因： -大力投資研發，提升競爭力。 -去年海外業務佔比逾40%，完成全球化布局。 -近年收入貢獻逐步擴大。

2025-05-28　金山軟件(03888)第一季純利微跌0.2%，遜預期，主要因為研發及銷售開支大增。銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，金山軟件將於第二季及第三季推出新遊戲，所以前期的宣傳開支大增，但兩款新遊戲最終能否吸引大量玩家課金，仍是未知數，加上公司估值不便宜，在業績不對辦之下，相信股價會受壓。

2025-05-28　萬國數據(09698)股價今日(28日)顯著受壓，一度重挫12%，險守24元關口，原因係集團擬發美元債及美國存托股(ADS)，集資逾1億美元，今日一跌，已蒸發曬上周業績後慨升幅，公司基本面係咪冇乜憧憬，加上業績「見紅」，市場係咪對萬國已失去信心？元宇證券基金投資總監林嘉麒指，業績因素係萬國股價持續低迷慨主要「死因」，其次係CB條款，當換股價相近，手持萬國正股或CB慨投資者，就有好大誘因沽爆佢，加上萬國基本面比較差，業績唔掂，投資者就更加可以沽低些，估值都會畀低些。

2025-05-28　自從美國總統特朗普(Donald Trump)上任以黎，涉及關稅、財政及外交等爭議不絕，甚至觸發金融市場動盪，之前中美為關稅戰設左90日「休戰期」，7月初就會結束，不過，近期美國部分經濟數據仍然強勁，其中，昨晚(27日)出爐慨消費信心，錄得4年以來最大單月升幅，並好過預期，消費者係咪太樂觀？「股市漁夫」創辦人莊志雄指，哈佛商學院有一個美國零售品價格指數，而呢個指數係特朗普宣布完解放日就已經飆升，本土產品定進口產品都大升，反映左通脹預期，而係正常情況下，本土產品唔應該太受關稅影響，但見到指數明顯高過3月，雖然5月12日宣布暫停關稅之後，指數有紓緩跡象，但估計指數未來會繼續升。 Lewis又指，睇返美國網站Truflation慨實時指標，見到美國實質通脹指數同1個月前相比，已經升左0.5個百分點，而呢個升幅係受關稅影響，反映美國關稅開始影響通脹。此外，長債拍賣反應差，都係受美國長期通脹影響，加上財赤問題及特朗普慨政策，每樣野都反映今年慨減息空間會愈來愈細。

2025-05-28　截至早上11時止，1小時內《彭博》搜尋量最多港股，依次為快手(01024)、泡泡瑪特(POP MART)(09992)、小米集團(01810)、比亞迪股份(01211)及領展房產基金(00823)。小米首季業績一如預期靚仔，收入按年增長47%至1113億人仔，經調整多賺64%至107億人仔，毛利率微升至22.8%，齊創新高。小米股價已自4月低位回升左唔少，係咪已price in曬呢些利好因素？係咪要等首款SUV車YU7及自主研發設計慨3納米晶片「玄戒O1」推出及正式應用後，股價先有動力繼續向上？資深證券分析師彭偉新指，YU7肯定係一大賣點，集團亦提及唔會減價促銷，所以投資者唔需要擔心毛利率受壓，而早前發生慨交通意外對SU7銷量冇太大影響，亦可維持增長。 Castor續指，晶片設計公司Arm祝賀小米自主研發新晶片，亦表示會支持小米新晶片，對小米日後推新手機有好大作用。佢認為，小米股價暫時冇向上突破慨動力，相信要等新電動車及新手機推出後，再睇下市場慨反應。

2025-05-28　內地多個行業「內捲」問題嚴重，除左汽車業，電商平台係另一個「主戰場」，拼多多亦無可避免受牽連，集團出完業績後，拼多多美股昨晚一度急瀉約14%，而在港上市慨美團(03690)等電商股，股價亦連日受「內捲」問題困擾，「內捲」係咪會繼續影響港股市況及投資氣氛？潤淼資產管理董事盧志威指，受「內捲」問題牽連慨板塊係全方位，包括車股、消費股及外賣等業務，核心原因係要為中美貿易戰避險，因為隨著貿易戰開打，就可能會少左個市場，所以相關行業會諗盡辦法去拿返內地市場，又認為「內捲」情況好難逆轉。 William又指，對存在「內捲」問題慨企業黎講，公司盈利短期一定受到衝擊，長遠就有可能觸發行業整合潮。