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 專家評論
2025-08-08　舜宇光學(02382)今年首七個月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量，分別下跌7.7%及18.6%。 信達國際研究部董事趙晞文表示，舜宇今年以來手機相關產品的出貨量，跟公司全年指引有很大落差，不排除公布中期業績時會向下修訂指引。
2025-08-08　九龍倉置業(01997)昨日(7日)派左中期成績表，基礎盈利近乎持平，主席吳天海話，本港零售及餐飲業仍面對挑戰，估計零售市道下半年好難出現突破性發展。此外，由於市道唔理想，生意難做，唔少本地銀行都頻頻Call Loan。對九置未來營運有幾大影響？ 勝利證券首席顧問陳建良指，九置業績最能夠反映內地旅客心態，廣東道一直係內地旅客主要「朝聖地」，睇返九置業績，上半年海港城收入及盈利變動不足1%，其中，酒店業務更錄得輕微增長，雖然冇突破性發展，但未至於好差，加上海港城係大型商場，可以舉辦多元化活動，會較其他商場有優勢。 KL又話，雖然恆生銀行(00011)及其他港資銀行有借錢畀地產商，但更多係借錢畀投資者買地舖或細商場舖，呢類舖位靈活性唔及大商場，加上租客抗逆力低，變相要減租吸引租客，導致舖位估值下跌，最終被銀行Call Loan。不過，KL指，呢類Call Loan唔會影響大商場，反而當零售回穩時，大型商場可以更佔優。
2025-08-08　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為九龍倉置業(01997)、美高梅中國(02282)、永利澳門(01128)、中芯國際(00981)及中國移動(00941)。 九置股價今早(8日)一度重挫13%，低見22.3元，集團上半年租金收入有改善，但主席吳天海預期，本港零售及餐飲業下半年難有突破性發展，並估計下半年續租租金會錄得低單位數跌幅，到底5厘以上慨股息率，可唔可以吸引到投資者？ 大華繼顯執行董事梁偉源指，過往內銀股股息率曾高見約8至9厘，但近期只得約5厘，油股就約7厘，所以九置股息率仍有5厘，對投資者黎講仍有一定吸引力，相信可以令佢地繼續持貨。 基本因素方面，Steven認為，雖然本港第2季零售數據有改善，但幅度輕微，加上近期有唔少餐廳結業，會對集團造成一定影響。高端消費方面，由於高檔品牌近期生意麻麻，所以要留意高檔品牌未來續租情況。
2025-08-08　美國總統特朗普(Donald Trump)宣布提名白宮經濟顧問委員會(CEA)主席米蘭(Stephen Miran)暫時出任聯儲局理事，接替辭任慨庫格勒(Adriana Kugler)，另有消息指，現任聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)係接替聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)，接掌聯儲局慨大熱人選，兩項人事任命重磅消息點影響美股？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦估計，鮑威爾任期內，人事變動對聯儲局減息步伐冇太大影響，所以人事變動消息現階段未必會左右股市大局。 聶Sir又話，不過，當鮑威爾明年卸任後，若局內較多人支持特朗普慨政策，估計減息步伐將會係明年下半年開始加快，所以要留意局方明年慨人事變動對美股慨影響。
2025-08-08　大唐資本投資策略部總監盧志明推介丘鈦科技(01478) 推介原因： -盈喜料中期淨利潤增1.5倍至1.8倍，高出市場預期20% -擬出售印度丘鈦51%股本予印度上市公司Dixon。
2025-08-07　市傳蘋果公司(Apple Inc.)下月發布慨3款iPhone 17將會加價5%，可能同Apple加碼投資1000億美元係美國製造業，轉移更多生產線返去推高成本有關，相信都無可避免會轉嫁畀消費者，最終係咪會犧牲iPhone銷量？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，iPhone 17系列可能每部加價50美元，折合約400港元，呢些係有機會轉嫁畀消費者，但由於「果粉」對Apple慨忠誠度高，所以未必會因為加價而「轉會」，佢又指，要留意iPhone 17係功能方面有冇大突破。 另一方面，Apple加碼投資美國，好大機會獲美國總統特朗普(Donald Trump)「放生」，Apple產品有望獲關稅豁免，刺激港股慨Apple概念股大升，其中，高偉電子(01415)一度飆13%，高見30.8元，Stanley表示，升勢反映市場對iPhone 17慨憧憬，不過，建議冇貨慨投資者，不妨等呢些Apple概念股放榜後再做部署。
2025-08-07　中美關係緩和、中國政府反內捲及美匯轉弱，在這三大利好因素推動下，港股於7月中之後發力飆升，並於7月24日升至高見25,735點。然而，油價反彈增加美國通脹壓力；美國經濟數據強勁令聯儲局減息誘因減低，加上鮑威爾沒有受特朗普威脅於7月減息，導致美債息回落、美元轉強；人民幣匯價受壓，港股回落。 三大利好因素之中的美匯轉強，恆指7月24日於25,735點見頂後便借勢調整。隨後鮑威爾不但沒有受特朗普威脅於7月減息，而且在議息後記者會「放鷹」表示關稅措施對物價的影響並未完全浮現，暗示9月仍未準備減息。在9月減息預期明顯降溫下，美債息急插、美匯指數向上觸及100關口，恆指於上周四(7月31日)裂口低開跌穿25,000點，並且在A股回吐、匯豐控股(0005)及恆生銀行(00011)中期業績遜預期拖累下令跌勢加劇跌穿24,800點，當天大市成交額更增至3,206億元。 本來內地A股一直強勢有助舒緩港股跌幅，但內地7月官方製作業採購經理指(PMI)遜預期，兼連續4個月陷收縮區，反映工業景氣仍偏弱，導致A股出現回吐壓力，進一步拖累港股於上周四(7月31日)開始跌勢加劇。雖然美國「對等關稅」由8月1日延後至8月7日生效，但對等關稅措施塵埃落定，美國對多國徵收「對等關稅」稅率介乎10%至41%，令通脹憂慮再起，美國9月減息憧憬回落。美匯一度突破100關，人民幣匯價繼續受壓，港匯迅速走弱觸發7.85「弱方兌換保證」，恆指於上周五(8月1日)弱勢持續，連跌4日，跌至24,500點水平。 美國7月非農業新增職位數據只增加7.3萬個，不但遠遜市場預期，連5及6月非農數據亦要大幅度向下調整，令過去3個月職位平均僅增加3.5萬個，為新冠疫情結束後最劣，反映美國勞動市場較預期更快降溫，加上美國總統特朗普揚言炒勞工統計局局長，美國三大指數於上周五(8月1日)晚急插，市場情緒轉趨悲觀。 美國對多個國家或地區落實「對等關稅」稅率，加上就業市場異常疲弱，美股於上周五(8月1日)晚急插，拖累亞洲股市於本周一(8月4日)普遍裂口低開，恆指曾跌至低見24,372點，惟美國非農業就業數據職位放緩，令市場對美國經濟前景感到擔憂，美國9月下調利率機會大幅升溫，美匯指數再度轉弱，亞洲股市普遍出現反彈，中港股市亦於本周一(8月4日)見底回升，早前被拋售的科網板塊獲資金重新吸納，科技指數反彈力強勁。 市場憂慮美國衰退，美國9月減息幾成定局，美匯轉弱、人仔轉強，是這次中港股市於本周一(8月4日)見底回升的主因。標普中國7月服務業採購經理指數(PMI)升預期，反映內地服務業活動繼續擴張，內地A股重拾升勢，再加上北水回歸掃貨，港股於本周二(8月5日)黑雨下繼續強勢反彈，隨後資金開始追入高Beta的增長股，騰訊(00700)創逾4年新高、阿里巴巴(09988)及快手(01024)亦跑贏大市，再配合內地7月出入口表現勝預期，港股於本周四(8月7日)終於成功重上市場上大部分人所講的25,000點心理關口。幸好筆者一星期前，在市場氣氛悲觀之際，已經預早提醒各位在恆指25,000點以下逢插就撈，分注Short Put 高Beta的科網版塊。 技術上，恆指本周一(4日)低位24,372點大機會已見短期底位，本星期連續4日，低位及高位亦都比上日高，反彈力強勁。最新恆指支持已回升至大約24,800點至25,000點附近，如果戰友錯失之前撈底機會，現在唯有小注在有限風險下冒險高追。策略上，傾向在恆指25,000點以下，極小注Long Call 8月價外800點恆指期權。
2025-08-07　港股本周呈現膠著的狀況，自失守25,000點關口後，走勢有點患得患失，更重要的是，一直支撐著港股的北水，在過去始終對港股保持「淨流入」的狀態，但近日則出現「淨流出」超過180億港元，是5月12日以來最多；而一向強勢的港元匯價，近日亦處於弱勢，因而令資金流入股市的速度減慢；數據繼續影響全球股市，上周五美國公佈的非農就業數據前值意外大幅下修，拖累美股急插，但同時重燃投資者對減息的憧憬，助港股先跌後升。 現階段市場只觀望美國狂人特朗普就關稅問題，對金融市場掀起的波浪，中美貿易戰的最新發展，均會左右全球大市的走勢；近日，美國與中國看似即將達成貿易協議，狂人更稱若協議達成，他將在今年內與中國國家主席習近平會面，但若不似預期，有關的會面立即告吹；此番言論看似溫和，但足以令全球股市興波作浪；加上內地會否再出招挽救經濟等種種不明朗因素，令港股缺乏方向及動力，大市難有突破，在波幅收窄下，預期恆指只能在24,400至25,100點的區間徘徊。 近日有內媒報道，貴州省市場監督管理局與攜程(09961)、同程旅行(00780)、抖音、美團(03690)及飛豬等5間涉旅平台企業面談，要求相關平台企業嚴格遵守《價格法》、《反壟斷法》及《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等相關法律法規，堅決制止價格亂象，維護公平、有序、誠信的市場環境。市監局更針對相關平台企業可能存在的實施「二選一」、利用技術手段干預商家定價、對訂單生效後毀約或加價、價格欺詐、哄抬價格等問題進行通報，進一步提示違法風險，可見國家對打壓「內卷」問題的決心，且更會持續打壓。 談回港股，短期走勢疲態未改，在缺乏利好或突破性的消息下，恆指相信會在25,000點輾轉反側，北水的去向相信會對大市有一定的參考性；基於存在諸多不確定的因素，投資者不應過勇入市，而大市可能會呈現「炒股不炒市」的現象，遇到每日熱炒的股份，不妨跟風上車但暫時只適宜短炒，小注怡情；另一方面，外媒引述消息報道，香港保險監管機構有意推動大型保險公司，將投資決策職能由新加坡遷回香港，若真有其事，在港的龍頭保險股友邦保險(01299)可能因而受惠，投資者不妨留意。
2025-08-07　信達國際研究部董事趙晞文推介泡泡瑪特(09992) 推介原因： -已發盈喜。
2025-08-06　百濟神州(06160)第二季收入升41.6%，經調整盈利升9.9倍。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，百濟上季業績理想，加上公司預計，全年自由現金流轉正，意味並無配股集資需要，相信股價可延續強勢。
 

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