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 專家評論
2025-08-01　理想汽車(02015)上月汽車交付量按年跌近40%，是今年表現最差的月份。 耀才證券研究部總監植耀輝表示，理想七月交付量表現失色，新推出的純電動車i8，市場反應亦欠佳，相信全年交付量難以達標，股價很可能失守紅底股。
2025-08-01　理想汽車(02015)股價3連跌，累跌約15%，集團近日發布新車「理想i8」，最終定價較預售價平好多，新車安全測試片段更惹黎網上熱烈討論，話題多多之餘，市場反應亦傾向負面，會唔會對集團全年交付目標帶黎壓力？ 王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩指，市場對理想慨宣傳攻勢反應麻麻，係市場持觀望態度下，有機會進一步影響新車銷情，加上車企業績參差，似乎行業下半年都係要面對「紅海競爭」，除非好似比亞迪股份(01211)等大型車企，可以做技術升級或拓展海外市場，否則，主力做車慨公司仍要面對「內捲」問題，所以對理想股價及業績前景保持審慎。 Michael又話，如果負面因素持續發酵，股價下行壓力大，要留意公司有冇新突破，或有冇措施令市場重拾信心。 全年交付量方面，現階段預測下半年數字屬言之尚早，未來可以繼續關注第3季交付增長情況，若9月仍未達標，相信第4季都唔容易追到全年目標。
2025-08-01　今日(1日)係美國對等關稅(Reciprocal Tariff)「大限」慨大日子，美國總統特朗普(Donald Trump)已簽左行政命令，向69個貿易伙伴徵收10%至41%關稅，將會係7日後生效，不過，加拿大關稅就加到35%，到底仲有冇得傾？對市場氣氛有咩影響？ 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，大部分國家慨關稅已經落實，一些未傾掂數慨國家就被徵收較高關稅，當中有「懲罰」意味，由於加拿大政府慨代表態度強硬，所以最終關稅稅率仍然係未知之數，但特朗普都要考慮通脹壓力問題，所以最終稅率有機會係25%或以下。 關博士又指，整體稅收水平明顯較以往高，亦符合特朗普政府希望改善財赤慨目標，雖然政策短期有助改善財政狀況，但長遠有機會影響同盟友慨關係，貿易政策變左戰略工具，令其他國家對美國戒心更大，或會減少跟美國慨貿易比重。
2025-08-01　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為中國石油化工股份(00386)、中國石油股份(00857)、美團(03690)、小米集團(01810)、香港電訊(06823)。 中石化發盈警，預告上半年最多少賺逾43%，原因係油價大跌，加上市場競爭及化工市場毛利低，拖累股價今日(1日)捱沽，呢些負面因素下半年會唔會消退？油股屬於高息股，可唔可為股價帶黎支持？ 大華繼顯執行董事梁偉源指，油價今年變動唔大，但受美國總統特朗普(Donald Trump)慨貿易政策影響，第2季比較波動，令煉油成本控制難度大左，令煉油毛利受壓，加上石化產品需求減少，拖累盈利表現。不過，隨著美國貿易政策逐步落實，油價大幅波動慨機會細左，估計中石化經營環境會有改善。 Steven補充，現時油股息率約6厘至7厘，相比內銀股平均5.5厘，油股息口較吸引，加上市場上慨高息股選擇唔算太多，油價又冇明顯下行壓力，相信油股仍有一定吸引力。
2025-08-01　今日(1日)係美國暫緩向貿易伙伴徵收關稅慨「死線」，白宮公布最新關稅稅率，美股昨晚(7月31日)係7月最後一個交易日先升後跌，道指收市倒跌330點，不過，蘋果公司(Apple Inc.)股價受業績帶動，於收市後延長交易時段升3%，隨著新關稅生效，會點樣影響美股後市？ 博威環球證券金融首席分析師聶振邦指，對等關稅(Reciprocal Tariff)生效後，市場主要關注關稅對美國經濟及通脹慨實質影響，美國昨晚出爐慨6月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.6%，核心PCE指數更升2.8%，令大市掉頭向下，但其實都係意料之內。 聶Sir又話，唔排除美股短期有沽壓，但由於8月係業績高峰期，若較多大型企業交靚業績，有機會紓緩跌勢，不過，若過左業績期都冇乜利好消息，又或者通脹再升溫，到時就不利美股表現，現時資金流向科技股慨機會較大，相信係因為受關稅影響較細，但零售壓力就會大些。
2025-07-31　美國科技巨頭Meta昨晚(30日)交左一份靚業績，股價係美股收市後延長交易時段飆10%，創新高。Meta第2季收入按年增長22%，經營利潤等指標亦好過預期，其中，廣告及Family of Apps收入增長亮眼，今次業績係咪同Meta大力發展人工智能(AI)業務有關？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，大型科企一向基數高，所以市場唔預期呢份業績有咁大驚喜，不過，Meta呢份業績遠超預期，加上第3季展望非常樂觀，就帶動股價盤後大升。 Stanley又話，Meta今次交到靚業績同AI有好大關係，因集團業務同AI關聯度高，可以善用算力推動平台發展。廣告方面，Meta每日有逾34億活躍用戶，就算只得10%用戶被成功商業化，其實已經好好，如果要進一步提升收入，就可以靠AI算法精準地向相關受眾投放廣告，所以Meta好明顯受惠於AI發展。
2025-07-31　美國聯儲局一如預期繼續唔減息，市場開始關注9月會唔會開始減息，議息前，據利率期貨顯示，9月減息機會約60%，但議息後跌至45%，值得留意係，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)議息後發表慨言論，似乎想淡化9月慨預期，到底下次議息時，減息機會有幾大？ 臻享顧問董事總經理王良享表示，9月減息唔係完全冇可能，雖然減息機會僅45%，係近幾個月以黎最低，但睇返通脹數據，過去幾個月核心個人消費支出(PCE)介乎2.6%至2.7%，對等關稅(Reciprocal Tariff)因之前定下暫緩期，8月先會執行，市場可能擔心通脹係下個月會唔會突然升溫，但要留意埋服務業通脹，其實過去半年都持續下滑。 Tommy補充，若8月核心PCE低於3%，聯儲局仍有機會減息，如果想穩陣些，可能要睇埋7月至9月慨平均數據，如果都唔超過3%，減息機會仍然存在，始終聯儲局慨立場年初到依家都冇變，認為利率水平仍有限制性。
2025-07-31　上周港股市場放量上漲，驅使恆指締造了25,735點的三年新高，氣勢一時無倆；但踏入本周，適逢期指結算，港股在高位呈現疲態，令好友在25,500點附近出現減持的景況，科技股亦成主要減持對象；本周二（29日）恆指更一度回調至近25,000水平。 除期結令港股有舉步為艱的因素外，另一個主要原因，相信是本周市場持續觀望中美兩國正在進行的貿易談判，本周二（29日）在斯德哥爾摩舉行的新一輪貿易談判已結束，中國貿易談判代表李成鋼會後表示，雙方達成延長關稅休戰協議的共識，但並沒有透露相關具體細節。外間形容是次談判陷停滯，並無實際進展。 再者，美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變，符合市場預期，但未就未來息口方向做出任何啟示，這一舉動令美股走勢缺乏明確方向；在種種不明朗因素下，港股升幅顯然升勢受阻，節奏變得緩慢；明確方向可能在下周才會出現；如恆指能守在24,684點(20天線)，將視為技術性回調；但如失守，則有機會下試24,000點水平。 而北水力度持續成為港股升跌的主要焦點，恆指的好壞除了參考外圍的變化外，北水的流向亦是恆指變化的重要元素，好像上周五(即25/7)，恆指一度作出深度回吐，但南下「北水」完全無懼，反而趁低吸納，單日淨買入201.83億元，為4月22日以來最多，按日大增4.42倍，令大市即使下跌，仍保持有序；因此，未來北水的流向，仍有可能左右港股去向。 談回港股，截至上一個交易日(30日)，即使大市顯著回落超過300點，收市報25,176點，單以此點數計算，本月累積升幅已超過1,000點，更創下了連續三個月連升的輝煌戰績；而該三個月升幅如用5月１日的22,192點起截至昨日25,176點計算，累積升幅近3,000點，非常凌厲。 但筆者認為，港股畢竟已達25,000點或以上水平，科技股的沽壓亦相繼湧現；「股王」騰訊(00700)再遭南非大股東納斯帕斯(Naspers)減持，持股比例進一步降至近22.99%，即使套現金額約6.27億元不算太多，但恐防會出現連鎖反應，其他重磅藍籌亦會相繼有股東減持的可能。 而一向強勢的「獅王」匯豐(00005) 在公布中期業績後除稅前利潤63億美元，較2024年第二季按年減少26億美元，遜於市場預期，令其股價在業績公布後，立即將攀爬已久的百元大關跌穿，「紅底」股不再；在各種不利因素浮現下，均會直接影響仍處高位的港股前景；如到八月時沒有好消息加持，連升三個月的港股可能會出現回調。 港股在呈現疲態下，建議現階段投資者不要著急，以「持盈保泰」的心態面對市場的變化；在市況呈現不穩下，具防守性的高息股份，可能會成為資金的避風港；若再嚴選「進可攻，退可收息」的股份，中國神華(01088)有此條件，投資者不妨留意。
2025-07-31　港股前兩星期升勢強勁，主要因為中美關係緩和、中國政府反內捲及美匯轉弱，這三大因素令港股出現價值重估向上爆上。雖然港匯曾觸發7.85「弱方兌換保證」拖累港股前周三(16日)於24,800點水平受阻回落，但隨後港股再受到多個利好消息刺激，包括內地大型水電工程開工、京東(09618)收購「平價超市」佳寶、中美財金官員即將在瑞典再度會唔及中美元首傳出可能於10月底或11月初會面，加上美國與日本達成貿易協議後，與歐盟亦接近達成協議，令環球貿易戰紓緩，恆指連升5日，並於上周四(24日)升至高見25,735點，創超過3年半高位。 市場普遍相信港股升勢可持續，環球貿易戰紓緩、北水持續流入，一直低配港股的外資或出現FOMO(Fear of missing out，錯失恐懼症)追貨推動港股升勢加速。然而，美匯於上周四(24日)再度轉強，拖累人民幣回落，港股於急升過後明顯出現沽貨壓力。即使歐美快速達成新的貿易協議、中美關稅休戰延長、內地A股繼續破頂，亦不能再帶起港股，恆指上周四(24日)於25,735點見頂後反覆回落，匯豐控股(00005)及恆生銀行(00011)中期業績遜預期拖累港股本周三(30日)跌勢加劇，恆指跌至低見25,082點。 雖然美國總統特朗普近期不斷向聯儲局局長鮑威爾施壓，要求減息並批評聯儲局耗巨資的建設項目，但聯儲局本周四(31日)凌晨繼續按兵不動，連續5次維持聯邦基金利率於4.25厘至4.5厘區間。中東局勢緩和、環球貿易戰紓緩，通脹壓力減低，確實可以 增加聯儲局減息的機會。但另一方面，油價近期持續反彈，加上美國經濟數據強勁，最新的第二季GDP遠超預期，聯儲局減息的誘因亦可以減低。最重要的是，美元早前弱勢已經消化美國不斷發債，可能導致美國減息的利淡因素。現在市場是炒緊是美國經濟至少比歐美好，加上鮑威爾沒有受特朗普威脅減息，美匯轉強勢，人民幣匯價受壓，絕對會拖累港股表現。 港股技術上當然有短期見頂跡象，但環球貿易戰紓緩、中美關係緩和、中國政府反內捲、內地經濟數據轉好及北水大舉出手入貨等利好因素仍然存在，恆指在筆者上周提及的24,600點至25,000點撈貨區間應該有一定的支持力度。策略上，傾向在恆指25,000點以下，在有充足現金接貨的情況下，分注Short Put 高Beta的科網版塊，期待未來港股仍然有再創年內新高的機會。
2025-07-31　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介建滔積層板(01888) 推介原因： -人工智能(AI)需求持續增長。
 

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