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 專家評論
2025-07-17　台積電(TSMC)第2季多賺61%至3983億元台幣，勝預期，集團預期，第3季銷售額介乎318億至330億美元，按季增長約6%至10%，並上調全年銷售增長預測至30%，係咪意味公司對下半年銷售有信心？ 耀才證券研究部總監植耀輝指，撇除匯兌因素，整體業績表現亮麗，3納米需求強勁，呢個情況未來幾年仍然會持續，加上今年第4季會開始批量量產2納米，屆時先進製程佔比會不斷提高。 Stanley又話，以往台積電慨預測都比較保守，即使第1季增長強勁，目標仍維持25%增長，在基數效應下，下半年增長或會放慢，所以今次上調至30%係比較現實，如果要再上調目標，就留意住第3季盈收表現。 佢續指，業績對股價有支持作用，建議有貨慨投資者繼續持有。
2025-07-17　「對等關稅」的暫緩期原本於上周三(9日)屆滿，但與美國達成貿易協議的國家仍寥寥可數，於是美國總統特朗普採取「拖字訣」，於上周一(7日)簽署行政命令，把「對等關稅」實施時間從7月9日推遲到8月1日，消息帶動環球股市反彈，恆指於上周二(8日)升至高見24,159點。 然而，特朗普上周二(8日)晚威嚇要向進口銅徵收50%關稅，藥品關稅更可能高達200%，而且特朗普更警告不會再推遲8月1日各國開始支付對等關稅的新期限，消息拖累港股於上周三(9日)開始再度回落，並於上周四(10日)跌至低見23,820點。 正當市場開始憂慮環球關稅風險再度升級、內地面對通縮、內捲及房地產危機，港股或會受累進一步下跌，筆者已開始提醒各位把握撈底機會，認為最近美國的關稅戰戰場主要集中於歐洲和日韓等國家，而中央亦關注內捲及樓市未止跌等問題，估計中港兩地股市下跌空間應該是有限數。 結果，港股上周四(10日)在筆者多次提及的23,800點中期撈底位置拒絕下跌，隨後突然傳出中央即將照開高層會議討論刺激樓市措施，港股見底反彈，並於上周五(11日)因為中國外長王毅與美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)在馬來西亞吉隆坡會面的消息，令恆指進一步飆升至高見24,506點，而港股上周五(11日)主板成交更增至3,240億元，創3個月高。 港股於上周五(11日)最多挾升近500點後，於24,500點水平明顯出現資金獲利跡象，特朗普於上周四(10日)宣布要對加拿大加徵35%關稅後，於上周末又向歐盟及墨西哥徵收30%關稅，正當市場憂慮相關國家或作出反制，新一輪關稅大戰或會拖累環球股市下跌，港股於本周一(14日)表現異常冷靜，可能因為內地6月份全國居民消費價格指數(CPI)按年轉升0.1%，結束連續4個月通縮，加上憧憬7月下旬舉行中央政治局會議推出樓市政策及特朗普與習近平今年內會面，恆指本周一(14日)先企穩於24,200關，並於本周二(15日)配合美國已批准輝達(Nvidia)H20晶片銷往中國的消息，令港股進一步飆升，向上突破6月高位24,533點。 事實上，港股本周二(15日)走勢異常波動，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長5.2%，優於預期，恆指早上一度漲逾300點至24,500點水平阻力位置，但隨後公布的6月「三頭馬車」 數據表現則好壞參半，當中消費及固定資產投資均遜預期，GDP雖勁，但內需疲弱，加上內地70城市房價跌幅擴大，恆指隨即急插至大約24,150點水平，當時即市技術上頗有轉勢向下的跡象。然而，輝達(Nvidia)創始人兼首席執行官黃仁勳突然公布，美國政府已批准可恢復向中國供應AI晶片H20，加上國統局表示正制定相關措施要破除「內捲式」競爭，近期競爭激烈的外送平台「AMJ」升幅明顯，帶動科技股攀升，恆指起死回生， V型反彈，飆升至24,590高位「大陽燭」收市。 「AI股王」輝達(Nvidia)破頂，美國納指100指數本周二(15日)晚曾創新高，惟美國6月消費物價指數(CPI)按年及按月升幅均加速，美國7月減息機會明顯下降，美股三大指數回落，美匯持續強勢，拖累港股於本周三(16日)於24,687點見頂回落。 港股在中美外長會面、內地似擺脫通縮、中央反內捲及美國批准「H20」芯片銷往中國等利好消息下連日向上，恆指於上周四(10日)低位23,820點，至本周三(16日)高位24,867點計，5日內升1,047點。重點是，當恆指開始逼近今年3月高位24,874點似是出現好消息出貨跡象。目前傾向審慎為上，避免高追， 耐心等待恆指回落至24,200點以下，才利用股票期權Short Put 接貨策略撈入科網板塊。
2025-07-17　本周全球市場焦點，定必是美國狂人特朗普，雖然他上周宣布延長對等關稅暫緩期，從7月9日推遲到8月1日，但仍急不及待，近日立即宣布向各國發動新一輪貿易戰，8月1日起，美國將對歐盟進口貨物徵收30%關稅；歐盟國家因而努力與美國周旋，貿易戰發起人特朗普更表示，對歐盟關稅談判仍持開放態度。但歐盟恐防一旦與美國談判破裂而產生重大影響，因而亦快速在本周一(14日)推出新一份反制措施清單，先將對價值約6,604億港元的美國貨品徵收報復關稅，當中包括飛機、汽車及波本威士忌等暢銷產品。 歐盟貿易專員謝夫喬維奇直言，倘若美國向歐盟開徵30%關稅，實際上等同禁止歐美貿易。互相制裁的消息一出，近日強勢的美股市場隨即作出調整，日本等亞太股市亦走弱；市場避險情緒升溫，近期走勢頗為淡靜的國際金價市場突然轉強，部分國際投行更唱好金價，預測今年底每盎司會達3,700美元，明年年中更可望見4,000美元。而股票市場再呈現「東升西降」的情況，內地及香港股票市場再次「完全」不受影響，受惠內地新一輪數據出爐，第二季國內生產總值（GDP）按年增長5.2%，勝預期；按季比較，第二季GDP增長1.1％；內地上半年GDP總值額660,536億元人民幣，較去年同期增長5.3%，6月進出口數據和新增貸款數據好過預期。 在利好數據的推動下，港股不跌反升。再加上美國批准英偉達（Nvidia）向中國銷售H20晶片，AI及晶片相關股份再度落鑊熱炒，帶動港股越戰越勇；昨日(16日)更急升至24,867點，創近4個月高位，距離今年3月高位24,874點，只差不足10點；可惜，尾市在科技股調頭回落下，令恆指跌至低位24,517點收市，而本周成交則超過2,500億元，因而暫視作破位不成，大市呈現大漲小回的格局。 筆者認為，美國總統特朗普再次急不及待向全球發動新一輪貿易戰，令原本開始喘定及穩步上揚的美股市場，在貿易戰消息影響下，隨即調頭回落；由於美國市場再度存在很多不確定因素，在前車可鑑的情況下，資金再度由美股市場流出，轉戰內地及港股市場；再加上在北水力度仍旺盛下，港股再呈現強勢，更再一次跑贏全球。而在內地數據好壞參半的情況下，連續兩日舉行的中央城市工作會議和國家統計局會議發言中，均令投資者憧憬國內再度推出救市政策的可能，因而令中港兩地股市走勢除不受美國市場調整所拖累，再一次印證「東升西降」的言論。未來，即使美國道指及納指可能繼續呈現弱勢，但倘若納指金龍指數仍然保持強勢下，可能仍屬港股未來走勢的指標，投資者不妨多作參考，看看是否應驗。 另外，內地高溫範圍繼續擴大，多個地區氣溫升至40度以上，受高溫高濕天氣影響，未來部分地區的體感溫度將超過50度，中央氣象局呼籲民眾不要在高溫時段長時間處於戶外，以防中暑；而適逢暑假，到訪內地的遊客相信亦會不斷增多，在高溫下定必需要多喝飲料消暑，因而有機會帶動農夫山泉(09633)銷量急升，從而有利其未來盈利，而股價近日亦見有所異動，投資者不妨留意。
2025-07-17　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介大麥娛樂(01060) 推介原因： -由電影業中介，積極轉變為更多元化的知識產權(IP)及線下娛樂活動經營者，導致估值重估 -內地演唱會活動行業火熱。
2025-07-16　德昌電機(00179)與上海機電成立合資公司，生產人形機器人核心部件和子系統。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，德昌股價今年累升一倍，很大程度是市場炒作其機器人業務前景，今次正式成立合資公司生產相關核心部件的消息，股價反應要視乎未來市場是否繼續熱炒機器人概念。
2025-07-16　首程控股(00697)於周一(14日)除淨，呢段時間上車慨投資者賺息又賺價，值得留意係，公司係上周四(10日)及上周五(11日)，分別做左1次大額回購，其中，上周四涉資逾3400萬元。投資者係咪唔使咁重視公司慨回購動作，因為呢個情況好常見？ 元宇證券基金投資總監林嘉麒指，首程係回購過程中，展示公司手頭現金充裕，同埋有穩定慨現金流，每股盈利亦穩定，集團轉型至今，派息絕對唔差，加上係轉型初段中引入內地及日本大型基金，有基金支持之餘，盈利未來亦有可能出現爆發式增長，集團第1季盈利增長高達80%，係咪有機會炒埋盈喜概念，博發中期盈喜，股價再升多一浸，有短炒概念。 KK續指，投資者掌握唔到公司幾時分拆，亦唔知道投入金額及潛在可以升幾多，但係猜測過程，會對估值及股價有幫助，雖然首程係國資委旗下公司，但都有一定炒味，如果短炒應該可以吸引資金留意。
2025-07-16　截至早上11時止，過去1小時內《彭博》用戶搜尋量最多港股，依次為萬科企業(02202)、泡泡瑪特(09992)、安踏體育(02020)、吉利汽車(00175)及快手(01024)。 泡泡瑪特盈喜遠超市場預期，上半年收入料大增2倍，稅後盈利更最少飆3.5倍，發完盈喜又獲多家大行上調目標價及盈利預測，不過，股價今日一衝即散，早段升過3%後，走勢急轉直下，一度失守250元，倒插逾6%。泡泡瑪特股價過去1年累升逾5倍，近期就係240至280元橫行，雖然睇返盈喜及大行預測，集團盈利增速其實仍加快緊，但股價升左咁多，獲利誘係咪好大？ 資深證券分析師彭偉新指，如果係民間層面分析，以Labubu炒賣變化為例，由最初不問價瘋搶，到後來炒價跌左10%，炒家要係網上用唔同手法，企圖掩蓋炒價回落慨實況。 股價方面，最近已明顯失守20天線，同埋跌穿保歷加通道中軸，令震盪指標轉弱。Castor續指，係追捧泡泡瑪特慨資金少左之下，市場擔心股價會見頂，以現價黎講，如果股價真係見左頂，相信要有一定下調幅度，先可以吸引投資者入場，又認為股價係現水平有較大壓力。
2025-07-16　英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳昨日(15日)指，Nvidia已獲美國政府「開綠燈」，可以恢復向中國銷售H20晶片，令市場重新聚焦內地人工智能(AI)領域，相關股份如阿里巴巴(09988)，依家估值相對落後，可唔可以食住Nvidia呢個好消息個勢，發力「追落後」？ 高富金融集團投資總監梁偉民指，Nvidia呢個消息未必利好中資科技股，又或者有實際幫助，反而現時主要炒作內地AI科企可以做自主研發，同埋擺脫美國慨技術限制，甚至封鎖。佢認為，呢些消息短期會利好市場氣氛，但唔會對內地AI發展格局有實際影響，反而Nvidia H20可以再銷售去中國，會令內地相關企業發展得更快。 阿里方面，Wyman指，未來要留意電商競爭會唔會再升級，因為生意難做，阿里要不斷提供大量補貼保住市場份額，佢又估計，阿里股價要升至130元有難度。
2025-07-16　富途證券首席分析師譚智樂推介快手(01024) 推介原因： -美國向中國恢復H20晶片供應，有助市場焦點重返中國人工智能(AI)投資賽道 -「可靈AI」海外市場每日活躍用戶數(DAU)有良好表現。
2025-07-15　日本國債孳息全線扯高，10年期債息升至2008年以黎高位，係周日(19日)參議院選舉前債市波動，債券遭拋售，市場除左憂慮執政黨係咪可以保住大多數議席，亦擔心政府開支會加大，日圓守唔守到147？ 連連STAR FX總經理陳欣指，選舉對Yen產生唔少壓力，如果呢次執政黨失左優勢，會加大日本整體財政壓力，Yen有機會持續回落，佢估計，Yen未來持續偏弱，中短線可能係150至152水平有支持，會係144水平或142遇阻。
 

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