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日元走勢，日本經濟

2023年6月6日 

日圓繼去年再度出現貶值，美元兌日圓於６月５日中段一度突破１４０日元大關，已接近去年１０月３０日１４６．６日元水平，日本財務省在該位出手干預匯市。央行將保持寬鬆政策，直到通膨目標穩定在２％。

相較於歐美重要經濟體經濟放緩甚至有衰退疑慮，日本經濟仍處於重啟階段，在邊境開放下，訪日旅客人數已恢復至疫情前七成，且由於日圓貶值，海外旅客消費意欲。

日本經濟產業省在６日發布修訂後的晶片策略，目標加強發展與生產先進半導體的措施。日本政府預測光是台積電以及鎧俠，就能為日本經濟成長貢獻４．２兆日圓，創造約４６．３萬個就業機會，以及７,６００億日圓的稅收。

日本政府已承諾為 ＲＡＰＩＤＵＳ 提供 ３３００ 億日元的財政支撐，並為台積電在日本南部熊本的新工廠提供高達 ４７６０ 億日元的財政支撐。政府還向鎧俠控股公司位於日本中部三重縣的工廠，提供高達 ９２９ 億日元的補貼。

日本經濟產業省修訂後的半導體領域戰略，目標是到２０３０年將日本國內的半導體行業銷售額增長至１５萬億日元。

由於美匯指數的震動幅度較小，日元出乎意料升值０．２８％，這與其易貶難升的屬性相悖，不過，日元貶值的中期結構未被破壞。

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日元走勢，日本經濟

2023年5月31日 

巴菲特、避險基金和私募股份公司等外資除了分散風險考量之外，另一原因，則是扣緊“日本經濟發展潛力”，而從短期來看，日本經濟的“潛力”，又與“低價”二字高度有關。

日元/美元匯價貶破 １４０ 關口，引來日本央行的關注及官方乾預的猜測。不過，就像去年一樣，官方更關注日元貶值的速度，而不是匯率水平。

日本經濟產業大臣西村康俊和美國商務部長雷蒙多發表聲明，同意強化半導體領域的技術合作。英特爾、ＩＢＭ和ＧＯＯＧＬＥ也已宣布與日本晶片製造商和大學開展合作計劃。

在環球經濟放緩之際，日本４月份工業產值較前月回落０．４％，是三個月來首次回落，預計中值為成長１．４％，拖累正在復甦的日本國內經濟。生產設備、金屬加工和車商產值拖累整體數據。

日本當局去年在市場上出售美元/日元以阻止日元貶值，而現在日元匯價正在逐步接近去年９月促使日本當局進行干預的水平。日本金融當局在３０日下午舉行不在日程內的聯合會議，但否認是為日元牛皮而開。日元受這一計劃外會議的消息有幫帶動走強，並守住了漲幅。

美元兌日元稍早曾升至１４０．９３的２０２２年１１月以來最高，日本財務省財務官神田真人指出，日本將密切關注匯市動向，並在需要時作出“適當”反應。投資者要警惕日本央行出面乾預令到的美元兌日元貨幣對下行的風險。

日本央行數據統計，２０２３年一季度日本實際出口指數回落３．３％，礦工業生產在２０２３年一季度同比回落１．８％，連續兩季度負增加。分析人士相信，日本內需良好並超出預計，但外需不振是現時日本經濟的顯著特徵。

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日元走勢，日本經濟

2023年5月22日 

日本２０２３年第一季度實際國內生產總值環比提升０．４％，按年率計算增幅為１．６％，擺脫了去年下半年連續兩個季度的負提升 形勢，日本步出了經濟衰退。後疫情時期的消費反彈和大量外國遊客湧入，是這輪經濟復甦的重要動力。

在歐美銀行系統不穩定和信用緊縮風險的籠罩下，越來越多的海外投資者似乎看到了日本股市作為避險地的“穩定性”。日本股票給人的長期低迷印象正在減弱，日元匯價持續穩定、以及股神巴菲特對日本五大商社的吸納，令不少投資者對投資日本產生了更多的興趣。

富蘭克林證券投顧預料，短線日元預料將落在１３５-１４０區間，而５月１９日日本最新通膨數據出爐，４月消費者核心通膨率遠超日本央行定下的２％目標。

股神公開表態力挺日股後，對沖基金ＰＯＩＮＴ７２、ＣＩＴＡＤＥＬ、黑石、ＫＫＲ等華爾街大行也相繼投資日本，透過低成本日元融資押注高股息日元資產。

半導體大廠增加對日本的投資、日本經濟產業省在２０２１年彙整“半導體數位產業戰略”，確保了累計２兆日圓的預算，對日本國內外企業提供補助金等援助。

近幾個月來，東京證交所也在幫助帶動上市公司提高企業治理水平，要求更加關注其賬面價值比和資本成本，不少企業開始推出回購方案：第一生命控股今個星期宣布回購１２００億日元股權，三菱公司預料將回購３０００億日元的股權。軟銀計劃斥資１０００億日元回購不超過１．１９％的股權，日本郵政控股直言將回購至多１０％的股票。不少經濟學家預料，到今年５月底，各日本上市公司的回購規模將進一步創下新紀錄。 2023-5-19 23:38:8  [CLICK] 谷歌

自４月份以來，外國投資者對日本股市的投資大幅增長，令到日本股市表現優於全球股市，４月以來，日圓已成為最疲軟的重要貨幣，這暗示著海外投資者可能在投資日本股市的同一時間對沖外匯風險；考量到日元面臨歷史最牛皮的基本面，如果外國投資者在日股投資時進行外匯對沖，將會加劇“日經指數上升越多，日圓就越弱”的狀態。

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日元走勢，日本經濟

2023年5月15日 

東芝近日發布了 ２０２２ 年度財務報告，全年營業收入 ３３６１７ 億日元，同比提升 ０．７％；淨盈利 １２６６ 億日元，同比下跌 ３５％。

２０２２財年，日產汽車實現合併淨收入１０．６萬億日元，同比增加２５．８％；經營盈利３７７１億日元，同比增加５２．５％。 ２０２２財年第四季度實收入及盈利維持增長。

２０２２財年，豐田汽車全球銷售額約為３７．１５萬億日元，同比增加１８．４％；純盈利約為２．４５萬億日元，同比下跌１４％。

三星電子將建造一個新的研發中心，位於三星電子現有的日本研發基地橫濱。該設施將耗資超過３００億日元，其中日本政府預估將提供超過１００億日元的補貼。

日銀新總裁植田和男上任以來堅持日銀保持超qe政策，直到確定國內勞工薪金持續成長為止，今年３月日本工會及大型企業在例行薪金協商後，同意將整體勞工薪金調漲３．８％，並創下１９９３年以來最大薪金調幅。

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日元走勢，日本經濟

2023年5月4日 

日本的核心通脹率在過去９個月內攀升，更主要的是薪酬亦開始上升，尤其是在大型企業，預估中小型公司的薪酬在未來數月亦將跟隨增加。這在日本屬於２５年來未見的情況，並且是日本經濟增長的正面信號，反映當局推升通脹的措施開始奏效。

有分析指，市場預期美聯儲的緊縮政策接近尾聲，日元成為最大受益者，隨著美國國債回報率下降，預估日元走勢將在年底前升至１美元兌１２０日元，這意味著日元將較當前水平上升約１１％。

日本政府計劃為八項與動力電池類似的提案提供高達１８４６億日元的補貼，並為兩個與半導體類似的項目提供高達５６４億日元的補貼。

日本經濟產業相西村康稔２日訪問巴黎，雙方就日本與歐洲在各自爭取下調對華經濟依賴的過程中，強化主要礦物供給鏈方面的合作等進行了磋商。

半導體領域全球頂級研究機構、比利時半導體研究機構ＩＭＥＣ計畫在日本設立據點。

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日元走勢，日本經濟

2023年4月23日 

日本經濟產業省將為日企關鍵礦物的礦山開發及冶煉項目提供補貼，最多達成本的一半，旨在確保製造電動汽車電池、馬達所需要的鋰和稀土等主要原材料的供應。

回顧日元近六個月的表現，今年一開始日元走勢雖然延續了去年末時的升值趨勢，美日匯價一度跌至１３０以下，但２月因美聯儲局加息影響，美元短暫反彈，日元回貶，美日匯價上揚至１３７。３月，美國爆發銀行業危機，瑞士信貸也宣布倒閉，就在美元瑞郎岌岌可危時，市場避險需求促使日元上升。

東京都港區的超高級公寓三田GARDEN HILLS一期開始對外銷售約有４００套住房，以平均４億日元的價位全部售罄。在ＪＲ濱松町站附近興建的世界塔公館一期的１６９套，也以平均２．５億日元的價位售罄。受此影響，東京都２３區的平均價位達到２億１７５０萬日元，是去年同期的２．７倍，從而拉高了東京整體成交的平均值。

日本政府在國際原子能機構尚未公佈評估報告及國際社會的反對的情況下，仍執意推進排放核污染水入海的計劃。政府計劃在今年春夏之際開啟排海工作，排放核污染水的海底隧道預估在６月底前完工，７月可能正式排放。

ＩＭＦ認為，日本經濟“正在復甦”，日本央行的貨幣政策有必要繼續維持寬鬆。如果經濟持續恢復，今年是日本政府重建財政的好時機，同一時間必須繼續堅持物價穩定目標。在通脹率穩定在２％之前，短期息口不會馬上改變，日本央行短期內可能維持１０年期國債回報率目標，但未來幾個月可能會有所調整。去年十二月，日本央行允許日本10年期國債收益率升至0.5%左右，，震驚了市場，並引發日元大幅上漲。

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日元走勢，日本經濟

2023年4月4日 

日本構想的對華“新冷戰”，一方面需要透過依賴中國經濟的發展，但另一方面，日本國內輿情、軍事及國際關係層面，不斷給中國製造麻煩，迫使中國不得不照顧日本的經濟利益，減低矛盾。

日元出現大幅度貶值的情況也就在所難免，日方的央行為了能夠扭轉這樣的形勢，只能投入了９萬億日元來救市。

《日本經濟新聞》透露，美國已向七國集團（Ｇ７）提議，如果中國對同盟國家和地區採取“經濟脅迫行為”，Ｇ７國家將採取聯手對抗措施。

在市場不太睇淡之際，日元走勢進一步下滑。據商品期貨委員會的數據顯示，截至３月２８日當週，槓桿基金的日元淨空頭頭寸較上星期消退了１萬份以上（１０,５７４），為１１月以來的最高降幅，但日元隨後下滑超過１．５％。然而，就在３月中旬日元上揚之際，對沖基金增長了空頭頭寸。對沖基金對日元的押注往往與日元的走勢相反。

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日元走勢，日本經濟

2023年4月1日 

４月是日本新年度的開始，原材料價錢飆升令到食品價錢接連上升，鐵路和快遞運費也將上揚。公共養老金金額雖然提升，但由於物價攀升，實際上是消減了。生育時可以領取的“分娩育兒一次性補貼”從４２萬日元增至５０萬日元。

日本經濟產業大臣西村康稔３月３１日修訂《外匯及外國貿易法》省令，強化對尖端芯片製造設備的出口管制。尼康公司和東京電子公司等日本芯片設備製造商需要為所有地區尋求出口許可。

日本新增的這２３項管制產品包括極紫外光有關製造設備，以及用在存儲元件立體堆疊的蝕刻設備，這些都是製造１０到１４奈米以下尖端產品的必要設備。用於晶圓製造、晶圓清洗、沉積、回火、微影、蝕刻和測試的一系列設備出貨時，必須先獲得許可。

美元兌日元成功突破１３３．００的阻力位，並向下一個阻力位１３３．８８進發。若勢頭維持，美元兌日元可以達到１３５．００水平。支持位目前回到１３０．００區域。如果貶破１３０．００，美元兌日元將重新瞄準１２９．３０區域。

日本央行稱，計劃在４月至６月４次購買１０００億至５０００億日元的１０-２５年期日本國債，前一季度為４次購買２０００億至４０００億日元。

若美元兌日元突破１３３．３０，這將做成正面因素，並有幫推動該貨幣對日內以及短期內前景轉為看漲。

週五(３月３１日)，美匯指數基本持穩，指數位於１０２．１５附近。投資者將迎來主要的美國ＰＣＥ通脹指標，若通脹數據高於預計，美元可能走強。

日本１月工礦業生產指數較上月回落４．６％至９１．４。全部１５個行業中，１２個行業回落，其中汽車工業和生產用機械工業生產環比分別回落１０．１％和１３．５％。

去年日本國內生產總值小幅提升１．０％，增幅明顯小於上一年。在去年第三季度出現負提升後，第四季度日本經濟並未出現明顯反彈，實際ＧＤＰ僅環比上揚０．２％，按年率計算增幅為０．６％，遠低於各界預計。由於環球經濟不確定因素提升，且歐美國家加息的影響尚未完全顯現，日本經濟前景難言樂觀。

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日元走勢，日本經濟

2023年3月15日 

日本將考慮向低收入家庭提供現金補助，作為應付物價上揚的新對策。除了３００００日幣的統一補貼外，撫養孩子的家庭還將額外取得每個孩子５００００日幣的補貼。

週三(３月１５日)，美匯指數報１０３．７０附近，基本持穩，投資者將聚焦美國零售銷售數據以及ＰＰＩ數據，預料這兩個關鍵數據將引發市場震動。美國金融系統信貸危機引起的恐慌告一段落，市場避險氛圍有所好轉，美元/日元匯價小幅反彈至１３４日元一線附近收盤。

日本經濟規模已於２０２２年二季度逐漸恢復到疫情前水平，但在通脹持續升溫和日幣貶值的背景下，日本經濟前景依然存在極高的不確定性。以汽車產業為代表的製造業的停滯不前，對日本經濟復甦影響巨大。

週二（３月１４日），美國發布符合分析預期的消費價格指數，似乎繼續提高了下星期美國聯邦儲備局繼續升息的可能性，儘管加息的幅度極大可能仍是２５個基點。因此，隨著美國銀行倒閉事件的漸漸平靜下來，美元兌日元下方強支持在１３３水平附近，上方的阻力在１３５-１３６區域。

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日元走勢，日本經濟

2023年2月23日 

日本央行堅持保持貨幣寬鬆政策，與聯儲局的息差進一步擴大，這使得日元走弱，美元/日元週二上升０．５９％，收報１３５．０２附近，盤中一度創１２月２１日以來新高至１３５．２２附近。

日銀正在推進相關於發行尚處於概念階段的日本央行數位貨幣，數位日幣的研究。日銀已決定開啟一個新的數位日幣試點，作為上一次概念驗證測試的延續。

日本經濟產業省敲定了對蓄電池的支援內容，日本將補貼電池工廠設備投資的三分之一，支援有助於在生產時減排二氧化碳的技術等研發。日本經濟產業省在２０２２年度的第２次補充預算中稱，為了實現主要物資的穩定供給，確保３３１６億日幣資產投向電池。

週三(２月２２日)，美匯指數基本持穩，現在位於１０４．１０附近。美債回報率的持續飆升，美元兌日元也大幅走高；如果聯準會終端息口估計進一步上揚，日元/美元可能會延續跌勢。

日本２月製造業萎縮速度創３０個月以來最快，顯示需求疲軟與成本暴增令日本經濟前景堪憂。

日本政府將新設“特別高端人才制度”，年收入在２,０００萬日圓以上的外國技術人員，在日本逗留一年即可申請永久居住權。擁有世界排名靠前的大學學位的在日畢業生，最長可在日本停留兩年時間。現在在日本的“高端外國人才”有６６％來自中國，遠遠領先於第２名的印度和第３名的南韓。

日本不２０２２年開盤的新建公寓每套平均價錢為５１２１萬日幣，較上年上升０．１％，連續６年創新高。重要原因是建材價錢大漲令到施工費上揚。車站附近便利度高的樓盤仍然人氣很高，持續漲價勢頭。

隨著日美貨幣政策出現拐點，１７日美元兌日元匯價回升至１３５日元水平，創下約兩個月新高。

隨著其他發達經濟體陷入衰退，估計日本今年上半年的貿易表現也將令日本陷入衰退。當下日本物價漲幅超過薪金漲幅，而去年第四季度海外經濟局面嚴峻，日本經濟高度依賴外需，如果海外經濟惡化，２０２３財年日本經濟增幅很可能低於１％。