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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2022年12月20日
儘管環球經濟提升急劇下跌,但澳洲聯邦政府首席經濟學者辦公室和工業與資源部周一公佈的出口預估,澳洲有望在2022-23財政年度實現創紀錄的4590億澳幣回報。
今年來澳聯儲已經升息300個基點,使其基準利率達到3.1%,創下10年新高,但迄今央行升息對抵押貸款的影響並不多。澳聯儲理事會直言,在環球經濟前景惡化的情況下,通膨和就業市場的前景存在相當大的不確定性。
中國人對澳洲的投資多集中在房地產,因此在外國商業投資總額上只排在第四位(17億澳幣),遠遜於美國(115億澳幣)、加拿大(67億澳幣)和新加坡(48億澳幣)。
除美匯指數在多重利好因素的支持下走高,對澳幣做成了一定的打擊。市場的避險心理升溫,大宗商品原油,鐵礦石等價位走軟也打擊商品貨幣澳幣。關注0.6800附近的壓力情況,下方支持在0.6600附近。
2022年1-10月期間澳元相較美元出現大幅貶值,但進入11月後受弱美元環境的影響,澳元有所反彈,澳美匯價逐步恢復至0.70附近。
2023年全年澳元匯價雖相較美元出現貶值,但是澳元在G10貨幣當中排名靠前,僅次於瑞士法郎與紐幣。 2022年期間,澳儲行總計加息300個基點,加息幅度在發達經濟體中僅次於美國與加拿大,偏鷹的澳儲行貨幣政策令澳元走強。
預計澳洲關鍵利率到2023年中將達到3.6%此外,2022年11月之後的中國疫情防控優化等措施,亦給澳元帶來支持。分析師預計,澳大利亞的經濟將繼續提升,不過速度會放緩。這與人們對美國和其他發達經濟體可能陷入衰退的擔心形成鮮明對比。
有分析認為,澳幣匯價上下風險並存,若2023年中國經濟超預估提升,則大宗商品價位或存在上行風險,進而令澳幣匯價獲得支持。相反、澳幣的超預估貶值風險重要來自於美國經濟更深度的衰退與能源價位的回軟。若2023年期間,美國經濟出現深度且長久的衰退,則不利澳幣。
高利率對澳洲地產板塊的負面影響不容忽視,現在澳洲地產價位的月環比處於本世紀以來的低位,一旦澳洲地產的信用風險暴露,澳幣匯價或承受一定的負面衝擊。
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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2022年12月13日
澳元兌美元未能長時間維持在0.6767上方,貶破這一水平令澳元兌美元在未來幾個交易日承壓,並測試重要目標0.6650。
澳元兌美元在0.66-0.69區間內交易,若能維持在這區間內,澳元兌美元有可能上揚至0.69。
澳洲聯邦銀行指出,如果FOMC會議解讀為鴿派,澳元/美元可能測試0.6850。澳元/美元的公允價值有所上揚,但澳元/美元仍被嚴重低估。公允價值、大宗商品價位和息口差異等驅動因素對澳元/美元不利。
澳幣昨天震盪下行,日線小幅收跌,除獲利回吐和0.6800關口附近的技術面賣盤對匯率做成打擊外,美匯指數持續反彈也是澳元走勢回調的主要因素。大宗商品國際銅、鐵礦石價位回落也對商品貨幣澳幣做成了一定的打擊。關注0.6850附近的壓力情況,下方支持在0.6650附近。
澳洲10月份經季節調整錄得貿易順差122億澳幣,市場預料121億澳幣;10月,出口按月回軟0.9%至601億澳幣。
澳元連三個交易日走低,回軟 0.11% 至 0.6687 美元。在澳聯儲宣布議息結果後,澳元最初攀高。
2022年第三季度,澳大利亞經濟依然能交出一份相對耀眼的成績。但從第四季度開始,澳洲經濟發展增速逐步變低。家庭消費將從2023年上半年的2%左右放緩至下半年的接近零。 2023年經濟急劇放緩,原因是由於薪資提升和通脹仍處於令人不安的高水平,澳洲央行需要在2023年上半年繼續提高現金息口。
近半年的經濟停滯和家庭支出沒有提升,澳洲央行2024年有必要實施放鬆政策。預料2024年的通脹率(3%)將低於澳洲央行如今預料的3.25%,澳洲央行有可能在這一年內降息約100個基點。
依據經濟學者預料,隨著連續8次加息的影響開始顯現,未來一段時間澳洲經濟提升將放緩,通脹勢頭有被遏制。自5月以來,澳洲央行已將息口調高3個百分點至3.1%的10年高點。貨幣市場預料關鍵息口到2023年中將達到3.6%。預料澳大利亞的經濟將繼續提升,不過速度會放緩。
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2022年11月23日
澳元兌美元維持在0.6650下方,隨機指標失去正面動能,澳元走勢繼續睇跌,重要目標瞄準0.6540。
週三(11月23日)亞市盤中,美匯指數維持了客觀跌勢,現報107.02。本交易日投資者聚焦聯儲局會議紀要,預估將引發市場強烈震動。
澳元兌美元昨天收盤位於雙頂形態頸線下方,進一步確認澳元走勢將繼續面臨睇跌壓力,睇跌目標0.6540的道路已經打開。
澳洲第三季物價指數與去年同期比較上揚7.3%,市場預估升7.0%,上季走高6.1%;10月商品價錢按年漲22.4%,9月走高30.6%。
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2022年11月15日
澳元兌美元如預料般漲向0.67,若突破0.67,將推動澳元兌美元升至0.68,然後料下挫向0.66。整體短期震動區間0.66-0.68可能保持。
澳元上星期大漲3.6%,是自2020年期中以來的最大漲幅。週一,澳幣/美元走低,回吐了近期中國放寬防疫政策帶來的一些漲幅。
澳元走勢自超買區域回跌,而匯率亦剛在上星期受制於100天平均線,或見澳幣/美元短期有回調傾向。支持位為0.6590及0.6510。上方阻力0.67,下一級看至0.68以至9月高位0.6915。
瑞銀投資銀行明顯看升非美貨幣,相信美國利差優勢和利率震動性減弱的速度,會比一般經濟衰退中的減弱速度更快,預料美元兌日圓會達125,美元兌歐元會來到1.10,商品貨幣中,相較於加幣,更睇好澳元和新西蘭幣。
週一(11月14日)亞市尾盤,美匯指數保持升勢,現在該指數位於106.90左右,歐元、英鎊和澳元等其它重要非美貨幣紛紛下挫。
匯價走強的看法之後,對沖基金對澳元匯價的看淡立場受到了考驗。據悉,
上星期澳元對美元匯價上升至近八周高點67.17美分,主要由於消費者價錢牛皮,市場對聯邦儲備局難以大幅加息。而這對沖基金來說是個壞消息,最新數據顯示,在截至11月1日的一周內,對沖基金持有約2.73萬份淨空頭頭寸,為大約八個月以來的最高水平。
澳洲聯儲公佈11月1日的政策會議記錄,鑑於5月以來持續升息的效應尚未完全顯現,最終選擇了聲息25個基點。升息25個基點的理由重要基於現金利率在短時間內已強勁反彈,並且存在落後效應。
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2022年11月2日
澳幣/美元看起來穩定,有機會升向0.65-0.6550,然後料再度回軟。近期澳幣/美元可能守住短期動盪區間0.6550-0.63。
週三(11月2日)歐市盤中,美匯指數繼續承壓,現在位於111.30附近。投資者將聚焦聯儲局議息結果,以及有小非農之稱的美國ADP就業報告。
澳聯儲行長菲利普·洛稱,自5月以來,貨幣政策委員會已經實質性地提高了利率。這對於改善澳洲經濟供需平衡的可持續性、有幫推動通脹重回目標水平是必要的。
澳洲9月零售銷售較前月增加0.6%,達到創紀錄的351億澳元,零售數據強勁,支撐澳聯儲繼續加息的空間,並為澳元提供支撐。
澳聯儲對加息的態度相對於其他央行鴿派,央行今天暗示未來仍會加息,但都要視乎數據及通脹。澳幣出現技術性反彈,觸底回升的力度都相對大。澳幣成功突破一些主要阻力,如果企得穩58美仙,大機會上試60美仙。
澳幣/美元昨天嘗試貶破0.6397,澳幣走勢呈看漲傾向,並遠離上述水平,這令我們的看漲觀點到現在為止仍然有效。澳幣/美元的目標價格在0.6540。 c
澳聯儲宣布加息四分一厘至2.85厘,是自2013年4月以來最高,亦是連續第七個月加息。澳幣現升0.5%至0.6426澳洲兌一美元。
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2022年10月22日
澳洲工黨政府下星期發布首份財政預算案,外長黃英賢直言,未來四年對太平洋地區的援助會增長至九億澳元,就氣候變遷、經濟和可再生能源議題,協助太平洋島國進行改革。除了在國防領域加碼3000萬澳元加強太平洋空域偵察、1900萬澳元建構跨太平洋“澳洲邊防部隊”,也將撥款4600萬澳元,資助澳大利亞聯邦警察在所羅門群島的部署行動,被視為抗衡中國在地區日漸擴張的影響力。
澳幣/美元一度測試睇空通道阻力,但仍維持在該位下方,澳元走勢繼續睇空,等待澳幣/美元測試首個重要目標0.6170。
澳幣/美元在0.64下方前景看空,但需要貶破0.62才能進一步跌向0.61/60。如今澳幣/美元可能保持在0.64-0.62的短期區間內和0.60-0.64的寬幅區間內。
10月初,澳洲央行意外放慢升息幅度,澳元匯率表現雖然一度因為經濟前景可望較好而反彈,但過沒幾天還是不支破底,因此可以估計在大宗商品表現低迷且中國、歐美需求都放緩的環境下,澳元應該還是偏弱震盪,距離底部完成也還有一段距離。
美匯指數今年以來至10月14日止累計狂飆17.71%,依據央行統計,同期間重要非美貨幣包括新台幣在內,還有日圓、韓元、英鎊、歐元、澳元、人民幣等,均崩跌逾。
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2022年10月19日
GIC 睇好澳洲經濟比一般經濟體更具彈性,可良好應付通膨挑戰,認為澳洲具有投資吸引力,尤其是綠色能源轉型和房地產領域。
澳元兌美元徘徊在50週期EMA附近,澳元兌美元維持在看淡通道阻力下方,澳元走勢仍然看淡。現在等待澳元兌美元重要目標0.6165以及0.6090。
澳元/美元RSI及隨機指數正自超賣區域回升,估計澳元走勢有初步回穩跡象。澳元兌美元下方支持在0.6150以至0.60關口,進一步看至0.58。阻力先看0.64,關鍵位在0.6460水準,後市要回返此區之上,才可確立澳元可重新走穩。
只有7%的人預料澳洲經濟在未來12個月是“好時期”,而超過三分之一或38%的人預料澳洲經濟將面臨困擾。
週二(10月18日)亞市盤中,美匯指數短線突然跳水,至111.80下方。在美聯儲局等央行大幅加息之際,澳儲行仍傾向於小幅度加息,這意味著澳元很難從澳儲行貨幣政策中獲得提振,澳幣走勢要反彈恐不容易。
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2022年10月10日
估計澳元兌美元短期內處於睇空走勢。若能突破0.6400,澳元兌美元有可能開始嘗試反彈,在這種情況下,澳元兌美元將再次瞄準0.6545區域。
澳元兌美元已經跌向區間0.6550-0.6330的低端。澳元兌美元可能測試0.63,然後料展開短期反彈。一旦貶破0.63,澳元兌美元將進一步睇空並跌向0.62-0.60。
澳幣/美元處於低位區間盤整,並未能顯著擴大反彈幅度,澳元或許再有探低風險。向下要留意0.6364這個兩年半低位能否守住,一旦失守,澳元有可能將開展另一波回落浪。支持預料在0.62以至0.60關口,其後看0.58。阻力先看0.6550,關鍵料為0.6670,自八月以來匯率屢次受制此指標,故後市能回返此區之上,才可確立澳元可重新走穩;較大阻力將會指向0.70關口。
今年以來美國聯準會及澳儲行均已大幅調升基準利率,分別調升12碼(3個百分點)與10碼,以緻美元及澳元定存利率水漲船高。
澳儲行意外偏鴿,僅升息一碼引發澳元急貶、澳洲公債殖利率大跌,澳儲行在會後直言,現金利率在短時間內已大幅調升,因此央行決定放緩升息步伐。投資人也關注到今年澳洲已連續4個月升息,澳元確實還有上升的空間,投資人有可能趁機佈局澳元。
澳儲行週二決議升息 25 個基點,將現金利率上調至 2.6%。在彭博調查的 28 名分析師中,只有七人預料升息 1 碼,大多數分析師估計為升息 2 碼。澳幣應聲走貶,偶在美元遭到廣泛賣出之下,澳幣貶勢取得緩衝。
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2022年9月26日
全球央行加息,市場預料,澳洲官方利率在明年年中將達到4.1%,警告緊縮貨幣政策下,澳洲經濟將陷入衰退,使樓價回軟30%。
週一(9月26日),美匯指數大漲走勢至114.05附近,日內飆升100點。澳幣/美元匯價一度觸及0.6510美元,為2020年年中以來的最低水平。
澳洲第二季GDP按年上揚3.6%,勝預期3.5%與上季3.3%。 8月商品價位按年漲21.7%,7月走高14.1%。
澳幣走勢超賣,預期澳幣/美元或將迎來反撲。阻力先看0.67水準,0.68將為短期的反制阻力,較大阻力將會指向0.70關口,關鍵阻力則為8月中旬未能突破之200天平均線,如今位於0.7095。下方支撐料為0.66,其後看0.65以至0.64關口。
澳元兌美元升勢止步於小型睇跌通道阻力,今天交易開始後,澳元兌美元開始下跌,恢復睇跌走勢,重要睇跌目標0.6550以及0.6500。
由於美國8月CPI年增率超乎市場預料,預料聯準會維持鷹派,年底的基準利率至少會調升到4.4%,美匯指數狂飆,創20多年來新高。
預料澳元走勢短期內將繼續睇跌,若澳元兌美元抵擋住當前睇跌壓力並守在0.6555上方整固,這將推動澳元走勢嘗試反彈,並展開日內看漲走勢,首個目標瞄準00.6700區域。
上星期五澳洲聯儲總裁洛威在國會發表談話表明,在連續大幅升息後,利率已經接近正常化,雖然還需要進一步升息,才能使通膨回到央行設定之介於2%~3%目標區間,但在某個時候放緩升息步伐或許是合適之舉,而澳洲正越來越接近那個時間點。
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2022年9月20日
澳幣兌美元在0.67-0.6670關鍵支持位上方交易,需要守住該支持位,才能期望在短期內反彈至更高水平。如果不能保持在0.67上方,澳幣兌美元中期內可能會大幅跌向0.66/64。
澳幣兌美元在0.6700找到堅固支持,但今天交易開始後,澳幣兌美元出現新的跌勢,並施壓上述支持,澳元走勢以睇跌為主,跌向下一重要目標0.6610。
澳幣兌美元上星期五一度測試0.6670,之後再度反彈至0.67上方。只要高於0.67,我們繼續估計澳幣兌美元將回升至0.68/69。在接下來的幾個交易日中,需要關注0.67附近的價位走勢。
避險心理壟罩整個市場,澳幣/美元匯價貶至疫情爆發初期以來最低水準。澳幣/美元盤中一度貶值0.4%,至1澳幣兌0.6674美元,為2020年來最低點。
澳洲將繼續面臨短期的經濟挑戰,通脹飆升和澳洲儲備銀行提高現金利率,令澳洲商業和消費者信心疲軟,經濟前景牛皮。但澳洲的經濟在明年將不會出現衰退,而是會出現軟著陸。
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