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澳幣走勢,澳元走勢,澳洲經濟
2023年4月17日
澳洲央行和歐央行都將發布貨幣政策會議紀要,聯儲局將發布經濟狀況褐皮書,聯儲局官員發表密集講話。
如果市場低估了澳大利亞經濟的實力,以及澳洲央行進一步加息的決心,澳幣可能會受到提振。
澳大利亞今周公佈的就業市場數據超過市場預期,令到投資者對澳幣前景重新產生樂觀心理。澳大利亞經濟的穩健性和澳洲央行的貨幣政策將左右澳元走勢。
週五(4月14日),澳元兌美元上揚。經濟學者認為,澳元在2023年的走勢會受惠美元的全面牛皮,而中國經濟提升對澳大利亞商品的需求也會支撐澳元。
imf週二公佈的《全球經濟展望》估計,澳大利亞經濟今年將僅提升1.6%,明年提升1.7%。此前,IMF曾估計澳洲經濟今年提升1.9%。
澳洲央行的目標是冷卻通脹及同時實現經濟軟著陸。在連續10次加息將現金利率提高至3.6%後,政策制定者上星期停止了加息,並暗示進一步收緊的障礙可能很高。
儘管洛威承認澳洲經濟軟著陸的道路困難,但洛威實現軟著陸的決心,令分析師估計澳大利亞能夠避過衰退。對澳洲央行有利的是,房地產市場正顯示出複甦的早期跡象,提升了有序調整的前景。
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若4月4日澳儲行召開的會議表現鷹派,澳幣走勢將走高,如果澳洲息口開始走高,澳幣可能會在瞬間達到0.6900。
澳大利亞在截至2023年6月的一年里,煤炭、金屬和其他大宗商品供應商的出口收入將達到4640億澳幣的歷史最高水平,高於三個月前預期的4590億澳幣,並打破上財年創下的4220億澳幣的紀錄。
澳儲行週二會否連續第11次加息,還是會在經濟勢頭降溫之際停止加息,分析師們意見不一。接受媒體調查的19位分析師預期,澳儲行週二將把息口保持在3.6%不變,貨幣市場定價放映出來的預期也是如此。高盛和澳新銀行等11家的分析師則預期將加息25個基點至3.85%。
澳儲行主席PHILIP LOWE的任期將於9月結束,澳儲行三十年來的首次審查結果,可能是LOWE是否能延長其7年任期的一個關鍵。若市場認為澳大利亞經濟能實現軟著陸,是對澳儲行政策的認同。
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2023年3月26日
2021年5月移民部長宣布,風險投資比例提高10%,由50萬澳元提高至100萬澳元,也就是20%風險創投基金,30%的小盤股票基金,50%的平衡投資基金。可荻得5年簽證,並且滿足條件後最快3年可轉永居。
去年10月澳洲財政部長查默斯(Jim Chalmers)曾預料,未來四年澳洲的累計赤字將達到1818億澳元,這比前任財相JOSH FRYDENBERG在選前的預料值消減429億澳元。
澳大利亞國民銀行稱,澳大利亞經濟正進入一個更具挑戰性的階段,但澳洲是處於強勢地位的。不確定性仍然很高。由於通脹仍然很棘手,而且澳儲行可能進一步收緊政策,震動性仍然很高。
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2023年3月12日
澳幣/美元繼續在睇跌通道內震動,並接近0.6550,這是估計澳幣/美元將貶破這一水平,從而為該貨幣對觸及更多睇跌目標打開道路。澳幣/美元下一睇跌目標位於0.6500,更下方目標在0.6400,。
有分析指,澳幣/美元可能會下滑至0.6550,然後走勢料企穩。然而,澳幣/美元在跌至0.6568後有所回升。雖然我們繼續相信澳幣/美元有走弱的空間,但任何跌勢都可能是0.6560/0.6625較低交易區間的一部分。換句話說,澳幣/美元今天不太可能持續貶破0.6560。
澳聯儲周二 (7 日) 連續第十度升息,將現金利率調高25個基點至3.6%,聯儲暗示未來的緊縮行動將取決於經濟數據,通膨下滑至目標的決心沒有改變,並相信貨幣政策需要進一步收緊。消息公佈後,市場臆測澳聯儲暫時停止升息,有可能引領澳元走勢走貶,澳元和澳洲公債殖息口同步下挫。
澳洲CPI通膨指數顯示澳洲通膨已經到頂,但服務業價錢通膨仍然高漲,夏季對一些服務的需求相當強勁。理事會將致力於讓通膨下滑至介於2%~3%目標區間,同一時間讓經濟保持穩定。澳洲就業市場雖然有一點緩解,但仍然非常吃緊,工資繼續在加速提升,但工資提升力道仍然符合通膨目標。
一項調查顯示,由於小企業以及製造業和建築業的部分公司對經濟前景感到悲觀,澳洲近半企業估計澳洲經濟將陷入衰退。澳儲行主席洛威對未來進一步加息的估計,促使分析師和貨幣市場相信澳大利亞在未來12個月出現經濟衰退的可能性上揚,超過三分之一,高於去年年底洛威暗示即將暫時停止加息時的四分之一。相比之下,美國出現衰退的可能性已經開始回落。
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2023年2月21日
預料澳幣兌美元在未來幾個交易時段走低。澳元走勢在睇跌通道內動盪,首個睇跌目標位於0.6780;澳幣兌美元繼續睇跌走勢的條件是該貨幣對維持在0.6925和0.6960下方。
澳洲要在2023年實現經濟軟著陸仍然十分困難。澳洲2月服務業與製造業的勞動力需求放緩,但整體勞動力需求仍然處於擴張狀態,就算在2023/24年度經濟政策令經濟放緩,但失業率應該仍能保持在低點。
澳洲央行在加息幅度方面落後於其他國家,該行自去年5月以來已加息3.25個百分點,而新西蘭聯儲和聯儲局分別加息4個百分點和4.5個百分點。澳洲央行放緩加息步伐,反映出澳洲央行為實現經濟軟著陸所做的努力。
澳元昨天震盪上行,日線小幅收漲,除空頭回補對匯率做成了一定的支持外,大宗商品原油,國際銅,鐵礦石價位走高也是支持商品貨幣澳元反彈的主要因素。
聯儲局官員接連發表的鷹派言論升溫,聯儲局繼續加息的預料限制了澳幣走勢的上揚空間。關注0.7000附近的壓力情況,下方支持在0.6800附近。
中國證監會周一(2月20日)宣布開啟不動產私募投資基金試點,支撐不動產市場平穩健康發展,促使房地產市場再度迎來重磅利好。瑞銀集團展望報告中提到,儘管近期股市受挫,但中國的前景依然樂觀。該機構強調,A股準備再起飛,而人幣和澳元也將受到提振。
澳元走勢總體是睇跌,澳幣兌美元首個支持位在0.68160,這第二個支持位在0.65831,這是最近的動盪低點。澳幣兌美元可能反彈併升向首個阻力位0.70132,第二個阻力位於0.71363,這是之前的動盪高點。
澳幣兌美元的反彈,可能測試關鍵阻力0.6925,支撐澳幣兌美元在未來幾個交易時段恢復修正性睇跌軌道的可能性。澳幣兌美元匯價未能從低位複蘇,一旦失守0.6880的支持位,匯價很可能會擴大幅跳水幅。
政治風險和經濟情況的不確定性,將繼續影響澳幣兌美元的匯價走勢。投資者需要維持謹慎,並且密切關注市場動向,以便制定適當的投資策略。其他主要的因素,如全球疫情的發展,以及央行的貨幣政策調整也會對澳幣兌美元匯價產生影響。
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2023年2月10日
澳大利亞的經濟提升強勁,應該足以避免經濟衰退。由於通貨膨脹率仍處於30多年來的最高水平,估計澳洲央行從如今到2024年年中都不會降息。
隨著國內疫情的放開,澳洲即將迎來約5萬中國留學生,估計將為澳洲帶來50億澳元教育經濟,並且還將拉動澳洲旅遊業的複蘇。
澳洲央行預計,今年澳大利亞經濟將提升1.6%,此前預計為2.7%。隨著借貸成本上揚,為家庭帶來壓力,估計到2024年年中,經濟增速將小幅下滑至1.4%。 2023年12月的失業率預計維持在3.75%不變,到2025年中期將升至4.5%。
有分析指,澳元最近幾個月表現穩健,從2022年10月的低點上升了11%。相信這一積極趨勢可以持續下去,到2024年年中,澳幣兌美元的匯價目標是0.7800。
澳洲是全球最大的冶金煤出口國,動力煤出口量也僅次於印尼。煤炭是澳洲第二大出口產品,僅次於鐵礦石。
週五(2月10日),美國最新就業報告和服務業景氣數據顯示意外強勁,美匯指數位於日內高點103.40附近。非美貨幣兌美元匯率普遍承壓。
澳元兌美元昨天未能成功確認突破阻力線,如今仍陷於用於確認趨勢的水平0.6925支持和0.6980阻力之間。展望澳元兌美元維持中性立場,等待澳元兌美元貶破上述支持或者突破上述阻力。
澳洲聯儲這波升息的幅度低於其他重要央行,迄今基準利率水準僅上調3.25個百分點,不如紐西蘭的4個百分點與美國的4.5個百分點。較緩的升息步調反映洛威致力讓經濟軟著陸。
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2023年2月4日
野村證券經濟學者ANDREW TICEHURST稱,澳洲需要解決高通脹,但澳聯儲同時希望避免經濟衰退,這是一個非常難以達到的平衡。進一步加息和經濟衰退仍是澳洲2023年的重點。隨著通脹最終將降溫,經濟衰退將令到澳聯儲在2024年上半年降息。
澳洲的經濟正處於上揚期,經濟增加率為百分之4.7,超過大部分經濟發達的國家。澳洲的經濟格局亦完全應了澳洲經濟發展的需求。澳大利亞正在形成一個很強生命力的經濟體係與產業格局。
IMF預測,澳大利亞的通貨膨脹率將逐漸回落,直到2024年仍將高於澳聯儲2-3%的目標。聯儲局將於2月10日公佈最新的經濟預測。
澳聯儲估計,今年澳大利亞將有超過80萬戶家庭,合共價值3500億澳幣的貸款,因為浮動息口貸款而遭受還款的重大衝擊。
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2023年1月17日
美匯指數昨天一度重挫至七個月低點101.77,在周二(1月17日)亞市盤中,美匯指數日內溫和上揚,現報102.40左右。投資者將聚焦fed三號人物威廉姆斯講話,預料將引發市場震動。
西太平洋銀行調查顯示,1月份澳大利亞消費者信心指數躍升5%至84.3,為2021年4月以來最大單月漲幅,不過指數仍低於100點分界線,表明受訪者仍趨於悲觀。投資者需謹慎看待信心指數的上揚,因為澳聯儲並沒有“明確決定”暫時停止緊縮政策。
澳聯儲本月不開會,加息進程暫時停止。全球所有重要貨幣兌美元均告上升,中國大陸景氣回升,提振風險敏感貨幣的需求。每噸鐵礦石價錢升至125美元,澳元兌美元16日盤中升破0.7美元,為去年8月以來首見。
澳洲11月份整體通貨膨脹率較前一年同期上揚7.4%,經濟專家的預料中值為7.2%。當月CPI截尾均值較前一年同期上揚5.6%,經濟專家的預料中值為5.5%。
澳洲11月份通貨膨脹數據和零售銷售數據均超越經濟專家的預料,澳元兌美元匯率在上週三走升。
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2023年1月3日
儘管澳大利亞經濟的許多領域都出現下滑,但整體房價仍遠高於 COVID前的水平,這表明房地產市場在強勁的貨幣緊縮週期面前表現良好。
澳大利亞儲備銀行 (RBA) 已實施多項措施支持房地產市場,包括將利率降至歷史低位、增加信貸渠道,以及有針對性地支持首次購房者。
恆生銀行首席市場策略員溫灼培指出,2023年最睇好澳幣及新西蘭幣,尤其是澳幣。他指出,澳洲的加息幅度雖然不及紐西蘭,但紐西蘭在多次加息後,樓市開始出現問題,反觀澳洲經濟仍然很強,且新一年有望與中國改善關係,有助出口回升。
澳洲經濟表現不俗,去年第三季GDP錄按季提升0.6%,按年亦提升5.9%,預計去年全年GDP可提升3.8%,今年GDP將會放緩至升1.5%。通脹仍然會高企,預計去年全年通脹率為6.5%,今年將下降至5.5%區間。
澳幣走勢受資源價位、金價以及經濟等因素影響。美國有望放慢加息步伐,美元升勢稍慢,一眾外幣迎來反彈。但由於澳幣並非美元指數成份內,原則上美元上落是不會過於影響澳幣走勢。
上週四,澳元/美元自高位下滑,市場對全球利率前景的憂慮,蓋過了中國放寬新冠限制帶來的支持。澳元在0.67水平附近徘徊,上日曾觸及兩周高位0.6801美元。
利率期貨市場目前表明,澳洲聯儲可能比預計更加激進,投資者相信明年9月利率在4%左右觸頂,高於一周前預計的3.6%。投資者還猜測澳洲聯儲在2024年前不會減息。
自5月以來,澳洲央行已將利率調高3個百分點至3.1%的10年高點。貨幣市場預計關鍵利率到2023年中將達到分析師的預計中值3.6%。預計澳大利亞的經濟將繼續提升,不過速度會放緩。這與美國和其他發達經濟體可能陷入衰退形成鮮明對比。
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2022年12月20日
儘管環球經濟提升急劇下跌,但澳洲聯邦政府首席經濟學者辦公室和工業與資源部周一公佈的出口預估,澳洲有望在2022-23財政年度實現創紀錄的4590億澳幣回報。
今年來澳聯儲已經升息300個基點,使其基準利率達到3.1%,創下10年新高,但迄今央行升息對抵押貸款的影響並不多。澳聯儲理事會直言,在環球經濟前景惡化的情況下,通膨和就業市場的前景存在相當大的不確定性。
中國人對澳洲的投資多集中在房地產,因此在外國商業投資總額上只排在第四位(17億澳幣),遠遜於美國(115億澳幣)、加拿大(67億澳幣)和新加坡(48億澳幣)。
除美匯指數在多重利好因素的支持下走高,對澳幣做成了一定的打擊。市場的避險心理升溫,大宗商品原油,鐵礦石等價位走軟也打擊商品貨幣澳幣。關注0.6800附近的壓力情況,下方支持在0.6600附近。
2022年1-10月期間澳元相較美元出現大幅貶值,但進入11月後受弱美元環境的影響,澳元有所反彈,澳美匯價逐步恢復至0.70附近。
2023年全年澳元匯價雖相較美元出現貶值,但是澳元在G10貨幣當中排名靠前,僅次於瑞士法郎與紐幣。 2022年期間,澳儲行總計加息300個基點,加息幅度在發達經濟體中僅次於美國與加拿大,偏鷹的澳儲行貨幣政策令澳元走強。
預計澳洲關鍵利率到2023年中將達到3.6%此外,2022年11月之後的中國疫情防控優化等措施,亦給澳元帶來支持。分析師預計,澳大利亞的經濟將繼續提升,不過速度會放緩。這與人們對美國和其他發達經濟體可能陷入衰退的擔心形成鮮明對比。
有分析認為,澳幣匯價上下風險並存,若2023年中國經濟超預估提升,則大宗商品價位或存在上行風險,進而令澳幣匯價獲得支持。相反、澳幣的超預估貶值風險重要來自於美國經濟更深度的衰退與能源價位的回軟。若2023年期間,美國經濟出現深度且長久的衰退,則不利澳幣。
高利率對澳洲地產板塊的負面影響不容忽視,現在澳洲地產價位的月環比處於本世紀以來的低位,一旦澳洲地產的信用風險暴露,澳幣匯價或承受一定的負面衝擊。
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