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 专家评论
2025-07-31　美国科技巨头Meta昨晚(30日)交咗一份靓业绩，股价喺美股收市后延长交易时段飙10%，创新高。Meta第2季收入按年增长22%，经营利润等指标亦好过预期，其中，广告及Family of Apps收入增长亮眼，今次业绩系咪同Meta大力发展人工智能(AI)业务有关？ 耀才证券研究部总监植耀辉指，大型科企一向基数高，所以市场唔预期呢份业绩有咁大惊喜，不过，Meta呢份业绩远超预期，加上第3季展望非常乐观，就带动股价盘后大升。 Stanley又话，Meta今次交到靓业绩同AI有好大关系，因集团业务同AI关联度高，可以善用算力推动平台发展。广告方面，Meta每日有逾34亿活跃用户，就算只得10%用户被成功商业化，其实已经好好，如果要进一步提升收入，就可以靠AI算法精准地向相关受众投放广告，所以Meta好明显受惠于AI发展。
2025-07-31　美国联储局一如预期继续唔减息，市场开始关注9月会唔会开始减息，议息前，据利率期货显示，9月减息机会约60%，但议息后跌至45%，值得留意系，联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)议息后发表嘅言论，似乎想淡化9月嘅预期，到底下次议息时，减息机会有几大？ 臻享顾问董事总经理王良享表示，9月减息唔系完全冇可能，虽然减息机会仅45%，系近几个月以嚟最低，但睇返通胀数据，过去几个月核心个人消费支出(PCE)介乎2.6%至2.7%，对等关税(Reciprocal Tariff)因之前定下暂缓期，8月先会执行，市场可能担心通胀喺下个月会唔会突然升温，但要留意埋服务业通胀，其实过去半年都持续下滑。 Tommy补充，若8月核心PCE低于3%，联储局仍有机会减息，如果想稳阵啲，可能要睇埋7月至9月嘅平均数据，如果都唔超过3%，减息机会仍然存在，始终联储局嘅立场年初到依家都冇变，认为利率水平仍有限制性。
2025-07-31　上周港股市场放量上涨，驱使恒指缔造了25,735点的三年新高，气势一时无俩；但踏入本周，适逢期指结算，港股在高位呈现疲态，令好友在25,500点附近出现减持的景况，科技股亦成主要减持对象；本周二（29日）恒指更一度回调至近25,000水平。 除期结令港股有举步为艰的因素外，另一个主要原因，相信是本周市场持续观望中美两国正在进行的贸易谈判，本周二（29日）在斯德哥尔摩举行的新一轮贸易谈判已结束，中国贸易谈判代表李成钢会后表示，双方达成延长关税休战协议的共识，但并没有透露相关具体细节。外间形容是次谈判陷停滞，并无实际进展。 再者，美国联储局公布议息结果，维持利率不变，符合市场预期，但未就未来息口方向做出任何启示，这一举动令美股走势缺乏明确方向；在种种不明朗因素下，港股升幅显然升势受阻，节奏变得缓慢；明确方向可能在下周才会出现；如恒指能守在24,684点(20天线)，将视为技术性回调；但如失守，则有机会下试24,000点水平。 而北水力度持续成为港股升跌的主要焦点，恒指的好坏除了参考外围的变化外，北水的流向亦是恒指变化的重要元素，好像上周五(即25/7)，恒指一度作出深度回吐，但南下“北水”完全无惧，反而趁低吸纳，单日净买入201.83亿元，为4月22日以来最多，按日大增4.42倍，令大市即使下跌，仍保持有序；因此，未来北水的流向，仍有可能左右港股去向。 谈回港股，截至上一个交易日(30日)，即使大市显着回落超过300点，收市报25,176点，单以此点数计算，本月累积升幅已超过1,000点，更创下了连续三个月连升的辉煌战绩；而该三个月升幅如用5月１日的22,192点起截至昨日25,176点计算，累积升幅近3,000点，非常凌厉。 但笔者认为，港股毕竟已达25,000点或以上水平，科技股的沽压亦相继涌现；“股王”腾讯(00700)再遭南非大股东纳斯帕斯(Naspers)减持，持股比例进一步降至近22.99%，即使套现金额约6.27亿元不算太多，但恐防会出现连锁反应，其他重磅蓝筹亦会相继有股东减持的可能。 而一向强势的“狮王”汇丰(00005) 在公布中期业绩后除税前利润63亿美元，较2024年第二季按年减少26亿美元，逊于市场预期，令其股价在业绩公布后，立即将攀爬已久的百元大关跌穿，“红底”股不再；在各种不利因素浮现下，均会直接影响仍处高位的港股前景；如到八月时没有好消息加持，连升三个月的港股可能会出现回调。 港股在呈现疲态下，建议现阶段投资者不要着急，以“持盈保泰”的心态面对市场的变化；在市况呈现不稳下，具防守性的高息股份，可能会成为资金的避风港；若再严选“进可攻，退可收息”的股份，中国神华(01088)有此条件，投资者不妨留意。
2025-07-31　港股前两星期升势强劲，主要因为中美关系缓和、中国政府反内卷及美汇转弱，这三大因素令港股出现价值重估向上爆上。虽然港汇曾触发7.85“弱方兑换保证”拖累港股前周三(16日)于24,800点水平受阻回落，但随后港股再受到多个利好消息刺激，包括内地大型水电工程开工、京东(09618)收购“平价超市”佳宝、中美财金官员即将在瑞典再度会唔及中美元首传出可能于10月底或11月初会面，加上美国与日本达成贸易协议后，与欧盟亦接近达成协议，令环球贸易战纾缓，恒指连升5日，并于上周四(24日)升至高见25,735点，创超过3年半高位。 市场普遍相信港股升势可持续，环球贸易战纾缓、北水持续流入，一直低配港股的外资或出现FOMO(Fear of missing out，错失恐惧症)追货推动港股升势加速。然而，美汇于上周四(24日)再度转强，拖累人民币回落，港股于急升过后明显出现沽货压力。即使欧美快速达成新的贸易协议、中美关税休战延长、内地A股继续破顶，亦不能再带起港股，恒指上周四(24日)于25,735点见顶后反覆回落，汇丰控股(00005)及恒生银行(00011)中期业绩逊预期拖累港股本周三(30日)跌势加剧，恒指跌至低见25,082点。 虽然美国总统特朗普近期不断向联储局局长鲍威尔施压，要求减息并批评联储局耗巨资的建设项目，但联储局本周四(31日)凌晨继续按兵不动，连续5次维持联邦基金利率于4.25厘至4.5厘区间。中东局势缓和、环球贸易战纾缓，通胀压力减低，确实可以 增加联储局减息的机会。但另一方面，油价近期持续反弹，加上美国经济数据强劲，最新的第二季GDP远超预期，联储局减息的诱因亦可以减低。最重要的是，美元早前弱势已经消化美国不断发债，可能导致美国减息的利淡因素。现在市场是炒紧是美国经济至少比欧美好，加上鲍威尔没有受特朗普威胁减息，美汇转强势，人民币汇价受压，绝对会拖累港股表现。 港股技术上当然有短期见顶迹象，但环球贸易战纾缓、中美关系缓和、中国政府反内卷、内地经济数据转好及北水大举出手入货等利好因素仍然存在，恒指在笔者上周提及的24,600点至25,000点捞货区间应该有一定的支持力度。策略上，倾向在恒指25,000点以下，在有充足现金接货的情况下，分注Short Put 高Beta的科网版块，期待未来港股仍然有再创年内新高的机会。
2025-07-31　华富建业证券投资策略联席总监阮子曦推介建滔积层板(01888) 推介原因： -人工智能(AI)需求持续增长。
2025-07-30　新东方(09901)第四季度业绩好过预期，但今年度收入指引就低于预期。 银河证券业务发展董事罗尚沛认为，新东方的业务定位不清晰，收入指引又逊预期，即使有新的股东回报计划，相信股价仍要向下。
2025-07-30　汇丰控股(00005)今日(30日)中午派咗成绩表后，股价下昼开市即急挫，一度跌4.5%，低见96.2元，究竟呢份业绩出咗咩问题？喺破坏性关税下，加上利率向下及经济前景恶化等，汇控财务总监郭佩锳(Pam Kaur)指，未来几年平均有形股本回率(RoTE)应难以达到15%嘅目标水平。 元宇证券基金投资总监林嘉麒指，RoTE指标撇除近几年嘅经济影响，例如减息去评估集团有形资产，简单嚟讲，只睇集团增值能力及幅度。KK又认为，RoTE唔达标背后都有好多原因，包括系政治因素等，但完成唔到公司定下嘅目标，甚至预期会放缓，一定会影响投资者信心。 KK续指，汇控股价其实都升咗一段时间，所以市场会对公司期望好高，预期季绩会更好，佢认为，股价午后急挫主要系RoTE差过预期。
2025-07-30　恒生指数喺今日(30日)期指结算日继续向下，一度泻逾400点，跌至25000点边缘，值得留意系，北水日录得净流入，后市系咪继续靠北水撑？有咩板块值得留意？ 胜利证券首席顾问陈建良指，港股8月会进入业绩期，虽然之前估计港股可以趁势再上，但结果今个星期仍要回调，特别系之前升得多嘅科技股，同埋车股都要跌，但医药股就升返上嚟，反映板块不停轮动。 KL又话，虽然北水连日录得净买入，但只系反映多咗内地投资者或资金参与港股，而港股其中一个好处系冇“升/跌停板”机制，睇返A股，当股份单日触及升或跌10%嘅限制，就必须停牌，而内地推出“反内卷”政策，受惠股或会大升，基于“升/跌停板”机制嘅考虑，投资者就会偏向拣喺香港上市嘅同类股份，因为股价都有机会受惠于政策。
2025-07-30　美股“科技7雄”(Magnificent 7)继续派成绩表，今晚(30日)会轮到微软(Microsoft)及Meta，而市场对呢两份成绩表期望好高，其中，最关注微软Azure云端平台嘅人工智能(AI)贡献增长幅度，Meta方面，市场聚焦集团大规模建设AI数据中心，以及高薪抢AI人才对毛利率嘅影响，呢两份成绩表对美股有咩影响？ 润淼资产管理董事卢志威指，近期出炉嘅美国企业业绩的确麻麻，所以美股3大指数昨晚都受到拖累，佢建议投资者分散投资，虽然科技巨企整体形势慢慢向上，但美股依家已升至高位，由于市场期望好高，一旦业绩有少少瑕疵，个别公司股价跌5%至10%都唔出奇。
2025-07-30　港湾家族办公室业务发展总监郭家耀推介泡泡玛特(09992) 推介原因： -盈利能力持续强劲 -知识产权(IP)优势仍然明显 建议买入价：250元 目标价：300元 止蚀价：225元
 

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