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 专家评论
2025-08-01　理想汽车(02015)上月汽车交付量按年跌近40%，是今年表现最差的月份。 耀才证券研究部总监植耀辉表示，理想七月交付量表现失色，新推出的纯电动车i8，市场反应亦欠佳，相信全年交付量难以达标，股价很可能失守红底股。
2025-08-01　理想汽车(02015)股价3连跌，累跌约15%，集团近日发布新车“理想i8”，最终定价较预售价平好多，新车安全测试片段更惹嚟网上热烈讨论，话题多多之余，市场反应亦倾向负面，会唔会对集团全年交付目标带嚟压力？ 王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕指，市场对理想嘅宣传攻势反应麻麻，喺市场持观望态度下，有机会进一步影响新车销情，加上车企业绩参差，似乎行业下半年都系要面对“红海竞争”，除非好似比亚迪股份(01211)等大型车企，可以做技术升级或拓展海外市场，否则，主力做车嘅公司仍要面对“内卷”问题，所以对理想股价及业绩前景保持审慎。 Michael又话，如果负面因素持续发酵，股价下行压力大，要留意公司有冇新突破，或有冇措施令市场重拾信心。 全年交付量方面，现阶段预测下半年数字属言之尚早，未来可以继续关注第3季交付增长情况，若9月仍未达标，相信第4季都唔容易追到全年目标。
2025-08-01　今日(1日)系美国对等关税(Reciprocal Tariff)“大限”嘅大日子，美国总统特朗普(Donald Trump)已签咗行政命令，向69个贸易伙伴征收10%至41%关税，将会喺7日后生效，不过，加拿大关税就加到35%，到底仲有冇得倾？对市场气氛有咩影响？ 冠域商业及经济研究中心主任关焯照指，大部分国家嘅关税已经落实，一啲未倾掂数嘅国家就被征收较高关税，当中有“惩罚”意味，由于加拿大政府嘅代表态度强硬，所以最终关税税率仍然系未知之数，但特朗普都要考虑通胀压力问题，所以最终税率有机会系25%或以下。 关博士又指，整体税收水平明显较以往高，亦符合特朗普政府希望改善财赤嘅目标，虽然政策短期有助改善财政状况，但长远有机会影响同盟友嘅关系，贸易政策变咗战略工具，令其他国家对美国戒心更大，或会减少跟美国嘅贸易比重。
2025-08-01　截至早上11时止，过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股，依次为中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)、美团(03690)、小米集团(01810)、香港电讯(06823)。 中石化发盈警，预告上半年最多少赚逾43%，原因系油价大跌，加上市场竞争及化工市场毛利低，拖累股价今日(1日)捱沽，呢啲负面因素下半年会唔会消退？油股属于高息股，可唔可为股价带嚟支持？ 大华继显执行董事梁伟源指，油价今年变动唔大，但受美国总统特朗普(Donald Trump)嘅贸易政策影响，第2季比较波动，令炼油成本控制难度大咗，令炼油毛利受压，加上石化产品需求减少，拖累盈利表现。不过，随着美国贸易政策逐步落实，油价大幅波动嘅机会细咗，估计中石化经营环境会有改善。 Steven补充，现时油股息率约6厘至7厘，相比内银股平均5.5厘，油股息口较吸引，加上市场上嘅高息股选择唔算太多，油价又冇明显下行压力，相信油股仍有一定吸引力。
2025-08-01　今日(1日)系美国暂缓向贸易伙伴征收关税嘅“死线”，白宫公布最新关税税率，美股昨晚(7月31日)喺7月最后一个交易日先升后跌，道指收市倒跌330点，不过，苹果公司(Apple Inc.)股价受业绩带动，于收市后延长交易时段升3%，随着新关税生效，会点样影响美股后市？ 博威环球证券金融首席分析师聂振邦指，对等关税(Reciprocal Tariff)生效后，市场主要关注关税对美国经济及通胀嘅实质影响，美国昨晚出炉嘅6月个人消费开支(PCE)物价指数按年升2.6%，核心PCE指数更升2.8%，令大市掉头向下，但其实都系意料之内。 聂Sir又话，唔排除美股短期有沽压，但由于8月系业绩高峰期，若较多大型企业交靓业绩，有机会纾缓跌势，不过，若过咗业绩期都冇乜利好消息，又或者通胀再升温，到时就不利美股表现，现时资金流向科技股嘅机会较大，相信系因为受关税影响较细，但零售压力就会大啲。
2025-07-31　美国科技巨头Meta昨晚(30日)交咗一份靓业绩，股价喺美股收市后延长交易时段飙10%，创新高。Meta第2季收入按年增长22%，经营利润等指标亦好过预期，其中，广告及Family of Apps收入增长亮眼，今次业绩系咪同Meta大力发展人工智能(AI)业务有关？ 耀才证券研究部总监植耀辉指，大型科企一向基数高，所以市场唔预期呢份业绩有咁大惊喜，不过，Meta呢份业绩远超预期，加上第3季展望非常乐观，就带动股价盘后大升。 Stanley又话，Meta今次交到靓业绩同AI有好大关系，因集团业务同AI关联度高，可以善用算力推动平台发展。广告方面，Meta每日有逾34亿活跃用户，就算只得10%用户被成功商业化，其实已经好好，如果要进一步提升收入，就可以靠AI算法精准地向相关受众投放广告，所以Meta好明显受惠于AI发展。
2025-07-31　美国联储局一如预期继续唔减息，市场开始关注9月会唔会开始减息，议息前，据利率期货显示，9月减息机会约60%，但议息后跌至45%，值得留意系，联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)议息后发表嘅言论，似乎想淡化9月嘅预期，到底下次议息时，减息机会有几大？ 臻享顾问董事总经理王良享表示，9月减息唔系完全冇可能，虽然减息机会仅45%，系近几个月以嚟最低，但睇返通胀数据，过去几个月核心个人消费支出(PCE)介乎2.6%至2.7%，对等关税(Reciprocal Tariff)因之前定下暂缓期，8月先会执行，市场可能担心通胀喺下个月会唔会突然升温，但要留意埋服务业通胀，其实过去半年都持续下滑。 Tommy补充，若8月核心PCE低于3%，联储局仍有机会减息，如果想稳阵啲，可能要睇埋7月至9月嘅平均数据，如果都唔超过3%，减息机会仍然存在，始终联储局嘅立场年初到依家都冇变，认为利率水平仍有限制性。
2025-07-31　上周港股市场放量上涨，驱使恒指缔造了25,735点的三年新高，气势一时无俩；但踏入本周，适逢期指结算，港股在高位呈现疲态，令好友在25,500点附近出现减持的景况，科技股亦成主要减持对象；本周二（29日）恒指更一度回调至近25,000水平。 除期结令港股有举步为艰的因素外，另一个主要原因，相信是本周市场持续观望中美两国正在进行的贸易谈判，本周二（29日）在斯德哥尔摩举行的新一轮贸易谈判已结束，中国贸易谈判代表李成钢会后表示，双方达成延长关税休战协议的共识，但并没有透露相关具体细节。外间形容是次谈判陷停滞，并无实际进展。 再者，美国联储局公布议息结果，维持利率不变，符合市场预期，但未就未来息口方向做出任何启示，这一举动令美股走势缺乏明确方向；在种种不明朗因素下，港股升幅显然升势受阻，节奏变得缓慢；明确方向可能在下周才会出现；如恒指能守在24,684点(20天线)，将视为技术性回调；但如失守，则有机会下试24,000点水平。 而北水力度持续成为港股升跌的主要焦点，恒指的好坏除了参考外围的变化外，北水的流向亦是恒指变化的重要元素，好像上周五(即25/7)，恒指一度作出深度回吐，但南下“北水”完全无惧，反而趁低吸纳，单日净买入201.83亿元，为4月22日以来最多，按日大增4.42倍，令大市即使下跌，仍保持有序；因此，未来北水的流向，仍有可能左右港股去向。 谈回港股，截至上一个交易日(30日)，即使大市显着回落超过300点，收市报25,176点，单以此点数计算，本月累积升幅已超过1,000点，更创下了连续三个月连升的辉煌战绩；而该三个月升幅如用5月１日的22,192点起截至昨日25,176点计算，累积升幅近3,000点，非常凌厉。 但笔者认为，港股毕竟已达25,000点或以上水平，科技股的沽压亦相继涌现；“股王”腾讯(00700)再遭南非大股东纳斯帕斯(Naspers)减持，持股比例进一步降至近22.99%，即使套现金额约6.27亿元不算太多，但恐防会出现连锁反应，其他重磅蓝筹亦会相继有股东减持的可能。 而一向强势的“狮王”汇丰(00005) 在公布中期业绩后除税前利润63亿美元，较2024年第二季按年减少26亿美元，逊于市场预期，令其股价在业绩公布后，立即将攀爬已久的百元大关跌穿，“红底”股不再；在各种不利因素浮现下，均会直接影响仍处高位的港股前景；如到八月时没有好消息加持，连升三个月的港股可能会出现回调。 港股在呈现疲态下，建议现阶段投资者不要着急，以“持盈保泰”的心态面对市场的变化；在市况呈现不稳下，具防守性的高息股份，可能会成为资金的避风港；若再严选“进可攻，退可收息”的股份，中国神华(01088)有此条件，投资者不妨留意。
2025-07-31　港股前两星期升势强劲，主要因为中美关系缓和、中国政府反内卷及美汇转弱，这三大因素令港股出现价值重估向上爆上。虽然港汇曾触发7.85“弱方兑换保证”拖累港股前周三(16日)于24,800点水平受阻回落，但随后港股再受到多个利好消息刺激，包括内地大型水电工程开工、京东(09618)收购“平价超市”佳宝、中美财金官员即将在瑞典再度会唔及中美元首传出可能于10月底或11月初会面，加上美国与日本达成贸易协议后，与欧盟亦接近达成协议，令环球贸易战纾缓，恒指连升5日，并于上周四(24日)升至高见25,735点，创超过3年半高位。 市场普遍相信港股升势可持续，环球贸易战纾缓、北水持续流入，一直低配港股的外资或出现FOMO(Fear of missing out，错失恐惧症)追货推动港股升势加速。然而，美汇于上周四(24日)再度转强，拖累人民币回落，港股于急升过后明显出现沽货压力。即使欧美快速达成新的贸易协议、中美关税休战延长、内地A股继续破顶，亦不能再带起港股，恒指上周四(24日)于25,735点见顶后反覆回落，汇丰控股(00005)及恒生银行(00011)中期业绩逊预期拖累港股本周三(30日)跌势加剧，恒指跌至低见25,082点。 虽然美国总统特朗普近期不断向联储局局长鲍威尔施压，要求减息并批评联储局耗巨资的建设项目，但联储局本周四(31日)凌晨继续按兵不动，连续5次维持联邦基金利率于4.25厘至4.5厘区间。中东局势缓和、环球贸易战纾缓，通胀压力减低，确实可以 增加联储局减息的机会。但另一方面，油价近期持续反弹，加上美国经济数据强劲，最新的第二季GDP远超预期，联储局减息的诱因亦可以减低。最重要的是，美元早前弱势已经消化美国不断发债，可能导致美国减息的利淡因素。现在市场是炒紧是美国经济至少比欧美好，加上鲍威尔没有受特朗普威胁减息，美汇转强势，人民币汇价受压，绝对会拖累港股表现。 港股技术上当然有短期见顶迹象，但环球贸易战纾缓、中美关系缓和、中国政府反内卷、内地经济数据转好及北水大举出手入货等利好因素仍然存在，恒指在笔者上周提及的24,600点至25,000点捞货区间应该有一定的支持力度。策略上，倾向在恒指25,000点以下，在有充足现金接货的情况下，分注Short Put 高Beta的科网版块，期待未来港股仍然有再创年内新高的机会。
2025-07-31　华富建业证券投资策略联席总监阮子曦推介建滔积层板(01888) 推介原因： -人工智能(AI)需求持续增长。
 

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