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专家评论

2025-07-17　本周全球市场焦点，定必是美国狂人特朗普，虽然他上周宣布延长对等关税暂缓期，从7月9日推迟到8月1日，但仍急不及待，近日立即宣布向各国发动新一轮贸易战，8月1日起，美国将对欧盟进口货物征收30%关税；欧盟国家因而努力与美国周旋，贸易战发起人特朗普更表示，对欧盟关税谈判仍持开放态度。但欧盟恐防一旦与美国谈判破裂而产生重大影响，因而亦快速在本周一(14日)推出新一份反制措施清单，先将对价值约6,604亿港元的美国货品征收报复关税，当中包括飞机、汽车及波本威士忌等畅销产品。欧盟贸易专员谢夫乔维奇直言，倘若美国向欧盟开征30%关税，实际上等同禁止欧美贸易。互相制裁的消息一出，近日强势的美股市场随即作出调整，日本等亚太股市亦走弱；市场避险情绪升温，近期走势颇为淡静的国际金价市场突然转强，部分国际投行更唱好金价，预测今年底每盎司会达3,700美元，明年年中更可望见4,000美元。而股票市场再呈现“东升西降”的情况，内地及香港股票市场再次“完全”不受影响，受惠内地新一轮数据出炉，第二季国内生产总值（GDP）按年增长5.2%，胜预期；按季比较，第二季GDP增长1.1％；内地上半年GDP总值额660,536亿元人民币，较去年同期增长5.3%，6月进出口数据和新增贷款数据好过预期。在利好数据的推动下，港股不跌反升。再加上美国批准英伟达（Nvidia）向中国销售H20晶片，AI及晶片相关股份再度落镬热炒，带动港股越战越勇；昨日(16日)更急升至24,867点，创近4个月高位，距离今年3月高位24,874点，只差不足10点；可惜，尾市在科技股调头回落下，令恒指跌至低位24,517点收市，而本周成交则超过2,500亿元，因而暂视作破位不成，大市呈现大涨小回的格局。笔者认为，美国总统特朗普再次急不及待向全球发动新一轮贸易战，令原本开始喘定及稳步上扬的美股市场，在贸易战消息影响下，随即调头回落；由于美国市场再度存在很多不确定因素，在前车可鉴的情况下，资金再度由美股市场流出，转战内地及港股市场；再加上在北水力度仍旺盛下，港股再呈现强势，更再一次跑赢全球。而在内地数据好坏参半的情况下，连续两日举行的中央城市工作会议和国家统计局会议发言中，均令投资者憧憬国内再度推出救市政策的可能，因而令中港两地股市走势除不受美国市场调整所拖累，再一次印证“东升西降”的言论。未来，即使美国道指及纳指可能继续呈现弱势，但倘若纳指金龙指数仍然保持强势下，可能仍属港股未来走势的指标，投资者不妨多作参考，看看是否应验。另外，内地高温范围继续扩大，多个地区气温升至40度以上，受高温高湿天气影响，未来部分地区的体感温度将超过50度，中央气象局呼吁民众不要在高温时段长时间处于户外，以防中暑；而适逢暑假，到访内地的游客相信亦会不断增多，在高温下定必需要多喝饮料消暑，因而有机会带动农夫山泉(09633)销量急升，从而有利其未来盈利，而股价近日亦见有所异动，投资者不妨留意。

2025-07-17　华富建业证券投资策略联席总监阮子曦推介大麦娱乐(01060) 推介原因： -由电影业中介，积极转变为更多元化的知识产权(IP)及线下娱乐活动经营者，导致估值重估 -内地演唱会活动行业火热。

2025-07-16　德昌电机(00179)与上海机电成立合资公司，生产人形机器人核心部件和子系统。银河证券业务发展董事罗尚沛表示，德昌股价今年累升一倍，很大程度是市场炒作其机器人业务前景，今次正式成立合资公司生产相关核心部件的消息，股价反应要视乎未来市场是否继续热炒机器人概念。

2025-07-16　首程控股(00697)于周一(14日)除净，呢段时间上车嘅投资者赚息又赚价，值得留意系，公司喺上周四(10日)及上周五(11日)，分别做咗1次大额回购，其中，上周四涉资逾3400万元。投资者系咪唔使咁重视公司嘅回购动作，因为呢个情况好常见？元宇证券基金投资总监林嘉麒指，首程喺回购过程中，展示公司手头现金充裕，同埋有稳定嘅现金流，每股盈利亦稳定，集团转型至今，派息绝对唔差，加上喺转型初段中引入内地及日本大型基金，有基金支持之余，盈利未来亦有可能出现爆发式增长，集团第1季盈利增长高达80%，系咪有机会炒埋盈喜概念，博发中期盈喜，股价再升多一浸，有短炒概念。 KK续指，投资者掌握唔到公司几时分拆，亦唔知道投入金额及潜在可以升几多，但喺猜测过程，会对估值及股价有帮助，虽然首程系国资委旗下公司，但都有一定炒味，如果短炒应该可以吸引资金留意。

2025-07-16　截至早上11时止，过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股，依次为万科企业(02202)、泡泡玛特(09992)、安踏体育(02020)、吉利汽车(00175)及快手(01024)。泡泡玛特盈喜远超市场预期，上半年收入料大增2倍，税后盈利更最少飙3.5倍，发完盈喜又获多家大行上调目标价及盈利预测，不过，股价今日一冲即散，早段升过3%后，走势急转直下，一度失守250元，倒插逾6%。泡泡玛特股价过去1年累升逾5倍，近期就喺240至280元横行，虽然睇返盈喜及大行预测，集团盈利增速其实仍加快紧，但股价升咗咁多，获利诱系咪好大？资深证券分析师彭伟新指，如果喺民间层面分析，以Labubu炒卖变化为例，由最初不问价疯抢，到后来炒价跌咗10%，炒家要喺网上用唔同手法，企图掩盖炒价回落嘅实况。股价方面，最近已明显失守20天线，同埋跌穿保历加通道中轴，令震荡指标转弱。Castor续指，喺追捧泡泡玛特嘅资金少咗之下，市场担心股价会见顶，以现价嚟讲，如果股价真系见咗顶，相信要有一定下调幅度，先可以吸引投资者入场，又认为股价喺现水平有较大压力。

2025-07-16　英伟达(Nvidia)行政总裁黄仁勋昨日(15日)指，Nvidia已获美国政府“开绿灯”，可以恢复向中国销售H20晶片，令市场重新聚焦内地人工智能(AI)领域，相关股份如阿里巴巴(09988)，依家估值相对落后，可唔可以食住Nvidia呢个好消息个势，发力“追落后”？高富金融集团投资总监梁伟民指，Nvidia呢个消息未必利好中资科技股，又或者有实际帮助，反而现时主要炒作内地AI科企可以做自主研发，同埋摆脱美国嘅技术限制，甚至封锁。佢认为，呢啲消息短期会利好市场气氛，但唔会对内地AI发展格局有实际影响，反而Nvidia H20可以再销售去中国，会令内地相关企业发展得更快。阿里方面，Wyman指，未来要留意电商竞争会唔会再升级，因为生意难做，阿里要不断提供大量补贴保住市场份额，佢又估计，阿里股价要升至130元有难度。

2025-07-16　富途证券首席分析师谭智乐推介快手(01024) 推介原因： -美国向中国恢复H20晶片供应，有助市场焦点重返中国人工智能(AI)投资赛道 -“可灵AI”海外市场每日活跃用户数(DAU)有良好表现。

2025-07-15　日本国债孳息全线扯高，10年期债息升至2008年以嚟高位，喺周日(19日)参议院选举前债市波动，债券遭抛售，市场除咗忧虑执政党系咪可以保住大多数议席，亦担心政府开支会加大，日圆守唔守到147？连连STAR FX总经理陈欣指，选举对Yen产生唔少压力，如果呢次执政党失咗优势，会加大日本整体财政压力，Yen有机会持续回落，佢估计，Yen未来持续偏弱，中短线可能喺150至152水平有支持，会喺144水平或142遇阻。

2025-07-15　内地锂价自6月底起反弹，炒起A股及H股锂业股，但天齐锂业(09696)及赣锋锂业(01772)今日(15日)发中期业绩预告，前者发盈喜，后者就发盈警，但股价都要跌，分别一度挫逾3%及逾6%，中期业绩预告有咩启示？信达国际研究部董事赵晞文指，天齐第2季盈利相比第1季明显倒退，当中可能涉及好多项目，例如可持续盈利、投资收益、公允值变动等，令第2季盈利转弱。晞文续指，赣锋第2季表现同天齐差唔多，都系处于盈亏平衡。两家公司收入都受第2季锂价下跌影响，但成本下降，但盈利系单靠成本下降“悭”返嚟唔系好事，反映公司盈利能见度低。佢又补充，两家公司商业模式唔同，天齐自给自足率较赣锋高，所以成本优势较明显，相反，赣锋就要硬食成本，盈利会跑输天齐。

2025-07-15　李宁(02331)昨日(14日)收市后出咗最新营运数据，第2季整体零售流水按年增长约1%，摩根大通认为，由于篮球类产品销售跌20%，所以就算跑步及健身产品有增长，都补唔返条数，亦反映“618购物节”表现仍然差，摩通及摩根士丹利都睇淡下半年经营，李宁经营前景系咪真系咁差？天风国际李伟杰指，NBA全明星赛下半年开锣会对李宁有帮助，但值得留意系，产品系咪同市场所支持队伍一样都有影响，市场支持嘅NBA队伍未必喺公司销售层面上，相信公司要喺营运及销售策略上做唔同嘅推广，覆盖层面更广，先可以紧贴NBA或运动业潮流。 Jason又指，李宁店铺主要出现喺大型商场，但人流就麻麻，因为李宁产品现时比较集中喺部分消费群组身上，所以业绩往往都系低单位数变化，如果可以做到多元化产品销售推广，向市场提供更多选择，就可以吸引到更多客源，李宁想做出令人有惊喜嘅成绩，可能要重新部署另一套市场营销策略。