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 专家评论
2025-07-29　药明康德(02359)上半年收入按年增长20%，符合盈喜指引，纯利则按年增长95%，而被视为重要增长动力嘅TIDES业务，上半年收入增速维持1.4倍，带动化学业务收入增长33%，毛利率就扩大至48.3%。根据公司收入指引，TIDES业务下半年增速keep唔keep到？ 信达国际研究部董事赵晞文指，公司对TIDES嘅全年收入增长指引只系50%，所以市场会更留意在手定单系咪维持约50%嘅高速增长，展望下半年收入增速可以远超公司指引。 晞文续指，未来重点会落喺在手定单系咪可以再提速，因为在手定单系用作未来几年嘅收入仓库，所以佢建议，投资者要留意嚟紧几个季度，当在手定单增长维持高速，相信未来两三年嘅TIDES业务收入占比可进一步提升，慢慢靠近40%至50%水平。
2025-07-29　美国关税政策逐步明朗化，已经同美国达成协议嘅国家，最终税率都低过预期，美汇指数连跌6个月后，7月暂时升逾2%，势成今年表现最好嘅月份。联储局议息结果将会喺本港时间周四(31日)凌晨出炉，美汇指数有冇力再上？ 连连STAR FX总经理陈欣指，美汇指数近日大幅反弹，主要系经济数据向好，以及美国陆续同贸易伙伴倾掂数，特别系欧盟，因市场憧憬美元未来会向上。 Chase又话，联储局今个星期减息机会唔大，但9月减息机会仍有60%，如果到时真系减息，估计美元短线会有反弹，但唔排除中线会掉头向下，除非经济数据强劲，先有机会继续向上，估计99.5水平会系短期阻力，中短线阻力就睇100水平，如果短期内冇进一步利好消息，美汇指数好难继续突破。
2025-07-29　中央昨日(28日)推出全国性育儿补贴方案，将向3岁以下婴幼儿每年补贴3600元人仔，消息刺激部分乳业及育婴股今早(29日)冲高过一阵，但好快已经倒跌，点解会咁短瘾？ 天风国际李伟杰指，早前已传出中央会推出婴幼儿补贴，当时乳业及育婴股应声冲高回落，今日撞正大市回落，相信好多投资者趁有好消息选择即时食糊，虽然相关股份暂时走势唔好，但长远而言，补贴政策仍然会利好。 Jason又话，中央推出补贴后，可以留意唔同地方政府会唔会推出地方补贴，双管齐下谷生育率，若成功刺激生育率，长远可提升衣食住行需求，但仍要视乎唔同地方政府嘅生育率及财政压力。
2025-07-29　截至早上11时止，1小时内《彭博》用户关注度上升最多股份，依次为小米集团(01810)、石药集团(01093)、老铺黄金(06181)、众安在线(06060)及中升控股(00881)。 受季节性因素影响及补贴效应减弱，小米第2季智能手机出货量跌4%，系咪股价两连跌，今日(29日)更落到50天线嘅“死因”？ 富途证券首席分析师谭智乐指，近期资金对科技股兴趣唔大，北水及资金多数炒医药及唔同类型嘅话题性股份。小米股价4月底开始，一直企稳喺好靓嘅上升轨道，因此，佢认为今日下跌只系技术上向下突破，若今日收市仍然系1支大阴烛跌落嚟，企唔稳55元以上，先可以视为跌穿上升轨嘅讯号。 Arnold续指，小米将会喺8月19日出业绩，放榜前股价会较为敏感，市场会用出货量及数据预测业绩，唔排除之后有更多负面消息，所以现阶段不宜做部署，等股价回落至50元水平再谂。
2025-07-29　中国人寿(02628)股价昨日(28日)已连升第8个交易日，今日(29日)终于回套，早段一度跌逾2%，低见22.6元，北水昨日仍净买入11亿元国寿，外资大行亦纷纷上调内险评级，同埋叫加注，现时好多国寿CALL都系9月底到期，杠杆约7倍，回套压力及时间值损耗会唔会较大？ 胤源世创家族办公室(香港)第一副总裁黄伟豪指，由于国寿呢一浸升咗唔少，若大市短期走势反覆，股价表现亦有机会较为反覆，因此，拣太短身嘅CALL时间值损耗会大，如果选择较长身嘅CALL，可以减少时间值损耗。 Ravi又话，中线而言，喺政策推动下，国寿股价仍有一定上望空间，如果投资者睇好国寿，建议选择较长身嘅CALL。
2025-07-29　美国今个星期有多项重磅数据出炉，包括7月个人消费支出(PCE)物价指数、有“小非农”之称嘅ADP私人企业就业职位、非农就业指数等，当中有咩要留意？会唔会令联储局提前减息？ 富邦银行(香港)投资策略及研究部主管潘国光指，虽然第1季国内生产总值(GDP)及6月ADP录得负数，但市场估计，第2季GDP将按年增长约2.4%，而7月大小非农估计约10万，所以大小非农数据要低过10万唔难。佢又提醒，当“大非农”都低过10万时，减息压力就会增加。 Vicks补充，如果第2季GDP企唔稳2%以上，再加上关税因素，第3季GDP可能会再低啲，因为下半年受关税效应影响，有机会推高通胀，继而压低GDP，因此，佢认为今个星期嘅数据都重要，若第2季GDP及大小非农都唔好，就算今个星期唔减息，联储局9月减息机会都好大。
2025-07-29　自4月兴起“TACO交易”(TACO Trade)后，美股强劲反弹，3大指数今年已累升5%至9%，市盈率(PE)绝对唔平，其中，纳指PE已高达34倍，究竟美股几时会出现调整？ 艾德证券期货投资策略总监文锦辉指，自从4月“解放日”美股跌市后，市场兴起TACO Trade并持续推高美股，而近期关税消息落实后，重磅股上升动力慢咗好多，资金集中炒2、3线股。 Felix又指，联储局7月减息机会唔大，据FedWatch最新显示，9月减息机会逾50%，不过，仍需视乎议息后公布嘅通胀及就业数据，如果通胀升温及劳工市场炽热，9月减息机会就会降温，所以投资者要小心美股8月有机会出现调整。
2025-07-29　王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕推介保利物业(06049) 推介原因： -行业已从规模扩张导向转为服务品质导向，未来亦借助人工智能(AI)提升效率 -重点50城新拓展第3方项目 -第3方项目在管面积5.3亿平方米，占总在管面积65% -5大核心业态的新拓展单年合同金额，占比升至约76%。
2025-07-28　药明康德(02359)半年多赚1倍，首次派发中期息，并调高全年收入指引。 华富建业证券投资策略联席总监阮子曦表示，药明康德中期业绩跟盈喜数字相若，而全年收入指引仅轻微上调，相信近期股价升势，已反映大部分利好因素。
2025-07-28　恒瑞医药(01276)同葛兰素史克(GSK)达成授权协议，前者将1款治疗慢性阻塞性病药物权利授予GSK，消息刺激恒瑞股价今日(28日)一度飙近20%，高见81.2元，之前三生制药(01530)跟辉瑞(Pfizer)合作，总额只系恒瑞嘅一半，但股价已大幅上升，系咪代表恒瑞呢浸升势只系啱啱开始？ 博威环球证券金融首席分析师聂振邦指，恒瑞同GSK嘅授权协议，金额系一个亮点，更刷新内地药企“出海”项目新高，继而刺激股价今日大劲升，消息面系利好，但短线要再出现倍数升幅机会较微。 聂Sir又话，依家创新药板块潜力大，亦有一定吸引力，如果恒瑞可以成功将自主开发嘅药品商业化，估值都可睇高一线，跟同业比较，6月至今三生制药股价累升61%，恒瑞仅累升37%，有一定追落后空间。
 

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