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 专家评论
2025-07-31 上周港股市场放量上涨,驱使恒指缔造了25,735点的三年新高,气势一时无俩;但踏入本周,适逢期指结算,港股在高位呈现疲态,令好友在25,500点附近出现减持的景况,科技股亦成主要减持对象;本周二(29日)恒指更一度回调至近25,000水平。 除期结令港股有举步为艰的因素外,另一个主要原因,相信是本周市场持续观望中美两国正在进行的贸易谈判,本周二(29日)在斯德哥尔摩举行的新一轮贸易谈判已结束,中国贸易谈判代表李成钢会后表示,双方达成延长关税休战协议的共识,但并没有透露相关具体细节。外间形容是次谈判陷停滞,并无实际进展。 再者,美国联储局公布议息结果,维持利率不变,符合市场预期,但未就未来息口方向做出任何启示,这一举动令美股走势缺乏明确方向;在种种不明朗因素下,港股升幅显然升势受阻,节奏变得缓慢;明确方向可能在下周才会出现;如恒指能守在24,684点(20天线),将视为技术性回调;但如失守,则有机会下试24,000点水平。 而北水力度持续成为港股升跌的主要焦点,恒指的好坏除了参考外围的变化外,北水的流向亦是恒指变化的重要元素,好像上周五(即25/7),恒指一度作出深度回吐,但南下“北水”完全无惧,反而趁低吸纳,单日净买入201.83亿元,为4月22日以来最多,按日大增4.42倍,令大市即使下跌,仍保持有序;因此,未来北水的流向,仍有可能左右港股去向。 谈回港股,截至上一个交易日(30日),即使大市显着回落超过300点,收市报25,176点,单以此点数计算,本月累积升幅已超过1,000点,更创下了连续三个月连升的辉煌战绩;而该三个月升幅如用5月1日的22,192点起截至昨日25,176点计算,累积升幅近3,000点,非常凌厉。 但笔者认为,港股毕竟已达25,000点或以上水平,科技股的沽压亦相继涌现;“股王”腾讯(00700)再遭南非大股东纳斯帕斯(Naspers)减持,持股比例进一步降至近22.99%,即使套现金额约6.27亿元不算太多,但恐防会出现连锁反应,其他重磅蓝筹亦会相继有股东减持的可能。 而一向强势的“狮王”汇丰(00005) 在公布中期业绩后除税前利润63亿美元,较2024年第二季按年减少26亿美元,逊于市场预期,令其股价在业绩公布后,立即将攀爬已久的百元大关跌穿,“红底”股不再;在各种不利因素浮现下,均会直接影响仍处高位的港股前景;如到八月时没有好消息加持,连升三个月的港股可能会出现回调。 港股在呈现疲态下,建议现阶段投资者不要着急,以“持盈保泰”的心态面对市场的变化;在市况呈现不稳下,具防守性的高息股份,可能会成为资金的避风港;若再严选“进可攻,退可收息”的股份,中国神华(01088)有此条件,投资者不妨留意。
2025-07-31 港股前两星期升势强劲,主要因为中美关系缓和、中国政府反内卷及美汇转弱,这三大因素令港股出现价值重估向上爆上。虽然港汇曾触发7.85“弱方兑换保证”拖累港股前周三(16日)于24,800点水平受阻回落,但随后港股再受到多个利好消息刺激,包括内地大型水电工程开工、京东(09618)收购“平价超市”佳宝、中美财金官员即将在瑞典再度会唔及中美元首传出可能于10月底或11月初会面,加上美国与日本达成贸易协议后,与欧盟亦接近达成协议,令环球贸易战纾缓,恒指连升5日,并于上周四(24日)升至高见25,735点,创超过3年半高位。 市场普遍相信港股升势可持续,环球贸易战纾缓、北水持续流入,一直低配港股的外资或出现FOMO(Fear of missing out,错失恐惧症)追货推动港股升势加速。然而,美汇于上周四(24日)再度转强,拖累人民币回落,港股于急升过后明显出现沽货压力。即使欧美快速达成新的贸易协议、中美关税休战延长、内地A股继续破顶,亦不能再带起港股,恒指上周四(24日)于25,735点见顶后反覆回落,汇丰控股(00005)及恒生银行(00011)中期业绩逊预期拖累港股本周三(30日)跌势加剧,恒指跌至低见25,082点。 虽然美国总统特朗普近期不断向联储局局长鲍威尔施压,要求减息并批评联储局耗巨资的建设项目,但联储局本周四(31日)凌晨继续按兵不动,连续5次维持联邦基金利率于4.25厘至4.5厘区间。中东局势缓和、环球贸易战纾缓,通胀压力减低,确实可以 增加联储局减息的机会。但另一方面,油价近期持续反弹,加上美国经济数据强劲,最新的第二季GDP远超预期,联储局减息的诱因亦可以减低。最重要的是,美元早前弱势已经消化美国不断发债,可能导致美国减息的利淡因素。现在市场是炒紧是美国经济至少比欧美好,加上鲍威尔没有受特朗普威胁减息,美汇转强势,人民币汇价受压,绝对会拖累港股表现。 港股技术上当然有短期见顶迹象,但环球贸易战纾缓、中美关系缓和、中国政府反内卷、内地经济数据转好及北水大举出手入货等利好因素仍然存在,恒指在笔者上周提及的24,600点至25,000点捞货区间应该有一定的支持力度。策略上,倾向在恒指25,000点以下,在有充足现金接货的情况下,分注Short Put 高Beta的科网版块,期待未来港股仍然有再创年内新高的机会。
2025-07-31 华富建业证券投资策略联席总监阮子曦推介建滔积层板(01888) 推介原因: -人工智能(AI)需求持续增长。
2025-07-30 新东方(09901)第四季度业绩好过预期,但今年度收入指引就低于预期。 银河证券业务发展董事罗尚沛认为,新东方的业务定位不清晰,收入指引又逊预期,即使有新的股东回报计划,相信股价仍要向下。
2025-07-30 汇丰控股(00005)今日(30日)中午派咗成绩表后,股价下昼开市即急挫,一度跌4.5%,低见96.2元,究竟呢份业绩出咗咩问题?喺破坏性关税下,加上利率向下及经济前景恶化等,汇控财务总监郭佩锳(Pam Kaur)指,未来几年平均有形股本回率(RoTE)应难以达到15%嘅目标水平。 元宇证券基金投资总监林嘉麒指,RoTE指标撇除近几年嘅经济影响,例如减息去评估集团有形资产,简单嚟讲,只睇集团增值能力及幅度。KK又认为,RoTE唔达标背后都有好多原因,包括系政治因素等,但完成唔到公司定下嘅目标,甚至预期会放缓,一定会影响投资者信心。 KK续指,汇控股价其实都升咗一段时间,所以市场会对公司期望好高,预期季绩会更好,佢认为,股价午后急挫主要系RoTE差过预期。
2025-07-30 恒生指数喺今日(30日)期指结算日继续向下,一度泻逾400点,跌至25000点边缘,值得留意系,北水日录得净流入,后市系咪继续靠北水撑?有咩板块值得留意? 胜利证券首席顾问陈建良指,港股8月会进入业绩期,虽然之前估计港股可以趁势再上,但结果今个星期仍要回调,特别系之前升得多嘅科技股,同埋车股都要跌,但医药股就升返上嚟,反映板块不停轮动。 KL又话,虽然北水连日录得净买入,但只系反映多咗内地投资者或资金参与港股,而港股其中一个好处系冇“升/跌停板”机制,睇返A股,当股份单日触及升或跌10%嘅限制,就必须停牌,而内地推出“反内卷”政策,受惠股或会大升,基于“升/跌停板”机制嘅考虑,投资者就会偏向拣喺香港上市嘅同类股份,因为股价都有机会受惠于政策。
2025-07-30 美股“科技7雄”(Magnificent 7)继续派成绩表,今晚(30日)会轮到微软(Microsoft)及Meta,而市场对呢两份成绩表期望好高,其中,最关注微软Azure云端平台嘅人工智能(AI)贡献增长幅度,Meta方面,市场聚焦集团大规模建设AI数据中心,以及高薪抢AI人才对毛利率嘅影响,呢两份成绩表对美股有咩影响? 润淼资产管理董事卢志威指,近期出炉嘅美国企业业绩的确麻麻,所以美股3大指数昨晚都受到拖累,佢建议投资者分散投资,虽然科技巨企整体形势慢慢向上,但美股依家已升至高位,由于市场期望好高,一旦业绩有少少瑕疵,个别公司股价跌5%至10%都唔出奇。
2025-07-30 港湾家族办公室业务发展总监郭家耀推介泡泡玛特(09992) 推介原因: -盈利能力持续强劲 -知识产权(IP)优势仍然明显 建议买入价:250元 目标价:300元 止蚀价:225元
2025-07-29 药明康德(02359)上半年收入按年增长20%,符合盈喜指引,纯利则按年增长95%,而被视为重要增长动力嘅TIDES业务,上半年收入增速维持1.4倍,带动化学业务收入增长33%,毛利率就扩大至48.3%。根据公司收入指引,TIDES业务下半年增速keep唔keep到? 信达国际研究部董事赵晞文指,公司对TIDES嘅全年收入增长指引只系50%,所以市场会更留意在手定单系咪维持约50%嘅高速增长,展望下半年收入增速可以远超公司指引。 晞文续指,未来重点会落喺在手定单系咪可以再提速,因为在手定单系用作未来几年嘅收入仓库,所以佢建议,投资者要留意嚟紧几个季度,当在手定单增长维持高速,相信未来两三年嘅TIDES业务收入占比可进一步提升,慢慢靠近40%至50%水平。
2025-07-29 美国关税政策逐步明朗化,已经同美国达成协议嘅国家,最终税率都低过预期,美汇指数连跌6个月后,7月暂时升逾2%,势成今年表现最好嘅月份。联储局议息结果将会喺本港时间周四(31日)凌晨出炉,美汇指数有冇力再上? 连连STAR FX总经理陈欣指,美汇指数近日大幅反弹,主要系经济数据向好,以及美国陆续同贸易伙伴倾掂数,特别系欧盟,因市场憧憬美元未来会向上。 Chase又话,联储局今个星期减息机会唔大,但9月减息机会仍有60%,如果到时真系减息,估计美元短线会有反弹,但唔排除中线会掉头向下,除非经济数据强劲,先有机会继续向上,估计99.5水平会系短期阻力,中短线阻力就睇100水平,如果短期内冇进一步利好消息,美汇指数好难继续突破。
 

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