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专家评论

2025-07-25　“反内卷”已成为国策，中央昨日(24日)再出手，发改委及市监局就修订《价格法》公开征求意见，明确不正当价格行为，花旗认为，修订草案利好太阳能行业，因为内地大部分太阳能光伏产品都系以蚀本价出售，究竟内地点解决“内卷”问题？胜利证券首席顾问陈建良指，因为未来嘅人工智能(AI)及高质素生产力，都需要大量低成本电力供应，所以每个国家都用紧自己嘅方法抢占紧能源市场，美国系狂开采石油，而内地就靠太阳能。 KL续指，太阳能行业已经斗到烂晒，喺过去几年都冇见过人LONG，斗得太烂时就要蚀住卖，即中国要贴钱畀外国增加能源供应，佢相信，中国会出手禁止呢个情况出现，反而会crack down太阳能产能，然后发展垃圾发电、核能发电、水力发电。佢认为，内地今次会花更多精力喺能源基建上，因为呢啲行业喺“反内卷”及大部分资金严重不足下，相对容易有曙光。

2025-07-25　截至早上11时止，过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股，依次为美图公司(01357)、药明生物(02269)、碧桂园(02007)、维立志博(09887)、快手(01024)。美图股价今早(25日)低开近1%后，跌幅一度扩大至逾10%，低见10元，大股东蔡文胜于周一(21日)减持400万股，年初至今累计减持11次，之前一直减持都仲行紧升浪，点解释今次会跌？依家系咪买入嘅好时机？大华继显执行董事梁伟源指，大股东今次减持股数唔多，之前公司发盈喜后，股价曾升至11.5元水平，睇返公司基本因素，盈利都有改善，可能因为今日大市转弱，加上传出大股东减持消息，睇返今日跌幅，相信系短线获利回套。 Steven又话，美图业务配合到市场人工智能(AI)发展，跟得非常贴市，公司亦有一定技术水平，所以吸引到更多用户，喺盈利继续改善下，今次股价调整至10元水平，都系一个可以考虑买入嘅时机。

2025-07-25　美国总统特朗普(Donald Trump)昨晚(24日)踩上联储局(Fed)华盛顿总部，系近20年首次有总统咁做，一如预期，佢继续向主席鲍威尔(Jerome Powell)施压，不过，美国昨晚出炉嘅经济数据继续显示，美国经济仍有韧性，其中，7月企业活动增速系今年以嚟最快，而上周新领失业救济人数系4月中以来最少，点预测联储局下周嘅议息结果？博威环球证券金融首席分析师聂振邦指，依家经济数据向好，睇返现时嘅利率水平，今个月仍冇需要减息，但9月机会就明显较大，但减息机会相比两周前系细咗，反映市场仍持观望态度，因为对等关税(Reciprocal Tariff)嘅安排似乎有机会再推迟，所以Fed评估唔到关税政策对美国经济及物价嘅实际影响。聂Sir又话，陆续有国家同美国达成贸易协议，基本上最新税率都低过4月公布嘅水平，相信等整体协议落实后，Fed再去规划议息路径会较明确，所以下星期嘅议息结果应该唔会有太大惊喜。

2025-07-25　大唐资本投资策略部总监卢志明推介联想集团(00992) 推介原因： -上季联想个人电脑(PC)出货量按年升15.2%，市占率第一 -文远知行推出与联想车计算共同研发、首发搭载英伟达新一代DRIVE Thor X芯片 -美国恢复H20等供应。

2025-07-24　彩星玩具(00869)再次获美国对冲基金Pelham Investment增持，持股升至6%。元宇证券基金投资总监林嘉麒表示，对冲基金增持市值仅6亿多元的彩星玩具，可能憧憬公司日后或出售生产忍者龟玩具的权利，又或未来或逼使手头现金充裕的彩星，派发特别股息，但上述猜测未必会于短时间内发生。

2025-07-24　美国同日本达成贸易协议后，谈判焦点转至其他大国，市传美欧好快就会达成协议，美国商务部部长卢特尼克(Howard Lutnick)指，美日贸易协议对欧盟有参考作用，欧盟关税税会唔会同日本一样都系15%？欧元后市会点走？亨达集团助理总经理罗明立指，美日倾掂数后，美国或会向欧盟施加更大压力，欧元兑美元近期跌至1.15水平后，已慢慢爬返上嚟，暂时仍可守住50天线，整体走势唔算差。 Patrick又补充，欧洲经济唔算特别突出，但近期联储局内部就货币政策嘅分歧大咗，又有唔同声音要求减息，再加上解雇主席鲍威尔(Jerome Powell)嘅风波，令市场多咗炒作空间，欧元有机会上试1.182至1.183水平，如果突破到，下半年有机会见1.21至1.23水平。

2025-07-24　商汤(00020)向无极资本配售逾16.66亿股新B类股份，配股价1.5元，较昨日(23日)收市价折让约6%，集资净额约24.98亿元，将用于支持公司生成式人工智能(Generative AI)研发等。值得留意系，集团去年两次配股都有多名承配人，今次只得无极资本，点睇呢单deal？商汤去年配股后，股价走势差，今次情况会唔会一样？耀才证券研究部总监植耀辉指，无极资本近期动作都系同内地及AI发展有关，市场上冇太多关于呢间公司嘅纪录，如果商汤喺呢个范畴嘅表现明显改善，先可以为市场打一支强心针。股价方面，Stanley提醒，短线要小心，过去商汤股价较波动，加上每次公司有消息传出，北水就会关注，喺北水参与下，股价有郁动并唔出奇，佢又话，前高位1.9元水平可视为短线目标，但佢提醒，公司仍处于一个“烧钱”比较多嘅阶段，所以都要小心。

2025-07-24　美国对全球各国征收“对等关税”，加上美国总统特朗普多次抱怨联储局主席鲍威尔太迟减息，甚至曾经扬言要鲍威尔辞职。市场忧虑环球关税风险升级推高通胀，加上联储局的独立性备受挑战，美国债息回落，美汇下挫，不少评论指美股有回吐压力，讽刺的是美国三大指数却在众人看淡之声中，持续破顶。另一方面，内地面对通缩、内卷及房地产危机，加上环球关税风险再度升级及缺乏利好消息，早前不少分析指中港股市上升空间有限，但是在中美外长会面、内地似摆脱通缩、中央反内卷、Nvidia重新获准对华出口“H20”晶片、内地上半年GDP优于预期、中美元首传出可能今年内会面、中美贸易战缓和、北水持续流入、美元弱、人仔强等利好因素刺激下，中港股市表现不但比美股理想，甚至跑赢全球主要股市，恒指今个星期持续创出今年新高，最新已升至25,700点之上。美国坚持对各国征收高额关税，导致通胀风险上升，加上美国经济数据保持强劲，7月减息可能性大幅回落，美汇自7月初以来于96水平触底反弹，并于上周三(16日)及上周四(17日)向上扑99关，相反港元持续弱势，港汇再次触发7.85“弱方兑换保证”，港股上周本来在24,800点水平受阻，并于上周四(17日)跌穿24,500点。美国通胀数据增长低于预期，加上6月零售销售远超市场预期，缓解市场对美国经济忧虑，再配合不少美企业绩理想，美股上周四晚(17日)向好，带动港股于上周五(18日)显着高开，但恒指早上仍然受制于24,800关阻力回落至，中午过后似乎有聪明资金于24,600点水平趁低吸纳，港股开始出现V型反弹，事后得知原来中国市监局约谈阿里巴巴(09988)旗下饿了么、美团(03690)及京东(09618)等3间外卖平台，要求相关平台企业严格遵守多项法律法规，加上内地逾10省市的餐饮行业协会先后呼吁外卖平台停止“内卷”竞争，在憧憬外卖平台暂时“停战”下，港股于本周升势持续。美国总统特朗普政府与联储局的矛盾不断，财长贝森特批评联储局装修超支，声称要调查整个联储局，令市场忧虑特朗普政府出花招向联储局施压减息，美汇于本周一(21日)开始回复跌势。本来美汇转弱、人仔转强，再配合中国政府反内卷，已经有利中港股市向上，加上多个利好消息相继出现，包括内地大型水电工程开工、京东收购“平价超市”佳宝、美国与欧盟有望达成贸易协议、中美财金官员将于下周在瑞典再度会唔及中美元首传出可能于10月底或11月初会面，恒指连升5日，于本周四(24日)升至高见25,735点。事实上，笔者上周亦未能估到中港股市本周的升势会如此强劲。相信英伟达(美：NVDA)获美国批准向中国销售H20芯片令中美关系缓和、中国政府反内卷及美汇转弱、人仔转强，这三大因素是重要的催化剂令港股出现价值重估，向上爆上。技术上，恒指本周初，同时向上突破短期阻力上周三(16日)顶位24,867点，及长期阻力今年3月19日顶位24,874点后，气势如虹，不但连续5日未曾跌穿上日低位，而且从未出现即日“阴烛”回落，反映市场追货取态明显。虽然港股短期升幅已巨，但升市莫估顶，切忌造谈，好仓可以继续持有，高追则要审慎。投资者可以留意恒指支持区域大约24,600点至25,000点捞货，投机者可以尝试在恒指跌穿上日低位时，小注Long Call 8月价外1,000点恒指期权，博港股升势持续。

2025-07-24　港股本周终于破顶而上，久攻不破的今年三月高位24,874点，在一连串利好消息配合下，终于在本周一(21日)攻破，直至昨日(即23/7)的表现，港股可谓势如破竹，缔造五连升的局面，不仅攻破25,000点水平，更一度升穿25,500点水平，暂高见25,538点，是2021年11月后新高；港股成交亦显着增加，本周成交平均也能超过2,500亿元水平，昨日(23日)更超过3,330亿元。港股本周能够转势突围的原因，相信是由于市场有接踵而来的利好消息。首先，近半年来一直被“内卷”竞争缠绕并导致股价持续向下的内地外卖平台，如美团(03690)、京东集团(09618)及阿里巴巴(09988)，近日终有突破性发展，内地监管机构拟出手整治电商平台“内卷”的问题，指出外卖内战会进一步削减各餐饮业门市利润，在订单量激增下，反而会增添营运压力。面对商家困境，中国烹饪协会、中国连锁经营协会等多个协会纷纷发声，呼吁平台规范低价补贴竞争，维护市场公平秩序，保障餐饮业的利润空间。消息一出，美团及阿里的股价立即作出反应，先后升穿10天、20天及50天线，前者股价更直逼135元水平，后者则已升穿120元，可谓吐气扬眉。而另一只早已被投资者遗忘、有大笨象之称的汇丰控股(00005)，本周连续两个交易日，股价一度升穿100元的重大阻力区，昨日(23日)终于成为“红底”股，是2008年9月后首次。与此同时，上证指数亦持续上升，逼近3,600点水平，创下近4年新高，带动股皇腾讯(00700)及港交所(00388)双双发力而上，均创下52周新高，因而令港股气势走强，破位而上。港股升势如此凌厉，北水定必是主要助力，更出现连续第14日净流入的美好光景。据彭博统计，今年以来北水合计流入近8,000亿元，距离去年全年流入约8,080亿元只差一小步，按现行走势推算，相信短期内有机会超越去年全年的水平。多间大行更估计，北水直到年底流入规模将超过万亿元。由于港股本周持续在大成交下破顶，加上市场上各类消息均对港股有利，故此升势短期内可能未完，如投资者想做淡，确实要三思而后行。作为贸易战发起人，美国总统特朗普本周态度有所缓和，宣布与印尼签订贸易协议，美国所有出口到印尼的货品将不须缴付关税，相当于消除99%关税，而印尼进口到美国的货品则被征收19%关税。美国更宣布，对日本的“对等关税”将由25%下调至15%，双方亦同意将汽车及零件征收的进口关税总额从25%下调至15%。美国财长贝桑称，他下周在瑞典斯德哥尔摩与中国财长蓝佛安会晤时，可能会讨论延长8月12日为提高关税最后期限的问题。除此之外，狂人特朗普再度释出善意，预告可能会在未来一段时间访问中国。如消息属实，这将是特朗普在第二任期内，与中国国家主席习近平的首次面对面会晤。在各类利好消息带动下，美国股市亦显着造好，标指和纳指均盘中破顶，收市亦创历史新高。故此，本周全球股票市场可谓歌舞升平。笔者认为，港股今年以来能够持续强势，升幅更达全球之冠，除因为今年香港股票市场的基本因素外，亦因为国内股票市场同样有不俗表现，且受到外资垂青。日前，国家外汇管理局在发布会上表示，今年上半年外汇市场表现远胜预期，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入1,273亿美元。数据更显示，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，扭转过去两年总体净减持的情况，而在5月、6月净增持规模更增加至188亿美元，显示全球资本市场对内地股市的投资意欲持续增强，因而间接令国内股市呈现屡创新高的格局。在此优势下，一直与内地股市有着“唇齿相依”关系的港股，亦自然会受惠，而此“受惠”亦间接带动港股持续向上，这相信亦跟国内公募基金南下“买货”成新趋势有关，有数据显示，2025年第二季，已有近1,800个内地基金在该季度提高了港股仓位，部分基金的增持幅度更超过50%，增持对象以高股息的银行股为主，可见港股气势如虹，指数暂创下逾3年半新高，更直逼26,000点，并非无迹可寻。值得一提的是，新能源汽车延续快速增长态势，产销量同比均实现40%以上的高位增长。新能源汽车获得如此佳绩，可见曾经令消费者对其续航和充电的忧虑等问题已逐渐解除，因而带动新能源车股近日有所异动，部分车股亦早已重返招股价，不过小鹏汽车(09868)走势则较为含蓄，距离招股价仍有一段距离，投资者不妨留意。

2025-07-24　继美日菲达成贸易协议后，市传美国及欧盟亦好快倾掂数，刺激美股昨晚(23日)大升，道指收市升逾500点，纳指及标指就双双破顶。据LSEG最新数据显示，分析师普遍预期，标指成分股第2季纯利按年增长7.5%，主要由市值高嘅科技股带动，公司业绩乐观，加上关税又陆续有好消息，美股系咪可以继续上冲？东亚证券高级投资策略师陈伟聪认为，关税拹议进展乐观，美国已经同东南亚、英国倾掂数，而美日嘅15%关税对美欧谈判有参考价值，加上欧盟之前提及嘅反制措施，会迫使美国作出让步，因此，预期美国同其他主要贸易伙伴达成贸易拹议嘅机会好大。 Jason又指，公司业绩方面，由于4月至5月受关税战影响，市场对美企第2季业绩嘅盈利预测较保守，即使之后传嚟关税进入“休战期”呢啲利好消息，整体上调幅度都唔会太大。佢又估计，美股将会维持破顶势头。