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 专家评论
2025-07-25 “反内卷”已成为国策,中央昨日(24日)再出手,发改委及市监局就修订《价格法》公开征求意见,明确不正当价格行为,花旗认为,修订草案利好太阳能行业,因为内地大部分太阳能光伏产品都系以蚀本价出售,究竟内地点解决“内卷”问题? 胜利证券首席顾问陈建良指,因为未来嘅人工智能(AI)及高质素生产力,都需要大量低成本电力供应,所以每个国家都用紧自己嘅方法抢占紧能源市场,美国系狂开采石油,而内地就靠太阳能。 KL续指,太阳能行业已经斗到烂晒,喺过去几年都冇见过人LONG,斗得太烂时就要蚀住卖,即中国要贴钱畀外国增加能源供应,佢相信,中国会出手禁止呢个情况出现,反而会crack down太阳能产能,然后发展垃圾发电、核能发电、水力发电。 佢认为,内地今次会花更多精力喺能源基建上,因为呢啲行业喺“反内卷”及大部分资金严重不足下,相对容易有曙光。
2025-07-25 截至早上11时止,过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股,依次为美图公司(01357)、药明生物(02269)、碧桂园(02007)、维立志博(09887)、快手(01024)。 美图股价今早(25日)低开近1%后,跌幅一度扩大至逾10%,低见10元,大股东蔡文胜于周一(21日)减持400万股,年初至今累计减持11次,之前一直减持都仲行紧升浪,点解释今次会跌?依家系咪买入嘅好时机? 大华继显执行董事梁伟源指,大股东今次减持股数唔多,之前公司发盈喜后,股价曾升至11.5元水平,睇返公司基本因素,盈利都有改善,可能因为今日大市转弱,加上传出大股东减持消息,睇返今日跌幅,相信系短线获利回套。 Steven又话,美图业务配合到市场人工智能(AI)发展,跟得非常贴市,公司亦有一定技术水平,所以吸引到更多用户,喺盈利继续改善下,今次股价调整至10元水平,都系一个可以考虑买入嘅时机。
2025-07-25 美国总统特朗普(Donald Trump)昨晚(24日)踩上联储局(Fed)华盛顿总部,系近20年首次有总统咁做,一如预期,佢继续向主席鲍威尔(Jerome Powell)施压,不过,美国昨晚出炉嘅经济数据继续显示,美国经济仍有韧性,其中,7月企业活动增速系今年以嚟最快,而上周新领失业救济人数系4月中以来最少,点预测联储局下周嘅议息结果? 博威环球证券金融首席分析师聂振邦指,依家经济数据向好,睇返现时嘅利率水平,今个月仍冇需要减息,但9月机会就明显较大,但减息机会相比两周前系细咗,反映市场仍持观望态度,因为对等关税(Reciprocal Tariff)嘅安排似乎有机会再推迟,所以Fed评估唔到关税政策对美国经济及物价嘅实际影响。 聂Sir又话,陆续有国家同美国达成贸易协议,基本上最新税率都低过4月公布嘅水平,相信等整体协议落实后,Fed再去规划议息路径会较明确,所以下星期嘅议息结果应该唔会有太大惊喜。
2025-07-25 大唐资本投资策略部总监卢志明推介联想集团(00992) 推介原因: -上季联想个人电脑(PC)出货量按年升15.2%,市占率第一 -文远知行推出与联想车计算共同研发、首发搭载英伟达新一代DRIVE Thor X芯片 -美国恢复H20等供应。
2025-07-24 彩星玩具(00869)再次获美国对冲基金Pelham Investment增持,持股升至6%。 元宇证券基金投资总监林嘉麒表示,对冲基金增持市值仅6亿多元的彩星玩具,可能憧憬公司日后或出售生产忍者龟玩具的权利,又或未来或逼使手头现金充裕的彩星,派发特别股息,但上述猜测未必会于短时间内发生。
2025-07-24 美国同日本达成贸易协议后,谈判焦点转至其他大国,市传美欧好快就会达成协议,美国商务部部长卢特尼克(Howard Lutnick)指,美日贸易协议对欧盟有参考作用,欧盟关税税会唔会同日本一样都系15%?欧元后市会点走? 亨达集团助理总经理罗明立指,美日倾掂数后,美国或会向欧盟施加更大压力,欧元兑美元近期跌至1.15水平后,已慢慢爬返上嚟,暂时仍可守住50天线,整体走势唔算差。 Patrick又补充,欧洲经济唔算特别突出,但近期联储局内部就货币政策嘅分歧大咗,又有唔同声音要求减息,再加上解雇主席鲍威尔(Jerome Powell)嘅风波,令市场多咗炒作空间,欧元有机会上试1.182至1.183水平,如果突破到,下半年有机会见1.21至1.23水平。
2025-07-24 商汤(00020)向无极资本配售逾16.66亿股新B类股份,配股价1.5元,较昨日(23日)收市价折让约6%,集资净额约24.98亿元,将用于支持公司生成式人工智能(Generative AI)研发等。值得留意系,集团去年两次配股都有多名承配人,今次只得无极资本,点睇呢单deal?商汤去年配股后,股价走势差,今次情况会唔会一样? 耀才证券研究部总监植耀辉指,无极资本近期动作都系同内地及AI发展有关,市场上冇太多关于呢间公司嘅纪录,如果商汤喺呢个范畴嘅表现明显改善,先可以为市场打一支强心针。 股价方面,Stanley提醒,短线要小心,过去商汤股价较波动,加上每次公司有消息传出,北水就会关注,喺北水参与下,股价有郁动并唔出奇,佢又话,前高位1.9元水平可视为短线目标,但佢提醒,公司仍处于一个“烧钱”比较多嘅阶段,所以都要小心。
2025-07-24 美国对全球各国征收“对等关税”,加上美国总统特朗普多次抱怨联储局主席鲍威尔太迟减息,甚至曾经扬言要鲍威尔辞职。市场忧虑环球关税风险升级推高通胀,加上联储局的独立性备受挑战,美国债息回落,美汇下挫,不少评论指美股有回吐压力,讽刺的是美国三大指数却在众人看淡之声中,持续破顶。 另一方面,内地面对通缩、内卷及房地产危机,加上环球关税风险再度升级及缺乏利好消息,早前不少分析指中港股市上升空间有限,但是在中美外长会面、内地似摆脱通缩、中央反内卷、Nvidia重新获准对华出口“H20”晶片、内地上半年GDP优于预期、中美元首传出可能今年内会面、中美贸易战缓和、北水持续流入、美元弱、人仔强等利好因素刺激下,中港股市表现不但比美股理想,甚至跑赢全球主要股市,恒指今个星期持续创出今年新高,最新已升至25,700点之上。 美国坚持对各国征收高额关税,导致通胀风险上升,加上美国经济数据保持强劲,7月减息可能性大幅回落,美汇自7月初以来于96水平触底反弹,并于上周三(16日)及上周四(17日)向上扑99关,相反港元持续弱势,港汇再次触发7.85“弱方兑换保证”,港股上周本来在24,800点水平受阻,并于上周四(17日)跌穿24,500点。 美国通胀数据增长低于预期,加上6月零售销售远超市场预期,缓解市场对美国经济忧虑,再配合不少美企业绩理想,美股上周四晚(17日)向好,带动港股于上周五(18日)显着高开,但恒指早上仍然受制于24,800关阻力回落至,中午过后似乎有聪明资金于24,600点水平趁低吸纳,港股开始出现V型反弹,事后得知原来中国市监局约谈阿里巴巴(09988)旗下饿了么、美团(03690)及京东(09618)等3间外卖平台,要求相关平台企业严格遵守多项法律法规,加上内地逾10省市的餐饮行业协会先后呼吁外卖平台停止“内卷”竞争,在憧憬外卖平台暂时“停战”下,港股于本周升势持续。 美国总统特朗普政府与联储局的矛盾不断,财长贝森特批评联储局装修超支,声称要调查整个联储局,令市场忧虑特朗普政府出花招向联储局施压减息,美汇于本周一(21日)开始回复跌势。本来美汇转弱、人仔转强,再配合中国政府反内卷,已经有利中港股市向上,加上多个利好消息相继出现,包括内地大型水电工程开工、京东收购“平价超市”佳宝、美国与欧盟有望达成贸易协议、中美财金官员将于下周在瑞典再度会唔及中美元首传出可能于10月底或11月初会面,恒指连升5日,于本周四(24日)升至高见25,735点。 事实上,笔者上周亦未能估到中港股市本周的升势会如此强劲。相信英伟达(美:NVDA)获美国批准向中国销售H20芯片令中美关系缓和、中国政府反内卷及美汇转弱、人仔转强,这三大因素是重要的催化剂令港股出现价值重估,向上爆上。 技术上,恒指本周初,同时向上突破短期阻力上周三(16日)顶位24,867点,及长期阻力今年3月19日顶位24,874点后,气势如虹,不但连续5日未曾跌穿上日低位,而且从未出现即日“阴烛”回落,反映市场追货取态明显。虽然港股短期升幅已巨,但升市莫估顶,切忌造谈,好仓可以继续持有,高追则要审慎。 投资者可以留意恒指支持区域大约24,600点至25,000点捞货,投机者可以尝试在恒指跌穿上日低位时,小注Long Call 8月价外1,000点恒指期权,博港股升势持续。
2025-07-24 港股本周终于破顶而上,久攻不破的今年三月高位24,874点,在一连串利好消息配合下,终于在本周一(21日)攻破,直至昨日(即23/7)的表现,港股可谓势如破竹,缔造五连升的局面,不仅攻破25,000点水平,更一度升穿25,500点水平,暂高见25,538点,是2021年11月后新高;港股成交亦显着增加,本周成交平均也能超过2,500亿元水平,昨日(23日)更超过3,330亿元。港股本周能够转势突围的原因,相信是由于市场有接踵而来的利好消息。 首先,近半年来一直被“内卷”竞争缠绕并导致股价持续向下的内地外卖平台,如美团(03690)、京东集团(09618)及阿里巴巴(09988),近日终有突破性发展,内地监管机构拟出手整治电商平台“内卷”的问题,指出外卖内战会进一步削减各餐饮业门市利润,在订单量激增下,反而会增添营运压力。面对商家困境,中国烹饪协会、中国连锁经营协会等多个协会纷纷发声,呼吁平台规范低价补贴竞争,维护市场公平秩序,保障餐饮业的利润空间。 消息一出,美团及阿里的股价立即作出反应,先后升穿10天、20天及50天线,前者股价更直逼135元水平,后者则已升穿120元,可谓吐气扬眉。而另一只早已被投资者遗忘、有大笨象之称的汇丰控股(00005),本周连续两个交易日,股价一度升穿100元的重大阻力区,昨日(23日)终于成为“红底”股,是2008年9月后首次。与此同时,上证指数亦持续上升,逼近3,600点水平,创下近4年新高,带动股皇腾讯(00700)及港交所(00388)双双发力而上,均创下52周新高,因而令港股气势走强,破位而上。港股升势如此凌厉,北水定必是主要助力,更出现连续第14日净流入的美好光景。 据彭博统计,今年以来北水合计流入近8,000亿元,距离去年全年流入约8,080亿元只差一小步,按现行走势推算,相信短期内有机会超越去年全年的水平。多间大行更估计,北水直到年底流入规模将超过万亿元。由于港股本周持续在大成交下破顶,加上市场上各类消息均对港股有利,故此升势短期内可能未完,如投资者想做淡,确实要三思而后行。 作为贸易战发起人,美国总统特朗普本周态度有所缓和,宣布与印尼签订贸易协议,美国所有出口到印尼的货品将不须缴付关税,相当于消除99%关税,而印尼进口到美国的货品则被征收19%关税。美国更宣布,对日本的“对等关税”将由25%下调至15%,双方亦同意将汽车及零件征收的进口关税总额从25%下调至15%。美国财长贝桑称,他下周在瑞典斯德哥尔摩与中国财长蓝佛安会晤时,可能会讨论延长8月12日为提高关税最后期限的问题。 除此之外,狂人特朗普再度释出善意,预告可能会在未来一段时间访问中国。如消息属实,这将是特朗普在第二任期内,与中国国家主席习近平的首次面对面会晤。在各类利好消息带动下,美国股市亦显着造好,标指和纳指均盘中破顶,收市亦创历史新高。故此,本周全球股票市场可谓歌舞升平。 笔者认为,港股今年以来能够持续强势,升幅更达全球之冠,除因为今年香港股票市场的基本因素外,亦因为国内股票市场同样有不俗表现,且受到外资垂青。日前,国家外汇管理局在发布会上表示,今年上半年外汇市场表现远胜预期,企业、个人等非银行部门跨境资金净流入1,273亿美元。数据更显示,上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元,扭转过去两年总体净减持的情况,而在5月、6月净增持规模更增加至188亿美元,显示全球资本市场对内地股市的投资意欲持续增强,因而间接令国内股市呈现屡创新高的格局。 在此优势下,一直与内地股市有着“唇齿相依”关系的港股,亦自然会受惠,而此“受惠”亦间接带动港股持续向上,这相信亦跟国内公募基金南下“买货”成新趋势有关,有数据显示,2025年第二季,已有近1,800个内地基金在该季度提高了港股仓位,部分基金的增持幅度更超过50%,增持对象以高股息的银行股为主,可见港股气势如虹,指数暂创下逾3年半新高,更直逼26,000点,并非无迹可寻。 值得一提的是,新能源汽车延续快速增长态势,产销量同比均实现40%以上的高位增长。新能源汽车获得如此佳绩,可见曾经令消费者对其续航和充电的忧虑等问题已逐渐解除,因而带动新能源车股近日有所异动,部分车股亦早已重返招股价,不过小鹏汽车(09868)走势则较为含蓄,距离招股价仍有一段距离,投资者不妨留意。
2025-07-24 继美日菲达成贸易协议后,市传美国及欧盟亦好快倾掂数,刺激美股昨晚(23日)大升,道指收市升逾500点,纳指及标指就双双破顶。据LSEG最新数据显示,分析师普遍预期,标指成分股第2季纯利按年增长7.5%,主要由市值高嘅科技股带动,公司业绩乐观,加上关税又陆续有好消息,美股系咪可以继续上冲? 东亚证券高级投资策略师陈伟聪认为,关税拹议进展乐观,美国已经同东南亚、英国倾掂数,而美日嘅15%关税对美欧谈判有参考价值,加上欧盟之前提及嘅反制措施,会迫使美国作出让步,因此,预期美国同其他主要贸易伙伴达成贸易拹议嘅机会好大。 Jason又指,公司业绩方面,由于4月至5月受关税战影响,市场对美企第2季业绩嘅盈利预测较保守,即使之后传嚟关税进入“休战期”呢啲利好消息,整体上调幅度都唔会太大。佢又估计,美股将会维持破顶势头。
 

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