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专家评论

2026-06-05　壁仞科技(06082)上市半年禁售期将于7月1日届满，需否担心基石投资者届时会沽货获利？元宇证券大中华区股票投资总监赵晞文表示，壁仞现价较招股价高出近两倍，有个别基石投资者于禁售期届满后沽货获利亦属合理，相信市场亦已有预期，至于公司业务前景仍值得憧憬，因此股价未必会大跌。

2026-06-05　受内地发布境外投资新规定影响，内地跨境投资喺香港开户或受限制，金融股首当其冲，汇丰控股(00005)、渣打集团(02888)都要跌，其中，渣打今日一度重挫5%，低见199.8元，点评估内地收紧境外投资对金融股嘅影响？亨达财富管理董事总经理姚浩然认为，政策唔会令呢啲公司业务前景大打折扣，现阶段仍然睇好，汇控及渣打都力谷财富管理业务，基本上以家族办公室作主力，而恒生银行植根喺香港较长时间，唔少华人家族都系恒生嘅客户，亦解释咗点解汇控要将恒生私有化。 Patrick又话，跨境投资开户方面，呢类大型银行喺组织调查方面都比较审慎，开户口都会做详尽嘅查证，因此，佢相信对汇控及渣打业务打击唔系想像中咁大，只系一个股价下跌嘅导火线，市场借消息推低股价，加上两只股份早前已分别创咗52周新高，估计近期只系借势调整。

2026-06-05　全球瞩目嘅世纪IPO，美国富商马斯克(Elon Musk)旗下SpaceX，预期会喺下周五(12日)首日挂牌，定价135美元，有冇预留水位？集团上市第1日应该点部署？冠域商业及经济研究中心主任关焯照表示，SpaceX属于巨无霸，好大机会快速纳入指数，都预咗抢爆。佢又话，若首挂当日股价高开10%至15%，可以当“上快车”，如果上市后几日就纳入指数，指数基金一定会扫货，咁就要减持其他大型权重股，所以条路都好清楚，但如果开得太高就唔好追，因为会蚕食上升空间，如果照追货就有危险，因为怕股价太Chok。早前气势如虹嘅日本及南韩股市近日转弱，其中，南韩股市今日(5日)挫逾5%。

2026-06-05　截至早上11时止，过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股，依次为友邦保险(01299)、MiniMax(00100)、XL二南方海力士(07709)、联想集团(00992)及金沙中国(01928)。摩根大通认为，市场过度放大内地MCV监管忧虑，即专程来港购买人寿及医疗保险嘅内地客，拖累友邦股价昨日(4日)急挫逾6%，但其实内地仍未出台针对MCV销售嘅措施，市场系未惊过龙？点影响保险股？大华继显执行董事梁伟源表示，友邦股价两日累跌约10%，反映市场担心新政策打击银行及保险业生意，友邦去年内地及本港业务占比约45%，但由于集团有国内官方保险销售点，所以政策对集团影响唔大。

2026-06-05　独立股评人彭伟新推介中创新航(03931) 推介原因： -内地主要锂电池生产商，规模仅次于宁德时代(03750)及比亚迪股份(01211) -今年出货目标超过180GWh。

2026-06-04　上市“满月”冇耐嘅曦智科技(01879)今日(4日)午后复牌，股价一度急泻近25%，低见532元，公司出通告指，董事会决定唔派息，系咪因为咁所以对股价造成咁大冲击？耀才证券研究部总监植耀辉指，本身呢类公司派息机会都细，因为呢类潜力大、高增长嘅公司，通常都系蚀紧钱，又或者冇乜收入，其实派息真系“谂多咗”，虽然最后决定唔派息，但毕竟之前都比咗个憧憬市场，同埋最近市场气氛一般，所以两个因素结合下，就对股价造成较大冲击。 Stanley又话，光通讯相关股系一个焦点板块，唔少公司都不断强调将来行业发展嘅重要性，相信系未来发展大趋势，前景相对睇得乐观，不过，现阶段技术仍未到一个好成熟嘅阶段，有好多难题都未解决，后续发展仍充满挑战，所以短线唔会考虑曦智。

2026-06-04　2026年5月全球股市出现极端分化，背后源于一条清晰的AI资金流向。微软（美: MSFT）与谷歌（美：GOOGL）在4月底带头承诺大增AI资本开支，为市场注入强心针。紧接其后，晶片龙头英伟达（美：NVDA）在5月20日交出顶级财报与强劲现金流，彻底打破“AI只是泡沫”的传言。这两大关键利好，直接引爆全球资金自5月21日起依循产业链线索精准配置，疯狂扫入垄断全球晶片代工、记忆体及伺服器组装的台、日、韩硬件供应链。相反，中港股市同期明显跑输，核心在于板块结构未能对接市场焦点，且缺乏AI全球定价权。受限于美国科技禁令，中港企业难以买到最先进晶片。更致命的是，中港科技股至今仍以“互联网平台与软件应用”为主，严重缺乏当前全球疯抢的“硬科技晶片股”支撑，导致在这一轮全球AI狂潮中，完全无法直接分到全球算力建设的千亿美元盛宴。除了结构性劣势，港股5月下旬更接连遭遇流动性重击。外围方面，由于中东局势再度推高能源价格，美国核心通胀数据持续升温并偏离目标。刚于5月22日宣誓就职的新任联储局主席沃夫什及多位官员，为了极力压制市场攀升的通胀预期，连番发表“鹰派”言论，警告不排除再度加息的可能性。此举导致美元高息预期急速升温，持续抽走亚洲新兴市场资金。内地方面，中国证监会联同公安部、外汇局等八个部委发布综合整治方案，依法打击境外机构的非法跨境炒股行为，导致大量内地存量违规资金为避险而急忙清仓，进一步加剧了港股跌势。在硬科技缺阵、外围放鹰、以及跨境资金面临历史性清理的内外夹击下，港股于上周三（5月27日）跌势转急。其后，在美国上市的电商巨头拼多多（美:PDD）业绩逊预期，进一步打击海外资金对中资科技股的信心；加上美军突袭伊朗引发油价反弹，以及联储局理事库克的“鹰派”加息言论拖累，港股于上周四（5月28日）期指结算日爆发恐慌性急泻，恒指低见24,727点，创下近两个月新低。随后市场迎来短暂喘息。美国4月核心PCE物价指数升幅慢于预期，加上美伊拟延长停火60日，令地缘政治通胀恐慌降温，极大程度安抚了市场对库克此前鹰派言论的焦虑。受此利好刺激，日、台、韩股市于上周五（5月29日）率先反弹。然而，市场传出国家大基金减持晶片龙头中芯国际(00981)的消息，导致两地半导体板块信心受挫，中港股市明显缺乏反弹动力。本周一（6月1日），全球AI狂热再掀高潮。戴尔（美:DELL）AI伺服器业绩爆棚，加上英伟达（美：NVDA）执行长黄仁勋于台北GTC大会发表重磅演讲，直接推升日、韩、台三大股市集体向上破顶。对比之下，同日公布的中国5月官方制造业PMI跌至50.0荣枯线边缘，凸显内需与出口疲弱，拖累A股续跌。港股当日只能靠仅有的SaaS（软体即服务）板块逆市爆发带动，恒指最终微升215点至25,398点收市。然而，市场风向在本周二（6月2日）迎来戏剧性扭转。先前由于全球资金疯狂追捧“硬体晶片链”，以软件和平台为主的港股科技股因被冷落而严重超跌。市场传出权重股腾讯(00700)即将推出“微信AI Agent（智能体）”，能直接在应用程式内帮用户完成各项任务，瞬间触发资金对港股应用层价值的重新估值。叠加美国总统特朗普公开证实美伊和平谈判重新步入正轨，地缘政治风险大减。内外利好共振下，资金疯狂涌入港股传统科技股，推动恒指报复性飙升逾600点，高见26,045点。可惜好景不常，这场由单一概念支撑的升势在本周三（6月3日）被冷酷现实粉碎。本周二（6月2日）晚陆续有报导指出，由于微信拥有高达14亿用户的极大体量，其在内地的合规与监管审批流程将极为严格，腾讯根本无法确定“微信AI”的上线时间。在产品推出无期的恐慌下，大行高盛适时发表报告，继续大唱“捧硬体AI（日台韩）、贬软体平台（港股）”的论调。两大重击下，港股在周三（6月3日）随即沦为全球资金的“提款机”，恒指裂口低开后持续下插，单日暴跌405点，最终以25,633点收市，将前一日的升幅蒸发大半。全球资金“重硬件、轻软件”的残酷现实，再次在港股身上表露无遗。这股利空巨浪随后在周三（6月3日）晚上席卷美股。尽管特朗普称本周末或与伊朗达成协议令油价下跌，但利好旋即被利淡消息吞噬。当晚美国就业数据超预期，引发通胀担忧，导致年底加息概率飙升，美债息率冲高。更甚的是，特朗普正式宣布向60个经济体(包括中国、欧盟、英国、日本、南韩、台湾等)加征关税，引发全球贸易战恐慌。在加息阴霾与关税重击下，美股三大指数当晚急挫，亦连带拖累日、台、韩硬科技晶片链于盘后回吐。总结而言，中港股市短期内大概率会再度向下寻底，并继续跑输美、日、台、韩股市。随着美国加征关税，以出口为主的内地经济首当其冲，令本已跌至50.0荣枯线边缘的制造业PMI进一步受压。在基本面转弱、官方大基金减持硬科技、以及严打跨境资金的背景下，中港股市缺乏资金支撑。相反，美、日、台、韩股市拥有科技巨头扩大资本开支的刚性订单护城河，在全球资金“重硬件、避关税”的流向中，中港股市短期内依然难逃被边缘化而续寻底的困局。策略上，可考虑在恒指25,500点以上，候高Long Put 6月到期、价外600点的恒指期权，以捕捉恒指再跌穿上周四（5月28日）低位的机会。

2026-06-04　港股在传统“五穷月”累跌近600点，是全球少数在五月份下跌的主要市场。本周进入“六绝月”，投资者普遍对六月港股未敢抱太大期望，但恒指在本周首两个交易日随亚太股市造好，合共急升近870点，更一度收复250天牛熊线（约25,675点），并攻破26,000点关口，高见26,045点，创半个月新高。是次升浪成交配合理想，全周维持在3,300亿元以上，周二（6月2日）更达3,737亿元。带动升势的主力，是五月份曾令股民失望的科技板块，“ATMXJ”（腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)、美团(03690)、小米(01810)、京东(09681)、快手(01024)）齐齐发力，其中，有消息传出沉寂已久的“股王”腾讯将推出微信AI助手，更指该助手将植入微信用户帐户，可直接惠及内地逾14亿用户，为公司带来新商机。消息一出，腾讯周二（2日）一度急升超过10%，创2022年11月以来最大单日升幅，高见481.6元的一个月新高，成交额高达477亿元，成为当日最活跃、成交最多及表现最佳蓝筹。其他科技股亦同步造好，阿里巴巴、小米、京东、快手均升逾5%；去年受内地消费疲弱及同行内卷竞争影响的美团，更升近10%。随着日韩股市受科技股带动再度破顶，市场一度憧憬港股有望打破“六绝月”的宿命，吐气扬眉。然而，世事未能尽如人意，正当韩日股市连续多日创新高、内地A股维持平稳之际，港股又展现其独特“跑输”本色，出现明显背驰。周三（3日）开市后，早前强势的科技股突然无声无息大幅回调。大市焦点腾讯在不足24小时内，再有消息指无法确定微信AI助手推出时间，外资投行对相关AI消息转趋谨慎，引发获利回吐，股价回落逾3%。美团更大跌近6%，阿里巴巴及小米亦全线下滑，跌幅均超过4%。此外，受美伊停火谈判陷入僵局影响，中东局势再度紧张，原油价格上扬，部分航空股亦下挫近5%。恒指最终跌405点收市，不仅失守26,000点，连250天牛熊线（25,675点）亦告失守，收报25,633点，前景再度陷于模糊。笔者认为，虽然较早前的急升有成交配合，但可能只是因为五月表现令人失望，淡仓在六月平仓反弹，属正常现象。腾讯上月持续偏软，令相关淡仓衍生产品累积一定额度，本周或出现一轮夹淡仓行动，因此升势未必能尽信。展望未来，港股弱势格局未改，加上世界杯效应等因素，投资者宜保持审慎，相信大市仍会维持攻防战，在25,000至26,000点之间上落。中东局势持续紧张，油价有机会重上100美元以上，建议投资者不妨留意中海油(00883)的走势。

2026-06-03　兖矿能源(01171)拟向大股东收购电厂资产，总作价164.15亿元人民币。银河证券业务发展董事罗尚沛表示，兖矿今次交易的估值尚算合理，加上市场近期炒作AI算力增长，增加电力需求，相信交易会被市场受落。

2026-06-03　美汇指数暂时已连升第3日，升至99.3，十国集团(G10)货币兑美元全线下跌，其中，澳元排尾3，澳洲今朝(3日)出炉嘅首季国内生产总值(GDP)略低过预期，按季升0.9%，进一步放缓，系咪因为澳洲央行连续加息3次打击当地经济？点睇澳元前景？独立外汇商品分析师卢楚仁指，澳洲央行之前积极加息，主要系当地通胀持续高企，有加息需要，但呢个都系双刃剑，遏通胀嘅同时，亦将当地经济压咗落去，虽然澳洲经济持续有增长，但增速明显放缓。 Jasper估计，唔排除澳洲央行今个月会暂停加息，等经济数据好转后，再重新考虑加息，但佢认为，澳元前景仍可睇高一线，但升势唔会好似之前咁凌厉，但仍较美元可取。