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专家评论

2025-05-02　近期不断传嚟为关税降温嘅消息，包括市传美国多次释出谈判讯号，中方就回应指，依家正在评估，似乎中美展开谈判现曙光，加上美国多家科技巨企季绩靓，带动股价业绩后造好，继而推升美股，其中，道指近期已自低位累计反弹逾3000点，今轮反弹可以持续几耐？不过，关税问题时好时坏，投资者应该点部署？胜利证券首席顾问陈建良认为，美股今轮反弹应该已接近尾声，早前大跌系因为市场担心关税问题，但之后传出中美谈判消息，更指会大幅下调关税，令市场开始变得乐观，带动美股反弹。但KL认为，由于最终结果仍然系未知之数，因此，佢估计，美股5月市况会开始变Chok，但波幅会持续收窄，建议投资者高沽低买。

2025-05-02　截至早上11时止，过去1小时内《彭博》用户搜寻量最多港股，依次为中远海控(01919)、小米集团(01810)、冠君产业信托(02778)、泡泡玛特(09992)、紫金矿业(02899)。自4月以嚟，由中国驶往美国的货柜集装箱数量大跌，运费亦持续向下，严重打击航运股，但近日市场憧憬中美将会展开谈判，航运股中远海控股价今早(2日)高开1%后，升幅一度扩大至逾7%，高见12.62元，后市会点走？大华继显执行董事梁伟源指，即使未知系边个做主导或要倾几耐，但拖咗1个月谈判终于现曙光，已经系一个好好嘅讯号，令市场气氛变得乐观。佢又认为，可以直接受惠一定系航运及港口设施相关股份，所以中远海控今日升得多，仲创埋1个月新高。不过，Steven提醒，因为依家未知中美几时展开谈判，佢又相信，短期内都唔可能倾掂数，认为双方都会反覆拖慢进度，因此，佢认为中远海控今日补返下跌裂口后，未必可以继续升上去。

2025-05-02　虽然Tesla早前交咗一份“灾难季绩”，但微软(Microsoft)、Meta、苹果公司(Apple Inc.)及亚马逊(Amazon)昨晚就交出亮丽季绩。不过，现时左右股价表现系企业今季嘅展望，喺关税战阴霾下，美股“科技7雄”(Magnificent 7)可唔可避过关税冲击？博威环球证券金融首席分析师聂振邦指，由于Tesla及Apple有实体产品，Amazon会引入中国货品，所以受关税嘅影响较大。至于Meta及Google，预期贸易战会影响广告收入，但实际情况仍要视乎正隐约推进紧嘅中美谈判进展。聂Sir补充，就算中美达成关税协议，但内地消费者未来或倾向买国货，减少用美国货，到时就会影响Apple及Tesla业务。不过，虽然Apple主要收入来自iPhone，但服务收入增长快，所以Apple未来应该继续聚焦服务方面，以减低关税战风险。

2025-05-02　四月终于过去，尽管恒指在最后一个交易日努力反覆向上，令22,000点的心里关口失而复得，但总结整个4月份，恒指仍下跌1,000点，累积跌幅是2024年11月以来最大，表现最佳的蓝筹是石药集团(01093)，累升近25%，而表现最差的则是与美团(03690)斗到你死我活的京东(09618)，累跌超过20%，惨不忍睹；此外，股民至爱的以科技股为主的科技股指数，表现更是差劲，全月泻近6%，更出现连续两个月下跌，合计跌近9%。港股因在五一国内假期前，成交显着萎缩，只能徘徊在2,000亿元左右。即使主导港股的北水仍有净买入的情况，但可能在国内长假前水力有限，只能维持着不足100亿港元，其所吸纳的对象最多乃是盈富基金(02800)，其次是美团及建设银行(00939)等。谈回国内数据，昨日(4月30日)内地PMI数据差过预期，官方公布跌穿50，而财新PMI亦下跌，显示关税问题已对国内经济构成一定影响。数据公布后，令港股昨日曾低穿2,1900点，庆幸适逢内地五一长假期前，为能提升消费信心，内地包括发改委、人社部、商务部乃至中国人民银行等强劲阵容合力推出5招，内容包括“促消费、有效投资、支持就业、稳外贸和稳定股市楼市”等措施。其中最为瞩目的措施是重申加快设立国家创业投资引导基金，以及针对无车家庭等重点群体“定向增发购车指标”，反映在中美贸易战影响下，中央只有继续加大对实体经济的支援，做足准备功夫应对中美谈判一旦触礁所带来的不确定冲击；再加上美股本周渐趋稳定，美期指数靠稳，港股在欠劲的情况下，慢慢一级级上回22,000点以上收市。相信在五一长假时，在国内股市休战及北水停止灌溉的情况下，港股就算有升幅，亦可能是干升，未能作准，相信要留待下星期二(5月6日)复市后，才能明确。笔者认为，国内公布的数据不似预期，相信或多或少是受狂人特朗普上任后任意推行的“关税”政策所累；但美国亦不见得很好，股、汇、债陷入三杀困局。而狂人上任至今，一直未有检讨关税政策对美国自身所带来的祸害，还利用不同的手段，企图赶走中国企业，包括已经不是第一次在市场放风，指考虑迫令在美国上市的中概股尽快退出资本市场等不知为何的行为。特朗普不断扰乱全球及美国国内的经济，尤其是正面损害美国金融业累积多年的优势，倘若再执迷不悟，最终只会令美国经济雪上加霜；若情况持续，相信对正在复苏的中国经济反而有利，而因美国狂人行为经常令人无所适从，令资本市场转移步伐可能加快，资本市场能否持续出现“东升西降”，投资者不妨拭目以待！谈回港股，万众期待的国内电池龙头企业宁德时代，据报最快下周启动来港上市程序，目标集资至少约 390 亿港元，是自 2021 年快手(01024)上市以来，香港最大规模的首次公开新股集资(IPO)。投资者热切期待宁德时代会为香港IPO新股市场带来新一浪热潮，若能成功如愿，港交所(00388)商机无限，投资者可多加留意其走势。

2025-05-02　大唐资本投资策略部总监卢志明推介TCL电子(01070) 推介原因： -首季电视全球出货量、销售额、均价全线增长，产品竞争力持续提升 -发改委今年安排3000亿元人民币超长特别国债，支持“以旧换新”。

2025-05-02　美国4月公布的关税政策，令全球经济及股票市场蒙上阴影，美股更可以跌幅惨烈形容，道琼斯工业平均指数泻1679点，创下2020年6月以来最大单日跌幅。美国总统特朗普豪言跌市是他意料之内，原意是应付财政赤字及债务问题，令联储局尽快减息。不过美债遭到抛售，杀他一个措手不及，债息反进一步攀升，增加经济衰退的风险。关税政策对全球有多大影响呢？日本股市仍值得看重吗？特朗普在4月9日，就在宣布对近60个国家征收高额关税几个小时后，就暂停了90天的关税，并扬言会给各国政府一个洽谈机会，目前美国正与日本、欧盟、韩国、印度等15个国家，就关税协议进行交谈，另一边厢他则施加压力，要求联储局减息，毕竟6.5万亿的美债即将6月底到期，美国将面临再融资压力，在高利率环境下，亦增加政府融资成本。料美国将降低关税大家都正拭目以待谈判结果，预计很大机会将全面降低关税，仍是大家最乐见的成果，对全球经济造成最少的影响。根据DSGE经济学模型分析，短期内股价波动或加剧，但随后几季逐渐平复，每股盈余仅温和下降，预计美国经济将能保持正增长，主因消费者需求稳定，企业投资未因关税不确定性而显着停滞，唯美债市场仍会面临挑战。目前持有最多美国国债的国家分别为日本、中国、英国、比利是及卢森堡，相信特朗普或会以增加购买美债作为贸易谈判的筹码。日本结构助应对关税冲击关税对日本经济、日元及股市的影响复杂，涉及短期波动与长期结构性应对。美国若对日本实施关税，将直接影响日本对美贸易顺差（尤其汽车等行业），可能削弱出口对经济增长的贡献，短期内拖累经济增长。同时，关税可能加剧通胀压力，因进口成本上升，推高核心经济增长，进一步影响实际工资与消费。不过日本经济国内指标强劲（如企业利润、工资增长）及1.1千万亿日元的家庭储蓄具备一定韧性，企业正将现金用于投资、股票回购和提升生产力的活动，有利未来的股本回报，仍能缓冲外部冲击。尽管美国出现经济衰退，日本的结构性基本面将能维持经济增长，除非美国经济衰退伴随通缩或滞胀情况，市场悲观情绪影响下，日本股市同样会受全球需求疲软拖累，有机会呈现负增长，避险需求增加，加上联储局减息扩大利率差距，日圆或推高至130以上水平。

2025-05-01　国产AI模型DeepSeek在2025年1月尾正式在手机App上架，随后在各应用商店排名快速上升，甚至超越ChatGPT，成为热门“免费”AI 助手。DeepSeek横空出世引发中资科技股价值重估，打破美国出口限制的忧虑，港股于2025年农历新年假期之后出现火箭式上升，恒指由2月3日低位19,764点计，2个月内升逾5,100点(升近26%)，明显跑赢环球股市。正当市场开始欠缺理性地疯狂高追，不断调高港股目标价位，吹嘘恒指26,000点指日可待，憧憬科技股估值未见顶、东升西降将持续、环球资金转战中港股市，大市其实已经开始对利好消息麻木。恒指不但在3月19日的24,874点已见顶位，随后在电动车股接连配股抽水、美国“对等关税”力度远大于市场预期、美中关税大战互不相让及全球衰退忧虑加剧下，进一步出现股灾式暴泻，在3星期内跌逾5,600点，并在4月9日跌穿250天牛熊分界线，低见19,260点。市场情绪往往在急升后疯狂，暴跌后绝望，正当不少分析高呼“切忌捞底”，甚至提醒散户“止蚀沽货”减低进一步亏损的风险，其实关税的利淡消息已经开始被消化，在“国家队”出手持续增持A股及国企央企相继加大回购计划下，中港股市不跌反升。相反资金撒出美元资产，出现美股、美债、美汇三杀，吓得特朗普在4月9日实施“对等关税”后不足24小时内便转軑叫停，暂缓中国以外大部分国家征收“对等关税”90日。美国总统特朗普试图施压多次调高中国商品的关税，税率一度增至145%，却未能迫使中国让步，反而强硬反制对美国商品的关税提高至125%。另一方面，特朗普一再威胁联储局主席不减息便将其撤换，为储局独立性带来威胁，最终拖累美国再次出现“股债汇三杀”局面，特朗普随即态度软化，转軑宣布无意解雇鲍威尔，并且大幅降低中国关税至50至65%。美国三大指数随即起死回生飙升，带动港股于上周三(23日)大升逾500点，恒指升至高见22,138点。特朗普表面上皇恩浩荡，实际上却是“开天杀价，落地还钱”，即使美国大幅下调中国关税至50%，仍然是远高于4月2日宣布“对等关税”之前的20%水平。中国亦不急于谈判，不但回应称美国应彻底取消所有对华的单边关税措施，并否认已展开贸易谈判，港股亦于上周四(24日)回落至低见21,712点。美国联储局官员暗示6月有机会减息，加上传出中国正考虑对部分美国进口商品豁免高达125%的反制关税，刺激港股于上周五(25日)最高升22,267点，惟中方否认特朗普声称中国国家主席习近平曾致电给他的消息，并重申中美未就关税问题进行磋商或谈判，港股升幅明显收窄，加上中央政治局会议只提适时降准降息，没提出再刺激经济的计划，恒指于本周一(28日)跌至低见21,817点。自从特朗普上周二(22日)转軑宣布无意解雇鲍威尔及大幅降低中国关税后，市场观望美国与其他国家贸易谈判进展，加上五一长假期临近，港股波幅逐步收窄，恒指近日只在大约21,700至22,300点，大约600点内窄幅区间上落。值得留意，美国主动发起这场环球贸易战，并且对中国极限施压，到头来美国可能比中国更伤，特朗普不但先跪低转軑大幅降低中国关税，还吹嘘中国国家主席习近平曾致电给他。中国外交部已经澄清中美两国元首近期未通话，并且多次回应两国未进行谈判，本周二(29日)更发布双语影片《不跪！》，强调不会对霸权屈膝。看来中美关税大战仍然要持续一段时间，港股短期上升空间应该有限，投资者宜把握好消息出货，甚至逢高造淡。笔者估计港股短期波幅大约在21,400点至22,300点之间，策略上，倾向在恒指上周五(25日)高位22,267点之上，候高Long Put 5月价外800点恒指期权，并且等待恒指21,500点以下再度作出捞底部署。

2025-04-30　百胜中国(09987)第一季收入升0.8%，纯利升1.7%。银河证券业务发展董事罗尚沛表示，百胜上季业绩虽然稍逊预期，但在内地经济疲弱及行业竞争激烈下，作为餐饮股仍有增长，表现已算不俗，但公司预测市盈率近20倍，在目前市况下绝不便宜。

2025-04-30　内地今朝(30日)出咗4月官方制造业采购经理指数(PMI)，差过预期，并重返收缩区，离岸人仔即时转弱至7.275，不过，午后传出中国制定免征125%关税美国货清单嘅消息，人仔即时回勇，并喺7.26水平遇阻，喺关税战阴霾下，人仔仲有几多上升空间？亨达集团助理总经理罗明立指，中美关税战系一场持久战，相信中国唔想用人仔贬值作为贸易战“武器”，估计中美双方仍有得倾。 Patrick续指，中国经济较差，需要推出好多刺激措施，但受关税影响，估计人仔汇价唔会有太大变化，短期会喺7.2至7.35上落。

2025-04-30　“五一黄金周”快将展开，内地餐饮市场将迎来消费高峰，龙头之一海底捞(06862)宣布，截至前日(28日)止，全国门店“五一”假期首日预订量逾2.5万张台，集团喺“五一”嘅表现系咪值得憧憬？元宇证券投资总监林嘉麒指，预订量的确令市场有憧憬，但要留意2.5万张台，相对于全国分店嘅占比有几多，以及消费者人均消费能否增加，因为消费者有机会透过唔同平台，并以优惠价格预订，所以人均消费可能偏低。至于预订数字能否持续至整个“五一黄金周”，暂时就无法估计。股价方面，KK指，由于海底捞股价之前已经升至高位，所以“五一黄金周”订台数据未必对股价有好大刺激作用。