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 专家评论
2025-07-31　港股前两星期升势强劲，主要因为中美关系缓和、中国政府反内卷及美汇转弱，这三大因素令港股出现价值重估向上爆上。虽然港汇曾触发7.85“弱方兑换保证”拖累港股前周三(16日)于24,800点水平受阻回落，但随后港股再受到多个利好消息刺激，包括内地大型水电工程开工、京东(09618)收购“平价超市”佳宝、中美财金官员即将在瑞典再度会唔及中美元首传出可能于10月底或11月初会面，加上美国与日本达成贸易协议后，与欧盟亦接近达成协议，令环球贸易战纾缓，恒指连升5日，并于上周四(24日)升至高见25,735点，创超过3年半高位。 市场普遍相信港股升势可持续，环球贸易战纾缓、北水持续流入，一直低配港股的外资或出现FOMO(Fear of missing out，错失恐惧症)追货推动港股升势加速。然而，美汇于上周四(24日)再度转强，拖累人民币回落，港股于急升过后明显出现沽货压力。即使欧美快速达成新的贸易协议、中美关税休战延长、内地A股继续破顶，亦不能再带起港股，恒指上周四(24日)于25,735点见顶后反覆回落，汇丰控股(00005)及恒生银行(00011)中期业绩逊预期拖累港股本周三(30日)跌势加剧，恒指跌至低见25,082点。 虽然美国总统特朗普近期不断向联储局局长鲍威尔施压，要求减息并批评联储局耗巨资的建设项目，但联储局本周四(31日)凌晨继续按兵不动，连续5次维持联邦基金利率于4.25厘至4.5厘区间。中东局势缓和、环球贸易战纾缓，通胀压力减低，确实可以 增加联储局减息的机会。但另一方面，油价近期持续反弹，加上美国经济数据强劲，最新的第二季GDP远超预期，联储局减息的诱因亦可以减低。最重要的是，美元早前弱势已经消化美国不断发债，可能导致美国减息的利淡因素。现在市场是炒紧是美国经济至少比欧美好，加上鲍威尔没有受特朗普威胁减息，美汇转强势，人民币汇价受压，绝对会拖累港股表现。 港股技术上当然有短期见顶迹象，但环球贸易战纾缓、中美关系缓和、中国政府反内卷、内地经济数据转好及北水大举出手入货等利好因素仍然存在，恒指在笔者上周提及的24,600点至25,000点捞货区间应该有一定的支持力度。策略上，倾向在恒指25,000点以下，在有充足现金接货的情况下，分注Short Put 高Beta的科网版块，期待未来港股仍然有再创年内新高的机会。
2025-07-17　本周全球市场焦点，定必是美国狂人特朗普，虽然他上周宣布延长对等关税暂缓期，从7月9日推迟到8月1日，但仍急不及待，近日立即宣布向各国发动新一轮贸易战，8月1日起，美国将对欧盟进口货物征收30%关税；欧盟国家因而努力与美国周旋，贸易战发起人特朗普更表示，对欧盟关税谈判仍持开放态度。但欧盟恐防一旦与美国谈判破裂而产生重大影响，因而亦快速在本周一(14日)推出新一份反制措施清单，先将对价值约6,604亿港元的美国货品征收报复关税，当中包括飞机、汽车及波本威士忌等畅销产品。 欧盟贸易专员谢夫乔维奇直言，倘若美国向欧盟开征30%关税，实际上等同禁止欧美贸易。互相制裁的消息一出，近日强势的美股市场随即作出调整，日本等亚太股市亦走弱；市场避险情绪升温，近期走势颇为淡静的国际金价市场突然转强，部分国际投行更唱好金价，预测今年底每盎司会达3,700美元，明年年中更可望见4,000美元。而股票市场再呈现“东升西降”的情况，内地及香港股票市场再次“完全”不受影响，受惠内地新一轮数据出炉，第二季国内生产总值（GDP）按年增长5.2%，胜预期；按季比较，第二季GDP增长1.1％；内地上半年GDP总值额660,536亿元人民币，较去年同期增长5.3%，6月进出口数据和新增贷款数据好过预期。 在利好数据的推动下，港股不跌反升。再加上美国批准英伟达（Nvidia）向中国销售H20晶片，AI及晶片相关股份再度落镬热炒，带动港股越战越勇；昨日(16日)更急升至24,867点，创近4个月高位，距离今年3月高位24,874点，只差不足10点；可惜，尾市在科技股调头回落下，令恒指跌至低位24,517点收市，而本周成交则超过2,500亿元，因而暂视作破位不成，大市呈现大涨小回的格局。 笔者认为，美国总统特朗普再次急不及待向全球发动新一轮贸易战，令原本开始喘定及稳步上扬的美股市场，在贸易战消息影响下，随即调头回落；由于美国市场再度存在很多不确定因素，在前车可鉴的情况下，资金再度由美股市场流出，转战内地及港股市场；再加上在北水力度仍旺盛下，港股再呈现强势，更再一次跑赢全球。而在内地数据好坏参半的情况下，连续两日举行的中央城市工作会议和国家统计局会议发言中，均令投资者憧憬国内再度推出救市政策的可能，因而令中港两地股市走势除不受美国市场调整所拖累，再一次印证“东升西降”的言论。未来，即使美国道指及纳指可能继续呈现弱势，但倘若纳指金龙指数仍然保持强势下，可能仍属港股未来走势的指标，投资者不妨多作参考，看看是否应验。 另外，内地高温范围继续扩大，多个地区气温升至40度以上，受高温高湿天气影响，未来部分地区的体感温度将超过50度，中央气象局呼吁民众不要在高温时段长时间处于户外，以防中暑；而适逢暑假，到访内地的游客相信亦会不断增多，在高温下定必需要多喝饮料消暑，因而有机会带动农夫山泉(09633)销量急升，从而有利其未来盈利，而股价近日亦见有所异动，投资者不妨留意。
 
 评语：人民幣走勢
2024-11-10　１１月７日，在岸人民币/美元汇价及离岸人民币/美元汇价均在开盘延续前一天跌势后开始上扬。广开首席产业研究院院长连平对经济观察网指出，短期内人民币汇价可能会出现强烈震荡，从中长期来看出现一定程度的贬值也是有机会的，但是出现持续大幅度贬值的可能性很小。另外，考虑到中国人行有很多调节外汇市场的政策工具，也会成为稳定人民币汇价的主要手段。
 
2024-11-18　财联社１１月１８日电，中证报文章认为，近期，人币汇价承压回调。随着联邦储备局降息期望转弱，包括人币在内的非美元货币或继续承受外部压力。对此，外汇市场专家认为，近年来，外汇管理部门稳妥应付了多轮次外部冲击，在此过程中不断积累经验，完善市场调控的措施和方法，有能力防范人币汇价出现超调。随着一系列增量政策逐步开始显效，经济运行呈现回升向好态势，也有助于支撑人币汇价维持平稳运行。
 
2024-12-04　摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰认为，人民币未来可能会有一定的贬值空间，但不会像上一轮中美贸易战时大幅贬值。许长泰强调，在海外投资者对中国市场的兴趣减弱、资金流入减少的情况下，人民币兑美元汇率已较川普上届贸易战期间有明显跌幅。若进一步贬值，可能加剧资金外流，影响国内金融市场稳定。
 
2024-12-04　摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰认为，人民币未来可能会有一定的贬值空间，但不会像上一轮中美贸易战时出现大幅贬值。许长泰强调，在海外投资者对中国市场兴趣减弱、资金流入减少的情况下，人民币兑美元汇率已较特朗普上届贸易战期间有明显跌幅。若进一步贬值，可能会加剧资金外流，影响国内金融市场稳定。
 
2024-12-04　华侨银行外汇分析师Christopher Wong预期，内地或将进一步降息的预期以及经济复苏不平衡下离岸人民币持续受压，人行可能继续通过每日定价抑制人民币过度走弱。不过，他称需动用离岸资金紧缩以确保更有效的抑制效果。他又表示，人民币或偏向进一步走弱，在7.32和7.345水平附近得到支持。
 
2024-12-05　中国人民银行授权中国外汇交易中心发布，２０２４年１２月５日银行间外汇市场人币汇价中间价为：１美元对人币７．１８７９元，调高５５个基点。
 
2024-12-06　尽管中国距离资本账户全面开放仍有距离，但改革并非一蹴而就，尤其是对中国这一巨大的市场而言。中国社科院学部委员余永定此前在接受第一财经采访时提出，资本账户开放不宜设时间表。类似研究也相信，中国金融开放有四个维度，即金融市场开放、人币汇价形成机制市场化、人币国际化和资本账户全面开放，四个维度各自有其最终目标。更主要的是，金融开放的四个维度存在优先次序，资本账户全面开放应当是中国金融开放的最后一步。
 
 评语：人民幣債券
2024-11-13　公司计划增发人民币债券，与该债券合并形成单一系列。拟增发不会影响该债券的评级。明水国开预料将该债券及拟增发募集资产用于项目建设、贸易业务及补充流动资产。
 
2024-11-13　“发行熊猫债，能够提升人民币在跨境投融资中的使用流通，在融资端助力我国债券市场开放程度进一步增长，也能够促使我国债券市场进行金融产品创新，而发行以点心债为代表的离岸人民币债券则有助于促进资本账户的开放，增强全球投资者对人民币资金的配置，也为在岸投资者用人民币进行海外资金配置拓宽了渠道。”白雪说。
 
2024-11-20　财联社１１月２０日电，阿里巴巴在港交所公告，为２６．５亿美元的以美元计价优先无担保票据和１７０亿元人币的以人币计价优先无担保票据定价。美元债券发行估计将于２０２４年１１月２６日结束；人币债券发行估计将于２０２４年１１月２８日结束。募集资产净额用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股权回购。
 
2024-12-04　据新华财经统计，今星期（１１月２５日-１１月２９日）共发行２４笔中资离岸债券，其中包括８笔离岸人币债券、１３笔美元债券、１笔泰铢债券，１笔港元债券，１笔日币债券，发行规模分别为９８．３４２亿元人币、３４．６１３４亿美元、５．１８亿泰铢、５．５亿港元、４５亿日币。今星期发行方式为直接发行的债券共１１只，担保发行８只，直接发行+担保的１只，采取备用信用证债方式发行的３只，采取维好协议+ＳＢＬＣ的１只。
 
2024-12-04　跨境资本将进一步向境内有序回流。在人币汇价升值估计下，外资相信人币金融资金有较大升值空间，已连续增配中国Ａ股、人币债券。
 
2024-12-04　华侨银行外汇分析师Christopher Wong预期，内地或将进一步降息的预期以及经济复苏不平衡下离岸人民币持续承压，人行或将继续透过每日定价抑制人民币过度走弱，并需动用离岸资金紧缩以确保更有效的抑制。他还称，人民币可能偏向进一步贬值，在7.32和7.345水平附近得到支撑。摩根士丹利预期货币政策将维持适度宽松配合财政政策，预计内地政策利率到明年第一季将由1.5%降至1.1%。
 
2024-12-09　截至今年，中国国债市场表现理想，投资者可以进行减持操作并锁定利润
 
2024-12-09　中国10年期国债孳息率近期跌破2厘，现水平与全球其他国家同年期国债相比吸引力不足。为维持市场稳定及长远发展，中国政府有意将该等长期国债的收益率保持在较高水平。
 
 
 
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