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 Expert Commentary
2026-09-10　國際油價顯著上升，其中，倫敦布蘭特11月期油收市大升3.4%，報101.21美元，美國能源資訊署(EIA)再上調今、明兩年油價預測，其中，估計今年升近5%，雖然美國總統特朗普(Donald Trump)曾表示，中期選期後，美伊戰爭會即時結束，到時油價就會大跌，點睇特朗普呢個講法？美國通脹又會點行？ 東亞證券高級投資策略師陳偉聰指，美伊停戰時間仍有變數，加上依家有唔少產油國開始利用管道，或其他海峽運油到亞洲區，令原油供應唔會即時太緊張，所以布油暫時仍未升穿前高位。 美國通脹方面，Jason就話，除左油價，亦要睇埋整體經濟、就業市場、人工智能(AI)等因素，佢坦言，美國核心通脹比較難回落。
2026-09-10　8月底，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會上意外「放鷹」。隨後，停火協議到期導致美軍空襲伊朗拉拉克島火箭發射器，伊朗德黑蘭政權則以導彈轟炸美軍基地，中東陸地實體開火。這兩大事件直接撕裂了全球海運與航空物流的保險費率，推高通脹預期，使得港股在上周二（9月1日）再度回落。 上周三（2日）早上，市場持續消化美國新任財長貝桑（Scott Bessent）推出金融二級制裁黑名單細節落地帶來的合規壓力，港股外資權益資金出現防禦性外逃，恆指一度跌至低見25,008點。 然而，這份下行壓力在當天下午引發了中港銀行股與本地銀行股的集體暴動護盤。隨著美債息因地緣通脹預期狂飆，市場意識到高息環境持久將直接推動銀行業的淨息差顯著擴張，資金迅速湧入低估值、高股息的銀行權重股，帶動港股從兩萬五邊緣上演驚天V型反彈，最終收市僅微跌18點，收報25,311點。 到了上周四（3日），美國8月ADP私營部門就業數據大爆冷門，僅增3.8萬人，證實高利率已實質傷害美國實體經濟，重創了聯儲局新主席沃什（Kevin Warsh）的加息銳氣。港股開市受此流動性鬆綁預期刺激裂口高開，升至高見25,538點。 但由於美國官方非農數據即將於上周五晚（4日）宣判，加上《日本經濟新聞》首發關於中美峰會前擬降低非敏感項目關稅的暖風並未提供即時的水份，機構資金紛紛採取高開套現、持現金過周末的防守策略，導致大市由升轉跌，收報25,213點。 然而就在上周四（3日）深夜，聯儲局核心理事沃勒（Christopher Waller）發表世紀轉軑的鴿派演講，呼籲給通脹放緩一個機會，且表態若通脹受控傾向9月會議維持利率不變，白宮副總統萬斯（JD Vance）亦高調施壓要求減息，導致美匯指數跌破99關口，美債息同步急回，引發歐美股市及恆指夜期盤後全面狂飆。 外圍的驚天逆轉，直接解開了港股科技股的估值枷鎖，導致上周五（4日）港股開市即裂口高開逾300點，此前網絡股累積的龐大淡倉被迫不計成本買回平倉，形成了劇烈的挾淡倉踩踏，推動恆指當天最高衝高578點，高見25,791點。 然而，上周五（4日）深夜美國公布的8月官方非農就業職位大爆表，驚人增加16.2萬個，遠超市場預期，完全推翻了上周三（2日）ADP數據的疲弱假象。這份就業報告徹底向全球宣告美國經濟毫無衰退風險。雖然周末傳出中國財政部發行特別國債3,000億元向內銀內險注入資本、總規模達3,600億元人民幣的重大政策，但在全球美債息重新掉頭失控狂飆的環境下，外資反向解讀該大規模 注資暗示金融央企資本防線吃緊，且發債本身在二級市場產生抽水憂慮。在強非農帶來的利淡遞延效應與特別國債消息利好出盡的雙重夾擊下，內銀保險股集體重挫，導致港股本周一（7日）轉弱回落237點，收報25,413點。 本周二（8日）及本周三（9日），港股陷入了極端的利好與利淡正面撞車，全天僅在周二（8日）高位25,394點與周三（9日）低位25,161點這233點之內窄幅上落。一方面，也門胡塞武裝大規模空襲沙特阿拉伯阿美石油設施，隨後美伊在阿曼灣直接爆發海上實體對攻並互相襲擊運油輪，地緣戰火惡化導致美國紐約期油升至近月新高的97.79美元，布蘭特期油更歷史性衝破每桶101美元大關。油價破百直接點燃了惡性通脹復燃的死結，將美國10年期國債息率推向4.857%的近年新高，重創了美國道指。高債息導致恆生科技指數遭到外資有計劃地殺估值。 但另一方面，美國財長貝桑發表「我是莊家」的大鱷宣言，聯手日銀大舉干預買日圓並加碼財政部回購美債計劃，直接擊穿美元，美匯指數崩跌至98.599的近日低位。美元的塌陷帶動離岸人民幣大幅走強，加上受惠於高油價的中國海洋石油(00883)及高淨息差預期的銀行股逆市大漲，好淡力量完美對沖，形成兩天的極窄幅整固。但目前最新市況，受美伊海戰未有緩和跡象及外圍高債息的拖累，恆指本周四（9月10日）早上曾跌穿二萬五心理關口。 展望未來一星期，環球股票資金流向將進入下周四（9月17日）凌晨兩點聯儲局世紀利率決議公布前夕的極高壓觀望期。市場在迎戰聯儲局新主席沃什的利率宣判前，將率先在本周五（9月11日）晚迎來美國8月核心CPI通脹數據的關鍵大考。在全球能源價格破百的背景下，若核心通脹再度超預期，美債息恐將直接挑戰五厘大關，從而對高溢價的香港科網股構成持續的流動性擠壓。 相反，強非農數據已全面封殺經濟衰退的可能，這確保了全球巨頭對AI晶片硬件的資本開支絕不會因利息高低而縮減，預期環球資金將繼續抱團於手握強勁現金流且無衰退擔憂的AI硬件及半導體股票，例如在美股逆市連漲兩天的美國費城半導體指數。對於港股而言，在內需零售數據公布前，資金依然會傾向在資源類股票以及具備高股息、高淨息差擴張紅利的本地及內地銀行股中進行防禦性抱團。 策略上，可考慮在恆指24,900點以下，市場恐慌情緒會推高期權的引伸波幅（IV），而美國10年期債息高企至4.85厘以上已成中期常態。高利率環境將直接推動銀行業的淨息差顯著擴張，為其盈利帶來實質的基本面支撐。 因此，在手頭持有足夠現金儲備、願意在低位接貨的前提下，利用股票期權策略Short Put 9月到期、等價的匯豐控股(00005)及建設銀行(00939)期權，是極佳的收息卡位選擇。即使大市被動下挫觸發接貨，這類具備淨息差利好與高分紅特性的資產亦具備極高的長線持有價值。然而，恆指最新已跌穿上周三（9月2日）技術支持低位25,008點，不得不提防恆指未來跌勢有機會加速，可考慮Long Put恆指9月到期、價外600點的恆指期權，為手頭持有的正股組合對沖鎖定下行風險。
2026-09-10　港股氣氛依然沉靜、鮮有走勢可言，成交金額持續不振，僅剛好過2,000億水平。在欠缺波幅及成交下，港股氣氛維持靜局。事實上本周的港股並非沒有利好消息支持，內地再度出招，挽救正在復甦的金融市場，為使金融機構能更有效提升營運能力，財政部聯同中國煙草等機構啟動新一輪向金融機構放水的措施，受惠對象定必是銀行、保險及政策性金融機構，金額高達3,600億人民幣。 財政部更計劃在短期內發行3,000億特別國債，以支持8家中央金融企業補充核心資本。外電分析指，今次的救市措施是有效及有前膽性，有助增強經營、服務實體經濟和抵禦風險。消息又指，中央或有意加大對中港股市的投資額度，一經落實，獲注資的企業在政策支持下，所持有的股份有望受惠。 此利好消息一出，令投資者滿心期待，以為定必為沉悶的股市添上生氣，又認為倘若大市未有反應，一眾的內銀內險股定必能帶動反彈，可惜全部事與願違，今次的救市措施不但沒有為大市帶來生機，反而出現反向，港股20天線（約25,477點）及10天線（約25,422點）相繼失守，就連50天線（約25,143點）也是岌岌可危。 筆者認為，港股的弱勢已持續了一段頗長時間，外圍市況不論好壞，都未能為大市產生動力，今次就連內地再次使出的「放水」措施，也未能振興港股的頹勢；出現此現象的主因，其實可能是全球金融市場，尤其上半年升幅顯著的市場均出現疲憊，相關當炒的板塊，全部已失去昔日的光環，令投資的資金進退失據。 地緣政治方面，美國與伊朗的關係不但未見緩和，反而衝突驟然升溫，霍爾木茲海峽又面臨封鎖，再次將全球油價推高。投資銀行更指在地緣政治持續不穩的情況下，油價可能會升至每桶120美元；再者，近日沙特阿拉伯多個能源設施遇襲，不但推高油價，連帶部份有色金屬股逆市造好，其中洛陽鉬業(03993)及江西銅業股(00358)均創下近日新高；多種不利因素夾擊下，全球市場恐會承受疫情後的通脹壓力，亦使美國加息的預期大幅升溫；對於本已處於弱勢的港股，無疑是雪上加霜，令投資者感到迷茫亦屬情理之中。 在當前欠缺明確方向下，若投資者仍深信大市有夾淡倉或向上突破的可能，卻又苦於無從選擇個股，不如關注匯聚全港藍籌股、在大市反彈時一定會跟隨上升的盈富基金(02800)。
2026-09-10　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦推介聯想集團(00992) 推介原因： -業績顯示毛利。
2026-09-09　迅策(03317)計劃投資120億元人民幣建設AI數據中心，並打算向金融機構籌組100億元人民幣銀團貸款。 銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，目前興建數據中心的成本高昂，迅策不打算繼續租用其他數據中心，反而計劃自行興建，這個決定值得商榷，並且相信公司未來會進行多次配股，以籌集資金興建數據中心及償還相關貸款。
2026-09-09　攜程集團(09961)下周三(16日)會派第2季成績表，參考同程旅行(00780)下調全年收入及核心在線旅遊平台OTA業務指引，擔唔擔心攜程慨業績表現？係反壟斷之下，攜程前景又如何？ 元宇證券基金投資總監林嘉麒估計，攜程慨情況可能比同程更差，因為同程業績暗示一線城市消費力不似預期，而攜程主要客戶正正集中於一線城市，呢些數據的確影響攜程未來慨指引，唔排除會再調整，繼而拖低股價，估計短期仍偏向負面。 KK續指，消費意欲未見明顯回升，一定影響旅遊出行情況，再加上反壟斷政策，負面情緒一直在疊加，導致整個行業市盈率(PE)非常低，除非作為龍頭慨攜程業績好過市場預期，股價先有機會回穩。
2026-09-09　內地商用服務機械人公司優地機器人(03231)今日(9日)首掛，成功扭轉近期新股市場劣勢，收市炒高逾1.5倍。至於智能機械人組件供應商梅卡曼德機器人(09615)，上市至今仍然「潛水」，集團今年第1季營業額大升逾70%，股東都好有份量，當中包括美團(03690)，梅卡曼德機器人幾時可以上返水面，集團當日招股定價101.7元？ 高歌證券金融首席分析師聶振邦指，暫時黎睇，梅卡曼德機器人走勢逐步向好，公司屬於產業鏈中游業務，生意較穩定，上市初期，由於撞正港股冇乜方向，加上散戶持股佔比較大，隨著散戶沽貨沽得七七八八，沽壓已明顯細左，股價會有回升空間，不過，都要睇埋機械人板塊熱度keep唔keep到，如果炒作熱度降溫，上到90元水平會有阻力。
2026-09-09　《彭博》綜合環球主要國債平均孳息率指數，升至2008年金融海嘯前高位，美國、日本、德國長債價格相繼失守低位。雖然美國財政部即將公布回購國債規模，但市場認為，除非金額遠超預期或11月新季度持續做，否則作用有限，環球長債息高企係咪暫時解決唔到？呢個情況同超大型人工智能(AI)企業發債又有冇關係？ 「股市漁夫」創辦人莊志雄指，環球通脹問題由2020年開始一路向上，如果央行想根治通脹，加息幅度必須高過通脹率1%至2%，但依家各央行都冇呢個決心，純粹靠回購操作等，力度應該唔夠，必須由聯儲局出手，做量化寬鬆(QE)或扭曲操作(Operation Twist)，加上美國總統特朗普(Donald Trump)傾向減息，估計聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)都唔會逆佢意，財政部只可以將長債息係5.3厘水平封頂，力保唔會失守5.5厘，但要跌落5厘以下就好難。 Lewis又話，6月底SpaceX發行250億美元長債後，各大科技巨企都開始加碼，美國30年期孳息率由4.8厘水平飆至5.3厘，依家巨量AI相關債務發行，規模相當於美國每年發債總量70%，呢些優質債變相係同美國國債爭緊生意，從而出現供求問題。 佢續指，有分析指，大量發債會推高美債約0.3個百分點，例如Google母公司Alphabet發30年期債，孳息率接近6.4厘，遠遠高過美國債券，自然好多投資者都會選擇佢，令整體債券長期融資成本全面提高。
2026-09-09　截至早上11時止，1小時內《彭博》搜尋量最多港股，依次為海底撈(06862)、李寧(02331)、濰柴動力(02338)、長飛光纖光纜(06869)及京東健康(06618)。 《彭博》昨日(8日)報道，海底撈大股東張勇妻子舒萍，計劃折讓配股售2.59億股公司股份，又話減持係個人財務安排，國家稅務總局針對內地居民離岸信託最新規定，將會對過去3年離岸信託追收稅款，若張勇妻子今次減持真係同交稅有關，係咪可以視作一次性事件？ 資深證券分析師彭偉新指，短線睇應該係一次性減持，但長遠而言，如果內地未來再收緊離岸信託稅款措施，可能再有減持套現動作，當市場消化左今次呢個利淡消息後，會重新睇返海底撈基本面，不過，內地整體內需仍未有改善，餐飲行業仍處於寒冬，所以短期睇黎，可以繼續留意10元關口。
2026-09-09　美股昨晚(8日)假期後復市，3大指數都要跌，其中，道急瀉逾600點，主要受油價抽升拖累，其中，倫敦布蘭特期油迫近每桶100美元。不過，人工智能(AI)基建股及光通信股表現突出，而油價飆升及美國加息預期升溫，似乎對呢兩類股份冇乜影響，呢個情況會唔會持續，股價有冇機會上返7月大調整前水平，甚至更高？ 泓瀚資本董事盧志威指，息口變化對AI基建投資成本來講係可以接受，正常慨硬件回本期約2年，投資回報極高，就算融資成本加到3厘至4厘都可以接受，只要推出慨AI模型成功及整體成本穩定，加上OpenAI新一代模型「GPT 6 Astra」，大規模用算力提升模型表現，因此，預期硬件股會繼續有追捧，亦唔怕加息。 William估計，硬件股慨股價會慢慢上，只要AI有收入，半年後股價應該會隨著大模型推出而上返黎，至於光通信股亦會慢慢重上高位。
 

 
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