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Hot News 中國銀行回應定增：統籌考慮了新老股東利益、資本補充規模等因素財經新聞Financial News @ 2025-04-01T Back Hot News Keyword：財政部 內銀 銀行 國有 注資 財經 Concept：資本財經新聞 , 財政部注資內銀 財政部落實向國有大型銀行的注資計劃。四大行包括中國銀行（３９８８．ＨＫ、６０１９８８．ＳＨ）、建設銀行（０９３９．ＨＫ、６０１９３９．ＳＨ）、交通銀行（３３２８．ＨＫ、６０１３２８．ＳＨ）及郵儲銀行（１６５８．ＨＫ、６０１６５８．ＳＨ），昨日公布定向配股集資，擬向財政部為首的「國家隊」發行Ａ股，募資總額不超過５２００億元（人民幣．下同），主要用於增加核心一級資本。發行價較上周五Ａ股收市價有８．８％至２１．５％不等的溢價。分析認為，此舉有助增強內銀的信貸投放能力，支持實體經濟，不排除其他大型內銀亦會有類似安排。 消息面上，３月３０日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發布公告披露向特定對象發行Ａ股股票預案，引入財政部戰略投資。從此次四家銀行發布的募資公告來看，財政部擬認購的金額上限為５０００億元。業內人士指出，這意味著國有大型商業銀行資本補充迎來實質性進展。在資本基礎進一步夯實之後，國有大行服務實體經濟的能力將進一步增強。 內地國有銀行向中央配股，中行（３９８８）、建行（９３９）、交行（３３２８）及郵儲銀行（１６５８）公布，向財政部等發行Ａ股，四股合共集資５２００億元（人民幣，下同），以補充核心一級資本。 財政部表示，當前，國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於&ＬＤＱＵＯ;健康區間&ＲＤＱＵＯ;。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。 四間國有銀行包括建設銀行(００９３９．ＨＫ)、中國銀行(０３９８８．ＨＫ)及交通銀行(０３３２８．ＨＫ)、郵儲銀行(０１６５８．ＨＫ)分別宣布財政部等機構注資計劃，建行擬向財政部發行１１３．３億Ａ股(發行每股Ａ股股票價格為９．２７元人民幣)募集不超過１,０５０億人幣作補充核心一級資本、中行建議向財政部發行Ａ股(每股Ａ股發行價為每股６．０５元)集資不逾１,６５０億人幣、交行擬發行Ａ股(每股初步發行價格８．７１元人民幣)集資不超過１,２００億人幣補充核心一級資本、郵儲銀行擬發行Ａ股(每股發行價６．３２元人民幣)募集１,３００億人民幣補充核心一級資本。而每股Ａ股配股價對比相關股份Ａ股上周五收市價有８．８％至２１．５％溢價，其中對交行及郵儲行溢價分別為１８．３％及２１．５％。 摩根士丹利指上述配股價的估值相當於去年平均市賬率０．７３倍，料財政部等注資對相關內銀攤薄效應方面，建行攤薄效應最低，為４．５％，涉１,０５０億元人民幣注資，料中行、交行及郵儲行攤薄效應分別為９．３％、１８．６％及２０．７％。而注資計劃將提升該等銀行普通股權一級比率０．４９至１．５１個百分點，郵儲行提升幅度最大，注資後的普通股權一級比率升由９．５６％至１１．０７％。有關銀行料注資將在今年年中完成，應不會影響去年派息。 摩根大通發表報告指，四家國有內銀建行(００９３９．ＨＫ)郵儲銀行(０１６５８．ＨＫ)交行(０３３２８．ＨＫ)中行(０３９８８．ＨＫ)宣布進行Ａ股集資，中行和建行向財政部發新股，交行和郵儲行則向財政部及部分國有企業發新股。總計５,２００億人民幣的新資本符合預期，新股定價較３月２８日Ａ股收盤價溢價９％至２２％，較Ｈ股收盤價溢價３４％至４８％。 國家財政部等透過認購Ａ股，向四家國有內銀注資５,２００億元人民幣，增加有關銀行的核心一級資本。匯豐研究認為資本注入計劃的時間比預期略早。新股發行價格符合或略低於市場預估，認為對整體銀行系統和建行(００９３９．ＨＫ) 沽空 $４．７０千萬; 比率 ２２．９７０％ 四家國有大型銀行同步發布公告稱，董事會通過了向財政部等特定對像發行Ａ股股票的議案，整體融資規模為５,２００億人民幣，其中財政部合計出資５,０００億人民幣，剩余出資來自各家大行的主要國有股東。四家銀行單體發行規模在１,０５０億至１,６５０億人民幣規模區間，從價格上來看，此次四家大行定增均為溢價發行，以３月２８日收盤價計算，溢價率位於９％-２２％區間，對應以２０２４年年報數據計算的市賬率在０．６７倍至０．７６倍之間，低於１倍靜態市賬率，但均高於目前股價水平，體現出財政部等主要股東對大行保持長期穩健經營能力的看好。 財政部亦表示，將發行首批特別國債５,０００億元，積極支持中行、建行、交行、郵儲行補充核心一級資本。財政部指出，當前國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於健康區間。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。

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