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匯豐上調蒙牛(02319)目標價5% 維持「買入」評級 @ 2025-03-28T Back Hot News
Keyword:蒙牛
Concept:蒙牛乳業目標價
展望今年,該行認為原奶價格預計延續低位,疊加費效比提升,蒙牛毛銷差有望按年提振,加上各項減值的風險在去年充分釋放,期待今年利潤彈性顯現,維持「買入」評級,另上調其盈利預測,料今明兩年每股盈利達1.33及1.48元人民幣,引入2027年每股盈利預測為1.61元人民幣。該行將公司目標價由21.54港元上調至22.77港元,評級「買入」。(JL/DA)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 2025-03-27 16:25。)
瑞銀發布研報稱,蒙牛乳業(02319)去年收入跌10.1%,淨利潤跌98%,符合早前盈警指引范圍。公司業績反映其已進入高質量增長階段,成本控制變得更為嚴謹。該行憧憬今年下半年原奶價格將見底,市場競爭格局可能會改善,將蒙牛今明兩年每股盈利預測上調1%至2%,以反映高效的成本管理,目標價從20.5港元升至23.3港元,重申「買入」評級。
智通財經APP獲悉,中銀國際發布研報稱,重申蒙牛乳業(02319)「買入」評級,對2025至2026財年經調整淨利潤預測分別上調7%及6%,目標價由15.8港元上調至23.3港元,由於公司估值僅相當於預測今年市盈率13.4倍,明顯落後同業伊利股份(600887.SH) 及本地上市飲料同業,對其估值重評更趨樂觀。公司2024財年收入同比跌10.1%,符合預期;淨利潤符合早前發布的盈警范圍;經營利潤增長17.6%,經營利潤率為8.2%,超出預期。
東亞證券指,蒙牛乳業在液體奶、冰品和奶粉等全方面的布局,該行預期蒙牛乳業的收入、毛利、經營利潤率和純利等財務指標今年將隨整體市場回暖而有所改善和提升,並會因其品牌效應而較整體市場有更佳的表現,料其未來12個月預測市盈率13.3 倍,較過去10年平均值的22.1倍,低約1.3個標准差,亦較另一同業龍頭伊利股份16倍預測市盈率為低,估值具有吸引力。加上,蒙牛乳業在去年8月底公布最多20億港元的回購計劃,截至現時僅回購約2.8億元,計及預測股息率3.95%,總股東回報率達6.33%,較中國10年期國債高444點子,具有一定的防守性。
截至2025年3月26日收盤,蒙牛乳業(02319.HK)報收於18.46港元,與上一交易日持平,換手率0.52%,成交量2038.31萬股,成交額3.73億港元。投行對該股的評級以買入為主,近90天內共有6家投行給出買入評級,近90天的目標均價為21.75港元。群益證券(香港)有限公司最新一份研報給予蒙牛乳業買進(BUY)評級,目標價22港元。
交銀國際發報告指,上調蒙牛乳業(02319)目標價至22.91港元,維持「買入」評級。該行認為原奶價格下降及經營效率顯著提升雙重利好於獲利能力,經營目標可期。2024 年,蒙乳業收入下滑...
蒙牛乳業(02319)首席財務官張平表示,2024年經營利潤率增幅好,預計2025年保持相對穩定,雖然奶價上半年下降,但下半年會有回升,全年奶價持平或下降。
【財華社訊】截止發稿,蒙牛乳業(02319.HK)漲6.18%,報19.6港元。消息面上,該公司公布,截至2024年12月31日止年度,收入約886.75億元(人民幣,下同),同比減少10.1%;公司權益股東應占利潤約1.05億元,同比減少97.8%;每股盈利0.027元,擬派末期股息每股普通股0.509元。

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