Hot News 高盛：長和出售港口資產將帶來超190億美元現金收入 @ 2025-03-07T Back Hot News Keyword：長和 港口 Concept：長和出售港口資產 長和向貝萊德財團出售巴拿馬港口９成權益、和記港口非中國資產 摩根士丹利發表報告表示，長和(００００１．ＨＫ)擬同意將其所持有的港口業務權益(不包括在香港和深圳營運的聯營公司ＨＰＨＴ)出售給貝萊德牽頭財團，其應占企業價值為１８２億美元。而長和擁有和記港口集團８０％權益(剩余２０％股權由新加坡港務局局所擁有）。因此，長和的相關資產的有效企業價值為１８２億美元。 長和指出，出售資產不包括任何和記港口信托股權，即該信托在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。 與此同時，通告特別提到，長和就ＢＬＡＣＫＲＯＣＫ牽頭 財團收購和記港口在ＰＡＮＡＭＡ ＰＯＲＴＳ ＣＯＭＰＡＮＹ, Ｓ．Ａ．（「ＰＰＣ」）之９０％權益達成原則性協議，ＰＰＣ擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。 晨星：長和出售港口資產或派逾２５元特別息 公允價值上調至６７元 長和（０００１．ＨＫ）擬天價出售港口業務，該公司昨晚公告，與ＢＬＡＣＫＲＯＣＫ, ＩＮＣ．、ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＦＲＡＳＴＲＵＣＴＵＲＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ及ＴＥＲＭＩＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ（統稱ＢＬＡＣＫＲＯＣＫ-ＴＩＬ財團），就交易的初步基本條款達成原則性協議，涉出售ＨＵＴＣＨＩＳＯＮ ＰＯＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ Ｓ．Ａ．Ｒ．Ｌ．（ＨＰＨＳ）全部股份，及ＨＵＴＣＨＩＳＯＮ ＰＯＲＴ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（ＨＰＧＨＬ）全部股份，預期交易將為集團帶來逾１９０億美元（約１４８２億港元）現金款項。 長和（０００１）擬天價售和記港口８０％權益，涉及中國以外資產，包括巴拿馬港口股權，料套現１４８２億元，相當於消息公布前集團市值。 沽空 $４．９１億; 比率 １０．８６１％ 宣布與貝萊德-ＴＩＬ財團達成協議，出售和記港口集團８０％股權，預計該交易將為長和帶來超過１９０億美元的現金收入。高盛發表研報指，撇除今次交易未涵蓋的和記港口信托、內地和香港的港口，今次交易中出售的港口資產於２０２３財年處理量達４,８００萬個標准箱，對全年收入逾２１％，ＥＢＩＴＤＡ貢獻約１１８億港元，預期潛在的１９０億美元現金收入大致相當於長和上一個交易日的市值，預料集團２０２４年底資產負債比率將從約１６．４％，轉變為淨現金狀況。(ＧＣ/Ａ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２５-０３-０６ １６:２５。) 摩根士丹利同意，長和以１９０億美元價格出售港口資產，以２０２３年報計算，長和的港口資產值為１２６億美元，並有４０億美元負債，故長和是次出售港口資產的價格較資產價值存在溢價，而長和回籠１９０億美元現金後，公司會變為淨現金狀態，長和股東可能會獲派特別股息。 但上述協議所指涉及交易的資產，不包括任何和記港口信托股權，即在香港、深圳和中國南部營運的港口，或任何在中國內地的港口。預期交易將為長和帶來超過１９０億美元現金收入。 現時長和系業務遍布全球５０多國，涵蓋港口、零售、基建、電訊及財務投資等多元領域。作為一家業務多元化的跨國巨頭，長和出售資產並不罕見，但若要論「千億級」交易，１９９９年的『賣橙』事件無疑是最具標志性的一筆。 晨星：長和(００００１．ＨＫ)出售港口資產或派逾２５元特別息 公允價值上調至６７元 長和 （０００１） 擬出售和記港口集團全數８０％股權，包括巴拿馬港口股權，僅保留中國內地和香港港口資產，預計套現逾１９０億美元（約１４７７億港元）。晨星（ＭＯＲＮＩＮＧＳＴＡＲ）發表報告指，長和淨負債比率由２０１９年的２５％，降至２０２４年中的１７％，相信公司有能力將大部分交易所得款項派發予股東，估計每股特別股息或逾２５元。 長和計劃出售和記港口非中國資產，包括巴拿馬港口公司股權。長和強調交易純粹商業性質，完全與最近關於巴拿馬港口的政治新聞報道無關。集團與包括貝萊德集團的財團達成原則性協議，出售和記港口大部分資產，涉及巴拿馬港口公司九成權益，但不包括香港和內地的港口。雙方同意交易有１４５天獨家磋商期。根據初步基本條款，按照出售資產的百分之一百、企業價值２２７．６５億美元，以及假設淨債務５０億美元計算，出售資產權益價值為１７７．６５億美元。集團預計經調整少數權益，和記港口償還長和若干股東貸款後，預料交易所得款項逾１９０億美元、相當於約１,４７７億港元。 和記港口另２０％股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。交易完成意味著長和不再於和記港口持有任何權益，但集團強調，出售資產並不包括任何和記港口信托股權，即該信托在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。長和特別指出，貝萊德-ＴＩＬ財團原則性同意收購和記港口在ＰＡＮＡＭＡ ＰＯＲＴＳ ＣＯＭＰＡＮＹ的９０％權益。該公司擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托弗之港口。 中國未正面回應長和出售港口決定 根據與貝萊德財團就交易之初步基本條款達成原則性協議，長和擬向該財團全數出售持有的和記港口控股(ＨＰＨＳ)及和記港口集團控股(ＨＰＧＨＬ)股權，二者合計控制著和記港口集團８０％的全球權益，包括巴拿馬兩個港口。標的資產覆蓋亞歐美洲２３個國家的４３個港口，涵蓋１９９個泊位及配套的智能碼頭管理系統、全球物流網絡等核心資源。

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