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伯爾斯坦:比亞迪的海外潛力看起來很大 @ 2025-03-04T12: Back Hot News
Keyword:比亞迪 配股
Concept:比亞迪折讓配股
《彭博》引述銷售文件指,比亞迪(1211.HK)配售1.18億股,配售價每股333元至345元,較周一(3日)收市價363.6元折讓5.1%至8.4%,集資最多407億港元。
比亞迪(01211)擬折讓7.8%配股籌逾435億元
彭博引述銷售文件指,比亞迪 (01211)擬以每股333至345元配售1.18億股股票,若以比亞迪周一(3日)收市價363.6元計,即折讓5.1%至8.4%,集資介乎392.9億元至407.1億元。
比亞迪折讓7.8%配股籌435億
比亞迪指,配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程,亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售,進一步豐富公司股東基礎。公司指,本次配股成功吸引全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資者在內的投資者參與,認購訂單多倍覆蓋。其中,阿聯酋AL-FUTTAIM家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來雙方計劃在現有合作的基礎上,邁入戰略伙伴關系,在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點,共同探索進一步的增長機遇和協同效應。
據《彭博》報道,比亞迪計劃以每股333至345元,配售1.18億股,較今日(3日)收市價最多折讓約8%,集資最多逾400億元。
比亞迪以折讓7.8%,即每股335.2元,配售近1.3億股H股,集資435億元。配股定價接近配股價范圍下限,集資所得用作研發、海外業務發展、補充營運資金及一般企業用途。集團指出配股獲超額認購,有來自阿聯酋的家族辦公室參與。
比亞迪(1211)配售H股,配股價380.1元,較上日折讓約7.8%,上日市傳為折讓5.1%至8.4%。配售涉1.29億股(較上日市傳的1.18億股多10%),新股占經擴大後股本約4.27%。集資淨額433.83億元,擬用作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。
截至上周五(28日),比亞迪已發行10.98億股H股,若此次成功配股1.18億股,將相當於擴大後已發行股本的約10%。相比2021年1月的配股計劃,當時公司以每股225元配售1.33億股,較上日收市價折讓7.8%,共集資299.25億元,當時配售股份占擴大後股本約12.69%。該次配售資金主要用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。比亞迪當年配股後股價不跌反升,連升3個交易日後股價高見278.4元,股價累升約14%。
比亞迪(1211)今早低開7.5%,拖累汽車板塊捱沽。公司擬折讓7.8%配售H股,相當於經擴大已發行股份總數約4.27%,淨籌434億元用於研發及海外業務,創四年來港股最大募資規模。
比亞迪(01211.HK)公布,配售1.298億股H股,為近四年來香港規模最大的股票發行交易;占公司擴大後H股約10.57%及公司擴大後已發行股份總數約4.27%。每股作價335.2元,較昨日(3日)收市價363.6元折讓約7.8%。
3月3日收盤後,比亞迪股份和配售代理訂立了配售協議。按配售價發行1.298億股新H股,配售股份相當於現有已發行10.98億股H股的約11.82%,及截至公告日期已發行股份總數的約4.46%,占配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約4.27%。每股配售股份的配售價為335.2港元,較3月3日收市價折讓約7.8%。假設配售股份全數配售,配售所得款項總額預計約為435.09億港元,扣除傭金和估計費用後,配售所得款項淨額預計約為433.83億港元。
比亞迪昨日收市後公布訂立配售協議,配售1.298億股新H股,相當於經擴大已發行股份總數約4.27%,每股配股價為335.2元,較上日收市價363.6元折讓7.8%,集資總額及淨額分別為435.09億元及433.83億元。

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