Hot News 高盛：下調恆隆地產(00101)目標價至9.5港元 維持「買入」評級 @ 2025-01-30T Back Hot News Keyword：恆隆地產 目標價 Concept：恆隆地產目標價 瑞銀發布研報稱，予恆隆地產（００１０１）「中性」評級，目標價由７港元下調至６．１港元。報告稱，恆隆地產公布２０２４財年核心盈利３１億港元，同比下跌２５％，低於預期，主要因為發展項目計提３８．４億港元減值；若除去該因素，基礎利潤達３５億港元，大致符合預期。此外，與中期股息相同，公司將末期股息削減３３％至每股０．４港元，全年股息合計每股０．５２港元。 高盛發報告指,下調恆隆地產(００１０１)目標價６．９％,從１０．２港元降至９．５港元,維持「買入」評級。高盛認為,計入最新人民幣匯率，房地產銷售計劃、中港租賃增長表現持平,下調對恆隆地產．．． 大摩：予恆隆地產「與大市同步」評級 目標價６．５港元 摩根大通發報告指,上調恆隆地產(００１０１)目標價９．４％,從５．３港元升至５．８港元,維持「中性」評級。摩通指,盡管恆隆地產２０２４年第四季度租戶銷售出現穩定跡象,但管理層在業績會中的．．． 近日，高盛發布報告稱，下調恆隆地產（００１０１）目標價６．９％，從１０．２港元降至９．５港元，維持「買入」評級。高盛認為，計入最新人民幣匯率，房地產銷售計劃、中港租賃增長表現持平，下調對恆隆地產２０２５-２０２７財年每股盈利預測４％至１１％。相信該公司基本面的改善，不過現在的估值不高，目前股息率為８．７％，相信每股股息０．５２港元應持續至少１-２年。 中金發布研報稱，維持恆隆地產（００１０１）「跑贏行業」評級，目標價７．４３港元，對應７．０％的２０２５年目標股息收益率（隱含１２倍２０２５年核心市盈率）和２５％上行空間。公司交易於８．７％的２０２５年預期股息收益率和９．７倍２０２５年核心市盈率。考慮財務成本費用化占比提升及開發銷售結算毛利率或存壓力，下調２０２５年核心淨利潤預測至３０．６９億港元（同比-０．８％），並引入２０２６年預測３１．７６億港元（同比+３．５％）。 摩通略上調恆隆地產(００１０１)目標價９％ 維持「中性」評級 智通財經ＡＰＰ獲悉，小摩發布研報稱，予恆隆地產(００１０１)「中性」評級，目標價由５．３港元上調至５．８港元。報告指出，雖然恆隆地產上季租戶銷售出現回穩跡象，但管理層在業績發布會上的語調仍然保守。不過，自２０２５年第二季度起，租戶銷售同比基數將較低，因此若中國內地奢侈品零售銷售趨勢進一步穩定，或早於二季度出現同比增長態勢。建議關注第二季度的潛在機會，市場仍未看到可持續復蘇跡象，公司股價在短期內區間波動，下跌空間仍有８％至９％股息率所支撐。 此外，該行認為投資者可能對中國零售市場的前景保持謹慎，並擔心人民幣貶值對恆隆地產以港元計價的利潤和股息的影響，但公司８．７％的股息率具吸引力，維持對其「買入」評級，目標價由７．３元下調至７．０５元。(ＪＬ/Ｋ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２５-０１-２８ １２:２５。) 該行預計，由於內地奢侈品銷售下降和香港租賃市場具挑戰，２０２５年將持續面臨收益壓力。管理層計劃保持其絕對每股股息，這得益於新物業的推出以及預期發展物業的干擾減少。該行下調對公司２０２５年和２０２６年的收益預測分別１２．５％和１９．８％，以反映較慢的物業銷售和較低的利潤率。該行維持恆隆地產「持有」評級，將目標價從５．５元降至５．４元。(ＶＣ/Ｗ)

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