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碧桂園傳85億股東貸款一半轉大馬項目股權 @ 2025-01-14T Back Hot News
Keyword:碧桂園 重組
Concept:據報碧桂園境外債務重組提案未獲關鍵
碧桂園在公告中稱,目前境外債重組提案的關鍵條款已與由七家銀行組成的協調委員會達成共識,此提案構成進一步談判和具體文件的框架,目的是成功落實境外債務重組。如能順利通過,碧桂園將大幅降低槓桿,方案的目標是最多減少債務116億美元,將債務到期時間最多延長11.5年,同時將融資成本從約6%降低至約2%。
碧桂園境外債重組關鍵條款出爐 冀減債905億
碧桂園看來,境外債務重組工作啟動一年多,此次推出的重組方案將使得公司有權選擇實物支付利息(即發行額外的新債務工具代替現金付息),給予了公司一定的空間,以確保公司可在盡可能最大化資產價值的前提下完成重組後境外債務的償付義務。
碧桂園是成立於1992年的粵系房企,於2007年4月在港交所掛牌上市。2017年至2022年,碧桂園連續六年蟬聯房企「銷冠」,其中2021年的銷售額高達7588億元。但在2023年中期,碧桂園宣告「爆雷」。短短兩個月後,碧桂園就宣布完成了9只境內債券、對應本金約147億元債務的整體展期,但其境外債務重組持續拖延至今。(詳見《財新周刊》報道《碧桂園難題》)
「協調委員會支持碧桂園持續努力落實重組,並願意與本公司合作,確保公司繼續開展業務,將干擾降到最低。本公司認為,重組提案為其他境外債務重組提供了框架。」碧桂園方面稱。
1月9日晚間,碧桂園(02007.HK)發布公告,宣布境外債務重組提案的關鍵條款,目標最多削債116億美元。碧桂園同時透露,已與7家銀行組成的協調委員會達成共識,7家銀行持有的債務金額約為17.28億美元。
碧桂園已與協調委員會達成共識,重組提案構成進一步談判和具體文件的框架,旨在成功落實碧桂園及其附屬公司(下稱「碧桂園集團」)境外債務重組。碧桂園稱,協調委員會支持碧桂園持續努力落實重組,願意與碧桂園合作,確保碧桂園集團繼續業務,將干擾降到最低。
碧桂園債務重組邁出關鍵一步 陷入債務危機的中國房地產開發商碧桂園,近期公布了其境外債務重組方案,旨在通過多種方式削減債務。該方案包括現金回購、轉換成債券等多種選項,預計最多可削減約116億美元(約合521億令吉)的債務。

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