Hot News 財經｜機管局擬發185億債券 @ 2025-01-09T Back Hot News Keyword：機管局 債券 發行 Concept：美元等值港元 , 債券發行紀錄機管局 機管局發７０億美元等值債券 創港最大公開債券發行紀錄 渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，渣打銀行很榮幸自 ２０２０ 年起支持機管局所有的美元、港元和離岸人民幣公開債券發行，包括這次具有標志性意義的最新債券發行。是次１８５億港元債券是香港歷來規模最大的機構港元債券，也是首宗３０年期港元機構債券發行，有助進一步支持香港債券市場的發展。機管局去年成功完成首次港元機構發行及長年期離岸人民幣發行，為其開拓了更多具吸引力的融資渠道，並為這次破紀錄的交易奠定基礎。 ▲ 機管局發債｜機管局發行７０億美元等值的３幣種債券 創香港最大公開債券發行紀錄 市場人士指出，機管局發行公開市場債券廣受歡迎，為以往市場集中以私募方式配售港元債拓闊出路。去年成功以公募發債例子，除機管局外，亦有按證公司。 機管局發行１８５億債券，創本港港元發債紀錄。《彭博》引述消息指，機場管理局發行的四種港元債券，早前收到２５３億元入標，較發行額１８５億元，超額近三成七，全部來自亞洲地區。這批港元債券分三年期、五年期、十年期和三十年期，息率分別４．０５厘、４．１厘、４．２５厘和４．５厘。消息指，發債所得資金將用於再融資和資本支出，包括機場三跑道項目和一般企業用途。 機管局：年尾或下年初公布發行債券細節 機管局發５４６億等值債券史上最大規模 獲超購３．７倍 機管局完成約７０億美元等值港元、人民幣及美元多幣種高級票據發行定價，是歷來香港發行人所發行最大規模公開債券。當中，港元票據及人民幣票據預計下周二發行，美元票據預計下周三發行，並於聯交所上市。 今次發行多幣種票據中，３筆美元票據債息介乎４．７５厘至５．１２５厘，年期介乎３．５年至１０年，發債額共４１．５億美元。４筆港元債債息４．０５厘至４．５厘，年期３年至３０年，發債額１８５億港元，其中３０年期港元票據是歷來全球發行年期最長港元公開債券；２筆人民幣債的債息分別為２．８５厘和３．４厘，年期１０年和３０年，發債額共３２億元人民幣。 機管局表示，首次發行多幣債券有助資金來源更多元化，票據受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，超額認購達２．７倍。 機管局指，已成功籌集目標融資金額，港元及美元票據集資淨額將用作再融資現有債務、撥作資本開支等；人民幣票據集資淨額將用於注資和投資及其他一般企業用途。 彭博報道指，機管局發行了１８５億元債券。報道指，機管局為３年期、５年期、１０年期和３０年期債券定價，息率分別為４．０５厘、４．１厘、４．２５厘和４．５厘。知情人士透露，這些債券收到２５３億元入標，全部來自亞洲。 機管局發行４種港元債券，分別是３、５、１０及３０年期，利率４．０５至４．５厘，發行額共有１８５億元，將創下最高港元債券規模。彭博引述消息指，市場認購額有２５３億元，全部來自亞洲地區，所得資金用於再融資及資本開支，包括機場三跑道項目。 機管局持續發債，彭博報道，機管局發行了合共１８５億港元的高級票據，是香港歷來最大規模的港元債券，這批債券錄得２５３億元認購額，相當於超購３７％。 香港機場管理局（機管局）昨日完成７０億美元（約５４６億港元）的多幣種債券發行，創下香港發行人最大規模公開債券發行紀錄。本次發行涵蓋港元、人民幣及美元３種貨幣，共９批次債券，市場反應熱烈，認購總額達２５６億美元，超額認購３．７倍。 機管局主席林天福表示，十分高興獲得全球投資者的熱烈反應。機管局旨在透過引入多種貨幣的債券結構以吸引更多元化的投資者群體，同時優化其資本架構以支持機場的持續發展。是次港元票據發行將進一步支持港元債券市場的發展，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。 機管局即將發行４筆合共１８５億港元債券，成為歷來最大規模的港元債，超越恆大集團（０３３３３）２０１８年發行１８０億元可轉債規模。市場消息透露，該批債券總共有２５３億元資金入標，超購０．３８倍。評級機構標普給予「ＡＡ+」評級，而機管局集資所得將用於現有債務再融資，同時支持機管局包括三跑項目等的資本開 ．．． 另外，機管局擬發行人民幣點心債亦陸續出籠，現正為總額３２億元人民幣的１０年期及３０年期點心債定價，並開始進行３．５年期、５．５年期及１０年期美元債券的推介工作。

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