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Hot News 美國就業數據佳 三大股指全線上升 @ 2024-12-08T Back Hot News Keyword：非農 預期 美國 Concept：降息預期 , 美國非農就業 美國１１月季調後非農就業人口錄得增長２２．７萬人，為２０２４年３月以來最大增幅，超過預期的２０萬人，前值由１．２萬人上修為３．６萬人。美國１１月失業率錄得４．２％，符合預期，前值為４．１０％。美國１１月平均每小時工資環比增長０．４％，高於預期的０．３％，與前值持平；同比增長４％，超過預期的３．９％，同樣與前值持平； １美國１１月非農就業人口大幅增加２２．７萬人，高於預期的２０萬人，為４月以來最大增幅；２失業率上升至４．２％，與預期一致，為８月以來新高。 本周美國已經公布了多個就業數據。周二的數據顯示，１０月份職位空缺升至７７４．４萬，而辭職率則小幅上升至２．１％。該報告表明，即使在招聘大范圍放緩的情況下，工人們仍在尋找高薪職位。周三的&ＬＤＱＵＯ;小非農&ＲＤＱＵＯ;ＡＤＰ數據則不及預期，上個月私營部門創造了約１４．６萬個就業崗位。留職者薪資同比增長４．８％，這是兩年多來的首次增長。跳槽者的工資增長了７．２％，這是三年多來換工作的最低工資溢價。 美國銀行預計，由於東南部風暴和波音罷工的影響，非農就業數據將充滿噪音。該機構的預期為１１月新增２４萬個工作崗位，高於市場共識，其中１０萬個工作崗位是由於風暴和罷工影響的逆轉而產生的。&ＬＤＱＵＯ;我們建議對非農數據的初值持保留態度，&ＲＤＱＵＯ;美國銀行寫道。 當地時間１２月４日，美聯儲主席鮑威爾當天接受采訪時表示，美聯儲是由國會創建的，代表所有美國人行事，不考慮政治，這是「國法」。鮑威爾補充稱其並不擔心國會會改變美聯儲的獨立性，且反對有關總統應該對利率政策發表意見的建議。關於美國經濟，鮑威爾表示，通脹率下降，失業率相對較低，目前情況「非常好」。鮑威爾指出，美國經濟比９月份預期的要強勁，因此央行在降息時可以更加謹慎。當被問及國家債務問題時，鮑威爾表示，美國聯邦預算正處於「不可持續的軌道上」，需要盡早解決這個問題。 當地時間１２月６日，美國勞工統計局數據顯示，美國１１月新增非農就業人口２２．７萬人，高於市場預期中值的２０萬人，為今年３月以來最大增幅。１０月數據從１．２萬人上修至３．６萬人，９月、１０月兩個月合共上修５．６萬人。美國１１月失業率為４．２％，高於市場預估的４．１％，前值為４．１％。 非農亮點：實現大反彈！１２月降息預期再度升溫 就業數據意外強勁。根據美國勞工統計局公布的數據顯示，非農就業人數增加２２．７０，高於市場預期的２０萬，為２０２４年３月以來最大增幅。失業率上升至４．２％，為２０２４年８月以來新高，薪資年率持平於４．０％。這表明盡管１０月數據低迷，勞動力市場正呈現韌性。 由於大規模罷工和東南部風暴的影響逐漸消退，１１月份的新增就業人數從上月幾近停滯的狀態反彈。美國勞工統計局周五公布，１１月非農就業人口增加２２．７萬，市場預期為２１．４萬，１０月份向上修正後為增加３．６萬。 我們來看其中５個指標的具體情況：★本次最新的非農從「發布值ＶＳ預期值」看多空信號顯示：美國１１月非農就業人口變動季調後(萬)的公布值：２２．７，預期值２０，前值１．２，利多美元/利空金銀歐鎊等非美資產。★美國１１月平均每小時工資年率(％)的公布值：４，預期值３．９，前值４，利多美元/利空金銀歐鎊等非美資產。★美國１１月私營企業非農就業人數變動(萬)的公布值：１９．４，預期值２０，前值-２．８，利多美元/利空金銀歐鎊等非美資產。★美國１１月制造業就業人口變動季調後(萬)的公布值：２．２，預期值２．８，前值-４．６，利多美元/利空金銀歐鎊等非美資產。★美國１１月失業率(％)的公布值：４．２，預期值４．２，前值４．１，偏於利空美元而利多非美資產。 ＧＤＳ ＷＥＡＬＴＨ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 分析師 ＧＬＥＮ ＳＭＩＴＨ 認為，這份超預期的非農就業報告有助平息幾個月前就業市場走軟、需要大幅降息的擔憂。雖然就業市場健康，ＦＥＤ 仍可能在 １２ 月降息，不過在明年會采取更謹慎的態度推進政策。 ＡＬＬＥＧＩＡＮＣＥ ＧＯＬＤ 首席運營官 ＡＬＥＸ ＥＢＫＡＲＩＡＮ 表示：「數據介於兩者之間。我們認為非農就業人數高於預期，這可能在短期內對黃金產生一些看跌情緒，但私人就業人數略低於預期近 ９,０００ 人，這再次證實了美聯儲在未來幾周降息的可能性。」 ＷＯＬＦＩＮＡＮＣＥ星級分析師認為，最近公布的美國經濟數據較為樂觀，同時在特朗普當選總統後，市場對美國經濟增長的預期，對通脹水平的預期，也高於美聯儲之前的預期，這支撐美元與美股殺不過張，打壓美聯儲降息的預期，對黃金構成壓力，不過黃金近期持穩震蕩，一方面是市場等待美國非農數據，另一方面是地緣局勢依舊形成避險買盤支撐。 華泰宏觀也認為，１１月美國非農數據顯示美國就業市場仍處於再平衡過程中，聯儲大概率在１２月降息，但２０２５年的降息路徑存在不確定性，或受關稅的影響。 從技術上來看，今日早盤黃金又情緒化的慣性下跌一波，低點暫時跌至２６１３，但以小時圖結構，日內白盤時段行情有可能會退至２６０５-００附近，進而去等待晚間的非農數據。如果非農利多，那麼黃金借著２６００回彈，再去測試２６６０附近都是可能的，但是站不上的可能性依然很大，因為後期市場會去炒作美聯儲１２月暫停降息預期；如果今晚非農利空黃金，那麼下方２６００可能會被砸破，後期再在１２月暫停降息預期的加持下，黃金震蕩著去２５８０、２５５０都是可能的。 智通財經ＡＰＰ獲悉，美國公布超預期反彈的１１月非農就業數據後，多位美聯儲ＦＯＭＣ票委出面與市場直接溝通，來管理市場對於美聯儲降息的預期，他們都認為，隨著勞動力市場韌性十足以及美國經濟基本上實現「軟著陸」，接下來美聯儲傾向於謹慎的「漸進式降息步伐」。２０２４年ＦＯＭＣ票委、克利夫蘭聯儲主席貝絲·哈馬克周五表示，美聯儲的政策制定者們「正處於或者接近」應該放緩降息步伐的重要節點，哈馬克表示美國經濟強勁且通脹率仍然居高不下。 智通財經獲悉，在美國最新非農就業數據公布之前，交易員加大了對美聯儲本月降息的押注，導致美元指數下滑。截至發稿，彭博美元現貨指數下跌０．２％，美元兌除日元以外的１０國集團所有貨幣均下跌。在美聯儲理事沃勒表示他傾向於投票支持降息後，貨幣市場加大了對美聯儲１２月降息２５個基點的押注。 匯通財經ＡＰＰ訊——ＦＡＣＴＳＥＴ 的數據顯示，經濟學家預測 １１ 月份非農就業人數將增加 ２１．５萬 人。此前１０ 月份僅增加了 １．２萬 人，遠低於預期的 １２萬人。美國勞工統計局指出，颶風海倫和米爾頓以及制造業的罷工可能會抑制招聘活動。 在萬眾矚目之下，美國１１月的非農就業報告終於揭曉，這份數據不僅反映了美國勞動力市場的最新動態，也牽動著全球金融市場的敏感神經。報告顯示，美國１１月非農新增就業人數達到２２．７萬人，略高於市場預期的２２萬人，而前值從初值的１．２萬人大幅上修為３．６萬人。這一連串數字背後，隱藏著哪些經濟信號？又將對美聯儲未來的政策走向產生何種影響？本文將對此進行深入分析。

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