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Hot News 阿里淘天變現率展望保守 ADS轉跌 去季營收多半成 經調整溢利跌9%符預期 @ 2024-11-17T Back Hot News Keyword：阿里 Concept： 阿里巴巴核心業務中國零售業務客戶管理收入同比增長２％至人民幣７０４億元，得益於線上商品交易總額（ＧＭＶ）的實現兩位數增長，不過訂單單價下降。關於雙十一，阿里巴巴沒有透露具體ＧＭＶ增長數據，不過表示消費者人數創紀錄新高。同時，ＶＩＰ付費會員用戶同比兩位數增長，達到４６００萬人。 阿里巴巴上季經調整淨利潤跌９％符預期 ＡＩ收入連續五季三位數增長 １１月１５日，阿里巴巴集團發布２０２５財年Ｑ２財報（今年三季度）。財報顯示，本季度收入２３６５．０３億元，同比增長５％，符合市場預期；經營利潤為３５２．４６億元，同比增長５％；淨利潤為４３５．４７億元，同比增長６３％。 另外，海通國際估計，阿里巴巴第二財季總收入約２３９５億元，按年增近７％，符合市場預期，惟下調季度經調整ＥＢＩＴＡ預測至４０５億元，即按年下跌５％。該行提到，雖然淘天集團的ＥＢＩＴＡ受壓，但雲業務及阿里國際數字商業集團（ＡＩＤＣ）增長符合預期，其中ＡＩＤＣ業務增長近三成。 匯豐研究發表報告指，數據顯示，內地今年雙１１電商行業ＧＭＶ按年增長２７％，表現優於今年６１８期間和去年同期。家電、美容和智能手機類別的增長優於預期。阿里(ＢＡＢＡ．ＵＳ) 聚焦「雲+ＡＩ」一體化發展，阿里雲本季度商業化收入增長加速，同比增長７％至２９６．１億元，環比增長了１１．５％。這是阿里雲連續第四個季度實現增速上漲。該季度，阿里雲經調整ＥＢＩＴＡ（經營損益）達到２６．６１億元，同比增長８９％，超越分析師預期的２４．９３億元。 阿里本地服務收入本季增長 １３．９％，略有提速，但市場預期的增速卻高達 ２４％，大幅 ＭＩＳＳ。但對應的，市場預期的虧損高達 ９．２ 億，實際卻僅虧損 ３．９ 億。與市場預期的高投入、高增長、高虧損的擴張打發不同，實際上采取的是穩健增長，收縮虧損的態度，倒不失為更好選擇。 阿里巴巴第二季度營收不及預期，但得益於股權投資按市值計價的變化、投資減值的減少以及公司經營利潤的提升，歸屬於普通股股東的淨利潤同比增長了６３％。 期內，阿里巴巴營收２３６５．０３億元人民幣，同比增長５％，略低於市場預期的２３９４億元。淨利潤為４３８．７４億元，同比大增６３％，遠超預期的２５８億元；經調整淨利潤為３６５．１８億元，同比下跌９％，接近預期的３６４億元。 阿里巴巴集團新季度業績顯示，阿里雲季度收入２９６．１億元，同比增長７％，對比上一季度２６５．４９億元，環比增長１１．５％。這是阿里雲連續第四個季度實現增速上漲。 阿里巴巴歸屬於普通股股東的淨利潤為４３８．７４億元。淨利潤為４３５．４７億元，同比增長６３％，主要是由於集團所持有的股權投資按市值計價的變動、投資減值的減少以及經營利潤的增加所致。 截至９月３０日止，阿里雲收入為２９６．１０億元，同比增長７％。本季度，整體收入（不計來自阿里巴巴並表業務的收入）同比增長超過７％，由公共雲業務的雙位數增長帶動，其中包括ＡＩ相關產品采用量的提升。ＡＩ相關產品收入連續五個季度實現三位數的同比增長。阿里在財報中表示，將繼續投入於客戶增長與技術，尤其是在ＡＩ基礎設施方面，以把握ＡＩ領域雲采用量增長的趨勢，並維持市場領先地位。 「過去幾個月，在電商行業持續加劇的市場競爭格局下，淘天在核心用戶的留存以及新用戶增長方面取得了突破。」阿里巴巴集團ＣＥＯ吳泳銘在分析師電話會上表示，剛過去的２０２４年雙１１，淘寶天貓ＧＭＶ強勁增長，近期月度交易用戶創歷史新高。 料阿里巴巴截至９月的季度總收入按年升６．５％至２,３９５億元，符合市場預期；雲業務及阿里國際數字商業集團(ＡＩＤＣ)增長符合預期，料ＡＩＤＣ在第三季錄得按年２８．５％增長；而與微信合作將為阿里巴巴帶來新用戶。該行維持阿里「跑贏大市」評級，目標價為１３０美元，指公司作為內地行業代理人將會短期錄得資金流入。 阿里巴巴（９９８８）上季收入２３６５億元（人民幣，下同），按年增長５％，非公認會計准則淨利潤３６５．２億元，下跌９％，符預期，當中雲業務盈利能力持續急升。阿里首席執行官吳泳銘指，今年「雙１１」表現超預期，淘天集團有節奏提升變現率，未來續扶持商戶及提升用戶體驗推動長線增長。彭博報道，阿里考慮最早本月發行約５０億美元（３９０億港元）美元債和人民幣債券。美股ＡＤＲ早段曾跌３％，報８７．４２美元，較香港跌逾２％。 昨天（１１月１５日），阿里巴巴公布了２０２５財年Ｑ２（２０２４年第三季度）業績報告，整體來看不及市場預期。 具體到阿里巴巴核心業務領域，國內商業扭轉了上個季度的頹勢。本財季淘天集團中國零售商業實現營收９３０．０１億元，同比增長０．４８％。其中，客戶管理收入為７０３．６億元，同比增長２％。批發商業收入同比增長１８％。直營業務也從上個季度９％的下滑增速縮窄至同比下降５％。 「我們的雲業務增長速度比前幾個季度更快，公有雲產品收入實現了兩位數增長，人工智能相關產品收入增長更是達到三位數。我們對核心業務比以往更有信心，並將繼續投資以支持長期增長，」阿里巴巴首席執行官吳泳銘（ＥＤＤＩＥ ＷＵ）周五在聲明中表示。

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