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《大行》匯豐研究:騰訊(00700.HK)強勁現金流支持股東回報財經新聞Financial News @ 2024-11-14T Back Hot News
Keyword:騰訊
Concept:騰訊目標價 , 第三季游戲
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《大行》華泰證券升騰訊(00700.HK)目標價至505.43元 第四季游戲有望加速
高盛下調對騰訊今年收入預測0.2%,反映國際游戲遞延收入延長,由廣告收入增長改善及金融科技支付總額逐步回穩抵銷。該行上調對騰訊明年及後年收入預測小於1%,基於微信生態圈廣告能見度強化,及更多押後入賬的國際游戲收入。該行上調對騰訊今年至後年淨利潤預測2%至3%,基本反映聯營盈利增加,減少未繳稅項及海外商業稅假設下調。該行料騰訊第四季及明年收入按年增長8%及9%,每股盈利按年增長23%及14%,認為騰訊仍提供中國大型互聯網企業中最具能見度及可持續盈利增長。該行上調對騰訊目標價由521元升至542元,續列該股入「確信買人」名單。
此外,該行考慮到國際游戲延遲收入的影響後,將騰訊今年收入預測下調0.2%,但被廣告收入增長良好及金融科技支付價值逐漸穩定所抵銷有關影響。該行將公司2025和2026年的收入預測上調0.9%和0.8%,將2024至2026年的淨利潤預測上調2%至3%,並預計今年第四季和明年的收入按年增長各為8%和9%,每股盈利增長為23%和14%。該行維持對騰訊「買入」評級,目標價由521元上調至542元。(JL/W)
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