Hot News 港股異動亅騰訊盤初漲近3%，Q3調整後淨利超預期財經新聞Financial News @ 2024-11-14T Back Hot News Keyword：騰訊 Concept：騰訊第三季 花旗認為，騰訊第三季整體業績符合預期，經調整經營利潤顯著超出預期，主要來自於應占聯營公司利潤貢獻較高。展望未來，花旗相信國際游戲總收入按年穩步增長、游戲延遞收入期延長，以及國內「長青」游戲整體表現復蘇等，可推動明年游戲業務收入錄得較可觀增長，給予目標價５７３元，評級「買入」。(ＧＣ/Ｗ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-１１-１３ １６:２５。) 《大行》瑞銀：騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季業績大致符預期 ＳＶＩＰ吸納可見性提高 該行認為，騰訊音樂第三季經調整淨利潤按年升２９．１％至１９．４億元人民幣，較該行及市場預期的１８．９億與１９．２億元人民幣，高出２．７％及１．１％，主要由於收入及毛利率符合預期，而銷售和營銷費用低於預期，被較高的一般行政開支所抵銷。該行對騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ) 該行預期市場對騰訊音樂２０２５年增長預測不變，但投資者或對其ＳＶＩＰ滲透率的執行情況及ＡＲＰＰＵ趨勢的可見性展開討論，或令短期股價波動。該行將騰訊音樂今年第四季及明年收入預測各下調１．７％及０．９％，至７３億及３１０億元人民幣，主要由於非訂閱音樂和社交娛樂的疲弱所致；另對其經營開支預測上調１．３％及３．４％，與第三季趨勢一致。該行對公司今明兩年的每股盈利預測各下調２．５％及１．７％。該行維持對騰訊音樂美股「買入」評級，目標價１４美元。(ＪＬ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-１１-１３ １６:２５。) (美股為即時串流報價； ＯＴＣ市場股票除外，資料延遲最少１５分鍾。) 摩根大通發表研究報告指，騰訊(００７００．ＨＫ)第三季業績穩健，且對其近期股價走勢影響不大。集團在消費環境疲弱的情況下，經調整經營溢利仍按年增長１９％，屬市場預期之內，其第三季收入及經調整經營溢利均大致符合預測。 《大行》花旗：騰訊(００７００．ＨＫ)第三季利潤穩健超預期 營收符預期 《大行》摩通：騰訊第三季業績穩健 符合預期 不過，該行認為騰訊音樂對明年的非訂閱及社交娛樂收入增長指引勝預期。雖然今年第三季的非訂閱音樂收入因演唱會延期而遜預期，但相信該些演唱會將推遲至２０２５年舉行；加上廣告業務的增長，明年非訂閱收入目標增長２０％應可實現，並高於該行預期。此外，全民Ｋ歌會員、廣告收入，以及酷狗的新直播玩法，為今年第三季帶來高於預期的社交娛樂收入。管理層料社交娛樂收入的收入運行率在明年將穩定在今年第三季的水平。 騰訊第三季視頻號廣告收入按年增長超過６０％，高於野村預期，或占整體市場推廣服務收入約１７％。惟野村認為，雖然騰訊的視頻號廣告仍有較大發展空間，但仍需要一個全面的電商生態系統配合，才可充分發揮其潛力。野村對其預測大致不變，維持評級「買入」，目標價為５００元。(ＧＣ/Ｋ)(港股報價延遲最少十五分鍾。沽空資料截至 ２０２４-１１-１３ １６:２５。) 高盛發表研究報告指出，騰訊(００７００．ＨＫ)第三季業績穩健，游戲和廣告(營銷服務)十位數增長穩健，每股盈利按年升３６％超預期，該行維持對騰訊２０２４及２０２５財年收入增長預測８％及９％，經調整每股盈利增長由原來預期的３８％及１４％，調整至４１％及１４％，主要受惠於游戲多元化、微信廣告/電商、人工智能增長驅動，以及持續的成本控制(盡管未來的毛利擴張速度較為溫和)。 野村發表研報指，騰訊(００７００．ＨＫ)第三季營收符合預期，受到非經營收入高於預期的推動，加上稅務支出較低，令非國際財務報告准則(ＮＯＮ-ＩＦＲＳ)利潤超出預期，按年增長３３％，增幅顯著。 花旗預測，騰訊第三季收入按年升８％至１,６６３億元人民幣，非國際財務報告准則純利按年升２０％至５３９億元人民幣。其中增值服務料按年升１０％至８３２億元人民幣，網上游戲收入按年升１１％至５０９億元人民幣，社區及平台收入按年升９％至３２３億元人民幣。本地及國際游戲收入料按年升１１％及１０％，本地游戲收入受《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士》手游貢獻。廣告收入料按年升１１％至２８４億元人民幣，主要來自視頻號增長。金融科技與企業服務收入料按年升１％至５３０億元人民幣，其中雲收入料按年升４％，金融科技收入按年持平。該行預計騰訊第三季收入大致符合預期，盈利或稍勝預期，上望空間來自游戲，下望空間則來自廣告收入。 《大行》野村：騰訊(００７００．ＨＫ)第三季營收符合預期 利潤增長令人印象深刻 《大行》花旗：騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季收入符合預期 盈利略超預期 匯豐環球研究發表報告指，騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季營收按年增長７％，大致符合預期。ＮＯＮ-ＧＡＡＰ淨利較市場預期低２％，主要因為一般及行政開支費用較預期高。公司在第三季恢復股票回購。 《大行》高盛：騰訊音樂(ＴＭＥ．ＵＳ)第三季業績符合預期 音樂業務仍有中雙位數增長潛力 騰訊控股(００７００．ＨＫ)公布截至今年９月底止第三季業績，純利５３２．３億元人民幣(下同)，按年升４７％，超本網綜合７間券商預測介乎４２５億至４５６．６８億元人民幣的上限水平，遠勝預期；每股盈利５．７６２元。 富瑞評騰訊(００７００)公布第三季業績。基於騰訊經調整盈利同比升３３％至５９８億元人民幣，好過預期，富瑞上調２０２４年經調整盈測４％，至２１９３．７８億元人民幣，２０２５年經調整盈測僅微升至２４１２．５５億元人民幣。維持「買入」，目標價由５４０元升至５４３元。騰訊今早股價先跌後彈，早段跌至３９７．８元，後回升至４１５元，倒升２．７８％，最新造４１１元，仍升１．８３％。暫個股為恆指貢獻約２７點。

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