Hot News 美的招股搶資金 家電板塊即受壓 @ 2024-09-13T Back Hot News Keyword：美的 Concept：新股美的集團 【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（０３００）（深：０００３３３）昨日起至周四（１２日）中午招股，計劃發售４．９２億股Ｈ股在港上市，集資最多近３５億美元（約２７０億元）；每手入場費５５３５元。若成功上市，不單有望成為港股市場３年多來集資額最大ＩＰＯ（首次公開發售），單一股份更已超越今年以來所有新股集資額總和（見圖）。但有分析認為，如整體港股仍維持近日的上落市格局，單一大型新股未必能帶動ＩＰＯ市場回暖。 【有線新聞】內地家電企業龍頭美的集團，即日起在港公開招股，最多集資近２７０億元，暫時成為今年新股「集資王」。不過，Ａ股股價受壓跌３％，有分析認為，港股氣氛疲弱重磅新股隨時有認購不足風險。 美的集團 （０３００） 今日（９日）起進行招股，計劃發行４．９億股Ｈ股，５％於香港作公開發售，招股價介乎５２元至５４．８元，較美的Ａ股上日收市價６３．０２元人民幣（約６９．３港元），折讓約２０．９％至２５％，集資最多２６９．７億元。每手１００股，一手入場費５,５３５．３元。美的集團預期將於９月１７日掛牌，中金公司和美銀證券為聯席保薦人。 美的集團一手（１００股）入場費５,５３５．３元，預期將於９月１７日掛牌，中金、美銀證券為聯席保薦人。以集資額計，美的雖然不及２０２１年５月上市的京東物流 （０２６１８） ，但仍有望成為近３年香港新股集資王，亦是繼中國中免 （０１８８０） 後另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。 招股書數據顯示，２０２１年、２０２２年、２０２３年及２０２４年截至４月３０日止四個月，美的集團收入分別約為人民幣３４３３．６１億元、３４５７．０９億元、３７３７．１０億元、１４５７．８０億元，同期年度/期內利潤分別約為２９０．３１億元、２９８．１２億元、３３７．４７億元、１３６．４６億元。 美的集團半年報顯示，今年上半年，公司堅定經營思路，堅定貫徹「全價值鏈運營提效，結構性增長升級」的年度經營原則，持續聚焦核心業務和產品，尤其是海外業務發展成效顯著，公司整體規模得到進一步增長，盈利能力與現金流等核心指標進一步改善，展現了美的經營韌性與高質量增長的長期態勢。上半年，公司營業總收入２１８１億元，同比增長１０％；實現歸屬於母公司的淨利潤２０８億元，同比增長１４％。 美的集團(００３００．ＨＫ)已於昨日(１２日)下午截止招股，早前有傳集團計劃以招股價范圍上限５４．８元定價，預期將集資２６９．７億元。據《彭博》引述消息人士指，由於投資者反應熱烈，美的ＩＰＯ國際配售錄得數倍超額認購，因此集團將行使超額配股權，將全球發售股份數量由逾４．９２億股提升１５％增至近５．６６億股，集資額將增至逾３１０．１４億元，成為本港近年最大型新股。(ＧＣ/ＤＡ)(港股報價延遲最少十五分鍾。) 資料顯示，美的集團是一家覆蓋智能家居、新能源及工業技術、智能建築科技、機器人與自動化及其他創新業務的領先的全球化科技集團。２０２１—２０２３年以及２０２４年上半年，美的集團實現營業收入分別約為３４１２．３３億元、３４３９．１８億元、３７２０．３７億元、２１７２．７４億元，對應實現歸屬淨利潤分別約為２８５．７４億元、２９５．５４億元、３３７．２億元、２０８．０４億元。 內地家電龍頭美的集團來港招股，有望問鼎今年新股集資王。不過有券商指，集資額大、加上市況低迷，有機會影響招股反應。中證監在四月中發布對港合作措施，包括支持內地行業龍頭企業來港上市。內地家電龍頭美的集團有望打破本港新股市場悶局。已經在深圳上市的美的今日起在本港公開招股，將發售４．９２億股Ｈ股，每股作價介乎５２至５４．８元。以每手一百股計，入場費約５,５３５元，以上限價計，集資最多接近２７０億元，集資規模是今年以來最大。股份在本周四中午截止認購，周五定價，下周二在主板掛牌。美的上市引入１８名基石投資者，包括中遠海控、比亞迪及郵儲行等。今次是繼中國中免，另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約兩成半，幅度較市場預期的大。耀才證券行政總裁許繹彬指：「有少許生不逢時，因為現時某程度上港股氣氛突然轉差，(市場)未必能完全吸納。現時港股(成交)約８００至９００億元一天，你本身已集資約１０億美元、最高去到３０至４０億美元，我自己覺得你怎樣吸納得到？我不覺得會怎樣帶得太大氣氛，或再燃點新股的希望，因為它始終在Ａ股、深圳那邊上市。Ａ股市場不好，香港市場始終是唇齒相依。」美的在八十年代以電風扇打入家電市場，之後透過收購，擴展至洗衣機及雪櫃等領域。除了自家品牌，公司在２０１６年收購日本品牌東芝的全球使用權四十年，藉此加強品牌組合及全球布局。美的去年賺３３７億元人民幣，按年增長一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７億元人民幣。按收入及銷量計，是全球最大的家電企業。根據港交所的資料，截至八月底，已獲上市委員會批准、將在主板上市的公司有１５間，另有８２宗上市申請處理中。 《新股》美的集團(００３００．ＨＫ)今起招股 一手入場費５,５３５．２７元 ２０１３年９月１８日在Ａ股上市的美的集團，近日也正式發布２０２４年半年度報告。報告顯示，美的集團上半年營業總收入達２１８１億元，同比增長１０％，繼一季度營收１０６５億元創集團單季新高後，又在二季度收獲１１１６億元，首次實現連續兩季度突破千億；歸母淨利潤２０８億元，同比增長１４％。美的智能家居業務（ＴＯＣ）與商業及工業解決方案（ＴＯＢ）分別實現１１％和６％的同比增長，國內和海外收入分別實現８％和１３％的同比增長，再次展現新周期的強勁勢頭。 美的集團今天起招股，每手入場費約５,５３５元。公司將發售共４．９２億Ｈ股，當中百分之５本港發售，余額作國際發售。每股最高招股價５４．８元，集資額最多接近２７０億元，是本港今年以來最大型新股集資規模。本月１２日截止招股，下周二掛牌。根據招股書資料，集團去年收入達３,７３７億元人民幣，純利３３７億元人民幣；今年首四個月的純利則超過１３４億元人民幣。如按照去年銷量及收入計，是全球最大的家電企業。目前在全球設有３３個研發中心、４３個主要生產基地，並擁有超過１９萬名員工。 今年以來，港股ＩＰＯ市場並沒有迎來凜冬後的春天。上半年共有３０只新股在港交所上市，融資金額達到１３１．７８億港元。上市數量較去年同期的３１只相差不大，但融資金額同比下降了２７％。期內募資金額最高的茶百道（０２５５５．ＨＫ）為２５．８６億港元，不到美的集團此次募資額的十分之一。 財報顯示，截至今年６月末，美的集團經營活動產生的現金流量淨額約為３３５億元，同一時間，美的集團合並及母公司持有的貨幣資金分別為１０１９．５億元和１９２億元。 彭博引述消息指，高瓴及ＧＩＣ分別正考慮認購逾１０億美元（約７８億港元）及約５億美元（約３９億港元）的美的Ｈ股。此外，ＩＦＲ引述消息指，美的向投資者表示，如果他們的認購價低於招股價上限，將會有認購失敗的風險，暗示美的有意以上限定價，而在強勁的需求下，預計可讓發行人悉數行使發售量調整權。換言之，美的可額外發售最多７,３８２．０２萬股，相當於初步發售股份數目最多１５％，以滿足市場額外需求，此令集資額增加至最多逾３１０．１４億元，將會是２０２１年２月上市快手（１０２４）集資４８３億元以來本地最大型的新股。

Mobile | Full

Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map

Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved

Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.