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《新股》據報高瓴及新加坡GIC考慮投資美的(00300.HK)IPO 傳配售部分獲數倍超購財經新聞Financial News @ 2024-09-12T Back Hot News
Keyword:美的
Concept:新股上市 , 美的集團招股
美的是自京東物流(2618)2021年5月上市以來,集資額最大港股IPO,也是自2022年4月中海油(0883)回A股上市集資約50億美元以來規模最大的中資企業。美的之後,大型新股可能陸續有來。《星島日報》引述消息人士報道,內地快遞巨頭順豐控股(深:002352)計劃最快本月底來港招股,集資最少10億美元(約78億港元)。順豐早前已通過中證監境外上市備案,獲批發行不超過約6.25億H股,以昨A股收市價36.15元人民幣計,理論上最多可集資近250億港元。
內地家電巨頭美的集團 (新上市編號:00300) 有望成為香港近3年最大型IPO。已在A股上市多年的美的集團,計劃在香港發行4.92億股H股,5%作香港公開發售,9月9日至12日在香港公開招股,每股招股價介乎52至54.8港元,較美的A股上周五收市價63.02元人民幣(折算約69.3港元),折讓約21%至25%。美的集資額最多達269.7億元。
【有線新聞】內地家電企業龍頭美的集團,即日起在港公開招股,最多集資近270億元,暫時成為今年新股「集資王」。不過,A股股價受壓跌3%,有分析認為,港股氣氛疲弱重磅新股隨時有認購不足風險。
美的集團(000333.SZ)於9月5日宣布《關於確定公司H股全球發售(包括香港公開發售及國際發售)及在香港聯交所上市的議案》獲得董事會通過,同意關於公司H股全球發售的相關安排。
耀才證券行政總裁許繹彬說:「我覺得新股上市是『食飽飯買包』的游戲,整個氣氛不好、成交又不足,不論美的或任何股票,這樣大型集資高逾30億美元,市場未必消化到,預期招股反應都不是太好。如果希望氣氛穩定下來,於結束招股前,應該都會足額認購,但看不到會超購很多。」
巨型新股內地家電龍頭美的集團(300)毋懼市況低迷,昨日起公開招股,招股價介乎52至54.8元,較美的A股折讓約兩成,入場費5,535.27元,集資最多約270億元,將是自2021年京東物流(2618)上市以來,本港最大規模的新股,並勢成今年新股「集資王」。雖然美的已引入18名星級基石投資者,鎖定最多38%認購股份,但有券商擔心今次H股集資額大,目前大市氣氛較差,能否消化成疑問。美的招股首日反應冷淡,11間券商昨日合共為其借出約2.8億元孖展,相對於美的公開發售集資13.48億元,孖展額只占約兩成。
港股持續低迷,大型企業缺乏來港上市意欲,近年集資超過10億美元的大型新股幾乎絕跡,今年最大的新股則為4月上市的茶百道,集資僅25.9億元。市傳美的集團今次來港上市,最多集資30至40億美元,若消息屬實,美的有望問鼎今年新股集資王。
香港新股市場有望打破低迷局面,綜合外電報道,內地家電龍頭美的集團(000333.SZ)准備下周招股,最快周一(9日)開始建簿,目標集資最多約40億美元(約312億港元),初步計劃以A股現價「八折」招股。若一切順利,美的有望問鼎今年的新股「集資王」,是本港自2022年10月中創新航(03931)上市集資101億港元以來,近兩年首只集資額超過10億美元的大型新股。
【點新聞報道】美的集團(0300)今日(9日)起招股,計劃發行4.9億股H股,5%於香港作公開發售,招股價介乎52元至54.8元,較美的A股上日收市價63.02元人民幣(約69.3港元),折讓約20.9%至25%,集資最多269.7億元。將於9月13日定價,9月17日上市。一手100股,入場費5535.27元。聯席保薦人為中金和美銀。
何享健為美的集團的控股股東,據美的集團的招股書顯示,何享健及其家族透過美的控股及直接持有美的集團約31.5%權益,預期在上市後,將直接及間接持有已發行股本約29.4%。
美的集團上市對香港股市來說將是一個可喜的提振。按目標籌資規模來看,美的集團將是自京東物流2021年5月籌資36億美元以來香港最大的上市案,這也將是自2022年4月中海油發行50億美元A股以來規模最大的中資公司上市案。

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