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即時新聞- 香港財經- 港鐵首發公募離岸人民幣綠色債券 @ 2024-09-11T Back Hot News
Keyword:港鐵 離岸人民幣綠 綠色債券
Concept:發行離岸人幣綠債 , 港鐵完成首次公募離岸人民幣綠色債券定價
公布指出,30億元10年期債券票面息率2.75厘,規模是全球企業至今已發行同年期公募離岸人民幣債券中最大。15億元30年期債券票面息率3.05厘,年期是企業離岸人民幣債市公募發行中最長。港鐵自2016年首次發行綠色債券,已集資逾330億元。
港鐵(00066.HK)宣布完成發行45億元離岸人民幣綠色債券,包括30億元10年期債券,及15億元30年期債券,總訂單認購額超過199億元人民幣,認購率超過4.4倍,最終定價較初步價格指引收窄35基點。
港鐵公司(00066)宣布,公司在可持續融資框架下,於2024年9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價,包括30億人民幣十年期債券及15億人民幣三十年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。
【有線新聞】港鐵首度發行公募離岸人民幣綠色債券涉及45億元人民幣。
港鐵 (00066)完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價,發行總值45億元人民幣,包括30億元10年期和15億元30年期的人民幣綠色債券。港鐵表示,兩批債券都是以票面值100%發行,10年期債券的票息為2.75厘,而30年期債券票息為3.05厘,較初步價格指引收窄35基點,並獲得認購額199億元人民幣,相當於超購3.4倍。
港鐵發行45億元離岸人民幣綠色債券,超額認購逾三倍。是港鐵首次發行的離岸人民幣綠債,當中30億元人民幣屬十年期,票面息率2.75厘;其余15億元人民幣為三十年期,息率3.05厘。債券獲得總認購額逾199億元人民幣,超額認購3.4倍。港鐵行政總裁金澤培表示,發行離岸人民幣綠債,有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。
【NOW新聞台】港鐵公司首度發行總值45億元公募離岸人民幣綠色債券,是全球同類型人民幣債券中規模最大。
港鐵公司宣布,昨日(10日)完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價,包括30億人民幣10年期債券和15億人民幣30年期債券。當中10年期債券是全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券,30年期債券則是企業在離岸人民幣債務市場公募發行最長年期之債券。
匯豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示:「匯豐十分高興能夠擔任港鐵公司首次發行45億公募離岸人民幣綠色債券的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。此次發行中的30年期債券為企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券,有助進一步鞏固本港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位。是次發行能為國際投資者的人民幣資產配置提供更豐富的選擇,此外,來自投資者的認購反應熱烈,亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。」(SY)
港鐵(00066)宣布,於昨天完成首次公募離岸人民幣綠色債券定價,發債總額達45億元人民幣。

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