Hot News IPO｜美的籌270億勢成「集資王」 首日認購僅兩成 專家不建議孖展入飛 @ 2024-09-11T Back Hot News Keyword：美的 招股 Concept：最大集資 , 上市美的集團 美的集團(３００)是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。通過智能家居業務，為消費者提供各類家用電器；通過商業及工業解決方案，為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務，招股日期為９月９日至１２日，預期９月１７日上市，發售約４．９２億股Ｈ股，約９５％配售，約５％公開發售，另有１５％超額配股權及發售量調整權，每股招股價為５２元至５４．８元，集資最多約２６９．７億元，按每手１００股，入場費５,５３５．２７元，以上限價５４．８元計算，市值約４,１０１億元，聯席保薦人為中金、美銀證券。 美的是自京東物流（２６１８）２０２１年５月上市以來，集資額最大港股ＩＰＯ，也是自２０２２年４月中海油（０８８３）回Ａ股上市集資約５０億美元以來規模最大的中資企業。美的之後，大型新股可能陸續有來。《星島日報》引述消息人士報道，內地快遞巨頭順豐控股（深：００２３５２）計劃最快本月底來港招股，集資最少１０億美元（約７８億港元）。順豐早前已通過中證監境外上市備案，獲批發行不超過約６．２５億Ｈ股，以昨Ａ股收市價３６．１５元人民幣計，理論上最多可集資近２５０億港元。 【有線新聞】內地家電企業龍頭美的集團，即日起在港公開招股，最多集資近２７０億元，暫時成為今年新股「集資王」。不過，Ａ股股價受壓跌３％，有分析認為，港股氣氛疲弱重磅新股隨時有認購不足風險。 美的集團 （０３００） 今日（９日）起進行招股，計劃發行４．９億股Ｈ股，５％於香港作公開發售，招股價介乎５２元至５４．８元，較美的Ａ股上日收市價６３．０２元人民幣（約６９．３港元），折讓約２０．９％至２５％，集資最多２６９．７億元。每手１００股，一手入場費５,５３５．３元。美的集團預期將於９月１７日掛牌，中金公司和美銀證券為聯席保薦人。 內地家電龍頭美的集團來港招股，有望問鼎今年新股集資王。不過有券商指，集資額大、加上市況低迷，有機會影響招股反應。中證監在四月中發布對港合作措施，包括支持內地行業龍頭企業來港上市。內地家電龍頭美的集團有望打破本港新股市場悶局。已經在深圳上市的美的今日起在本港公開招股，將發售４．９２億股Ｈ股，每股作價介乎５２至５４．８元。以每手一百股計，入場費約５,５３５元，以上限價計，集資最多接近２７０億元，集資規模是今年以來最大。股份在本周四中午截止認購，周五定價，下周二在主板掛牌。美的上市引入１８名基石投資者，包括中遠海控、比亞迪及郵儲行等。今次是繼中國中免，另一大型的「先Ａ後Ｈ」新股。美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約兩成半，幅度較市場預期的大。耀才證券行政總裁許繹彬指：「有少許生不逢時，因為現時某程度上港股氣氛突然轉差，(市場)未必能完全吸納。現時港股(成交)約８００至９００億元一天，你本身已集資約１０億美元、最高去到３０至４０億美元，我自己覺得你怎樣吸納得到？我不覺得會怎樣帶得太大氣氛，或再燃點新股的希望，因為它始終在Ａ股、深圳那邊上市。Ａ股市場不好，香港市場始終是唇齒相依。」美的在八十年代以電風扇打入家電市場，之後透過收購，擴展至洗衣機及雪櫃等領域。除了自家品牌，公司在２０１６年收購日本品牌東芝的全球使用權四十年，藉此加強品牌組合及全球布局。美的去年賺３３７億元人民幣，按年增長一成三。同期收入上升百分之８，至３,７３７億元人民幣。按收入及銷量計，是全球最大的家電企業。根據港交所的資料，截至八月底，已獲上市委員會批准、將在主板上市的公司有１５間，另有８２宗上市申請處理中。 內地家電企業美的集團(００３００．ＨＫ)今日起至１２日招股，每股招股價介乎５２元至５４．８元，較Ａ股周五收市價６３．０２元人民幣，折合約６９．３港元，折讓約２１％至２５％。每手１００股，入場費５５３５．２７元，預期下周二(１７日)掛牌。 巨型新股內地家電龍頭美的集團（３００）毋懼市況低迷，昨日起公開招股，招股價介乎５２至５４．８元，較美的Ａ股折讓約兩成，入場費５,５３５．２７元，集資最多約２７０億元，將是自２０２１年京東物流（２６１８）上市以來，本港最大規模的新股，並勢成今年新股「集資王」。雖然美的已引入１８名星級基石投資者，鎖定最多３８％認購股份，但有券商擔心今次Ｈ股集資額大，目前大市氣氛較差，能否消化成疑問。美的招股首日反應冷淡，１１間券商昨日合共為其借出約２．８億元孖展，相對於美的公開發售集資１３．４８億元，孖展額只占約兩成。 美的集團（０００３３３．ＳＺ）於９月５日宣布《關於確定公司Ｈ股全球發售（包括香港公開發售及國際發售）及在香港聯交所上市的議案》獲得董事會通過，同意關於公司Ｈ股全球發售的相關安排。 千呼萬喚的大型新股，中國家電龍頭美的集團（００３００）昨日在港啟動招股，每股招股價介乎５２元至５４．８元，較上周五（６日）其在深圳掛牌的Ａ股（０００３３３．ＳＺ）收市價折讓最多兩成半，幅度較市場預期為多。美的集團一手１００股，入場費５５３５．２７元。以上限價計，集資最多近２７０億元，將問鼎本港今年新股集資王，亦是自京東物流（０２６１８）於２０２１年５月上市以來逾３年最大型新股。 今年集資王 國際配售已足額 綜合市場消息，美的首日公開招股僅錄得２．６５億元孖展認購，尚未足額。另外，ＩＦＲ引述消息指出，美的首日建簿，國際配售部分已獲足額認購。消息稱，僅來自長期投資者的需求已足以覆蓋這宗交易。 美的本周四（１２日）截止認購，一共發售４．９２億股Ｈ股，相當於擴大後股本約６．６％；當中，香港公開發售占５％，其余為國際配售，集資最多約２６９．６９億元。該股本周五（１３日）定價，下周二（１７日）在主板掛牌。中金公司及美銀為保薦人。 以上周五美的Ａ股收市價６３．０２元人民幣計，美的Ｈ股作價較Ａ股折讓最多約２０％至２５％。消息拖累美的Ａ股昨日一度跌見６０．６８元人民幣，創８月１６日之後新低，全日挫３．０ 《彭博》引述消息報道，美的集團(０００３３３．ＳＺ)正作准備，最快下周開始招股，將會是兩年來香港最大規模的中資公司上市案。 美的集團上市對香港股市來說將是一個可喜的提振。按目標籌資規模來看，美的集團將是自京東物流２０２１年５月籌資３６億美元以來香港最大的上市案，這也將是自２０２２年４月中海油發行５０億美元Ａ股以來規模最大的中資公司上市案。 港股持續低迷，大型企業缺乏來港上市意欲，近年集資超過１０億美元的大型新股幾乎絕跡，今年最大的新股則為４月上市的茶百道，集資僅２５．９億元。市傳美的集團今次來港上市，最多集資３０至４０億美元，若消息屬實，美的有望問鼎今年新股集資王。 ２０１３年９月１８日，美的集團完成對美的電器的吸收合並並實現上市，證券代碼修改為「０００３３３」。其中，原美的電器股東（美的集團除外），應就其持有的每一美的電器以１：０．３４４７的比例轉換為美的集團Ａ股股票。 美的集團在去年８月首次宣布赴港交所二次上市，緊接著當年１０月便向港交所提交上市申請書；美的集團在今年４月向港交所二次遞交更新的發行申請，並在港交所網站刊登發行更新申請資料；７月，美的集團公告收到相關備案通知書，公司擬發行不超過６．５１億股境外上市普通股並在港交所上市。從時程來看，美的集團從宣布赴港上市至今歷時一年。 他又預期，本次美的招股很大機會以招股價下限，或中間以下定價，由於港股市況及認購反應亦不算太好，因美的集資額龐大，加上另一邊廂阿里巴巴(０９９８８)獲納入港股通，市場亦未必炒作美的集團。他料，美的集團首日掛牌僅徘徊個位數升跌幅，在招股價附近范圍游走。 外電稱美的集團下周招股 招股價對比Ａ股最多折讓２０％

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